Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-05-2011

Needham повысил рейтинг Dick's Sporting Goods DKS с Hold до Buy.
Argus повысил рейтинг Aecom Tech ACM с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Washington REIT WRE с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Terreno Realty TRNO с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг  Forward Air FWRD с Neutral до Outperform.

Продавцы продолжают контролировать ситуацию на Wall Street, препятствуя попыткам восстановиться.
Доллар отступил, что стало результатом недавнего восстановления евро, который вырос на 0.5% до $1.4220.

Основные фондовые индексы сокращают потери, однако им предстоит проделать большую работу прежде, чем они выйдут в плюс.
Восстановление происходит на фоне отката доллара, который сейчас против корзины валют демонстрирует потери в 0.1%.

В результате массированных продаж Hewlett-Packard (HPQ 36.12, -3.70) после публикации разочаровывающего прогноза компании, акции HPQ обновили годовой минимум. Влияние слабости Hewlett-Packard на Dow настолько велико, что потери индекса почти в два раза превышают снижение S&P 500.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. Технологический сектор является одним из сегодняшних аутсайдеров. Сектор с наибольшим рыночным весом потерял с начала дня уже 0.8%. Представители сектора природных ресурсов, в частности энергетический (-0.6%) и материальный (-0.5%) сектора также остаются под давлением.
С другой стороны, финансовый сектор вторую сессию кряду укрепляет свои позиции, прибавив сегодня 0.4%, несмотря на снижение банковского сегмента (-0.2%).

Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о росте продаж на 3%, однако, предупредил о том, что результаты текущего квартала будут ниже из-за влияния землетрясения в Японии и слабого спроса на ПК. В результате акции HP обвалились на премаркете более чем на 4%.
Экономические новости: закладки новых домов в апреле -10.6% до 523k, разрешения на строительство -4.0% до 551k. Промышленное производство в апреле +0.0%.  
Корпоративные новости: компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в  $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков.
Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже чем в прошлом году.
Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.
Мировые рынки:

Shanghai Composite +0.13% 2,852.77
Nikkei +0.09% 9567.02

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc.  понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги.
С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов. 
Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС. 
Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%.
Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии. 
Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.

Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции.
Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE). 
Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB) 
Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне. 
Министры финансов ЕС начали переговоры с  Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности. 
Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.
Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов. 
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.

01:30     Австралия     Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Апрель, +0.3%     +0.7%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, Апрель, +4.0%     +4.1%     
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Апрель, +3.2%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Апрель,  +0.5%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Апрель, +5.3%         
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, Апрель,  +5.4%         
09:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, Май, 7.6         
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн.,  Апрель, 0.549     0.570     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн, Апрель,  0.594     0.590     
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд., март,  -2.55         
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд., март,  2.50     4.37     
13:15     США     Промышленное производство, м/м, Апрель, +0.8%     +0.4%     
13:15     США     Использование мощностей, Апрель, 77.4     77.7     
22:45     Новая Зеландия     Индекс отпускных цен, кв/кв, I кв,  +0.2     +0.5%     
22:45     Новая Зеландия     Индекс закупочных цен, кв/кв, I кв,  +0.9%     +0.6%     
23:01     Великобритания     Индекс потребительских настроений Nationwide,  Апрель, 44     47     
23:50     Япония     Индекс деловой активности в секторе услуг, март, +0.8%     -5.7%

Nikkei  (-0.9%)  9558.30
Topix  (-1.2%)  829.55
DAX  -15.77  (-0.21%)  7388
CAC  -29.03  (-0.72%)  3990
FTSE-100   -2.18  (-0.04%)  5924
Dow  -47.38  (-0.38%)  12548.37
Nasdaq -46.16  (-1.63%)  2782
S&P500  -8.30  (-0.62%)  1329
Oil  -0.31  (-0.32%)  $97.06
10-Years  -0.04  3.15%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc.  понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги.
С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС.
Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%.
Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии.
Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.

Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции.
Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE).

Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB)
Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне.
Министры финансов ЕС начали переговоры с  Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности.
Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.

Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов.
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.