Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-05-2011

Standpoint Research  повысил рейтинг Arch Coal  с  Hold до Buy
Charter Equity  повысил рейтинг Avago Tech  с   Mkt Perform до Buy     
Argus   повысил рейтинг Hershey Foods с  Hold до Buy     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг Arthur J. Gallagher с   Sell до Hold

Стратеги Brown Brothers Harriman говорят о том, что глобальные инвесторы во все большей степени обращают внимание на риски реструктуризации Грецией своих долговых обязательств, а также на возможность того, что в случае ее проведения могут быть снижены процентные ставки и продлен срок погашения инструментов. Одним из ключевых моментов является то, что текущий суверенный кризис может перерасти в банковский кризис для Греции и выйти за пределы страны. "В том случае, если реструктуризация будет сопровождаться урезанием доходности, греческие банки будут поставлены на грань банкротства. Данный шаг существенно повредит и иностранным банкам," полагают эксперты.
По данным BIS, иностранные финансовые институты владеют греческими, ирландскими и португальскими обязательствами на сумму около $266 млрд., что "составляет примерно половину обязательств банков стран периферийной Европы ($488 млрд.) и обязательств не-финансовых институтов ($100 млрд.), принадлежащих нерезидентам." В rown Brothers Harriman отмечают, что "представители ЕЦБ  Gonzalez-Paramo и Starkhave недавно предупреждали о том, что реструктуризация греческих долговых обязательств может спровоцировать в Европе банковский кризис по типу Lehman Brothers, или даже худший."

Основные индексы откатили от сессионных пиков. Тем не менее, сектор потребительских товаров первой необходимости продолжает рост, прибавив с начала дня уже 1.2%. Спрос на ориентированные на защиту капитала сектора поддерживает и телекоммуникационный сектор, который вырос на 0.9%, а также сектора здравоохранения (+0.8%) и коммунального хозяйства (+0.7%). Финансовый сектор по прежнему несет потери (-0.3%), возглавляя список аутсайдеров.

S&P 500 протестировал нулевую отметку, однако, не смог развить успех и вернулся на отрицательную территорию. Недавняя попытка роста совпала по времени с откатом доллара, индекс которого находился выше 50-дневной МА, однако, к настоящему моменту снизился на 0.1%.
Также следует отметить возобновление роста на товарно-сырьевых рынках. Индекс CRB Commodity Index несколькими часами ранее торговался с потерями в 1%, однако, к настоящему моменту сократил их до 0.3%.

С начала дня цена выросла на $0.30 до $98.51 за баррель, а с начала американской сессии рост составил почти $3.

Попытка восстановления основных индексов успехом не увенчалась и рынок продолжает нести серьезные потери. Финансовый сектор остается основным сдерживающим фактором (-1.1%) и находится в настоящее время в районе минимального значения года.
Слабость в секторе носит широкий характер. Franklin Resources (BEN 126.82, +0.61), Invesco (IVZ 24.68, +0.14), и Chubb (CB 65.17, +0.15) одни из немногих представителей сектора, укрепивших свои позиции сегодня. Goldman Sachs (GS 144.16, -3.72) и Citigroup (C 41.92, -1.00) несут наибольшие потери

После резкого снижения в начале дня индексы пытаются стабилизироваться. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.

После публикации данных по розничным продажам аналитики отмечают, что "в апреле был отмечен существенный крен в сторону компонентов первой необходимости, в частности следует отметить рост на 2.7% продаж бензина на АЗС и увеличение на 1.2% расходов на продукты питания и напитки. Расходы на товары не первой необходимости выросли за месяц на +0.1%."

Фьючерсы на основные фондовые индексы начнут торги снижением в четверг на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также в свете опубликованной статистики.
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.

Сегодня свои покзаания в Конгрессе будут давать руководители ряда нефтяных компаний, включая Chevron (CVX, Fortune 500), Shell (RDSA), BP (BP), Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и ConocoPhillips (COP, Fortune 500).
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд.
Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%.
Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.
Корпоративные новости: Сегодня свои квартальные отчеты предоставят Kohl's (KSS, Fortune 500) и Nordstrom (JWN, Fortune 500).

Cеребро дешевеет, вплотную приблизившись к трендовой линии поддержки на $32.00/05, показав дневной минимум на $32.34 за унцию. Сейчас серебро торгуется в районе $32.80.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI показал новый дневной минимум в районе $95.46 за баррель, что недалеко от поддержки на $94.97 и минимумов 06 мая в районе $94.62. Сейчас нефть торгуется в области $95.62 за баррель.

Hang Seng  -1.14% 23,026

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики. 
Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта. 
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%.
В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях. 
Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности.
Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.

Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.
Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%.
Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж.
Акции  ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится. 
Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%.
Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики. 
Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось.
Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года. 

«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.
Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель.
Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500).
Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков.
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса. 
Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию. 
Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд. 

01:30     Австралия     Уровень безработицы, Апрель, 4.9%     4.9%     
01:30     Австралия     Изменение числа занятых, Апрель, 37.8К     17.4К     
06:00     Япония     Заказы на станки, предварительные данные, г/г, Апрель, 73.9%         
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, март, -1.2%     +0.7%     
08:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, март, +2.4%     +1.2%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, март, 0.0%     +0.3%     
08:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, март, +4.9%     +2.8%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м, март, +0.4%         
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г, март, +7.3%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 7 мая, 475К     415К     
12:30     США     Индекс цен производителей, м/м, Апрель, +0.7%     +0.5%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Апрель, +5.8%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, Апрель, +0.3%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, Апрель, +1.9%         
12:30     США     Розничные продажи, Апрель, +0.4%     +0.8%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, Апрель, +0.8%     +0.7%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, март, +0.5%     +0.9%     
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи, м/м, I кв, -1.1%         
22:45     Новая Зеландия     Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м, I кв, -1.2% 

Nikkei  (+0.5%)  9864.26
Topix  (+0.1%)  857.62
DAX  -6.47  (-0.09%)  7495
CAC  +5.57  (+0.14%)  4058
FTSE-100   -42.89  (-0.71%)  5976
Dow  -130.33  (-1.02%)  12630.03
Nasdaq -26.83  (-0.93%)  2845
S&P500  -15.08  (-1.11%)  1342
Oil  +0.71  (+0.72%)  $98.92
10-Years  -0.04  3.16%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%.
В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях.
Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности.
Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.

Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.

Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%.
Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж.
Акции  ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится.
Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%.
Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось.
Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года.

«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.

Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель.
Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500).
Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков.
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса.
Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию.
Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд.