Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-05-2011

• в будущем рост восстановится до более высоких темпов;
• тем не менее, было бы уместным пересмотреть с понижением годовой прогноз по ВВП после публикации данных за первый квартал;
• не уверен в том какие выводы можно сделать из недавнего роста unemployment claims;
• рост инфляции выше 4% является временным.

Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня с начала дня вырос на 0.9% благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки.
Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60).

Июньский контракт WTI вырос на $0.60 до $103.15 и торгуется у верхней границы дневного диапазона $100.12/103.48 за баррель.

Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро демонстрирует наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и является одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%.
Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%).
Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI снова отступил с $101.00 до $100.77 за баррель на фоне некоторого отката на фондовых рынках и в ценах на драгоценные металлы. Тем не менее, котировки вскоре вернулись к $101.30 за баррель.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street во вторник после тго, как Китай сообщил о значительном профиците торгового баланса, а также в преддверии отчета по товарным запасам в США.
Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд.
Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне.

Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно.
В 14:00 GMT также выйдет отчет по товарно-материальным запасам.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги. Акции Microsoft слегка снизились перед началом торгов.
Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки.
Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию.

Нефть снова восстанавливается и показала максимумы в районе $102.19 за баррель на фоне роста цен на металлы и укрепление фондовых рынков. Теперь сопротивление по июньскому фьючерсу на нефть марки WTI отмечается на $103.12. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $104.85. Сейчас нефть торгуется в районе $102.03/06.

Серебро дорожает снова, показав максимумы на $38.49 за унцию. Сопротивление выше отмечается в области максимумов пятницы на $39.57. Сейчас курс торгуется в районе дневных максимумов.

Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.
Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока.  Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании. 
Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.

Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а  Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.
 S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет.
National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес  самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.

Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель. 
Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора.

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд  март     -0.205     0.530     
02:00     Китай     Торговый баланс    Апрель     0.139     3.300     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Апрель     +0.6%     +0.5%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г   Апрель     +1.0%     +0.6%     
12:30     США     Индекс цен на импорт   Апрель     +2.7%         
12:30     США     Индекс цен на экспорт   Апрель     +1.5%         
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли  март     +1.0%     +1.0% 

Nikkei 225 -64.82 -0.66% 9,794.38
FTSE 100 -34.08 -0.57%     5,942.69
CAC 40     -50.75     -1.25%     4,007.26
DAX -81.73 -1.09% 7,410.52
Dow +45.94 +0.36%     12,684.68
Nasdaq     +15.69     +0.55%  2,843
S&P 500 +6.09     +0.45%     1,346.29
10 Year Yield     3.14%     -0.01     --
Oil     $102.83 +0.28     +0.27%
Gold     $1,513.30 +10.10 +0.67%



Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.

Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока.  Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании.
Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.


Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а  Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.

S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет.
National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес  самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель.

Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора.
Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжил рост, прибавив с начала дня 1.8%.
Все компоненты сектора завершили день на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и  Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) оказались лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) продемонстрировали наиболее скромные достижения.

Barclays Capital   понизил рейтинг Occidental Petro  с  Overweight до Equal Weight
Stifel Nicolaus  понизил рейтинг GSI Commerce  с Buy до Hold     
The Benchmark Company  понизил рейтинг American Science & Engineering  с Buy до Hold