Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2011

UBS  понизил  рейтинг Cephalon  с Buy до Neutral
BB&T Capital Mkts   понизил  рейтинг Flowers Foods с   Buy до Hold     
Oppenheimer   понизил  рейтинг Aetna  с Outperform до Perform
Oppenheimer   понизил  рейтинг RigNet с Outperform до Perform     
Jefferies   понизил  рейтинг Bristol-Myers с Buy до Hold

Barclays Capital повысил рейтинг Ceragon с  Equal Weight до Overweight
Deutsche Bank  повысил рейтинг Emerson с Hold до Buy
Ardour Capital  повысил рейтинг Gushan Environmental Energy с Hold до Accumulate
Hilliard Lyons  повысил рейтинг Neogen с Underperform до Neutral
Oppenheimer   повысил рейтинг UnitedHealth  с  Underperform до Perform

Лидеры роста
NPTN.N     11.69     +1.44     +14.05
VRX.N     50.08     +5.69     +12.82
DAC.N     6.62     +0.57     +9.42
CIR.N     47.31     +2.99     +6.75
TGH.N     36.95     +2.13     +6.12

Лидеры снижения:
HRZ.N     1.27     -0.35     -21.60
KVa.N     5.65     -1.46     -20.53
KVb.N     5.70     -1.46     -20.39
UTA.N     4.33     -1.06     -19.67
DYP.N     1.03     -0.16     -13.45

Энергетический сектор, который лидировал с начала дня (+1%), к настоящему моменту растерял свои достижения (+0.3%).
С другой стороны, материальный сектор укрепляет свои позиции (+0.7%) и в данный момент является лидером рынка.
Финансовый и потребительский сектора являются аутсайдерами и с начала дня потеряли по 0.3%.

Акции Las Vegas Sands (LVS 41.61, -1.86) обвалились более чем на 4% после сообщения о требовании от компании гонконгской Securities & Futures Commission документов, способных подтвердить возможное нарушение регуляторных норм.
Абсолютным аутсайдером сегодня является CarMax (KMX 32.06, -2.53), который с начала дня потерял в цене 7% несмотря на публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.

Стресс-тесты показали, что четырем ирландским банкам, включая Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland (IRE) необходимо дополнительно привлечь E24 млрд.

Полупроводниковый сегмент находится под существенным давлением (-0.7%) после неудачного тестирования в ходе предыдущих сессий 50-дневной МА. Тем не менее, первый квартал Philadelphia Semiconductor Index завершает ростом на 6.5%. Для сравнения, достижения S&P 500 за этот же период составили 5.5%.

"Chicago PMI в марте составил солидные 70.6. Показатели производства и новых заказов остались на уровне близком к 75. Все основные компоненты отчета превысили отметку 60. Приведенный к базе ISM показатель практически не изменился и составляет 67.5. Отчет не демонстрирует каких-либо признаков слабости в секторе производства автомобилей."

Основные индексы консолидируются вокруг нулевых отметок. Рынок определяется с направлением движения.
Тем не менее, энергетический сектор резко вырос, прибавив с момента начала регулярной сессии 1.0% на фоне скачка цены нефти на 2% до $106.30 за баррель.

цены 83.4;
новые заказы 74.5;
занятость 65.6 против 59.8;
запасы 60.5;
производство 74.2

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов на Wall Street в четверг после того, как отчет по заявкам на пособие по безработице оказался несколько хуже, чем прогнозировалось.
В среду фондовый рынок закрылся со значительным ростом после выхода двух оптимистических отчета из сектора занятости. Один из них, - Challenger, Gray & Christmas, - показал, что меньшее количество частных работодателей запланировали сокращения рабочих мест в марте. А второй, - ADP, - показал больший, чем прогнозировалось, рост занятости в частном секторе. 

Экономика: Сегодня опубликованный отчет Министерства Труда США засвидетельствовал сокращение количества обращений за получением пособия по безработице на 6,000 до 388,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 383,000.
После открытия рынка свой отчет предоставит Ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в секторе в марте. Ожидается снижение показателя до 70.0 пп с 71.2 пп в феврале.
В 14:00 GMT выйдет отчет по производственным запасам США за февраль.
Корпоративные новости: Наиболее вероятный приемник империи Уоррена Баффета Девид Сокол ушел из Berkshire Hathaway (BRKA, Fortune 500). В опубликованном в среду пресс-релизе Баффет заявил, что такое решение стало для него "полной неожиданностью", при этом он также сообщил, что Сокол купил акции компании Lubrizol (LZ, Fortune 500) до того, как порекомендовал ему приобрести компанию в марте за $9.7 млрд.

Золото переписало утренний максимум на $1434.50 и теперь в фокусе рынка - максимум 15 марта на $1438. Преодоление этого уровня приведет к тестированию вершин прошлой недели в районе $1447.85 (также исторический максимум). Поддержку золоту сейчас оказывает ослабление доллара на фоне отступления оппозиционный сил Ливии под натиском армии Каддафи. Сейчас золото торгуется на $1432.50.

Нефть растет в четверг, преодолев 5-дневную МА, несмотря на то, что дневные графики указывают на снижение. В целом, не утратила смысла "двойная вершина" на $106.69/95. Ближайшее сопротивление представлено максимумами 07 марта на $106.95 за баррель.

Золото дорожает в четверг, несмотря на смешанные дневные графики. Основной уровень поддержки по-прежнему представлен $1414.60 (23.6% Фибо движения  $1308.5/1447), ниже которого котировки не могли закрыться на протяжении трех сессий. Ближайшее сопротивление - в области разворотного максимума 07 декабря на $1430.80, затем - в районе вершины дневного Боллинджера и рекордного максимума, установленного 24 марта на $1447.40.

Hang Seng  +0.32% 23,527.52
Shanghai Composite -0.94% 2,928.11
Nikkei +0.48% 9755.10

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+2.6%)  9708.79
Topix  (+1.9%)  866.09
DAX +122.71  (+1.77%)  7057
CAC  +36.64  (+0.92%)  4024
FTSE-100  +16.13  (+0.27%)  5948
Dow  +71.60  (+0.58%)  12350.61
Nasdaq +19.90  (+0.72%)  2776.79
S&P500  +8.82  (+0.67%)  1328.26
Oil  -0.54  $104.27
10-Years  -0.04  3.45%

Фондовый рынок Японии вырос, при этом индекс Nikkei 225 (NKY) Stock Average закрылся на максимуме с 11 марта, поскольку компании возобновили производство, которое было приостановлено в результате землетрясения и цунами. Кроме того, снижение курса японской иены оказало поддержку экспортерам.
С начала года индекс Nikkei 225 упал на 5.1%, что является максимальные падением среди остальных мировых индексов.

Акции Hitachi Ltd. взлетели на 8.7% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225) после того, как издание Nikkei заявило, что производитель электроники планирует возобновить полное производство на основном заводе уже в следующем месяце.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 3.8% после того, как компания сообщила, что до конца июня заводы вернутся к нормальной деятельности.
Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 2.3%.
Акции IHI Corp. поднялись в цене на 6.4% после того, как компания частично возобновила деятельность на своих заводах №1 и №2 в префектурах Сома и Фукусима, где компания производит запчасти для авиапромышленности и турбины.
Акции Kyocera Corp. поднялись на 3.9%.
Акции TDK Corp. выросли на 4.4%.

Фондовый рынок Европы демонстрирует рост шестой день подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с декабря. Катализатором покупок выступили спекуляции относительно того, что экономика достаточно сильна, чтобы пережить кризис в Японии.

Лидером среди сырьевых компаний стала BHP Billiton Ltd. (BHP).
Акции Vedanta Resources Plc (VED) выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что у акций есть потенциал для роста на 64%.
Акции Stora Enso Oyj (STEAV) подорожали на 1.7% после того, как Morgan Stanley повысил свой рейтинг по акциям до “overweight” с “equal weight.”
Акции Bellway Plc (BWY) подорожали на 1.5% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании выросла до 18.5 млн. фунтов после того, как компания продала больше недвижимости по более высоким ценам.
Между тем были и аутсайдеры, среди которых оказалась Sonova Holding AG (SOON). Акции компании упали на 5.4% после того, как исполнительный директор компании начал собственное расследование на предмет инсайдерской торговли.
Акции Dixons Retail Plc (DXNS) упали в цене на 11% после того, как компания заявила, что прибыль не оправдает прогнозы.

«Голубые фишки» также завершили торги среды значительным ростом после сильной макроэкономической статистики.

Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет ADP,  который показал рост занятости в частном секторе США в марте на 201,000.
Стоит напомнить, что отчет ADP предшествует более важному правительственному отчету по занятости в США, который будет опубликован в эту пятницу. Ожидается, что в марте американская экономика смогла создать 190,000 новых рабочих мест.
Энергетика: Энергетический сектор в среду вырос после того, как Президент Обама призвал к росту производства нефти в целях сокращения зависимости США от импорта энергоресурсов.
Акции ConocoPhillips (COP, Fortune 500) выросли в цене на 2.4%, Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) - на 1.5%, а Chevron (CVX, Fortune 500) - на 0.6%.
Акции компаний, добывающих природный газ, также подорожали, поскольку Обама продолжил высказываться за альтернативные источники энергии.
Акции Chesapeake Energy (CHK, Fortune 500) и National Fuel Gas (NFG) поднялись более чем на 3%.
Между тем, цены на нефть откатили на 52 цента до $104.27 за баррель после того, как правительственный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост запасов нефти на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Акции Cephalon (CEPH) выросли примерно на 28% после того, как Valeant (VRX) начал процедуру «враждебного поглощения» компании.
Акции Apollo Global (APO) упали на 4.2% после того, как компания оценила свое IPO в $19 за акцию – верхняя граница прогнозируемого диапазона.