Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-03-2011

Barclays Capital  повысил рейтинг Pioneer Natural Resources с  Equal Weight до Overweight
Longbow   повысил рейтинг Olin с  Neutral до Buy
Oppenheimer  повысил рейтинг FirstMerit Corp  с  Perform до Outperform

Основные индексы стабилизировались в районах сессионных максимумов.
На фоне роста рынка акций Treasuries находятся под давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций обновила трехнедельный максимум.
После снижения в начале дня цена нефти возобновила рост (+0.5% на $104.42 за баррель). Напомним, что в среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырья в США.

CIBC отмечает, что падение потребительских настроений в марте стало "признаком того, что рост цен на бензин, а также целый ряд других неопределенностей начинают оказывать влияние на потребителей." Ослабление показателя после пяти месяцев роста кряду "отражает резкое падение подкомпоненты ожиданий до 81.1 с 97.5, что более чем затеняет слабый, на 3 пункта рост оценки потребителями текущей ситуации. Кроме того, из-за опасений, что рост цен на бензин может оказать влияние на сектор, который только-что начал проявлять признаки восстановления, сократились планы по покупке автомобиле."

Nasdaq в начале дня понес незначительные потери, однако, в дальнейшем восстановился и в настоящее время опережает другие основные индексы. Основной движущей силой роста индекса является укрепление крупнейших представителей технологического сектора, таких как Qualcomm (QCOM 25.45, +1.80), Oracle (ORCL 32.93, +0.38), и Cisco (CSCO 17.31, +1.05). С другой стороны, Intel (INTC 20.16, -0.18) и Apple (AAPL 350.20, -0.24) сдерживают рост Nasdaq.

Финансовый сектор восстановился из области сессионного минимума благодаря поддержке со стороны широкого рынка, однако, продолжает нести потери (-0.2%). Сегмент страховых компаний остается основным сдерживающим рост сектора фактором. MetLife (MET 44.10, -0.71), Aflac (AFL 52.09, -0.60), и Lincoln National (LNC 30.06, -0.19) являются главными аутсайдерами.
С другой стороны, поддержку финансовому сектору оказывает укрепление сегмента региональных банков. В частности, следует отметить интерес покупателей к Huntington Bancshares (HBAN 6.64, +0.07), SunTrust (STI 29.37, +0.27), и Fifth Third (FITB 13.88, +0.10).

HFE отмечает, что индикатор потребительских настроений в марте (63.4) оказался плохим, однако "мог быть еще хуже. Индекс ожиданий, очень чувствительный к изменению цен на бензин, обвалился до 81.1 с 97.5, что составляет 16.8%. Тем не менее, индекс текущих условий, который обычно отражает ситуацию на рынке труда, достиг 28-месячного максимума 36.9 против  33.8 в предыдущем месяце. Мы ожидали куда более существенного падения индекса ожиданий после коллапса аналогичного показателя в обзоре Reuters-Michigan, так что в целом можно вздохнуть свободно." HFE отмечает, что сегодняшние данные соответствуют росту потребления на 2%.

С момента начала регулярной сессии основные индексы несут потери, причем все 10 основных экономических сектора находятся на отрицательной территории.

Согласно динамике фьючерсов на основные фондовые индексы США, Wall Street начнет торги во вторник небольшим ростом в преддверии отчета по потребительскому доверию в США.
В центре внимания остается ситуация на Ближнем Востоке и в Японии.

Корпоративные новости: Акции BP (BP) упали на 2.5% перед открытием рынка после того, как аналитики Collins Stewart понизили рейтинг акций на опасениях, связанных с СП компании с российской компанией Rosneft.
Также акции BP  оказались под давлением после сообщения о том, что федеральные органы рассматривают степень виновности руководящих лиц компании относительно взрыва на скважине Deepwater Horizon в прошлом году, в результате чего погибло 11 человек. 
Акции Apollo Group (APOL) также дешевеют, упав до открытия рынка почти на 8% после того, как компания понизила свой прогноз по прибыли.
Акции Lennar Corp (LEN) поднялись в цене примерно на 3% после того, как компания отчиталась и прибыли по итогам первого квартала.
Также в фокусе рынка оказались акции News Corp (NWS, Fortune 500) на фоне спекуляций, что компания ведет переговоры относительно того, чтобы передать полномочия контроля над Myspace музыкальному он-лайн сайту Vevo.com.
Экономика: Американские данные начнутся выходом индекс потребительского доверия в 14:00 GMT. Ожидается, что в марте показатель снизился до 65.4 пп с 70.4 пп.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -57.60  (-0.6%)  9478.53
Topix  (+0.05%)  857.85
DAX -7.73  (-0.11%)  6939
CAC  +4.57  (+0.12%)  3977
FTSE-100  +3.73  (+0.06%)
Dow  -15.59  (-0.13%)  12205
Nasdaq -12.05  (-0.44%)  2731
S&P500  -2.95  (-0.22%)  1311
Oil  -1.45  $103.80
10-Years  3.45%

Фондовый рынок Японии отступил в понедельник после сообщений о том, что с внешней стороны одного из энергоблоков атомной электростанции «Фукусима-1» впервые обнаружена высокорадиоактивная вода.
С момента землетрясения фондовый рынок страны потерял 7.6%,  в то время как индекс MSCI снизился всего на 2.5%.
Как сообщили японские официальные лица, вода, излучающая более 1000 миллизивертов в час, вытекает из подземного тоннеля, который ведет наружу из здания второго реактора.
В результате акции оператора АЭС Tokyo Electric Power Co (TEPCO) упали на 17.7%.
Однако, в понедельник утром в Японии был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,5. О жертвах и разрушениях не сообщается.    
Однако некоторые аналитики отмечают, что фондовые рынок Японии перепродан, поэтому возможен откат. На данный момент индекс Nikkei находится на 6% ниже 25-дневной МА на 10,061.    
Между тем, акции JFE Holdings Inc подорожали на 1.5% после сообщения в ежедневнике Nikkei о том, что подразделение компании JFE Steel Corpувеличит выпуск материалов для создания временного жилища примерно на 70%.
Автопроизводители остаются под давлением, при этом с момента землетрясения акции Nissan Motor упали на 12%, а акции Toyota Motor Corp и Honda Motor – более чем на 8%.

Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали рост в понедельник, продолжая ралли минувшей недели.
Акции Alcatel-Lucent SA и Nokia Oyj выросли в цене более чем на 3% после того, как их рейтинги были повышены экспертами Goldman Sachs Group Inc.
Акции Vestas Wind Systems A/S лидировали среди энергетических компаний нового поколения после того, как в результате земельных парламентских выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце в минувшее воскресенье впервые в немецкой истории премьер-министром одной из федеральных земель может стать представитель партии "зеленых".
Акции Nokia подорожали на 3.6%. Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций до «покупать».
Акции Gamesa Corporacion Tecnologica SA выросли в цене на 5.6%, а акции Renewable Energy Corp. ASA – на 4.7%.
Акции Continental AG подорожали на 4% после того, как Schaeffler Group продал 1.8 млрд. евро ($2.5 млрд.) акций с целью сократить свои долги. M.M. Warburg and Bankhaus Metzler продал  29.7 млн. акций по 60 евро за акцию.
Акции InterContinental Hotels Group Plc, между тем, снизились на 3.8% после того, как конкурент Marriott International Inc. заявил, что продажи оправдают лишь пессимистические оценки.
Акции Accor SA подешевели на 3.3%.
Акции Royal Philips Electronics NV откатили на 1.8% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому убытки в первом квартале составят 100 – 120 млн. евро.

Фондовый рынок США растет четвертую сессию подряд, однако рост был достаточно скромным, поскольку в центре внимания оставались геополитические риски.
Лидерами среди компонентов Dow Jones в понедельник стали AT&T (T, Fortune 500) и Verizon (VZ, Fortune 500). Рейтинг акций обеих компаний был повышен до "outperform" аналитиками Robert W. Baird.
Среди компаний S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) лучший результат показали First Solar (FSLR), Netflix (NFLX) и Nvidia Corp. (NVDA).
Также спросом пользовались акции таких представителей энергетического сектора, как Schlumberger (SLB), Baker Hughes (BHI, Fortune 500) и Halliburton (HAL, Fortune 500).
Экономика: По данным Министерства Торговли личные расходы американцев выросли в феврале на 0.7%, превысив прогноз +0.5%. Личные доходы увеличились на 0.3%, оправдав ожидания.
В 14:00 GMT вышли данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые показали рост на 2.1% м/м до 90.8 в январе.
Корпоративные новости: Акции Marriott International (MAR, Fortune 500) упали на 5% после того, как компания предостерегла, что прибыль в первом квартале оправдает самые слабые прогнозы.
Акции GSI Commerce (GSIC 28.99, +9.61) выросли после того, как eBay (EBAY 30.80, -0.90) сообщил о покупке компании за $29.25 из расчета на акцию. Предложение на 50% превышает пятничную цену закрытия. Вобщем, сделка оценивается в $2.4 млрд. eBay объявил, что сделка будет заключена в третьем квартале и профинансирована как за счет наличного расчета, так и в акциях.



.