Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-12-2011

Фондовые индексы США демонстрируют незначительный рост благодаря увеличению заказов на товары длительного пользования на максимальную за последние четыре месяца величину, а также на фоне воодушевляющих заявлений спикера палаты представителей США Джона Бейнера. В соответствии с вышедшими сегодня данными, заказы на товары длительного пользования увеличились в ноябре на 3,8% после изменения на 0,0% (пересмотренное значение), тогда как аналитики ожидали повышения показателя на 2%. При этом темпы роста личных расходов американцев в ноябре остались на прежнем уровне +0,1% м/м, что оказалось хуже ожиданий аналитиков в +0,3% м/м. Что касается личных доходов, то их рост за аналогичный период также совпал с данными прошлого месяца (+0,1% м/м), как и прогнозировали аналитики Уолл-стрит.

Оптимизм на рынок, как отмечалось выше, привнесли заявления спикера палаты представителей США Джона Бейнера, который сообщил о достижении компромисса по вопросу сокращения налога на заработную плату. Так, Бейнер отметил, что между ним и главой сенатского большинства Гарри Ридом достигнуто соглашение о продлении действия сокращенной ставки налога на заработную плату на два месяца.

Лучше рынка смотрятся бумаги банковского сектора. В частности, котировки Bank of America (ВАС), а рыночная капитализация JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo выросла на 0,12% и 2,39% соответственно.

В то же время акции представителей высокотехнологичного сектора также пользуются спросом у инвесторов - компании Microsoft, IBM (IBM) и Intel (INTC) добавили в свой актив 0,4%, 0,37% и 0,83% соответственно.

Американский производитель карт памяти Rambus сообщил о подписании соглашения с компанией Broadcom о предоставлении лицензии на использование патента, что привело к 15,57%-ному удорожанию его бумаг.

В свою очередь, повышение цен на "черное золото" поддержало акции представителей сырьевого сектора. Так, котировки Chevron (CVX), Exxon Mobil и General Electric (GE) ушли в плюс на 0,58%, 0,61% и 0,78% соответственно.

Сопротивление 3:1275           (максимум ноября)

Сопротивление 2:1267           (максимум декабря)

Сопротивление 1:1257            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1252,35

Поддержка 1: 1250/49     (сессионный минимум, максимум 21 декабря, линия поддержки от 19 декабря) 

Поддержка 2: 1239          (внутри дневной минимум 22 декабря) 

Поддержка 3: 1232          (минимум 22 декабря, 38,2% FIBO 1195-1257)

Nikkei 225 8,395 -64.82 -0.77%

Hang Seng 18,629 +250.94 +1.37%

S&P/ASX 200 4,140 +49.59 +1.21%

Shanghai Composite 2,205 +18.49 +0.85%

Азиатские фондовые индексы повышались в пятницу после того, как из США в четверг поступили более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные. Признаки того, что восстановление американской экономики набирает обороты, улучшили настроения инвесторов.

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимального уровня с середины апреля 2008 года, а индекс опережающих индикаторов вырос седьмой месяц подряд. "Американскую экономику, наверное, можно назвать проблеском во все более мрачной картине, если говорить о состоянии экономики большинства развитых стран, и вчера этому снова появились подтверждения", – комментирует Крис Вестон, дилер из IG Markets.

По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Азии завершили сессию на отрицательной территории после двух дней роста. Инвесторов смутило решение Европейского центрального банка о предоставлении банкам еврозоны кредитов на общую сумму 489 млрд евро ($645 млрд), что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших 293 млрд евро, ведь рекордные разовые перечисления ЕЦБ могут свидетельствовать о том, что европейские банки опасаются кредитовать друг друга на фоне ухудшающейся ситуации с долговым кризисом в регионе и возможных рисков дефолта. Кроме того, негатива добавила неблагоприятная статистика по рынку жилья в США, что привело к падению акций американских экспортеров. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в ноябре 4,420 млн, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 5,05 млн. Из важных статистических данных внутри региона можно отметить чистые вложения нерезидентов в японские акции, которые за минувшую неделю сократились на 210,6 млрд йен после снижения на 303,9 млрд йен.

По итогам сессии китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,22%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,21%, 1,18% и 0,77% соответственно.

Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung уменьшилась на 2,9%, в то же время бумаги японского автопроизводителя Nissan Motor, для которого Северная Америка является третьим по величине рынком сбыта, стали легче на 0,9%. В свою очередь, котировки японского производителя электроники Toshiba опустились на 1%.

Акции крупнейшего в мире производителя тестеров для микрочипов памяти Advantest подешевели на 4,5%, что стало наибольшим падением, начиная с ноября 1992 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co понизили их рейтинг с "нейтрального" до "хуже рынка".

Котировки японской компании Tokio Marine Holdings, специализирующейся на страховании от несчастных случаев, подешевели на 1,7% в связи с тем, что она согласилась приобрести американского страховщика Delphi Financial Group за $2,7 млрд наличными.

Ритейлер Kathmandu Holdings, осуществляющий продажу нестационарного оборудования в Новой Зеландии и Австралии, понизил рыночную капитализацию на 25% вследствие ожиданий падения полугодовой прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано NZ$23,2 млн ($17,8 млн).

Среди азиатских компаний, котировки которых оказались в "зеленой" зоне, можно отметить австралийского производителя стали OneSteel. Причиной роста его акций на 10% стало опровержение информации о возможной продаже бумаг или долговых обязательств.

Европейские фондовые индексы выросли, увеличив доходы на этой неделе, на фоне обнадеживающих статистических данных из Великобритании и США. ВВП Британии вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Количество американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, упало до минимального с апреля 2008 года уровня. Это говорит о том, что условия на рынке труда в США продолжат восстанавливаться и в 2012 году. Число обращений за неделю на 17 декабря снизилось на 4 тыс. и составило 364 тыс., о чем сегодня в Вашингтоне сообщило Министерство труда. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 380 тыс. Стремительное замедление темпов сокращений рабочих мест заложило фундамент для восстановления уровня занятости, что в свою очередь будет способствовать росту потребительских расходов, составляющих 70% от экономики США.

Национальные фондовые индексы поднялись в 15 из 18 западноевропейских фондовых рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, немецкий DAX добавил 1,1%, а французский CAC 40 приобрел 1,4%.

Банки были сегодня в выигрыше после вчерашнего удачного аукциона, проведенного ЕЦБ. Крупнейшие кредиторы Германии и Франции, Deutsche Bank и BNP Paribas нарастили рыночную капитализацию более чем на 3%.

Британский оператор пригородных перевозок Stagecoach Group убавил из своего актива 3,4% после того, как аналитики JPMorgan порекомендовали продажу акций.

IAG поднялся на 3,3% после согласования купить подразделение авиакомпании Lufthansa в Великобритании BMI за 172 500 000 фунтов стерлингов ($ 270 500 000).

BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания мира, увеличилась на 1,9% после того, как цены медь поднялись на Лондонской бирже металлов.

Фондовые индексы США закончили торги с повышением после опубликования позитивных макроданных по экономике США. Проблемный рынок труда продолжает улучшаться, и на минувшей неделе число первичных обращений за пособиями по безработице упало до минимального с апреля 2008 года уровня, составив 364 тыс, вопреки ожиданиям роста до 375 тыс. Что касается данных по ВВП в 3 кв., то расширение американской экономики было пересмотрено до 1,8% с 2% отчасти благодаря сокращению расходов в сфере здравоохранения на $2,2 млрд. Тем не менее, статистика показала, что потребительская активность находится на довольно здоровом уровне - рост фактических расходов на личное потребление ускорился в 3 кв. до 1,7% с 0,7% во 2 кв., а покупки товаров длительного пользования увеличились на 5,7% после 5,3%-ного сокращения. Кроме этого, согласно окончательным данным Университета Мичигана, потребительское доверие выросло до максимального за последние 6 месяцев уровня. В целом, вышедшие данные уменьшили опасения возникновения новой рецессии.

Dow 12,169.65 +61.91 +0.51%, Nasdaq 2,599.45 +21.48 +0.83%, S&P 500 1,254.00 +10.28 +0.83%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. В лидерах повышения оказались кредиторы JPMorgan Chase (JPM, +3,5%), Bank of America (ВАС, +4,6%) и General Electric (GE, +2,1%).

Отрасли экономики торговались преимущественно в плюсе, банки возглавили рост. Отраслевой индекс повысился на 2%, а акции отдельных банков заметно повысились - Citigroup (+5,9%), SunTrust Banks (+4,1%).

Акции американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond понизились на 6,3% после того, как компания отчиталась о меньшей квартальной прибыли, чем прогнозировали аналитики - 74 центов на акцию против 88 центов на акцию. Объем продаж также оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит.

Издатель поздравительных открыток American Greetings потерял 22% рыночной капитализации после того, как опубликовал квартальные данные по прибыли. Так, в 3 кв. прибыль за исключением некоторых статей составила 50 центов на акцию, в то время как аналитики Northcoast Research ожидали 81 цент на акцию.

Котировки телекоммуникационной компании Alaska Communications Systems Group просели на 23,7% после того, как менеджмент объявил о сокращении размера квартального дивиденда до 5 цента на акцию с 21,5 цента, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков (10 центов на акцию).

Yahoo! нарастила рыночную капитализацию на 0,1% после информации о том, что компания рассматривает возможность сокращения своей 40%-ной доли в Alibaba Group Holding примерно до 15%.

Nikkei 225 8,395 -64.82 -0.77%

Hang Seng 18,378 -38.22 -0.21%

S&P/ASX 200 4,091 -48.69 -1.18%

Shanghai Composite 2,186 -4.85 -0.22%

FTSE 100 5,450 +60.55 +1.12%

CAC 40 3,068 +37.56 +1.24%

DAX 5,847 +55.47 +0.96%

Dow 12,169.65 +61.91 +0.51%

Nasdaq 2,599.45 +21.48 +0.83%

S&P 500 1,254.00 +10.28 +0.83%

10 Year Yield 1.95% -0.02 --

Oil $99.50 -0.03 -0.03%

Gold $1,606.20 -4.40 -0.27%

На текущий момент:

Dow 12,176.58 +68.84 +0.57%

Nasdaq 2,601.58 +23.61 +0.92%

S&P 500 1,254.71 +10.99 +0.88%

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P 500 по-прежнему наиболее предпочтительно смотрятся сектора основных материалов (+1,1%) и финансовый (+1,5%); хуже рынка выглядят сектора энергоносителей (+0,2%) и потребительских товаров (+0,0%).

Среди компонентов индекса DOW уверенный рост по-прежнему демонстрируют акции крупнейших кредиторов JPMorgan Chase (JPM, +3,20%), Bank of America (ВАС, +4,59%) и конгломерата General Electric (GE, +2,06%). В аутсайдерах с небольшим снижением продовольственный гигант Coca-Cola (КО, - 0,73%).