Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-12-2011

Фондовые индексы США демонстрируют динамичный рост на фоне опубликованной макроэкономической статистики. Число начатых строительств домов в ноябре увеличилось на 9,3% до 0,685 млн и достигло максимума с апреля 2010 г., значительно превысив среднерыночные ожидания. При этом количество разрешений на строительство домов за тот же месяц возросло с 0,628 млн до 0,685 млн и также существенно опередило прогнозы.

Dow 12,038.19 +271.93 +2.31%, Nasdaq 2,593.81 +70.67 +2.80%, S&P 500 1,234.82 +29.47 +2.44%

Индекс Dow Jones Industrial Average укрепляется полным составом, в т.ч. более 3% прибавляют JPMorgan, Walt Disney, DuPont, Caterpillar.

Финансовый сектор после вчерашней распродажи демонстрирует внушительный рост. Акции Morgan Stanley торгуются с повышением на 2,8% (днем ранее был зафиксирован провал на 5,5%). Bank of America (BAC) прибавляет 3,1% после потери 4,1% в понедельник.

Инвестбанк Jefferies продвинулся на 14,1% на фоне того, что опубликованная компанией финансовая отчетность превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

Представитель пищевой промышленности ConAgra Foods поднялся на 4,0% - квартальная отчетность компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 3,0% благодаря новостям о том, что его конкурент, телекоммуникационный гигант AT&T, отозвал свое предложение о покупке T-Mobile. Сопротивление со стороны регулятивных органов США оказалось серьезным, и затраты на борьбу за заключение этой сделки превысили разумные пределы.

Сопротивление 3:1240/44       (61.8% FIBO 1267-1200, максимум 13 декабря)

Сопротивление 2:1233            (50.0% FIBO 1267-1200)

Сопротивление 1:1225            (максимум 14 и 16 декабря, сессионный максимум)

Текущая цена: 1226,00

Поддержка 1: 1220          (максимум 19 декабря)

Поддержка 2: 1210          (пробитая ранее линия сопротивления от 8 декабря)

Поддержка 3: 1193          (61,8% FIBO 1147-1267)

Поддержку фьючерсам оказали позитивные новости из Европы.

Статистика по  индексу делового климата IFO в Германии зафиксировала рост показателя за декабрь до урвоня 107.2 при прогнозе 106.2.

Позитивно на динамике фьючерсов также отразилось одобрение МВФ выделения 2,9 млрд евро (3,78 млрд долл.) Португалии.

Поддержали рынки также итоги проведенного аукциона по гособлигациям Испании, которая в общем привлекла E5.64млрд. против цели E3.5млрд.-E4.5млрд.

Продано 3-месячных казначейских векселей со средней доходностью  1,735% против 5,11% для аналогичного предыдущего выпуска.

Продано 6-месячных казначейских векселей со средней доходностью  2,435% против 5,227% для аналогичного предыдущего выпуска.

Из негатива стоит отметить заявление главы ЕЦБ Марио Драги, который опроверг надежды на то, что ЕЦБ будет покупать гособлигации проблемных стран.

Рост фьючерсов усилился после выхода данных по рынку недвижимости США. Статистика зафиксировала рост количества разрешений на строительство в ноябре до уровня 0,681 млн при прогнозе 0,635 млн. Также был зафиксирован рост закладок новых домов за аналогичный период до уровня 0,685 млн при прогнозе 0,630 млн. Хотя позитивный эффект от данных был ограничен незначительным пересмотром в сторону понижения их значений за предыдущий отчетный период.

Nikkei 225 8,336 +40.36 +0.49%

Hang Seng 18,080 +9.99 +0.06%

S&P/ASX 200 4,053 -7.27 -0.18%

Shanghai Composite 2,216 -2.30 -0.10%

Азиатские фондовые индексы во вторник по преимуществу умеренно повышались на фоне невысокого объема торгов и уменьшения беспокойства в связи с тем, что кончина лидера Cеверной Кореи Ким Чен Ира может вызвать нестабильность на Корейском полуострове. Впрочем, продолжающийся долговой кризис в еврозоне сдерживает рост индексов. Сейчас европейские события заставляют многих инвесторов оставаться в стороне на фоне угрозы понижения кредитных рейтингов стран еврозоны.

По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Азии продемонстрировали отрицательную динамику. Одной из главных новостей, обеспечивших стремительное падение на биржах, стала смерть главы Северной Кореи Ким Чен Ира. По мнению игроков, младшему сыну диктатора, назначенному его преемником, может оказаться не под силу урегулировать неустойчивую политическую ситуацию, наблюдающуюся в стране. Данная информация усилила пессимизм инвесторов, ставший результатом появившихся ранее сведений о том, что агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения кредитного рейтинга европейских стран. Беспокойства касательно ситуации в Европе не утихают, и внимание финансовой общественности сегодня будет направлено на телеконференцию министров финансов стран региона, которая пройдет в Брюсселе. На повестке дня будут стоять вопросы о предоставлении дополнительной помощи МВФ и претворении в жизнь механизма бюджетной интеграции. Дополнительное давление на рынки оказали новости о ноябрьском падении цен на жилье в 49 городах Китая.

По итогам сессии китайский Shanghai Composite "стал легче" на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,4%, а японский Nikkei 225 убавил из своего актива 1,3%.

Котировки компаний, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков, показали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности по поводу судьбы региона. Так, южнокорейский экспортер электроники Samsung Electronics убавил из своего актива 3,6%, а акции австралийского банка Westpack Banking "похудели" на 2,2%.

Китайские девелоперы оказались не у дел в связи с удручающими данными по рынку жилья за ноябрь, в соответствии с которыми, падение цен на жилые объекты недвижимости наблюдалось более чем в половине отслеживаемых городов. Так, рыночная капитализация застройщика China Overseas Land & Investment снизилась на 4,2%, в то время как девелопер China Resources Land убавил из своего актива 4,5%.

Бумаги австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International обрушились на рекордную величину в 44% в результате сообщения компании о возможном падении полугодовой прибыли на 26% в связи с низким уровнем продаж на рынках Австралии, Европы и Северной Америки, являющихся для компании ключевыми.

Рыночная капитализация китайского автопроизводителя BYD поднялась на 6,6% после того, как стало известно, что правительство страны введет в действие новый закон о налогообложении авто, в соответствии с которым налоги на машины, оснащенные двигателем, использующим альтернативные источники энергии, будут снижены или вовсе отменены.

По результатам торгов большинство европейских акций снизились, следуя двухнедельным потерям, в то время, как политики еврозоны обсуждали направления дополнительной финансовой поддержки через Международный валютный фонд. Сегодня министры финансов ЕС проведут телеконференцию, в ходе которой будет обсуждаться настрой стран-участниц Союза в отношении их личного вклада в МВФ с целью увеличения ресурсов Фонда, а также будет рассмотрен вопрос ускорения темпов внесения взносов в резервы создаваемого регионального механизма стабильности ESM.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия вряд ли выплатит в 2012 г. весь объём средств в постоянный фонд поддержки еврозоны. Напомним, что лидеры европейских стран достигли на прошлой неделе договорённости по поводу ускорения запуска Европейского механизма стабилизации (European Stability Mechanism). Ориентировочное время начала работы фонда - середина 2012 г.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Франции ААА, но понизило прогноз по кредитному рейтингу Франции, ссылаясь на то, что попытки найти "всестороннее решение" долгового кризиса провалились. Также агентство поставило на пересмотр в сторону понижения рейтинги Испании, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра, итоги которого, как ожидается, станут известны к концу января. С другой стороны по Европе сегодня удар нанесло агентство Moody’s Investors Service, понизив рейтинг Бельгии на 2 ступени до Аа3. Тем временем итальянские долговые бумаги, которые оказались в фокусе внимания рынков из-за кризиса, продолжают демонстрировать крайне негативную динамику.

Национальные фондовые индексы  снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,1%, в Германии DAX упал на 0,5%, а британский индекс FTSE 100 опустился на 0,4%.

Акции немецкого производитель углеграфитовой продукции SGL Carbon обвалились на 9,5% после сообщения о том, что планируемое поглощение компании маловероятно.

Горнодобывающие компании сегодня были одними из аутсайдеров торгов. Котировки BP, второй по величине нефтедобывающей компании Европы, упали на 1,8%, а бумаги Vedanta Resources, Antofagasta и Xstrata подешевели на 3,6%, 1,9% и 1,4% соответственно. Фьючерсы на медь упали в Лондоне и Нью-Йорке, поскольку инвесторы полагают, что спрос будет снижен в связи с падением цен на недвижимость в Китае, крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов.

Акции Air Berlin выросли на 8,3% после сообщения о том, что гсоударственная авиакомпания из ОАЭ увеличит свою долю в немецкой авиакомпании на 72 900 тысяч евро.

Среди компаний, показавших рост по итогам сессии, стоит отметить крупнейшего мирового производителя продуктов питания из Швейцарии Nestle, акции которого поднялись на 2%.

Фондовые индексы США по результатам торгов ушли в минус после умеренного роста в начале сессии. Инвесторы сперва были оптимистично настроены в связи с сегодняшней дискуссией министров финансов еврозоны, на которой обсуждались вопросы предоставления дополнительного кредита Международному валютному фонду, а также механизмы усиления финансовой интеграции между странами региона. В итоге, по результатам телеконференции министров финансов Евросоюза было достигнуто согласие относительно кредита для МВФ в размере 150 млрд евро для использования с целью оказания помощи. Великобритания определит свой вклад в МВФ в начале 2012 г, а Чехия, Польша, Швеция готовы предоставить средства МВФ. Стоит отметить, что негативный настрой, который связан с проблемами мировой экономики, в особенности недавними заявлениями и действиями крупнейших рейтинговых агентств в отношении рейтингов стран Европы, всё же вернулся на рынок, усилив давление на котировки финансовых компаний. В своей речи президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что «ситуация остается сложной, а перспективы экономики окружены высокой неопределенностью. Экономический рост в еврозоне будет восстанавливаться лишь постепенно в 2012 г.»

Dow 11,766.26 -100.13 -0.84%, Nasdaq 2,523.14 -32.19 -1.26%, S&P 500 1,205.35 -14.31 -1.17%

По итогам сегодняшней сессии снижение показали все основные сектора индекса S&P. Возглавили падение финансовый сектор (-2,0%) и сектор основных материалов (-1,9%). Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average только трем компаниям удалось законичть сессии на положительной территории. Бумаги производителя горнодобывающей техники Caterpillar (CAT) подросли на 0,1%, а котировки фармацевтических компаний Pfizer (PFE) и Merck & Co (MRK) выросли на 0,5% и 0,6% соответственно.

Что касается банковского сектора, то здесь преобладали пессимистичные настроения. Так, бумаги Bank of America (BAC) и Citigroup просели на 4,1% и 4,7% соответственно, а котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo ушли в минус на 3,7% и 2,6% соответственно.

Среди лидеров снижения на рынке можно выделить фирму Eastman Kodak, котировки которой упали на 20%.

Бумаги компаний нефтегазового сектора также торговались с понижением. Так, акции Chevron (CVX) снизились на 1,1%, а рыночная капитализация Exxon Mobil упала на 0,8%.

Hang Seng 18,070 -215.18 -1.18%

S&P/ASX 200 4,060 -98.85 -2.38%

Shanghai Composite 2,218 -6.60 -0.30%

FTSE 100 5,365 -22.35 -0.41%

CAC 40 2,974 +1.90 +0.06%

DAX 5,671 -31.07 -0.54%

Dow 11,766.26 -100.13 -0.84%

Nasdaq 2,523.14 -32.19 -1.26%

S&P 500 1,205.35 -14.31 -1.17%

10 Year Yield 1.81% -0.04 --

Oil $93.66 -0.22 -0.23%

Gold $1,592.80 -3.90 -0.24%