Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-05-2010

Argus повысил рейтинг Dell с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Mosaic с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг CF Industries с Neutral до Buy

В ходе активизации давления на финансовый сектор (-1.9%) индексы продолжил нести потери. Энергетический, материальный и индустриальный сектора обновили сессионные минимумы, потеряв 1.5%, 1.0% и 1.0%, соответственно.

Лидеры роста:
S Sprint Nextel Corp... 4.88 +10.54%
THC Tenet Healthcare C... 5.62 +4.66%
BAX Baxter Internation... 42.28 +3.96%
C Citigroup Inc 3.88 +3.60%
CVH Coventry Health Ca... 20.66 +3.32%

Лидеры продаж:
JNS Janus Capital Grou... 10.65 -6.25%
MI Marshall & Ilsley ... 7.80 -4.88%
SLB Schlumberger NV 57.93 -4.25%
BEN Franklin Resources... 98.38 -4.23%
SII Smith Internationa... 38.74 -4.01%

В результате активизации продаж основные индексы обновили минимумы второй половины дня, однако остаются существенно выше минимальных значений сессии.
Слабость финансового сектора (-1.5%) стала главной причиной снижения рынка в связи с активными продажами в банковском секторе. Сегмент универсальных банков снизился на 2.6%, а региональные банки потеряли 3.0%. Janus Capital (JNS 10.71, -0.65) является абсолютным аутсайдером в финансовом секторе S&P 500 после снижения рейтинга компании аналитиками Goldman Sachs.

Укрепление акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации оказало весомую поддержку Nasdaq. Тем не менее, S&P 500 не смог продемонстрировать существенных достижений.
Слабый старт рынка акций стал следствием сообщения о переходе контроля над сберегательным банком CajaSur к национальному банку Испании, что напомнило инвесторам о сохранении финансовой нестабильности в странах Европы и спровоцировало возобновление продаж единой валюты и падение аппетитов к рискам.
Тем не менее, в середине дня основные индексы смогли восстановить свои потери. Nasdaq в частности был поддержан ростом акций Apple (AAPL 250.59, +8.27), Google (GOOG 489.57, +17.52), и Oracle (ORCL 22.64, +0.48). Yahoo! (YHOO 15.75, +0.28) также уверенно укрепляется после сообщения о заключении стратегического соглашения с Nokia (NOK 10.05, -0.02).
Восстановление S&P 500 ограничивает слабость финансового и энергетического секторов, потери которых достигают на данный момент 0.5% и 0.7%, соответственно.
Среди 39 компонентов последнего лишь Marathon (MRO 31.92, +0.50), Chesapeake (CHK 21.11, +0.10), и Sunoco (SUN 28.48, +0.12) торгуются на положительной территории.
С другой стороны, выход более сильных по сравнению с ожиданиями данных о продаже на вторичном рынке жилья США продолжает оказывать поддержку сектору жилищного строительства (+1.1%).

Цена нефти возобновила снижение и в настоящее время торгуется на 0.1% ниже уровня закрытия прошлой пятницы в области $69.95 за баррель. В результате активировал снижение энергетический сектор (-1.4%) который в данный момент является абсолютным аутсайдером среди главных экономических секторов S&P 500. Среди 39 компонентов сектора лишь Marathon (MRO 31.62, +0.20) торгуется на положительной территории.

Компании: Департамент Юстиции США не станет заводить уголовные дела против AIG или директоров этой компании по причине недостаточности доказательств.

Цены на сырье не демонстрируют в понедельник единую динамику, при этом золото растет после продаж прошлой неделе, в то время как нефть остается в диапазоне на протяжении сессии.
Золото остается на "зеленой" территории, оставаясь в диапазоне $1,176.05 - $1.191.10 за унцию. Курс откатил после попыток на прошлой неделе протестировать поддержку на $1,162/унц. Сегодня 21-дневная МА проходит на $1,196.55 за унцию и выступает в роли ближайшего сопротивления. Однако 10-дневная МА остается ниже нулевой отметки, что предполагает риски продаж в ближайшие сессии. Хотя преодоление 21-дневной МА может ослабить негатив.

Фьючерсы на нефть марки WTI остаются в диапазоне $69.61 - $70.96 за баррель.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили смешано. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 26.44 пунктов или на 0.27% до 9750.40 пункта, индекс TOPIX сумел показать рост на 0.32 пункта до уровня 880.01. Объем торгов на Nikkei составил 1.462 млрд акций; 101 компонент индекса вырос в цене, 111 снизилось и 13 осталось на неизменном уровне.

Закрытие основных индексов:

Европейские фондовые рынки обвалились на 6-месячные минимумы, поскольку становится очевидным, что правительства ЕС не консолидированы в своих усилиях по борьбе с кризисом.




В четверг вечером Сенат принял билль о масштабной финансовой реформе, целью которой является недопущение новых финансовых кризисов. В частности планируется ужесточить надзор за крупнейшим банками и финансовыми компаниями Wall Street, а также увеличит защищенность потребителей. Билль должен быть приведен в соответствие с версией законопроекта одобренного нижней палатой парламента США, после чего он поступи для подписания президенту Обаме.
Корпоративные новости: накануне после завершения регулярной сессии Dell (DELL) сообщил о существенном увеличении квартальной прибыли благодаря росту спроса со стороны бизнеса

На утренних торгах цены на нефть укрепились на фоне спекуляций относительно того, что восстановление мировой экономики поддержит спрос на сырье.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70.63 за баррель (+$0,59).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -5.36 -0.05% 9,779.18
Hang Seng +111.01 +0.57% 19,656.84
S&P/ASX 200 +63.66 +1.48% 4,369.10
Shanghai 180 A Share Index +73.64 +1.24% 6,000.25

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн Апрель 5,68 5,35