Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2010

Deutsche Bank повысил рейтинг VeriSign с Hold до Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Dell с Hold до Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Xerox с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Colonial Properties с Neutral до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг FedEx с Hold до Buy
Standpoint Research повысил рейтинг Hewlett-Packard с Hold до Buy

Лидеры роста:
TJX TJX Companies Inc 44.47 +2.96%
MA MasterCard Inc 208.24 +2.86%
ROST Ross Stores Inc 52.85 +2.17%
V Visa Inc 74.58 +2.21%
FSLR First Solar Inc 111.78 +1.62%

Лидеры продаж:
SHLD Sears Holdings Cor... 90.73 -8.87%
SE Spectra Energy Cor... 19.57 -7.30%
TIE Titanium Metals Co... 15.41 -6.72%
ROK Rockwell Automatio... 53.23 -6.12%
WYN Wyndham Worldwide ... 22.23 -5.81%

Теперь предстоит голосование о принятии закона, которое как ожидается пройдет успешно.

После отката из области сессионных минимумов давление на основные индексы возобновилось. Потери Dow и S&P 500 существенно превышают 2%, а Nasdaq 3%.
В секторе компаний с низким уровнем капитализации ситуация выглядит еще менее оптимистичной: Russell 2000 потерял с начала дня 4.2%. В составе индекса на положительной территории торгуются лишь 3% компонентов. Лидером продаж является New York & Co. (NWY 3.98, -1.32). Квартальный убыток компании оправдал прогнозы, однако рейтинг ее акций был снижен аналитиками. В результате только сегодня NWY потерял четверть своей рыночной капитализации.

Все три основных фондовых индекса пробили свои 200-дневные МА в ходе продолжения обвальных продаж акций в связи с сокращением интереса к рисковым активам.
О масштабах продаж говорит тот факт, что в настоящее время 98% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории. Лишь Visa (V 74.08, +1.11), MasterCard (MA 203.71, +1.26) и Apollo Group (APOL 56.35, +0.17) сохраняют свои достижения.
К настоящему моменту рынок упал на 11% ниже своего 52-недельного максимума.

Четвертый день за шесть последних сессий потери рынка превышают 1%, причем с начала месяца падение S&P 500 превысило 8%.
Еще менее впечатляющие результаты демонстрирует товарно-сырьевой сектор. С начала мая СRB Commodity Index обвалился на 10% а сегодня сектор потерял еще 1.1%. Нефть остается одной из основных причин снижения сектора - менее чем за три недели нефть подешевела на $20 до $70 за баррель.

Индекс доллара вернулся к сессионным максимумам, что лишь усилило давление на сырьевой рынок.
Июньский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в красной зоне, показав утром минимумы на $67.55 за баррель. С тех пор котировки слегка восстановились и сейчас потери составляют 3%. Нефть торгуется в области $67.73.
Июньский фьючерс на золото также ранее показал сессионные минимумы на $1175.00 за унцию, однако металл восстановился из области минимумов и сейчас потери составляют 0.8%, при этом котировки держатся на уровне $1184.00 за унцию.

В четверг фьючерсы предрекают резкое понижение основных фондовых индексов Wall Street вслед за падением мировых фондовых рынков, поскольку инвесторы с пессимизмом смотрят на перспективы реформ на Wall Street после того, как основной законопроект потерпел поражение в Сенате.

Реформы Wall Street: Дорогой законопроект, предусматривающий четкий механизм работы финансовой системы в США не смог получить большинство голосов в Сенате в среду вечером. Законопроект предусматривал защиту от банкротства и укрепление защиты потребительского сектора. Против проголосовали 57 к 42. По правилам Сената, демократам необходимо было набрать 60 голосов для того, чтобы продвигать законопроект далее.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Министерства труда, согласно которому на прошлой неделе в США количество обращений за пособием по безработице неожиданно увеличилось на 25,000 до 471,000. Экономисты прогнозировали падение до 440,000.
После выхода отчета фьючерсы резко упали.
Позднее в распоряжении инвесторов будут отчеты по индексу основных экономических индикаторов в 14:00 GMT. Аналитики прогнозируют рост на 0.2% в апреле после +1.4% в марте. В это же время ФРБ Филадельфии опубликует свой индекс производственной активности за май, который, согласно прогнозам, вырос до 21.3 пп после 20.2 пп в апреле.
После закрытия рынка свои квартальные показатели обнародует Dell.
Мировые рынки: Европейские индексы отступают после падения в предыдущую сессию: FTSE 100 -2.8%, CAC 40 -2.9% и DAX -2.7%.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 156.53 пункта или на 1.54% до уровня 10030.31 пункта.

Объем торгов на Nikkei составил 1.307 млрд акций; 29 компонентов индекса выросло в цене, 190 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые рынки упали, приведя индекс Topix к наибольшим потерям за 3 месяца. Давление оказал запрет, наложенный на открытие коротких позиций финансовым регулятором Германии.



Deutsche Bank AG и Banco Santander SA были лидерами снижения финансового сектора после слов Канцлера Германии Меркель. Bayerische Motoren Werke AG потерпел максимальные потери рыночной капитализации за 6 месяцев после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рейтинг крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Акции компаний сектора базовых ресурсов обвалились вслед за снижением цен на металлы.

Второй день подряд акции США снижаются, ведомые запретами Германии на короткие позиции по избранным инструментам.

Акции Boeing Co., United Technologies Corp. и 3M Co. потеряли по 2%, будучи лидерами снижения в DJIA. American Apparel Inc. потерял 40% рыночной капитализации после того, как представители компании сообщили что вероятно не смогут договориться с держателями долга. Акции восстановили часть потерь на фоне укрепления евро с четырехлетнего минимума против доллара. Тем временем чиновники ФРС отметили, что не спешат продавать ипотечные активы.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -110.72 -1.09% 10,076.12
Hang Seng -99.97 -0.51% 19,479.01
S&P/ASX 200 -27.60 -0.63% 4,359.50
Shanghai 180 A Share Index -24.88 -0.41% 6,020.74

Change % Change Last

06:00 Германия Индекс цен производителей Апрель 0,6% 0,7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель 0,4% -1,5%
08:30 Великобритания Розничные продажи Апрель 0,3% 0,4%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 1,9% 2,2%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 15/05 440К 444К
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Апрель 0,2% 1,4%
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Май 21,5 20,2
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 10/05 +34,3

Японские фондовые рынки упали, приведя индекс Topix к наибольшим потерям за 3 месяца. Давление оказал запрет, наложенный на открытие коротких позиций финансовым регулятором Германии.




Deutsche Bank AG и Banco Santander SA были лидерами снижения финансового сектора после слов Канцлера Германии Меркель. Bayerische Motoren Werke AG потерпел максимальные потери рыночной капитализации за 6 месяцев после того, как BofA Merrill Lynch Global Research понизил рейтинг крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Акции компаний сектора базовых ресурсов обвалились вслед за снижением цен на металлы.


Второй день подряд акции США снижаются, ведомые запретами Германии на короткие позиции по избранным инструментам.

Акции Boeing Co., United Technologies Corp. и 3M Co. потеряли по 2%, будучи лидерами снижения в DJIA. American Apparel Inc. потерял 40% рыночной капитализации после того, как представители компании сообщили что вероятно не смогут договориться с держателями долга. Акции восстановили часть потерь на фоне укрепления евро с четырехлетнего минимума против доллара. Тем временем чиновники ФРС отметили, что не спешат продавать ипотечные активы.