Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2010

Бинки Чадха, главный стратег Deutsche Bank полагает, что "рынок учел ценами слишком высокую вероятность (37%-48%) развития событий по наихудшему сценарию; мы полагаем, что шансы такого варианта гораздо ниже (менее 10%)." Эксперт также отмечает, что с точки зрения истории "после коррекции на 8-10% вероятность восстановления (на 9-15%) значительно выше продолжения снижения."

Потери индексов приблизились к 1%, причем на отрицательной территории торгуются 9 основных экономических секторов S&P 500.
Исключение составляет сектор здравоохранения (+0.2%), поддержку которому оказывает укрепления биотехнологического сегмента (+1.1%).
Тем временем, лидером снижения является индустриальный сектор (-2.1%), из 57 компонентов которого лишь Stericycle (SRCL 58.60, +0.53) и Deere & Co. (DE 57.87, +0.71) находятся выше нулевых отметок. Поддержку DE оказывают более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и оптимистичный прогноз.

Показатель остается выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

После непродолжительного пребывания на положительной территории основные индексы снова несут потери. Продажи носят широкий характер. Финансовый сектор, достижения которого составляли 1%, в настоящее время торгуется на 0.2% ниже уровня своего вчерашнего закрытия.
Сектор здравоохранения единственный среди основных секторов находится выше нулевой отметки (-0.2%).

Как и предполагалось, основные индексы начали день снижением, хотя стоит признать, что на данный момент потери являются незначительными.
Более того, несмотря на ослабление широкого рынка Nasdaq недавно попытался закрепиться на положительной территории, однако, встретил сопротивление в области нулевой отметки.
Финансовый сектор сегодня является одним из лидеров роста (+0.6%) благодаря укреплению сегмента инвестиционных банков (+1.3%), компаний потребительского финансирования (+1.6%) и универсальных финансовых институтов (+1.6%).
Сектор коммунального хозяйства находится на противоположной стороне рыночного спектра рынка и с начала дня потерял 0.5% в ходе продаж акций энергогенерирующих компаний.

Американские индексные фьючерсы и европейские рынки в среду резко снизились после того, как Германия ужесточила ограничения по открытию коротких позиций по ряду правительственных долговых обязательств и акций финансовых компаний.

Торговые ограничения, введенные правительством Германии оказали негативное влияние на мировые рынки:
Цена нефти снизилась на $1.22 до $68.19 за баррель. Июньское золото на COMEX подешевело на $7.10 до $1,207.70 за тройскую унцию. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 3.34%.

В среду цены на сырье снижаются после того, как правительство Германии наложило запрет на спекулятивные сделки на понижение по европейским бондам и другим активам.
Цены на нефть находятся в диапазоне большую часть сессии, показав минимум на $67.90 за баррель, куда цены снизились после тестирования $69.11 за баррель. На нефтяные котировки также повлиял вчерашний отчет Американского института нефти (API), который показал сокращение запасов нефти на 0.8 млн./барр., рост запасов бензина на 1 млн./барр. и снижение запасов дистиллятов на 0.3 млн./барр. Отчет также показал сильное увеличение импорта сырой нефти на 2.6 млн./барр.

Цены на золото снижаются, находясь под давлением ослабления евровалюты после новостей из Германии. Котировки остаются в диапазоне $1,202.22 - $1,227.90 за унцию.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 55.80 пунктов или на 0.54% до уровня 10186.84 пункта. Индекс TOPIX потерял 3.27 пункта до уровня 910.64 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.642 млрд акций; 58 компонентов индекса выросли в цене, 153 снизились и 14 остались на неизменном уровне.

Большинство азиатских фондовых рынков обвалилось. Инвесторы обеспокоены возможным замедлением экономического роста, связанным с мерами, уменьшающими государственные долги. Акции банков Китая укрепились после сообщений о том, что правительство намерено приостановить меры ужесточения.

Индексы США снизились. Первоначальный рост финансового сектора испарился, когда стало известно, что правительство Германии планирует запретить на какое-то время возможность продавать некоторые типы акций.

На утренних торгах цены на нефть незначительно отступили от достигнутых вчера минимумов, однако продолжают находится в красной зоне.
Негативное влияние на динамику нефтяных цен на данный момент оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов восстановления спроса на топливо в США. Причиной данных опасений являются опубликованные вчера данные Американского института нефти, которые зафиксировали рост запасов бензина на 981К баррелей за прошлую неделю.
Сегодня ожидается публикация данных от Министерства энергетики США по изменению запасов сырой нефти. Прогнозируется дальнейший рост запасов на 0,7 млн баррелей после повышения на прошлой недели на 1,9 млн баррелей.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $68.76 за баррель (-$0,65).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -93.59 -0.91% 10,149.05
Hang Seng -212.79 -1.07% 19,732.15
S&P/ASX 200 -65.44 -1.46% 4,405.30
Shanghai 180 A Share Index +119.97 +2.02% 6,045.63

Change % Change Last
Nikkei 10,242.64 +0.07%
Hang Seng 19,944.94 +1.17%
FTSE 5,307.34 +0.85%
DAX 6,155.93 +1.47%
Dow 10,510.95 -1.08%
Nasdaq 2,317.26 -1.57%
S&P 1,120.80 -1.42%

04:30 Япония Промышленное производство Март 0,3%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Март 30,7%
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии от 07-10/05
12:30 США Индекс потребительских цен Апрель 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2,4% 2,3%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Апрель 0,1% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Апрель 1,0% 1,1%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 14/05 1,9
18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 27-28/04 27-28/04
23:50 Япония ВВП 1 кв 1,4% 0,9%
23:50 Япония ВВП, г/г 1 кв 5,5% 3,8%

Акции США обвалились. Первоначальный рост финансового сектора испарился, когда стало известно, что правительство Германии планирует запретить на какое-то время возможность продавать некоторые типы акций.