Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-05-2010

В результате активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы, которые отметим, совпадают с минимумами прошлой пятницы.
Товарно-сырьевой сектор также находится под давлением (CRB Commodity Index -1.6%). Нефть (-2.4% до $69.90 за баррель) в частности продолжает терять в цене и оказывает таким образом давление на энергетический сектор (-1.8%).

Майк Краусс из JPM полагает, что в период "весны-осени фондовый рынок будет торговаться в пределах сопротивления 1200-1240 и поддержки в области 950-1000 и будет формировать базу для новой волны роста в четвертом квартале и 2011 году."

Как и предполагалось основные индексы начали день без определенной тенденции.
Тем не менее, семь из десяти главных экономических секторов торгуются в настоящее время на положительной территории. Лидирующие позиции удерживает сегмент черных металлов (+0.6%). Наиболее значительные потери несет энергетический сектор (-0.3%) в связи с падением цен на нефть на 0.8% до трехмесячного минимума $71.00 за баррель.

В понедельник торги начнутся без определенной тенденции после публикации позитивных экономических данных и укрепления европейских рынков.
Тем не менее, сохранение опасений по поводу долгового кризиса в Европе могут ограничить восстановление рынка после того как курс евро обвалился до 4-летнего минимума.
Корпоративные новости: General Motors впервые за три года получил квартальную прибыль в размере $865 млн. при продажах в $31.5 млрд..
Прибыль Lowe's (LOW) выросла на 2.7% благодаря росту спроса на дорогостоящие товары.
Мировые рынки:

Нефть подешевела на 37 центов до $71.23 за баррель. Июньское золото на COMEX подорожало на $2.20 до $1,230 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 3.46%.

Экономист MF Global Джим О'Салливан полагает, что "потрясения на рынках увеличивают риски, однако, данные из США в целом оказались лучше ожиданий и свидетельствуют о росте экономики." Эксперт считает, что "несмотря на сохранение необходимости за развитием ситуации, снижение рынков акций не выглядит достаточно серьезным для того, чтобы можно было говорить о сломе тенденции роста."

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают спекуляции относительно того, что меры, предпринимаемые ЕС, затормозят темпы восстановления экономики.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70.67 за баррель (-$0.94).

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением на фоне опасений инвесторов касательно ситуации с дефицитами в Европе. Однако, восстановление индексов в конце сессии помогло частично компенсировать ранее понесенный потери. Индекс Nikkei 225 упал на 226.75 пп или 2.17% до 10235.76. Индекс общего рынка TOPIX снизился на 16.02 пп до 920.43.

За два последних дня рынок снизился более чем на 3%, хотя с начала недели рост его составляет 2%, а с начала 2010 года достижения составляют 1.4%. Напомним, что в начале недели оптимизм инвесторов вызвало представление ЕС и МВФ плана по поддержке стран еврозоны, испытывающих серьезные фискальные проблемы.
Несмотря, на то, что первой реакцией рынков на данное решение стало масштабное ралли, в дальнейшем вверх одержали опасений относительно того, насколько оперативно могут быть получены необходимые средства и смогут ли нуждающиеся в них страны предпринять меры по ограничению бюджетных расходов. В результате на фоне глобального снижения аппетита к рискам курс евро резко снизился и достиг сегодня нового годового минимума против доллара США.

В четверг на рынок просочились сообщения о том, что регулирующие органы проводят расследование относительно еще ряда американских банков, которые, по мнению экспертов, укрывали реальное положение дел от рейтинговых агентств. Среди таких банков упоминались JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank and UBS.
Между тем, как отмечает Morgan Stanley, минувший квартал оказался крайне удачным для американских корпораций: "453 компаний входящих в состав S&P 500 (92% рыночной капитализации) к настоящему моменту представили свои квартальные отчёты. Прибыли оказались рекордными с учетом результатов финансового сектора, а без него результат оказался вторым (после 3Q09)...При этом прибыль 77% компаний превысила прогноз на 1% более. 80% показали результат на уровне 4 квартала прошлого года, а 70% выше 3Q09."

NIKKEI -158.04 -1.49% 10,46.51
DAX -195.26 -3.12% 6,057.71
CAC 40 -171.18 -4.59% 3,560.36
FTSE 100 -170.88 -3.14% 5,263.85
S&P 500 -21.76 -1.88% 1,135.68
DOW -162.79 -1.51 10,620.16
Nasdaq Composite -47.51 -1.98% 2,346.85

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов от CBI, Май, -32% -36%
10:00 Великобритания Баланс выпуска продуакции промышленности от CBI, Май, 14%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка, Май, 30,0 31,9
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд, Март, 9,0
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд, Март, 50,0 47,1
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Март, -1,5% -0,2%