Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2011

Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last

По итогам сессии среды основные ключевые фондовые индексы азиатского региона снизились на фоне неблагоприятной статистики по США и Китаю, а также появившихся сообщений о том, что новый законопроект о налоге для горнодобывающих компаний был одобрен нижней палатой австралийского парламента. 
В соответствии с вышедшими данными, рост ВВП США за третий квартал был пересмотрен в сторону понижения с 2,5% до 2%, тогда как аналитики прогнозировали неизменность показателя. В то же время, индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, составил в ноябре, согласно предварительным данным, 48 пунктов после 51 пункта в октябре. 
Новости из Австралии привели к отступлению акций сырьевого сектора. Согласно сообщениям в СМИ, нижняя палата парламента Австралии одобрила новый законопроект о 30%-ном налоге на прибыль горнодобывающих компаний. Теперь законопроекту предстоит одобрение в сенате страны. Представители горнодобывающего сектора полагают, что данные меры приведут к оттоку инвестиций за рубеж, тогда как австралийские власти надеются привлечь в казну около $11 млрд к 2015 году. 
По итогам сессии австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2%, а китайский Shanghai Composite просел на 1%. Рынок Японии был сегодня закрыт по случаю национального праздника. 
На фоне разочаровывающей статистики из США бумаги азиатских экспортеров не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Samsung Electronics, Li & Fung и James Hardie Industries опустились на 2,9%, 2,9% и 1,9% соответственно. 
Акции сырьевого сектора также смотрелись хуже рынка. Рыночная капитализация горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton уменьшилась на 3,4% и 3,1% соответственно, а котировки второго по величине в Австралии производителя стали OneSteel ушли в минус на 7,2%. 
На китайском рынке лидерами падения стали представители банковского и промышленного секторов. Так, бумаги Industrial & Commercial Bank of China подешевели на 2,8%, а акции China Construction Bank отступили на 1,7%. В свою очередь, котировки китайского производителя строительного оборудования Sany Heavy Industry и крупнейшего в стране производителя цемента Anhui Conch снизились на 1% и 2% соответственно. 
Снижение стоимости фьючерсов на нефть на торгах в Нью-Йорке негативно отразилось на бумагах представителей энергетического сектора, и, как следствие, акции China Petroleum & Chemical и PetroChina подешевели на 0,4% и 0,7% соответственно.

Европейские фондовые индексы снизились из-за опасений о долговом кризисе еврозоны. Как показали результаты сегодняшнего аукциона по размещению германских облигаций, рост финансовых рисков в Еврозоне уже отражается в сокращении спроса на самые надежные долговые инструменты европейского региона. Германия смогла разместить лишь 60% предложенного займа 10-летних облигаций с объемом привлеченных средств в 3,9 млрд евро, против запланированных 6 млрд евро, доходность достигла 1,98%. Усугубление долгового кризиса в еврозоне, как говорится в отчете РА Fitch Ratings, может угрожать рейтингу Франции, поскольку, как и в случае с другими странами из рейтинговой категории «ААА», рост ее госдолга значительно сократил способность бюджетной сферы абсорбировать новые финансовые потрясения без рисков для рейтинговых метрик.
Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня представил план ужесточения бюджетного контроля и введения единых евробондов Еврозоны. Реакция германского руководства на данные предложения остается негативной. Германию беспокоит, что результатом введения такой структуры будет выравнивание ставок госдолга Германии и "периферийных" стран, при этом у последних сократятся стимулы к проведению ответственной фискальной политики. Обсуждение проблемы евробондов и других механизмов финансовой стабилизации ЕС будет продолжаться в ходе текущей и на следующей неделе в рамках ряда саммитов и двусторонних встреч руководства европейских стран. 
Индекс промышленных заказов в Еврозоне в сентябре сократил темпы годового прироста до 1,6%, понизившись в помесячном исчислении на 6,4%. В то же время темпы прироста данного индикатора, составлявшие в январе-августе 14% (г/г) свидетельствует о высоком потенциале роста инвестиционного спроса в ЕС при снижении долговых рисков.
Национальные фондовые индексы упали в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 снизился на 1,7%, немецкий DAX упал на 1,4%, а британский FTSE 100 просел на 1,3%.
Котировки англо-голландского провайдера компьютерных услуг Logica упали на 4,2% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по акциям. 
Акции британского ритейлера автозапчастей Halfords Group упали на 5,1% после понижения рекомендаций со стороны аналитиков UBS.
Акции бельгийского кредитора Dexia взлетели на 13% после заявления министра финансов Люксембурга о том, что переговоры о финансировании со стороны правительства не сталкиваются с "непреодолимыми трудностями".
Рыночная капитализация TUI Travel, крупнейшего туроператора Европы, выросла на 13% до максимального показателя с октября 2008 года, в связи с проблемами его конкурента Thomas Cook Group, что, по мнению аналитиков, позволит TUI Travel увеличить свою долю на рынке.

По итогам торгов фондовые индексы США значительно снизились, причем индекс S&P500 остается в минусе шестой день подряд. На биржевых площадках доминируют европейские страхи, что выражается в скачке стоимости защиты от дефолта государств региона - индекс кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe увеличился до исторического максимума, что, в свою очередь, было связано с провальным аукционом немецких бондов. В ходе сегодняшнего размещения 10-летних облигаций Германии 35% выпуска осталось без спроса со стороны инвесторов, что привело к падению европейской валюты против доллара ниже отметки 1,34. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была разнонаправленной. С одной стороны, величина заказов на товары длительного пользования в октябре снизилась на 0,7%, тогда как ожидалось сокращение на 1%; личные доходы американцев в октябре увеличились сильнее ожиданий - на 0,4% вместо 0,3%. В то же время, скорректированная величина личных расходов в октябре прибавила лишь 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%; количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось сильнее прогнозов и составило 393 тыс, а индекс потребительского доверия университета Мичигана не дотянул до средних ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился полным составом. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P500 все отрасли упали более чем на 1,7%. Наибольшее снижение показали сырьевой (-3,2%) и финансовый (-3%) сектора. 
Акции сырьевых компаний упали на фоне негативной статистики из Китая, который является основным потребителем их продукции. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая упал с 51 до 48 пунктов. При этом снижение показателя под отметку 50 пунктов, разделяющую рост деловой активности в секторе от спада, указывает на то, что торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло мимо и КНР. К том же, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил оценку сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%. В связи с этим котировки U.S. Steel, Alcoa (AA) и Halliburton упали на 7,6%, 4,1% и 4,5% соответственно. 
Котировки финансовых компаний попали под удар после того, как ФРС объявила о решении провести стресс-тестирование крупнейших банков, предполагающее 8%-ное падения ВВП, рост безработицы до 13% и падения цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости 6 ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков. Новый раунд стресс-тестирования банков назначен на 9 января 2012 г. К этому сроку банки должны будут предоставить свои годовые планы по капитализации. Тестирование пройдет 31 банк вместо 19-ти, как это было в прошлый раз, и охватит все финансовые учреждения, чей размер активов превышает $50 млрд. На фоне этого акции Bank of America (BAC) и Citigroup снизились на 4,3% и 3,9% соответственно. 
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co вырос на 3,9% после того, как отчитался о прибыли в квартале с окончанием 31 октября с превышением прогнозов аналитиков. Чистая прибыль возросла на 46% до $1,62 на акцию при средних прогнозах в $1,44 на акцию.
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific поднялся на 0,2% на новостях о том, что регулятивные органы США одобрили новую версию ее сердечного стента с лекарственным покрытием. Производство и реализация стентов начнется незамедлительно.
Акции интернет-компании Groupon, специализирующейся на предоставлении скидок на товары и услуги, обвалились на 16%, опустившись ниже цены IPO, на фоне продолжающихся негативных комментариев со стороны аналитиков.

 Котировки второй крупнейшей аптечной сети в США Walgreen выросли на 4,4%, больше всего в S&P500, на спекуляциях о решении спора с Express Scripts, что поможет сохранить более $ 5млрд. годового объема продаж лекарственных препаратов.