Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-09-2013

Спрос на аукционе по размещению 5-летних облигаций казначейства США был умеренным: его нельзя назвать как высоким, так и низким. Отношение спроса к предложению составило 2,67 против 2,61 во время последних аукционов.

Было размещено облигаций на 35 млрд. долларов с доходностью 1,436%, что выше чем было до аукциона.

Непрямые покупатели выкупили 45% объёма размещения, первичные дилеры — 43%, прямые покупатели — 12%.

Доходность по 10-летним облигациям после аукциона не изменилась, - она остаётся на уровне 2,644%.

Основные фондовые индексы Европы умеренно снизились сегодня, что в основном было связано с опасениями в отношении бюджетных переговоров.

Читать далее 

Сегодня как и вчера индексы снова к средине сессии переместились на положительную территорию. Однако, шанс продолжения роста не  велики.

Сейчас на рынке есть два фактора, которые сдерживают рост и вынуждают занять инвесторов позицию вне рынка. Первый из них это битва за бюджет, которая продолжаются в Конгрессе США. Препятствием к принятию бюджета на следующий финансовый год, который в США начинается 1 октября, являются расхождения демократов и республиканцев в вопросе государственных расходах и реформе здравоохранения. От принятия бюджета зависит функционирование правительственных структур США. Конечно же, компромисс по возникшим расхождениям, скорее всего, будет достигнут и бюджет будет принят, однако жесткое противостояние по этому вопросу, которые сейчас наблюдаются, оказывают на рынке негативное влияние.

Вторым фактором, который на дает индексам расти, это завершение месяца. Имеет место фиксация прибыли, так как общеизвестно, что сентябрь является самым худшим месяцем для американского фондового рынка (об этом говорит статистика с 1950 года), однако на текущий момент рост основных индексов с начала месяца составляет около 4%.

Исходя из вышесказанного, позиция вне рынка сейчас является вполне оправданной. Целесообразно подождать завершения бюджетной эпопеи в США и посмотреть на последующую реакцию рынков. Возможно, после того, как вопрос бюджета будет снят с повестки дня, на рынке начнут выкупать откаты и мы увидим рост к недавним максимумам, хотя также и не исключен вариант продолжения консолидации или даже более глубокого снижения.

Вышедшие сегодня макроэкономические данные существенно не повлияли на динамику торгов. Данные по заказам на товары длительного пользования оказались смешанными, в то время как данные по продажам жилья на первичном рынке практически совпали с прогнозами.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в зеленой зоне (21 из 30). Ниже остальных находятся акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.74%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.15%).

Смешанную динамику демонстрируют сектора индекса S&P. Ниже остальных находится сектор потребительских товаров (-0.3%). Лидирует сектор базовых материалов (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,360.47 +25.88 +0.17%

Nasdaq 3,778.23 +9.98 +0.26%

S&P 500 1,700.63 +3.21 +0.19%

10 Year Yield 2.64% -0.01

Gold $1,336.20 +19.90 +1.51%

Oil $103.29 +0.16 +0.16%

Акции производителя смартфонов iPhone сегодня находятся под давлением. Негативное влияние на динамику акций AAPL оказывают сообщения о том, что Антимонопольная служба Франции намерена провести расследование деятельности Apple и ее дистрибьюторов на территории страны. Причиной расследования являются условия, которые Apple выдвинула для французских дистрибьюторов.

В данный момент акции AAPL торгуются по $482.92 (-1.20%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.66% (+1 процентный пункт).

Золото $1,321.00 (+0.36%)

Нефть (WTI) $103.43 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1692.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ добавил 0.11% до уровня 3216.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  14,620.53 -112.08 -0.76%

Hang Seng 23,209.63 +30.59 +0.13%

Shanghai Composite 2,198.52 -9.02 -0.41%

FTSE  6,556.6 -14.86 -0.23%

CAC  4,189.55 -6.06 -0.14%

DAX 8,664.27 -0.33 0.00%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.85 за баррель (+0.70%).

Цены на золото выросли до уровня $1319.40 за унцию (+0.24%).

Не смотря на скромный рост фьючерсов на премаркете, на текущий момент отсутствуют факторы, которые могли бы задать положительное направление сегодняшним торгам.

Сейчас на рынке есть два фактора, которые сдерживают рост и вынуждают занять инвесторов позицию вне рынка. Первый из них это битва за бюджет, которая продолжаются в Конгрессе США. Препятствием к принятию бюджета на следующий финансовый год, который в США начинается 1 октября, являются расхождения демократов и республиканцев в вопросе государственных расходах и реформе здравоохранения. От принятия бюджета зависит функционирование правительственных структур США. Конечно же, компромисс по возникшим расхождениям, скорее всего, будет достигнут и бюджет будет принят, однако жесткое противостояние по этому вопросу, которые сейчас наблюдаются, оказывают на рынке негативное влияние.

Вторым фактором, который на дает индексам расти, это завершение месяца. Имеет место фиксация прибыли, так как общеизвестно, что сентябрь является самым худшим месяцем для американского фондового рынка (об этом говорит статистика с 1950 года), однако на текущий момент рост основных индексов с начала месяца составляет около 4%.

Исходя из вышесказанного, позиция вне рынка сейчас является вполне оправданной. Целесообразно подождать завершения бюджетной эпопеи в США и посмотреть на последующую реакцию рынков. Возможно, после того, как вопрос бюджета будет снят с повестки дня, на рынке начнут выкупать откаты и мы увидим рост к недавним максимумам, хотя также и не исключен вариант продолжения консолидации или даже более глубокого снижения.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке, которые будут представлены в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “покупать”

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $54 с $36

Аналитики Janney  подтвердили рейтинг акций Nike (NKE) на уровне “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $57 до $65

Что касается вышедшей в регионе статистики, потребительское доверие в Германии выросло до самых высоких посткризисных уровней в октябре, сообщила в среду исследовательская группа GfK. Немецкие потребители  присоединились к предприятиям и инвесторам, которые ранее продемонстрировали растущий оптимизм относительно перспектив крупнейшей экономики еврозоны.

Индекс потребительского климата GfK вырос до 7,1 в октябре, в то время как сентябрьский индекс был также пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункта до 7,0.  Октябрьское значение стало самым высоким показателем с июня 2007 года. Результат оказался в соответствии с прогнозами аналитиков.

Компонент «готовность к покупке» прибавил 0,6 пункта до 45,0 пунктов в сентябре, и остается на самом высоком уровне с декабря 2006 года. Компонент экономических ожиданий вырос на 8,9 пункта до 10,7.

С другой стороны, ожидания доходов домохозяйств снизились второй месяц подряд после четырех последовательных периодов роста, сократившись на 3,5 пункта до 33,7 - хотя этот результат все еще очень высокий по историческим меркам.

Котировки Nordea Bank AB упали на 2 процента после того, как Швеция продала свои оставшиеся 7 процентов акций крупнейшего кредитора северного региона.

Акции Carnival Corp., крупнейшего в мире оператора круизных суден, упали на 7 процентов, показав самое большое снижение в индексе Stoxx Europe 600.

Бумаги ThyssenKrupp AG выросли на 3,2 процента после того, как Cevian Capital AB купила 5,3 процента акций немецкой сталелитейной компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,567.93 -3.53 -0.05%

CAC 40 4,189.14 -6.47 -0.15%

DAX 8,647.71 -16.89 -0.19%

Италия разместила облигации CTZ с погашением в июне 2015 г на сумму 2,5 млрд евро против плана в 2-2,5 млрд евро, средняя доходность- 1,623% против 1,871%, отношение заявок- 1,77 против 1,46 на аукционе 27 августа

Италия разместила облигации BTPei с погашением в сентябре 2021 г на сумму 750 млн евро против плана в 500-750 млн евро, доходность- 2,62% против 2,79%, отношение заявок к покрытию- 1,77 против 1,76 на аукционе 25 февраля

По итогам сегодняшних торгов на площадках  Азиатско-Тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись с понижением второй день, по сравнению с самым большим месячный ростом, для региональных базового индекса, с января 2012 года, после падения индекса потребительского доверия в США до четырехмесячного минимума.

Nikkei 225 14,620.53 -112,08 -0,76%

Hang Seng 23,209.63 30,59 0,13%

S & P / ASX 200 5,275.94 41,78 0,80%

Shanghai Composite -9,02 -0,41 2,198.52%

На торгвх в Токио, Mitsui Chemicals Inc.  снизил капитализацию на  4,8%

Акции японской сети услуг NTT Data Corp. , упали на 7,8%

Бумаги Tokyo Electron Ltd. выросли на 13% после того, как Applied Materials Inc, согласилась купить компанию за $ 9390000000 .

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,742.42 -23.76 -0.16%

Hang Seng 23,354.73 -147,78 -0,63%

S & P / ASX 200 5,252.46 -24,23 -0,46%

Shanghai Composite 2,221.04 29,19 1,33%

FTSE 100 6,571.46 +14.09 +0.21%

CAC 40 4,195.61 +23.53 +0.56%

DAX 8,664.6 +29.31 +0.34%

Dow -65.18 15,336.20 -0.42%

Nasdaq +2.96 3,768.25 +0.08%

S&P -4.35 1,697.49 -0.26%

Угроза остановки работы правительства США в связи с отсутствием утвержденного бюджета оказала небольшое давление на фондовые индексы, на фоне чего они закрылись со смешанной динамикой.

Читать далее