Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-09-2013

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, так как инвесторы взвесили результаты немецких выборов и заявления по денежно-кредитной политике со стороны представителей Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Индексы демонстрируют отрицательную динамику, причинами которой являются следующие факторы:

- комментарии Уоррена Баффета, который в интервью CNBC заявил, что “акции в данный момент имеют более менее справедливую стоимость”;

- слабость финансового сектора, давление на который оказывает материал в Financial Times, в котором отмечалось, что Citigroup в третьем квартале может столкнуться с значительным падением выручка;

- продолжение жесткого противостояния между республиканцами и демократами относительно вопроса бюджетной резолюции;

- комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Дадли, который отметил, что не видит признаков значительного ускорения темпов восстановления экономики.

В целом, снижение фондового рынка в последние сессии является вполне оправданным. Рост в первой половине сентября был  основан на ожиданиях ускорения темпов экономического роста во втором полугодии, однако недавнее решение Комитета по открытому рынку (FOMC) и комментарии представителей федрезерва несколько охладили подобные ожидания, что нашло отражение в снижении котировок на рынке.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую негативную динамику (18 из 30). Ниже остальных находятся акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.53%). Лдируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.49%). С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в составе индекса DOW, которые были оглашены 10 сентября, а именно: акции Alcoa (AA), Bank of America Corp (BAC) и Hewlett-Packard Co (HPQ) были удалены из состава индекса Dow, вместо них в состав индекса были добавлены акции Goldman Sachs (GS), Visa (V) и Nike (NKE)

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства (+1.1%) и сектор конгломератов (+0.5%) находятся в плюсе. Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,415.61 -35.48 -0.23%

Nasdaq 3,763.50 -11.23 -0.30%

S&P 500 1,702.64 -7.27 -0.43%

10 Year Yield 2.71% -0.03

Gold $1,327.50 -5.00 -0.38%

Oil $103.65 -1.10 -1.05%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.73%.

Золото $1,320.60 (-0.89%)

Нефть (WTI) $104.13 (-0.59%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1699.75 (-0.16%), фьючерс NASDAQ добавил 0.44% до уровня 3230.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,742.42 -23.76 -0.20%

Hang Seng 23,371.54 -130.97 -0.60%

Shanghai Composite 2,221.04 +29.19 +1.3%

FTSE  6,562.95 -33.48 -0.51%

CAC  4,190.66 -13.00 -0.31%

DAX 8,637.38 -38.35 -0.44%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.67 за баррель (-1.62%).

Цены на золото упали до уровня $1321.40 за унцию (-0.83%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют смешанную динамику. Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на следующих факторах:

- в результате прошедших на выходных в Германии парламентских выборах партия действующего канцлера Ангелы Меркель (Христианско-демократический союз (ХДС)) вновь получила большинство в законодательном органе. За ХДС проголосовали около 42% избирателей, что является максимальным результатом для партии с 1990 года. Не смотря на высокий результат, абсолютного большинства в парламенте ХСД не получила, теперь в фокусе формирование правящей коалиции.

- европейские индексы PMI оказались смешанными, китайский индекс PMI от HSBC превзошел прогнозы, показатель для США оказался ниже ожиданий.

- продажи новых моделей смартфона iPhone за выходные оказались лучше ожиданий.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии представителей ФРС (до начала сессии выступить президент ФРС Атланты Локхард, затем в 13:30 GMT президент ФРБ Нью Йорка Дадли, а в 17:30 GMT президент ФРБ Далласа Фишер.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до “держать” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Boeing  (BA) до $140 с $120

Акции AAPL на премаркете взлетели до уровня $484.79 (+3.72%), объем торгов превысил 500 тыс акций.

Сопротивление дальнейшему росту может оказать отметка $495 (область цены закрытия 10 сентября, сессии накануне презентации новых моделей смартфонов).

По предварительным официальным итогам выборов в бундестаг, прошедших в Германии в воскресенье, 22 сентября, больше всего голосов избирателей получил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). За партию канцлера Ангелы Меркель проголосовали 41,5 процента избирателей, принявших участие в выборах. Это наилучший результат ХДС/ХСС за последние 20 лет. На втором месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента голосов. Кроме того, в бундестаг прошли Левая партия (8,6%) и партия "Союз-90"/"зеленые" (8,4%), преодолевшие 5-процентный барьер.

Сегодня были опубликованы данные по активности в частном секторе в еврозоне, Германии и Франции. Опрос менеджеров по снабжению показал рост активности в секторе услуг, и в то же время активность в производственном секторе выросла слабее ожиданий экономистов. Эти цифры подкрепляют официальные данные, которые свидетельствуют о непростой ситуации в производственной сфере еврозоны, что наносит еще один удар по надеждам на быстрый рост экономики.

По данным Markit, предварительная оценка деловой активности в еврозоне в сентябре оказалась самой высокой за 27 месяцев за счет активности в сфере услуг. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) продолжал рост выше 50 (значение индекса ниже 50 означает спад) и достиг 52,1 против 51,5 в августе.

Бумаги National Grid Plc снизились на 1,6 процента  после того, как UBS AG снизил рейтинг акций компании.

Котировки Aberdeen Asset Management Plc поднялись на 1,9 процента после того, как компания опубликовала прогноз по годовой прибыли, который оказался на верхней границе прогнозов аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,582.8 -13.63 -0.21%

CAC 40 4,207.32 +3.66 +0.09%

DAX 8,672.29 -3.44 -0.04%

По итогам сегодняшних торгов на площадках  Азиатско-Тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись  вблизи четырехмесячного максимума после того, как китайский индекс производства подскочили больше, чем прогнозировалось.  Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая продолжает расти и достигла в сентябре 6-месячного максимума, свидетельствуют опубликованное сегодня предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC и Markit. Продолжение здесь...