Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2013

Европейские фондовые индексы упали с пятилетнего максимума после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральный банк может принять решение о сокращении покупки облигаций на своем следующем заседании. Читать далее 

Первую половину последней сессии недели основные фондовые индексы США завершают смешанной динамикой.

Основные фондовые в начале сессии показали умеренный рост, однако затем отступили. Негативно влияние на динамику индексов оказали сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США, которая контролируется Республиканской партией, проголосовала за законопроект, предусматривающий отказ в финансировании реформы здравоохранения. Данная инициатива является одной из основных инициатив президента Обамы. Представители президента уже отметили, что Обама намерен наложить вето на этот законопроект.

Также давление на индексы оказало комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью агентству Bloomberg, который заявил, что незначительное сворачивание программы QE возможно уже в октябре. Тем не менее, в своем последующим выступлении Буллард отметил, что  он будет выступать за увеличение программы QE, если инфляция упадет ниже отметки 1%.

Позже внимание стоит обратить на комментарии других представителей ФРС - в 16:30 GMT выступит Истер Джордж, в 16:40 GMT- Д. Тарулло, а в 16:55 GMT снова Д. Буллард. Возможно, мы услышим больше комментариев относительно недавнего решения FOMC, ситуации в американской экономике и перспективах денежно-кредитной политики.

Стоит отметить, что волатильность в течении сегодняшней сессии может быть повышенной в связи с тем, что сегодня проходит экспирация опционов и фьючерсов, так называемый Quadruple Witching.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую негативную динамику (20 из 30). Ниже остальных находятся акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.62%). Сегодня проходит встреча руководства компании с бизнес-аналитиками и обозревателями. Пока информация относительно хода данной встречи отсутствует, однако динамика акция указывает на то, что озвученные руководством компании планы и цели не впечатлили аналитиков. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.22%).

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения (+0.2%) и сектор конгломератов (+0.1%)находятся в плюсе. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 15,598.22 -38.33 -0.25%

Nasdaq 3,791.82 +2.44 +0.06%

S&P 500 1,719.65 -2.69 -0.16%

10 Year Yield 2.75% -0.00

Gold $1,336.90 -32.40 -2.37%

Oil $105.65 -0.74 -0.70%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.75%.

Золото $1,365.20 (-1.10%)

Нефть (WTI) $105.56 (-0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1716.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ добавил 0.12% до уровня 3236.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются значительно выше нулевой отметки:

Nikkei  14,742.42 -23.76 -0.16%

Hang Seng 23,502.51 +385.06 +1.67%

FTSE  6,611.7 -13.69 -0.21%

CAC  4,201.42 -4.62 -0.11%

DAX 8,686.8 -7.38 -0.08%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.77 за баррель (-0.58%).

Цены на золото упали до уровня $1352.00 за унцию (-1.26%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют нейтральную динамику, однако сессия обещает быть волатильной.

На рынке утих оптимизм, который был вызван неожиданным решением ФРС оставить объем программы количественного (QE) смягчения на неизменном уровне, после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью агентству Bloomberg заявил, что незначительное сворачивание программы QE возможно уже в октябре.

Сегодня определенное негативное влияние на динамику фьючерсов оказывают ожидания относительно голосования в Конгрессе США по законопроекту о прекращении финансирования программы всеобщего медицинского страхования. Республиканцы стремятся свернуть программу медстрахования, аргументируя это тем, что данное решение позволит позволит исполнять бюджетные обязательства до 15 декабря 2013 года, без принятия такого решения бюджетные средства закончатся уже 1 октября.

Сегодняшняя сессия будет насыщенная комментариями представителей ФРС. В 16:30 GMT выступит Истер Джордж, в 16:40 GMT Д. Тарулло, а в 16:55 GMT Д. Булларда. Возможно, мы услышим больше комментариев относительно недавнего решения FOMC, ситуации в американской экономике и перспективах денежно-кредитной политики.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. Стоит отметить, что волатильность в течении сегодняшней сессии может быть повышенной в связи с тем, что сегодня проходит экспирация опционов и фьючерсов, так называемый Quadruple Witching.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена  до $53 с $29  

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг “держать”

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “покупать”

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям IBM рейтинг “покупать”

Аналитики Societe Generale присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг “держать”, целевая стоимость $56

Европейские фондовые индексы немного выросли, и сейчас торгуются вблизи пятилетнего максимума, поскольку инвесторы ожидают воскресных федеральных выборов в Германии. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также мало изменились.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,04% до 315,18. Отметим, что на этой неделе индекс вырос на 1,2%, расширив свой прирост за этот год до 13 процентов, так как Федеральная резервная система воздержалась от снижения своей ежемесячной покупки активов.

Стоит отметить, что за два дня до парламентских выборов в Германии социологи прогнозируют победу правящей консервативно-либеральной коалиции с отрывом от оппозиции только в один процент. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты последнего перед выборами соцопроса, проведенного социологической группой. Правящую консервативно-либеральную коалицию готовы поддержать 46% немцев, оппозицию - 45%, - говорится в сообщении.

Лидером предвыборных гонок остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером Ангелой Меркель, за которую готовы проголосовать 40% немцев. Их партнер по правящей коалиции - Свободная демократическая партия (СДП) - держится на уровне 6%.

Среди оппозиционных сил лидерство сохраняет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 26%. Партия «Союз 90-Зеленые» и Левая партия получили соответственно 11 и 8% голосов респондентов. До 4% улучшило свой результат объединение евроскептиков «Альтернатива для Германии».

В то же время, как свидетельствует соцопрос, большой остается доля избирателей, которые еще не определились, за кого они будут голосовать в это воскресенье. Однозначно на этот вопрос смогли ответить только 64% опрошенных.

Стоимость Adidas снизилась на 4,5% до 78,89 евро после того, как был снижен прогноз прибыли на текущий год из-за неблагоприятных валютных курсов, проблем с дистрибуцией в России и плохих показателей в подразделении инвентаря для гольфа. Adidas рассчитывает на рост продаж в 2013 г. на 1-4% (месяц назад прогнозировал 5%) и чистую прибыль 820-850 млн евро (ранее 890-920 млн евро). В четверг вечером Adidas сделала неожиданное заявление, в котором говорилось, что ослабление валют в России, Японии, Бразилии, Аргентине и Турции приведет к уменьшению оборота на 5-9% в III квартале.

Акции Direct Line ( DLG ) подешевели на 2,5% до 212,6 пенса на фоне того, что RBS было продано 300 млн. акций по цене 210 пенсов за штуку при своей третьей продаже доли в страховой компании. Банк, который принадлежит правительству Великобритании , в настоящее время владеет 28,5% Direct Line. Стоимость RBS, тем временем, упала на 1% до 365,2 пенса.

На текущий момент:

FTSE 100 6,623.35 -2.04 -0.03%

CAC 40 4,209.23 +3.19 +0.08%

DAX 8,701.87 +7.69 +0.09%

По итогам сегодняшних торгов на площадках  Азиатско-Тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Японские площадки выросли вслед за ослаблением курса иены, при этом объемы торгов в регионе ниже среднего, так как биржи Гонконга, материкового Китая, Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с государственными праздниками. Индийские акции упали после того, как центральный банк неожиданно повысил ключевую процентную ставку. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,766.18 +260.82 +1.80 %

Hang Seng 23,530.46 +413.01 +1.79 %

S&P/ASX 200 5,295.55 +57.41 +1.10 %

Shanghai Composite 2,191.85 +6.29 +0.29 %

FTSE 100 6,625.39 +66.57 +1.01%

CAC 40 4,206.04 +35.64 +0.85%

DAX 8,694.18 +58.12 +0.67%

DJIA 15,636.50 -40.39 -0.26%

S&P 500 1,721.64 -3.88 -0.22%

NASDAQ 3,789.38 5.74 0.15%

Индексы продемонстрировали смешанную динамику. Участники рынка оценивали перспективы после оглашения решения Комитета по открытому рынку (FOMC) относительно неизменности объема программы количественного смягчения (QE). Читать далее