Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-09-2013

Европейские фондовые индексы снизились с пятилетнего максимума после того, как инвесторы продали доли в компании Lloyds Banking Group Plc и Continental AG . Читать далее 

Индексы демонстрируют рост. Внимание участников рынка сконцентрировано на заседании Комитета по открытому рынку (ФРС), которое началось сегодня. Итоги заседания станут известны завтра. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам данного заседания будет принято решение о снижении объема ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения на $10-$15 млрд.

Вышедшие сегодня данные заметного воздействия на динамику фьючерсов не оказала. Отчет по индексу потребительских цен показал, что инфляция по прежнему не является проблемой для ФРС, так как ее уровень все еще находится ниже целевого уровня.

Несколько хуже ожиданий вышел индекс состояния рынка жилья от NAHB.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую растут (19 из 30). Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.33%). Лидируют акции Alcoa, Inc. (AA, +1.73%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидирует сервисный сектор (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,536.86 +42.08 +0.27%

Nasdaq 3,737.11 +19.26 +0.52%

S&P 500 1,702.95 +5.35 +0.32%

10 Year Yield 2.85% -0.02

Gold $1,309.70 -8.10 -0.61%

Oil $105.61 -0.98 -0.92%

Бюджетное управление добавляет, что текущий уровень госдолга является максимальным со времен Второй мировой войны и вдвое больше, чем это было в конце 2007 года.

Управление заявляет, что без законодательных изменений долг будет умеренно снижаться по отношению к ВВП в течение ближайших нескольких лет, однако растущий дефицит может поднять уровень долг к 100% ВВП через 25 лет.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.85% (-3 процентных пункта).

Золото $1,315.70 (-0.16%)

Нефть (WTI) $105.80 (-0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1691.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ добавил 0.15% до уровня 3165.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются ниже нулевой отметки:

Nikkei  14,311.67 -93.00 -0.65%

Hang Seng 23,180.52 -71.89 -0.31%

Shanghai Composite 2,185.56 -45.84 -2.05%

FTSE  6,590.43 -32.43 -0.49%

CAC  4,143.28 -8.94 -0.22%

DAX 8,597.81 -15.19 -0.18%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.81 за баррель (-0.73%).

Цены на золото упали до уровня $1315.00 за унцию (-0.21%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Сессия обещает быть спокойной, участники рынка занимают выжидательную позицию на фоне начала долгожданного заседания Комитета по открытому рынку (FOMC). Итоги заседания станут известны завтра. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам данного заседания будет принято решение о снижении объема ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения на $10-$15 млрд.

Вышедшие данные по индексу потребительских цен в США заметного воздействия на динамику фьючерсов не оказала. Отчет показал, что инфляция по прежнему не является проблемой для ФРС, так как ее уровень все еще находится ниже целевого уровня.

В целом, настроения на премаркете можно назвать нейтральными. После начала торгов внимание могут привлечь данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, который будет опубликован в 14:00 GMT, однако основное внимание сейчас направлено на заседание FOMC. Объем торгов на рынке сегодня ожидается ниже среднего.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Средний прогноз аналитиков находится на уровне $6.31.

Прогноз по выручке за аналогичный период подтвержден на уровне  $56-$58 млрд против ожиданий аналитиков на уровне $56.4 млрд.

Акции CAT пока не торгуются на премаркете.

Европейские фондовые индексы снизились, отступив при этом от пятилетнего максимума, после того, как стало известно, что правительство Великобритании продали часть акций Lloyds Banking Group Plc. Фьючерсы на индексы США незначительно изменились, в то время как азиатские акции снизились. Добавим, что влияние на динамику индексов также оказал отчет по Германии, который показал, что индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос в сентябре намного больше, чем ожидалось, достигнув при этом уровня 49,6, по сравнению с 42,0 в августе, а также прогнозами экспертов на уровне 45,3  

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,4% до 312,06 после вчерашнего ралли до самого высокого уровня за более чем пять лет.

Отметим также, что на ход торгов также влияют ожидания оглашения итогов заседания FOMC, которые будут озвучены уже завтра. Федеральный комитет по открытому рынку, вероятно, решит понизить объем своих ежемесячных покупок облигаций на $10 млрд – до уровня $75 млрд. Добавим, что в июльском обзоре экономисты прогнозировали, что ФРС сократит свои покупки активов на 20 миллиардов долларов.

Акции Lloyds упали на 2,26% до уровня 75,61 пенсов, после того, как стало известно, что правительство Великобритании продало институциональным инвесторам 4,28 млрд. или 6% акций Lloyds Banking Group, стоимость которых составила 3,3 млрд. фунтов стерлингов (5,2 млрд. долларов). Стоимость одной акции будет составлять 0,75 фунта. Правительство страны владеет акциями Lloyds приблизительно на 20 млрд. фунтов.  Ранее сообщалось, что власти страны намерены продать от 5 до 10 процентов акций. Предположительно, следующие продажи стартуют в начале 2014 года для стратегов, а для розничных инвесторов – еще позже. К концу следующего года правительство должно полностью избавиться от принадлежащих ему 39 процентов акций Lloyds. Отметим, что прошло почти пять лет после того, как правительство спасло банк в начале финансового кризиса, и поэтому продажу акций можно назвать определяющим показателем восстановления банковского сектора в Великобритании.

Стоимость Continental упала на 3,9% до 122 евро, после того, как второй по величине производитель подшипников в мире, немецкая Schaeffler AG продала пакет из 4% акций Continental AG за 950 млн евро, чтобы сократить долговую нагрузку. Как сообщается в пресс-релизе Schaeffler, компания продала 7,8 млн акций Continental по 122,5 евро за бумагу. Акции были проданы с дисконтом 3,5% к стоимости, зафиксированной на закрытие торгов в понедельник. В настоящее время Schaeffler принадлежит 46% акций Continental, и компания не намерена более значительно сокращать свою долю в одном из крупнейших в Европе производителей автомобильных шин.

Датчик европейских автопроизводителей снизился на 1,4%, отступив при этом от самого высокого уровня , по крайней мере, за последние 26 лет, после того, как отчет показал, европейские продажи автомобилей упали на 4,9% в августе. Акции Volkswagen AG упали на 1,9% до 179,50 евро, в то время как PSA Peugeot Citroen и Fiat SpA снизились на 3,6% до 12,18 евро, и на 1,4% до 6,05 евро, соответственно.

На текущий момент:

FTSE 100 6,601.38 -21.48 -0.32%

CAC 40 4,138.58 -13.64 -0.33%

DAX 8,597.67 -15.33 -0.18%

• Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,3 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,94 против 1,87
  
• Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,02% против 4,02% 13 августа
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках  Азиатско-Тихоокеанского региона  фондовые индексы упали с достигнутого накануне максимума за 4 месяца, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система  в ближайшие дни примет решение о сворачивании стимулирующих программ. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,404.67 17,40 0,12%

Hang Seng 23,219.19 303,91 1,33%

S & P / ASX 200 5,247.99 28,36 0,54%

Shanghai Composite -4,82 -0,22 2,231.4%

FTSE 100 6,621.7 +37.90 +0.58 %

CAC 40 4,151.22 +36.72 +0.89 %

DAX 8,612.4 +102.98 +1.21 %

DJIA 15,494.90 118.80 0.77%

S&P 500 1,696.66 8.67 0.51%

NASDAQ 3,717.85 -4.34 -0.12%

Основные фондовые индексы США закрылись смешанно. Dow и S&P удержались на положительной территории, Nasdaq отступил на фоне слабости акций Apple (AAPL). Читать далее