Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-09-2013

Европейские фондовые индексы выросли, отправив сводный индекс Stoxx Europe 600 к пятилетнему максимуму, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по снижению ежемесячных покупок облигаций. Читать далее 

Индексы несут умеренные потери. Основное внимание участников рынка направлено за заседание Комитета по открытому рынку (FOMC), итого которого станут известны через час. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам данного заседания будет принято решение о снижении объема ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE). Стоит отметить, что средние ожидания относительно того, на сколько будет сокращен объем ежемесячных покупок, несколько снизились. На текущий момент, согласно последним опросам агентства Bloomberg, средний прогноз предусматривает снижение объема QE на $5-$10 млрд., в то время как ранее на текущей неделе большинством ожидалось сокращение на $10-$15 млрд.  Также стоит отметить, что большинство опрошенных агентством аналитиков ожидают сокращения покупок казначейских облигаций (на текущий момент составляет $45 млрд), в то время как объем ежемесячных покупок ипотечных ценных бумаг будет оставлен без изменений на уровне $40 млрд.

В пользу такого исхода двухдневного заседания говорит снижение темпов улучшения ситуации на рынке жилья в США, о чем в последнее время сигнализируют выходящие данные. В частности, хуже ожиданий оказались вышедшие сегодня отчеты по рынку жилья (количество разрешений на строительство и закладки новых домов).

Олашение итогов двухдневного заседания FOMC намечено на 18:00 GMT, последующая пресс-конференция главы ФРС начнется в 18:30 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую негативную динамику (20 из 30). Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -2.45%). Лидируют акции Alcoa, Inc. (AA, +0.61%).

Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Лидирует сектор конгломератов (+0.6%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 15,474.82 -54.91 -0.35%

Nasdaq 3,739.20 -6.50 -0.17%

S&P 500 1,700.82 -3.94 -0.23%

10 Year Yield 2.87% +0.01

Gold $1,298.20 -11.20 -0.86%

Oil $107.18 +1.76 +1.67%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.87% (+1 процентных пункта).

Золото $1,301.30 (-0.62%)

Нефть (WTI) $105.89 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1698.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ добавил 0.19% до уровня 3190.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,505.36 +193.69 +1.35%

Hang Seng 23,117.45 -63.07 -0.27%

Shanghai Composite 2,191.85 +6.29 +0.29%

FTSE  6,569.89 -0.28 0.00%

CAC  4,162.39 +16.88 +0.41%

DAX 8,621.85 +24.90 +0.29%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.82 за баррель (+0.38%).

Цены на золото упали до уровня $1301.90 за унцию (-0.57%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Основное внимание участников рынка направлено за заседание Комитета по открытому рынку (FOMC), итого которого станут известны сегодня вечером. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам данного заседания будет принято решение о снижении объема ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE). Стоит отметить, что средние ожидания относительно того, на сколько будет сокращен объем ежемесячных покупок, несколько снизились. На текущий момент, согласно последним опросам агентства Bloomberg, средний прогноз предусматривает снижение объема QE на $5-$10 млрд., в то время как ранее на текущей неделе большинством ожидалось сокращение на $10-$15 млрд.  Также стоит отметить, что большинство опрошенных агентством аналитиков ожидают сокращения покупок казначейских облигаций (на текущий момент составляет $45 млрд), в то время как объем ежемесячных покупок ипотечных ценных бумаг будет оставлен без изменений на уровне $40 млрд.

В пользу такого исхода двухдневного заседания говорит снижение темпов улучшения ситуации на рынке жилья в США, о чем в последнее время сигнализируют выходящие данные. В частности, хуже ожиданий оказались вышедшие сегодня отчеты по рынку жилья  (количество разрешений на строительство и закладки новых домов).

В целом, настроения на премаркете можно являются нейтральными. Все внимание направлено на оглашение итогов двухдневного заседания FOMC, которое намечено на 18:00 GMT и последующую пресс-конференцию главы ФРС в 18:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до “на уровне рынка” с “лучше рынка”

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики Credit Suisse  присвоили акциям AT&T (T) рейтинг “лучше рынка”

Аналитики Credit Suisse  присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг “нейтрально”

Финансовые результаты деятельности за 1-й квартал финансового года оказались несколько лучше ожиданий. Прибыль была на уровне $1.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.50, выручка выросла на 1.9% г/г до уровня $11.00 млрд, совпав со средними прогнозами.

Компания подтвердила ожидания роста прибыли по итогам полного финансового года на 7-13% по сравнению с предыдущим годом. В основу данного прогноза заложены рыночные цены на топливо, рост ВВП США на 2.1% и рост глобального ВВП на 2.6%. Прогноз по капитальных расходах на 2014 финансовый год остался на уровне $4 млрд.

Акции FDX на премаркете  в цене более чем на 3% и достигли отметки $114.26 (+3.23%).

Напомним, что FedEx является барометром деловой активности в мире, так как занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света.

Европейские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по снижению своих ежемесячных покупок облигаций. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли .

Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% до 312,86, после вчерашнего падения с самого высокого уровня с июня 2008 года.

Напомним, что сегодня Федеральный комитет по открытому рынку завершает свое двухдневное заседание. Согласно среднему прогнозу экономистов, ФРС сегодня примет решение о снижении программы покупки активов на $10 млрд. долларов. По-видимому, именно это решение сейчас уже учтено в цене, поэтому считается, что любое отклонение от этой цифры приведет к резкой реакции рынка. Кроме того, неизвестны не только размер сворачивания программы количественного смягчения, но и его форма.  Пока ожидается, что ФРС снизит на 10 млрд. долл., именно покупку казначейских облигаций, которая на текущий момент составляет 45 млрд. долл. в месяц. При этом, вполне вероятно, что она оставит объемы покупки ипотечных ценных бумаг неизменными.  Однако ФРС может и не принять решения о сокращении, особенно учитывая последние разочаровывающие данные по рынку труда, и общие оценки, что экономика США еще не достаточно сильна, чтобы выдержать снижение стимулирования

Кроме того, добавим, что на ход торгов повлияла публикация протокола Банка Англии от 4-5 сентября, который показал, что члены комитета Банка Англии единогласно проголосовал за решение оставить без изменения меры экономической политики в этом месяце, поскольку улучшение экономических перспектив предполагает отсутствие необходимости в дальнейшем стимулировании.  В отличие от августа, когда некоторые члены комитета по валютной политике видели "убедительные" аргументы в пользу стимулирующей политики, протокол заседания от 3-4 сентября показал, что "ни один член комитета не считает, что дополнительное стимулирование в настоящее время является необходимым.

Акции Peugeot – второго  по величине автопроизводителя Европы, поднялись на 0,6% до 12,39 евро, после того, как компания заявила, что может продать долю в корпорации Dongfeng Motor, чтобы собрать денег для расширения своего бизнеса за пределами Европы. Пока месть переговоры находятся на ранней стадии.

Стоимость HeidelbergCement увеличилась на 2% до 58,57 евро, после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг производителя цемента до уровня «купить» от «продавать», заявив, что увеличение расходов будет стимулировать рост возможностей.

Акции Smiths Group Plc (SMIN) подорожали на 4% до 1431 пенсов, достигнув самой высокой цены с мая. Британский производитель сканеров безопасности объявил о дополнительных дивидендах в сумме 30 пенсов за акцию, а также повышении окончательных дивидендов до 27 пенсов за акцию.

Стоимость Lanxess AG снизилась на 2,4% до 50,18 евро, после того, как производитель синтетического каучука заявил, что сократит 1000 рабочих мест и будет сдерживать выплаты бонусов, как часть плана по экономии около 100 миллионов евро в год с 2015 года. Корпорация Citigroup Inc заявила, что предложение будет оказывать дополнительное давление на денежный поток компании в краткосрочной перспективе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,584.32 +14.15 +0.22%

CAC 40 4,162.58 +17.07 +0.41%

DAX 8,633.92 +36.97 +0.43%

• Португалия разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 500 млн евро
  
• Португалия разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 750 млн евро
  
• Средняя доходность 3-мес казначейских векселей Португалии 1,081% против 0,766% на аукционе 21 августа
  

• Германия разместила облигации Schatz с погашением в сентябре 2015 г на сумму 4,220 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Schatz с погашением в сентябре 2015 г 1,6 против 1,8 на аукционе 21 августа
  
• Средняя доходность по облигациям Schatz с погашением в сентябре 2015 г 0,22% против 0,23% на аукционе 21 августа
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках  Азиатско-Тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно в ожидании решений Федеральной резервной системы. Япония растет вслед за акциями судоходных компаний и экспортеров, Гонконг снижается вслед за бумагами высокотехнологичных и энергетических фирм.

Nikkei 225 14,505.36 193,69 1,35%

Hang Seng 23,117.45 -63,07 -0,27%

S & P / ASX 200 5,238.14 -13.10 -0.25%

Shanghai Composite 2,191.85 6,29 0,29%

На торгах в Токио акции Sharp Corp поднялись на 1,6% после роста Азиатско-Тихоокеанского базового индекса.

Рыночная стоимость японского машиностроительного холдинга Kawasaki Heavy Industries Ltd. увеличилась на 4,7%, до максимума за 6 лет, на сообщениях о выигранном в США тендере на поставки железнодорожных вагонов.

Цена бумаг японской генерирующей компании Kansai Electric Power Co. уменьшилась на 1,9% из-за приостановки двух электростанций.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,311.67 -93.00 -0.65%

Hang Seng 23,180.52 -71,89 -0,31%

S & P / ASX 200 5,251.24 +3.25 +0.06%

Shanghai Composite -2,05 -45,84 2,185.56%

FTSE 100 6,578.68 -44.18 -0.67%

CAC 40 4,147.26 -4.96 -0.12%

DAX 8,599.75 -13.25 -0.15%

DJIA 15,529.70 34.95 0.23%

S&P 500 1,704.50 6.90 0.41%

NASDAQ 3,745.70 27.85 0.75%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали рост. Внимание участников рынка сконцентрировано на заседании Комитета по открытому рынку (ФРС), которое началось сегодня. Итоги заседания станут известны завтра. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам данного заседания будет принято решение о снижении объема ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения на $10-$15 млрд. Читать далее