Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-05-2008

Stanford Research понизил рейтинг Entercom с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг OmniVision с Outperform до Perform.
Citigroup понизил рейтинг Exelon с Buy до Hold.
Credit Suisse понизил рейтинг Lloyds TSB plc с Neutral до Underperform.

JMP Securities повысил рейтинг NVIDIA с Mkt Perform до Mkt Outperform.
Jefferies & Co повысил рейтинг Adobe Systems с Underperform до Hold.
Lehman Brothers повысил рейтинг Amylin Pharms с Underweight до Equal-Weight.
Credit Suisse повысил рейтинг Royal Bank of Scotland с Underperform до Neutral.

Прогнозируется рост запасов нефти на 750,000 баррелей
Запасы топлива вырастут на 400,000 баррелей
Запасы дистиллятов увеличатся на 800,000 баррелей

Coca-Cola Enterprises Inc ожидает снижения уровня прибыли в расчете на акцию к "среднему их значению или выше среднего". Компания также предоставила отчет, согласно которому прогноз прибыли на второй квартал оказался ниже ожидаемого рынком. Акции упали на 5.49%
Jetblue Awys Corp растянет покупку 21 самолета Airbus A320 на пять лет в свете борьбы с ростом цен на топливо. Компания также продаст облигаций, которые можно будет перевести в акции, на общую сумму $160 млн..
Акции банка KeyCorp (New) снизились более чем на 12% после сообщения о списании значительных сумм задолжности со счетов.
Компания Polo Ralph Lauren Corp сообщила сегодня о роста продаж и прибыли в четвертом квартале, что стало причиной укрепления акций на 11.50%

FTSE 100 +11.10 +0.18% 6,069.60
CAC 40 +64.55 +1.32% 4,971.11
Xetra Dax +75.18 +1.08% 7,033.84

Рост цен на нефть выше отметки $130 стал сегодня одной из основных причин снижения фондовых индексов в США, не смотря на весьма позитивные квартальные результаты ряда компаний.
Отметим, что еще до открытия торгов квартальные результаты предоставили такие компании, как Chico's FAS (CHS 7.70, +0.53) и American Eagle Outfitters (AEO 18.78, +1.56). Результаты обеих в первом квартале превзошли ожидания аналитиков.
Polo Ralph Lauren (RL 68.45, +6.70) сообщила сегодня о роста продаж и прибыли. квартальные результаты Dollar Tree (DLTR 35.00, +1.22) также превзошли ожидания рынка.
Акции транспортной компании United Parcel Service(UPS 70.70, +2.30) также пользовались спросом после сообщения, что уровень продаж может значительно увеличиться после подписания соглашения с конкурирующей компанией DHL Express о предоставлении ей ряда услуг.

Цена спот на золото зафиксировалась на уровне $899.50/унция, оставаясь тем самым в пределах ранее сформированного коридора $889.90/$909.40. Отметим, что цена драгоценных металлов в большой степени зависит от цены на нефть. Джон Рид, аналитик из UBS отмечает намерение поставить длинную позицию. Банк UBS повысил недавно краткосрочный прогноз цен на золото к $900 против ранее прогнозируемого $850, причем прогноз с перспективой на 3 месяца также повышен до $850 с $800.

Фондовые индексы торгуются смешано. Сектор региональных банков является основным аутсайдером с потерями в 3.9%. Акции Fifth Third Bancorp (FITB 18.83, -0.72), KeyCorp (KEY 19.76, -2.19) и Suntrust Banks (STI 51.96, -2.04) несут значительные потери.

В среду фондовые рынки открылись повышением. Интерес покупателей носит широкий характер. Большинство основных секторов укрепляют в настоящее время свои позиции.
Самое большое снижение показывает энергетический сектор (-0,7%). Сектор пребывает под давлением цен на нефть, которые понижаются вторую сессию подряд. На данный момент нефть торгуется с понижением больше чем на 1%, пребывая возле уровня $127,50 за баррель.

Динамика фьючерсов позволяет прогнозировать, что фондовые индексы откроются ростом: (S&P futures vs fair value: +4.9. Nasdaq futures vs fair value: +10.2) после того, как цена нефти до начала регулярной сессии упала на 1.5%, до отметки $126.92 за баррель. Во вторник, напомним, рынок закрылся с повышением именно благодаря падению цены "черного золота" и укреплению курса доллара. Обе эти тенденции в полной мере присутствуют и сегодня.
Среди индивидуальных акций внимание следует обратить на Exxon Mobil. Компания проводит сегодня ежегодное собрание акционеров.
The Wall Street Journal сообщил, что Bear Stearns планирует передать Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже документы, свидетельствующие о том, что несколько брокерских компаний с Wall Street, в частности Goldman Sachs за несколько недель до фактического банкротства Bear избавлялись от своих долей в инвестиционном банке.
Акции Dell могут понести потери после того, как суд признал компанию виновной в намеренном распространении неправдивой рекламной информации в отношении условий покупки ее продукции.

Инвесторы опасаются снижения спроса на сырье и ликвидируют спекулятивные длинные позиции. Цена "черного золота" к настоящему моменту достигла минимального уровня с 19 мая.

Добыча сырья в стране снизилась до менее чем 1 млн. баррелей в сутки в связи с падениям инвестиций в разработку новых месторождений и ряд проблем правового характера. Аналитики нефтяного рынка в настоящее время прогнозируют увеличение страной объемов добычи с целью извлечения прибыли благодаря высоким ценам на сырье. В настоящее время контракт WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $127.00 за баррель, -$1.85.

Основные фондовые индексы Европы начали торги в среду повышением, при этом акции авиаперевозчиков дорожают на фоне снижения цен на нефть. CAC-40 +21 пп (+0.42%), Xetra-DAX +30 пп (+0.43%) и FTSE-100 +24 пп (+0.40%).

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением на фоне закрытия позиций после недавнего роста. В итоге Nikkei-225 упал на 183.87 пп или 1.32% до 13,709.44.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +203.12 +1.5% 13,893.31
Topix +24.07 +1.8% 1,368.25
FTSE 100 -28.80 -0.47% 6,058.50
CAC 40 -31.28 -0.63% 4,906.56
Xetra Dax +4.82 +0.07% 6,958.66
DOW +68.72 +0.55% 12,548.35
NASDAQ +36.57 +1.50% 2,481.24
S&P 500 +9.42 +0.68% 1,385.35
10yr Note +0.9000 +0.235% 3.921%
NYMEX Crude Oil -3.34 -2.53% 128.85
Gold -19.20 -2.07% 906.60

Японские фондовые индексы завершили день вблизи двух-недельных максимумов на фоне укрепления акций компаний, занимающихся производством бумаги. Отметим, что аналитики UBS AG прогнозируют рост цен на продукцию данной отрасли на фоне высоких цен на закупочные материалы. Акции Oji выросли на 3.1%, Nippon Paper - на 2.5% и Rengo - на 3.8%. Акции Hokuetsu Paper Mills Ltd. смогли укрепиться также на 7.8%, а Mitsubishi Paper Mills Ltd. - на 9.1%.
Акции банковского сектора также пользовались спросом инвесторов. Бумаги Bank of Yokohama прибавили в цене 5.1%, Bank of Saga Ltd. - 6.2% и Mizuho Financial Group Inc. - 4.1%. Рост цен на нефть спровоцировал укрепление акций нефтяных компаний: Mitsui & Co. - на 3.5%, Mitsubishi Corp. - ан 3% и Inpex - на 3.2%.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд на фоне падения акций добывающих компаний.
Акции BP Plc упали на 1,2% на фоне снижения цен на нефть более чем на $2 в ходе сессии. Total SA потерял 1.1% стоимости акций.
Акции British Airways Plc выросли на 3.2%. Ryanair Holdings Plc - на 2.9%. Акции автопроизводителей также пользовались спросом: PSA Peugeot Citroen укрепились на 2.5%, Volkswagen AG - на 1.2%.
Акции перерабатывающих компаний снизились на фоне падения цен на основные материалы. BHP Billiton Ltd. потерял 1.9% стоимости ценных бумаг, Rio Tinto Group - 1.9%. Акции Vodafone упали на 1.7% не смотря на сильный рост прибыли, поскольку компаний заявила, что планы регулирующих органов о снижении тарифов могут негативно повлиять на будущую прибыль. Акции GlaxoSmithKline Plc упали на 1.4% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям фармацевтической компании. Акции Roche Holding AG and Novartis AG, напротив, укрепились после позитивных комментариев Morgan Stanley.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом на фоне падения цен на нефть.
Экономические отчеты: В апреле продажи новых домов выросли на 3.3 %, превзойдя тем самым ожидания экономистов. Отдельный отчет показал, что доверие потребителей упало ниже 16-ти летних минимумов (фактическое значение 57.2 против прогноза 61.0).
Технологический Nasdaq смог укрепиться благодаря спросу на акции Google, Oracle и Apple, акции которой поднялись в цене на спекуляциях в преддверии выхода новой версии iPhone, запланированного на конец июня.
Среди других корпоративных новостей: Сеть книжных магазинов Borders Group, Inc заявит о квартальных результатах после закрытия рынка. Ранее сообщение о возможной продаже активов компании стало причиной снижения акций на 6.24%. Согласно сообщению в Wall Street Journal, компании Blackstone Group LP и Apollo Management LP рассматривают возможность совместного приобретения химической компании Chemtura Corp, акции которой укрепились в последствии на 8.59%
Аналитики Citigroup Inc. понизили сегодня рейтинг акций General Motors Corporation до “hold” с “buy,”, отметив негативные тенденции в связи с ростом цен на нефть и кризисом в США.

Акции на фондовом рынке Китая снизились в среду на фоне закрытия позиций после вчерашнего резкого роста. Акции авиаперевозчиков, однако, выросли в цене на фоне отката в ценах на нефть. Давление на рынок также оказали продажи акций PetroChina и Sinopec. Индекс Shanghai Composite Index снизился на 11.96 пп или 0.35% до 3,364.44.

Нефть отошла от рекордных уровней в среду на азиатской сессии на фоне закрытия позиций. Основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $128.80 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 +203.12 +1.5% 13,893.31
Topix +24.07 +1.8% 1,368.25
FTSE 100 -28.80 -0.47% 6,058.50
CAC 40 -31.28 -0.63% 4,906.56
Xetra Dax +4.82 +0.07% 6,958.66
DOW +68.72 +0.55% 12,548.35
NASDAQ +36.57 +1.50% 2,481.24
S&P 500 +9.42 +0.68% 1,385.35
10yr Note +0.9000 +0.235% 3.921%
NYMEX Crude Oil -3.34 -2.53% 128.85
Gold -19.20 -2.07% 906.60

06:00 Германия Цены на импорт, м/м апрель 0,7% 0,4%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г апрель 5,5% 5,7%
06:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г апрель 1,5%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия май -37 -37
08:00 Е-15 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 5,0
12:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель 0,2% -0,3%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта апрель 1,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной пром-ти апрель 0,3%
15:45 Германия Индекс потребительских цен, м/м, предварительно май 0,4% -0,2%
15:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г, предварительно май 2,8% 2,4%
15:45 Германия Индекс гармонизированных потребительских цен, г/г, предварительно май 2,9% 2,6%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г апрель 1,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +203.12 +1.5% 13,893.31
Topix +24.07 +1.8% 1,368.25
FTSE 100 -28.80 -0.47% 6,058.50
CAC 40 -31.28 -0.63% 4,906.56
Xetra Dax +4.82 +0.07% 6,958.66
DOW +68.72 +0.55% 12,548.35
NASDAQ +36.57 +1.50% 2,481.24
S&P 500 +9.42 +0.68% 1,385.35
10yr Note +0.9000 +0.235% 3.921%
NYMEX Crude Oil -3.34 -2.53% 128.85
Gold -19.20 -2.07% 906.60

Японские фондовые индексы завершили день вблизи двух-недельных максимумов на фоне укрепления акций компаний, занимающихся производством бумаги. Отметим, что аналитики UBS AG прогнозируют рост цен на продукцию данной отрасли на фоне высоких цен на закупочные материалы. Акции Oji выросли на 3.1%, Nippon Paper - на 2.5% и Rengo - на 3.8%. Акции Hokuetsu Paper Mills Ltd. смогли укрепиться также на 7.8%, а Mitsubishi Paper Mills Ltd. - на 9.1%.
Акции банковского сектора также пользовались спросом инвесторов. Бумаги Bank of Yokohama прибавили в цене 5.1%, Bank of Saga Ltd. - 6.2% и Mizuho Financial Group Inc. - 4.1%. Рост цен на нефть спровоцировал укрепление акций нефтяных компаний: Mitsui & Co. - на 3.5%, Mitsubishi Corp. - ан 3% и Inpex - на 3.2%.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд на фоне падения акций добывающих компаний.
Акции BP Plc упали на 1,2% на фоне снижения цен на нефть более чем на $2 в ходе сессии. Total SA потерял 1.1% стоимости акций.
Акции British Airways Plc выросли на 3.2%. Ryanair Holdings Plc - на 2.9%. Акции автопроизводителей также пользовались спросом: PSA Peugeot Citroen укрепились на 2.5%, Volkswagen AG - на 1.2%.
Акции перерабатывающих компаний снизились на фоне падения цен на основные материалы. BHP Billiton Ltd. потерял 1.9% стоимости ценных бумаг, Rio Tinto Group - 1.9%. Акции Vodafone упали на 1.7% не смотря на сильный рост прибыли, поскольку компаний заявила, что планы регулирующих органов о снижении тарифов могут негативно повлиять на будущую прибыль. Акции GlaxoSmithKline Plc упали на 1.4% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям фармацевтической компании. Акции Roche Holding AG and Novartis AG, напротив, укрепились после позитивных комментариев Morgan Stanley.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом на фоне падения цен на нефть.
Экономические отчеты: В апреле продажи новых домов выросли на 3.3 %, превзойдя тем самым ожидания экономистов. Отдельный отчет показал, что доверие потребителей упало ниже 16-ти летних минимумов (фактическое значение 57.2 против прогноза 61.0).
Технологический Nasdaq смог укрепиться благодаря спросу на акции Google, Oracle и Apple, акции которой поднялись в цене на спекуляциях в преддверии выхода новой версии iPhone, запланированного на конец июня.
Среди других корпоративных новостей: Сеть книжных магазинов Borders Group, Inc заявит о квартальных результатах после закрытия рынка. Ранее сообщение о возможной продаже активов компании стало причиной снижения акций на 6.24%. Согласно сообщению в Wall Street Journal, компании Blackstone Group LP и Apollo Management LP рассматривают возможность совместного приобретения химической компании Chemtura Corp, акции которой укрепились в последствии на 8.59%
Аналитики Citigroup Inc. понизили сегодня рейтинг акций General Motors Corporation до “hold” с “buy,”, отметив негативные тенденции в связи с ростом цен на нефть и кризисом в США.