Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-05-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг American Axle с Hold до Buy
Pacific Growth Equities повысил рейтинг Bankrate с Neutral до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Autodesk с Neutral до Buy

К завершению торгов основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих достижений.
В настоящее время лишь энергетический (-1.6%) и сектор сырьевых материалов (-0.9%) торгуются на отрицательной территории, хотя с начала года являются лидерами, прибавив 5.5% и 6.0%, соответственно.

Costco Whsl Corp New сообщил о росте квартальной прибыли на 32%.

Прибыль H.J. Heinz Company выросла в четвертом квартале на 7.2%. Компании удалось компенсировать увеличение цен на зерновые и ряд других сырьевых продуктов увеличением стоимости конечной продукции и ростом спроса на внешних рынках.

Второй крупнейший в европе производитель микрочипов Infineon Technologies Ag снизил свой прогноз прибыли и продаж в связи с ожиданиями падения заказов и переносов сроков реализации совместного с Nokia Oyj проекта.

Исполнительный директор (CEO) US Airways Group Inc встретится со своим коллегой из United Airlines с целью обсуждения условий возможного слияния авиакомпаний.

Sears Hldgs Corp, оператор розничных сетей Sears и Kmart неожиданно сообщил о квартальных убытках из-за падения объемов продаж и снижения цен для реализации запасов.

Основные индексы торгуются немногим ниже своих сессионных пиков. Рост на рынке акций традиционно негативно влияет на рынок обязательств Казначейства США. Цена 10-летних облигаций упала на 27 тиков, а доходность выросла до 4.11%. Доллар (+0.74%) продолжает укреплять свои позиции против корзины валют и данный факт продолжает оказывать давление на цены на сырьевые товары. Золото завершило торги с потерями 2.8% на отметке $875.70 за унцию, а серебро по итогам дня подешевело на 4.8%. Индекс сырьевого сектора CRB Index потерял 2.2%.

В настоящее время июньский контракт -$4.25 до $126.80 за баррель и торгуется лишь на $1 выше вчерашнего минимума $125.96 за баррель.

Индексы остаются в районах своих сессионных максимумов. Финансовый сектор серьезно укрепил свои позиции (+1.5%)- 92% его компонентов в настоящее время торгуются на положительной территории. Акции MasterCard (MA 312.70, +25.74) выросли на 10% и достигли максимального уровня за всю свою историю после сообщения компании о том, что рост прибыли составит от 20% до 25%. Нефть упала в цене на 0.9% до $129.80 за баррель.

Июльский контракт на нефть марки crude снова торгуется на отрицательной территории (-$1.26 до $129.75 за баррель). Напомним, что после публикации данных о запасах нефть подскочила в цене почти на $2 за баррель.

Основные индексы быстро восстановили свои позиции и к настоящему моменту вернулись к сессионным максимумам. Nasdaq является лидером роста в значительной мере благодаря активизации спроса на акции Google (GOOG 581.84, +13.60) после сообщения comScore об увеличении доходов от рекламы.
Тем временем на рынке нефти сохраняется волатильность. "Черное золото" торгуется в настоящее время на отметке $130.17 за баррель (-0.2%), после того, как ранее потери достигали 1.9%, а рост составлял 1.6%.

После публикации еженедельных данных о запасах нефти основные индексы резко снизились из районов сессионных максимумов и в настоящее время торгуются вокруг нулевых уровней.
Запасы сырой нефти снизились на прошлой неделе на 8.9 млн. баррелей, в то время как аналитики не ожидали изменения показателя. В итоге цена нефти подскочила на 1.5% до отметки $133.10 за баррель после того, как до момента публикации данных несла потери достигавшие 1.3% ($129.27 за баррель.)

Аналитики прогнозируют, что запланированный на 14:30 GMT отчет министерства топлива США покажет рост запасов нефти на 750,000 баррелей; запасы дистиллятов выросли, согласно прогнозу, на 800,000 баррелей; а запасы бензина – на 400,000 баррелей.

Основные фондовые индексы сейчас торгуются ниже нулевой отметки, при этом основное давление продолжает исходить от слабых статистических данных Британии. Масштабные продажи акций France Telecom оказывают основное давление на CAC-40. CAC-40 -8 пп (-0.17%), Xetra-DAX -3 пп (-0.05%) и FTSE-100 -15 пп (-0.24%).

Фьючерсы указывают на относительно позитивный старт торгов на фондовом рынке США в четверг, поскольку инвесторы ожидают выхода правительственного отчета о запасах нефти.
Цены на нефть упали на $1.21 до $129.82 за баррель сегодня.
Среди корпоративных новостей: Retailer Sears Holdings, оператор сети магазинов Sears и Kmart, сообщил о неожиданных убытках в I квартале. Компания также предостерегла, что продажи останутся слабыми до конца года из-за трудной экономической ситуации.
В то же время Costco показал улучшенный финансовый результат, который слегка превысил прогнозы аналитиков.
Прибыль TiVo выросла более, чем в 4 раза в I квартале, однако компания заявила, что текущий квартал может завершить с потерями.
В четверг после завершения торгов свои квартальные результаты обнародует Dell. Аналитики прогнозируют некоторое сокращение прибыли.
Перед началом торгов были опубликованы пересмотренные оценки роста экономики США, которые показали рост ВВП в I квартале на 0.9% против предварительного показателя в +0.6%. Отдельный отчет показал рост количества заявок на получения пособия по безработице до 372,000.
Сегодня состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке на тему предпринимаемых ФРС шагов по поддержанию ликвидности на финансовых рынках.

Заместитель министра финансов Японии Хироки Тсуда на пресс-конференции сказал, что на встрече министров финансов Большой Восьмерки могут обсуждаться рост цен на сырье и их влияние на мировую экономику. "Повестка дня еще не определена, но полагаю, что они, возможно, будут говорить о недавнем росте цен на нефть и продукты питания, так как этот вопрос привлекает внимание во всем мире", - сказал Тсуда .

FTSE 100 укрепился на 36.10 пп или 0.59%, CAC 40 вырос на 11.61 пп или 0.23%, а Xetra Dax смог подняться на 29.72 пп или 0.42%

Прогнозируется рост запасов нефти на 750,000 баррелей
Запасы топлива вырастут на 400,000 баррелей
Запасы дистиллятов увеличатся на 800,000 баррелей

Фондовый рынок Японии завершил торги серьезным ростом. Основной индекс Nikkei 225 укрепился на 415.03 пп или 3% до 14,124.47. Topix, тем временем, поднялся на 31.94 пп или 2.4% до 1,380.63.

Фьючерсы торгуются на негативной территории. Июньские контракты на индексы Dow и S&P снизились в цене на 0.12%, в то время, как фьючерс на Nasdaq упал на 0.04%

Change % Change Last
Nikkei 225 -183.87 -1.3% 13,709.44
Topix -19.56 -1.4% 1,348.69
FTSE 100 +11.10 +0.18% 6,069.60
CAC 40 +64.55 +1.32% 4,971.11
Xetra Dax +75.18 +1.08% 7,033.84
DOW +45.68 +0.36% 12,594.03
NASDAQ +5.46 +0.22% 2,486.70
S&P 500 +5.49 +0.40% 1,390.84
10yr Note +0.8800 +0.224% 4.009%
NYMEX Crude Oil +2.18 +1.69% 131.03
Gold -7.80 -0.85% 905.00

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м май -1,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г май -1,0%
07:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок май -27К -7К
07:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. май 3,299
07:55 Германия Безработица без поправок на сезонные колебания, млн. май 3,413
07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок май 7,8% 7,9%
07:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок май 8,1%
08:00 Е-15 Денежное предложение с учетом сезонных поправок, г/г апрель 10,3% 10,3%
08:00 Е-15 Денежное предложение с учетом сезонных поправок 3 месяца по апрель 10,6% 11,1%
09:00 Е-15 Индекс экономического настроения май 96,5 97,1
09:00 Е-15 Индекс делового климата май 0,44
10:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских промышленников май -26%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 24.05 368К 365К
12:30 США ВВП, пересмотр, г/г 1 кв. 1,0% 0,6%
12:30 США Ценовой дефлятор, пересмотр 1 кв. 3,5%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продовольствия и энергоресурсов, пересмотр 1 кв. 2,2%
14:00 США Индекс требуемой рабочей силы апрель 19
17:00 Франция Безработица апрель +8,2К
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 19.05 +21,8
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м апрель 0,5%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г апрель 1,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен за искл-ем продовольствия, г/г апрель 1,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м май 0,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г май 0,6%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в за искл-ем продовольствия регионе Токио, г/г май 0,7%
23:30 Япония Безработицы апрель 3,8% 3,8%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г апрель -1,6%
23:50 Япония Выпуск промышленной продукции, предварительно, м/м апрель -3,4%
23:50 Япония Выпуск промышленной продукции, предварительно, г/г апрель -0,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -183.87 -1.3% 13,709.44
Topix -19.56 -1.4% 1,348.69
FTSE 100 +11.10 +0.18% 6,069.60
CAC 40 +64.55 +1.32% 4,971.11
Xetra Dax +75.18 +1.08% 7,033.84
DOW +45.68 +0.36% 12,594.03
NASDAQ +5.46 +0.22% 2,486.70
S&P 500 +5.49 +0.40% 1,390.84
10yr Note +0.8800 +0.224% 4.009%
NYMEX Crude Oil +2.18 +1.69% 131.03
Gold -7.80 -0.85% 905.00

Японские фондовые индексы упали в среду на фоне резкого падения цен на нефть, что стало причиной снижения акции соответствующего сектора.
Акции Mitsubishi снизились на 3.5%, Mitsui & Co.- на 3.6%. Акции Sumitomo Corp., тем временем, снизились на 3.2% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. снизили рейтинг акций до "neutral'' с "buy.''
Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего добытчика золота, снизились на 4%. Акции Japan Petroleum потеряли 4.3% своей стоимости, тем временем, как бумаги Inpex Holdings Inc. рухнули в цене на 4.6%.
Акции Toshiba выросли на 4.3%, лидируя среди всех компонентов Nikkei. Акции производителя микрочипов NEC Electronics Corp. выросли на 3% после заявления, что компания потратит 10 млрд. иен ($96 млн.) для увеличения производственных мощностей. Акции Tokyo Electron Ltd. также укрепились на 2.6%.
Акции Oki Electric Industry Co., занимающейся телекоммуникационным оборудованием, укрепились на 3.8%. Компания планирует продать подразделение по производству чипов своему конкуренту Rohm Co., акции которой упали в последствии на 1.5%.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне снижения цен на нефть, а также восстановления показателя заказов на товары долговременного пользования в США.
Акции Deutsche Lufthansa укрепились в цене на 1.8%, British Airways Plc - на3.2%.Акции ABB выросли на 1.6%. Акции J Sainsbury Plc укрепились в цене на 2.7%.,Hennes & Mauritz AB - на2.3%.
Акции SAP AG выросли на 4.2% после того, как аналитики CA Cheuvreux повысили рейтинг акций софтверной компании до "selected list'' с "underperform,''.Акции Intermediate Capital Group Plc выросли на 8.4% после сообщения о росте годовой прибыли на 8%.
British Energy Group Plc потерял 2.2% стоимости акций после сообщения о снижении прибыли на 28% до 335 млн. фунтов стерлингов ($662 млн.) из-за снижения производства атомной энергии.
Акции Groupe Eurotunnel SA упали на7.7% после того, как компания увеличила капитал на 641 млн. евро ($1 млрд.) путем продажи акций и с целью последующей скупки облигаций.
Акции Alitalia SpA выросли на 2.3% после заявления о необходимости увеличения капитала.

Сильные квартальные результаты ряда компаний, а также более позитивная статистика стали причиной роста фондовых индексов в США. Тем не менее негативный тон торгам в середине дня оказал рост нефти выше отметки $131.
Отметим, что еще до открытия торгов квартальные результаты предоставили такие компании, как Chico's FAS и American Eagle Outfitters. Результаты обеих в первом квартале превзошли ожидания аналитиков. Polo Ralph Lauren сообщил сегодня о роста продаж и прибыли. квартальные результаты Dollar Tree также превзошли ожидания рынка. Акции грузоперевозчика United Parcel Service также пользовались спросом после сообщения, что уровень продаж может значительно увеличиться после подписания соглашения с конкурирующей компанией DHL Express о предоставлении ей ряда услуг.
The Wall Street Journal сообщил, что Bear Stearns планирует передать Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже документы, свидетельствующие о том, что несколько брокерских компаний с Wall Street, в частности Goldman Sachs за несколько недель до фактического банкротства Bear избавлялись от своих долей в инвестиционном банке.
Суд признал компанию Dell виновной в намеренном распространении не правдивой рекламной информации в отношении условий покупки ее продукции.