Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2008

Acorda Therapeutics Inc биотехнологическая компания сообщила об успешном завершении клинических испытаний нового препарата предназначенного для больных рассеянным склерозом.

Около 3000 сотрудников Delta Air Lines Inc Del приняли условия досрочного расторжения трудовых контрактов с авиакомпанией.
Тем временем, Международная ассоциация воздушного транспорта заявляет, что авиакомпании могут получить убытки в размере $2.3 млрд. из-за роста стоимости топлива и снижения пассажиропотока в связи с ослаблением темпов роста мировой экономики.

Barron's сообщает, что стоимость акций General Motors Corporation в течение ближайших полутора лет может утроиться и составит $45 благодаря высвобождению миллиардов долларов после заключения трудовых договором с персоналом на новых условиях.

Merrill снизил уровень своих рекомендаций по акциям инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc до “underperform” с “neutral,” отметив возможность списания "неликвидных" активов компании.

Препарат Zometa, предназначенный для больных раком, швейцарской фармацевтической компании Novartis A G, доказал свою эффективность в ходе клинических испытаний.

После того как исполнительный директор Wachovia подал в отставку, акции компании упали на 3.8 %.

Стивен Франк, председатель совета директоров Washington Mutual Inc сменит Кэрри Киллингер на посту исполнительного директора банка.

Основные индексы продолжают нести серьезные потери. Под наиболее значительным давлением находится Nasdaq 100 (-1.8%), 88% компонентов которого торгуются на отрицательной территории. Apple (AAPL 185.17, -3.58), Qualcomm (QCOM 47.32, -1.22) и Microsoft (MSFT 27.65, -0.67) являются основными аутсайдерами в составе технологического индекса.

Standard & Poor's Ratings Services сообщил сегодня о понижении долгосрочной оценки Lehman Brothers Holdings Inc. с «А+» до «А», а также подтвердил краткосрочную оценку «А-1» с отрицательным прогнозом; прогноз по JPMorgan Chase and Co. пересмотрен на отрицательный; «AA-/A-1+», а оценка подтверждена.
S&P поместил акции Wachovia Corp.( с текущим рейтингом AA-/A-1+'), а также рейтинги подразделений (филиалов) Wachovia в список CreditWatch Negative.

Казначейские облигации продолжают расти, в то время как американские акции снижаются. S&P Ratings снизил рейтинги акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и Lehman и пересмотрел прогноз по акциям Bank of America до негативного. S&P подтвердил рейтинг Citi и исключил их из списка акций с негативным прогнозом; прогноз JP Mоrgan пересмотрен до негативного, рейтинг Goldman подтвержден. В итоге акции Morgan Stanley недавно упали на 3.5%, бумаги Lehman на 5%, а акции Merrill потеряли 4.2%.

Покупатели не проявляют активности и основные индексы продолжают нести потери.
Индекс доллара в настоящее время прибавил 0.05%, тогда как ранее его рост достигал 0.37%.
Президент ФРБ Атланты Локхарт сказал, что текущий уровень инфляции "не является комфортным", но он ожидает "отката" от текущих уровней. Финансовые рынки не отреагировали на комментарии, поскольку представители ФРС уже не раз высказывали свои позиции в отношении инфляции.

Wall Street начал торговую сессию в первый день июня понижением, поскольку проблемы в двух больших финансовых учреждениях затмевают собой лучше чем ожидалось экономические данные.
Промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq торгуются с понижением около 1%.
Проблемы в банковском секторе. Wachovia и Washington Mutual объявили о изменении руководства компаний на фоне продолжающегося спада на рынке кредитов.
После того как исполнительный директор Wachovia подал в отставку, акции компании упали на 3.8 %.
Washington Mutual сообщил о том, что исполнительный директор компании больше не будет занимать пост председателя правления. Данное сообщение привело к падению акций компании на 1%.
Экономические данные оказались лучше прогнозов аналитиков.
Производственный индекс института управления поставками показал в мае четвертое сокращение подряд в перерабатывающем секторе экономики. Однако в целом индекс превысил прогнозы экономистов.
Индекс ISM повысился к 49.6 в мае при прогнозах на снижение к 48.5.
Статистика показала снижение строительных расходов в апреле на 0.4 % после понижения на 0.6 % в марте. Экономисты, прогнозировали падение на 0.6 %.
Цены на нефть: на NYMEX американская сырая нефть марки light с поставкой в июле выросла в цене на $1.25 до уровня $125.80.

Dow и Nasdaq обновили сессионные минимумы, в то время как S&P 500 в настоящее время приближается к минимальной отметке дня. Энергетический - единственный из главных экономических секторов остается на положительной территории (+0.6%) благодаря росту цен на нефть (+0.7% до $128.30 за баррель).
В ходе активизации продаж на рынке акций, Treasuries вызвали интерес покупателей. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 17 тиков, а доходность снизилась под отметку 4%.

Фьючерсы на сырую нефть продолжают расти в цене после скачка цен на природный газ, последовавшего после сообщения Национального бюро прогнозов погоды США (National Weather Service) о понижении с 7-11 июня температуры по сравнению с обычной в это время. Нефть WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $128.30 за баррель, прибавив в цене с начала дня $0.95.

Основные индексы несколько восстановились из районов своих сессионных минимумов, однако, продолжают нести серьезные потери.
Внимание рынка продолжает привлекать сообщение о том, что исполнительный директор (СЕО) Wachovia (WB 22.80, -1.00) был вынужден покинуть свой пост под давлением совета директоров банка. Ранее из-за серьезных потерь на кредитных рынках были уволены руководители Merrill Lynch (MER 43.32, -0.60), Bear Stearns, Citigroup (C 21.56, -0.33) и UBS (UBS 23.51, -0.15).
Тем временем, нефть восстановилась в цене и с начала дня прибавила 0.4%, после того, как в начале сессии потери достигали 1.7%. Товарно-сырьевой сектор в целом торгуется практически без изменений (+0.1%).

Фондовые индексы снижаются, не смотря на выход утешительных экономических данных.
Институт Управления поставками сообщил, что индекс ISM восстановился в мае до отметки 49.6 против прогнозируемых 48.5. Однако индекс все еще находиться ниже уровня 50 пп, указывая тем самым на негативные тенденции в производственном секторе. Отдельный отчет показал, что затраты на строительство упали в апреле на 0,4% после снижения на 0,6% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали снижение индекса на 0,6%.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма негативный старт торгов в понедельник. Сдержанный эффект торгам окажут в начале сессии ожидания выхода слабых данных от Института Управления Поставками. Отчет Института Управления поставками (ISM) будет опубликован в 14:00GMT. Индекс деловой активности, согласно прогнозам, в мае снизился до 48.5 пп против 48.6 пп в предыдущем месяце.

Сеть онлайн магазинов Best Buy сообщила сегодня о старте программы по утилизации старых телевизоров и другой техники.

Фармацевтическая компания ImClone заявила о том, что исследования показали, что препарат Erbitux продлевает жизнь больных раком на месяц.

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на возможность негативного начала торгов сегодня. Фьючерс на Dow снизился на 57 пп в то время, как фьючерс на индекс Nasdaq потерял 7 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с повышением на фоне снижения иены против доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 101.60 пп или 0.71% до 14440.14. Индекс TOPIX прибавил 16.96 пп до 1425.10.

Рост индексов на Wall Street в пятницу продолжался четвертую сессию подряд, при этом «голубые фишки» завершают неделю и месяц ростом на фоне ослабления инфляционного давления, а также поддержки со стороны роста цен на товарно-сырьевых рынках. За последние несколько дней индексы частично востановились после падения на прошлой неделе, поскольку цены на энергоносители снизились, а статистические данные показали, что экономика США может преодолеть спад. Восстановление S&P 500 за эту неделю составило 2%, в месячном исчислении рост составил 1,2%. Это первый месячный рост индекса с октября прошлого года.

Самым сильным сектором в мае стал технологический (+5,7%), опередив энергетический и сырьевой секторы. Dell, производитель ПК, объявила о повышении прибыли благодаря международным продажам. Акции Dell поднялись на 6,9% до уровня $23.31. Акции Marvell Technology, производителя чипов для мобильных телефонов, также пользовались спросом. Рост административных расходов и повышение продаж помогли компании улучшить показатели по прибыли в первом квартале. Акции Marvell повысились на 24,4% до $17.52.
Сырьевой сектор, продолжив повышение в пятницу, был вторыми по росту сектором за прошедший месяц.
Акции Monsanto повысились на 2,9% до уровня $127.46, акции US Steel прибавили в цене 2,9% к $175.55, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись в цене на 2,5% к $116. Финансовый сектор стал единственным сектором, который по итогам месяца зафиксировал снижение. Потери составили 6,1% - худший результат этого сектора с февраля.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию с повышением после слабого старта. Индекс Shanghai Comp вырос на 19.48 пп или 0.57% до 3,452.84. Shanghai A-share Index прибавил 20.39 пп до 3,623.05, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 2.19 пп до 1,086.40.

Нефть слегка подорожала в понедельник, однако отошла от сессионных максимумов. Трейдеры отмечают, что объемы торгов ниже среднедневных. Июльский контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 1 цент до $127.36 за баррель, показав ранее максимум на $127.63.

Change % Change Last
Nikkei 225 +217.95 (+1.52%) 14339.0
DAX 30 +41.76 (+0.58%) 7096.79
САС 40 +38.38 (+0.76%) 5014.28
FTSE 100 -14.60 (-0.2%) 6053.50
Dow -7.90 (-0.06%) 12638.32
Nasdaq +14.34 (+0.57%) 2522.66
S&P +2.12 (+0.15%) 1400.38
10YR 96 +4/32 4.06%% 98 15/32
OIL NYMEX +0.73 (+0.58%) $127.35

06:45 Франция, Индекс цен производителей, апрель, м/м 0.5% 0.5%
06:45 Франция, Индекс цен производителей, апрель, г/г 5.1% 5.2%
07:45 Италия, Производственный индекс PMI, май - 48.2
07:50 Франция, Производственный индекс PMI, май 51.3 51.1
07:55 Германия, Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок, май 53.5 53.6
08:00 Еврозона, Производственный индекс PMI, май 50.5 50.7
08:30 Великобритания, Производственный индекс CIPS, май 50.5 51.0
08:30 Великобритания, Денежное предложение M4, апрель, итог, м/м - 0.7%
08:30 Великобритания, Денежное предложение M4, апрель, итог, г/г - 11.2%
08:30 Великобритания, Ипотечное кредитование M4, апрель, итог, млрд. - +26.0
08:30 Великобритания, Потребительское кредитование, апрель, млрд. +1.0 +1.2
14:00 США, Производственный индекс Института Управления Поставок, май 49.0 48.6
14:00 США, Расходы на строительство, апрель -0.8% -1.1%