Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2008

Ladenburg Thalmann снизил рейтинг Indevus Pharm с Buy до Neutral
Cowen & Co снизил рейтинг Adobe Systems с Outperform до Neutral
UBS снизил рейтинг RSC Holdings с Buy до Neutral
Oppenheimer снизил рейтинг Motorola с Perform до Underperform

Фондовые индексы остаются выше нулевой отметки не смотря на рост цен на нефть, а также недавнее заявление о снижении кредитного рейтинга Ambac Financial (ABK 2.46, -0.03) и MBIA (MBI 5.81, +0.18) агентством Standard & Poor's.

Credit Suisse повысил рейтинг Continental Air с Underperform до Outperform
Cowen & Co повысил рейтинг Vertex Pharm с Neutral до Outperform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Cogent Communications с Sector Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Royal Bank of Scotland с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг UAL Corp. с Equal-Weight до Overweight

Акции Wal-Mart Stores Inc. выросли на 3.3% после сообщения, что майские розничные продажи превзошли ожидания рынка.
Акции Brown-Forman Corp., производителя виски марки Jack Daniel's, выросли на 7.2% после сообщения о росте прибыли в четвертом квартале на 48% на фоне роста продаж.
UAL Corp. прибавил 11% стоимости акций после того, как аналитики Credit Suisse Group и Lehman Brothers Holdings Inc. повысили рекомендации по акциям компании не смотря на вчерашние заявления о сокращении рабочих мест.
Акции Vertex Pharmaceuticals Inc. выросли на 13% после того, как аналитики Cowen & Co. порекомендовали покупать акции производителя лекарства от гепатита С - telaprevir, поскольку тот может появиться на рынке быстрее ожидаемых сроков и иметь высокий спрос.
Verizon Wireless ведет переговоры о покупке конкурента - беспроводную сеть Alltel. WSJ сообщает, что цена сделки может составить $27 млрд. Акции Verizon выросли на 6.1%

Падение заявок на пособия по безработице, а также сильный отчет о продажах в сетях розничных продаж Wal-Mart Stores продолжили оказывать позитивный эффект на настроения инвесторов.
Акции Wal-Mart Stores Inc. выросли на 3.5% после сообщения, что майские розничные продажи превзошли ожидания рынка.
Акции Brown-Forman Corp., производителя виски марки Jack Daniel's, выросли на 6.6% после сообщения о росте прибыли в четвертом квартале на 48% на фоне роста продаж.
Comtech Telecommunications Corp. прибавил 3.1% стоимости акций после того, как отчет показал, что прибыль провайдера телекоммуникационного оборудования для американской армии выросла в 3 кв. на 16%, превзойдя ожидания рынка. Компания Martek Biosciences Corp. сообщила, что прибыль за 3 кв. не оправдает ожиданий, став причиной снижения акций на 8.3%.
Акции Nucor Corp. укрепились на 4.6% после того, как крупнейший в США сталепроизводитель пересмотрел в сторону повышения прогноз прибыли на второй квартал. Акции Smithfield Foods Inc. упали на 3.8% после заявления, что прибыль в 4 кв. упала резко на 94%.
UAL Corp. прибавил 11% стоимости акций после того, как аналитики Credit Suisse Group и Lehman Brothers Holdings Inc. повысили рекомендации по акциям компании не смотря на вчерашние заявления о сокращении рабочих мест.
Акции Vertex Pharmaceuticals Inc. выросли на 11% после того, как аналитики Cowen & Co. порекомендовали покупать акции производителя лекарства от гепатита С - telaprevir, поскольку тот может появиться на рынке быстрее ожидаемых сроков и иметь высокий спрос.

Основные индексы открылись с повышением, о чем и сигнализировал рынок фьючерсов. Однако, начальный рост был ограничен, так как особого интереса покупатели не показывали.
Сдерживающим фактором для индексов выступают 10-летний облигации, доходность по которым поднялась до 4.00 %, повышение цен на нефть (+$1.80 на $124.10 за баррель), а также комментарии президента ЕЦБ Трише, который указал на возможность повышения основной учетной ставки в Европе уже в следующем месяце, чтобы противостоять инфляционному давлению.

Фондовые индексы США в четверг, вероятнее всего,откроются с повышением, поскольку цены на нефть, увеличивающие инфляционные ожидания, находятся ниже исторических максимумов.
В среду рынки закрылись смешано: с повышением индекса Nasdaq, индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги с потерями.
На признаках более низкого международного спроса в начале торгов в четверг цены на нефть немного повысились после падения ниже $122 за баррель.
Continental Airlines сообщили о сокращении 3 000 рабочих мест из общего количества рабочих 45 000, а также о сокращении авиапарка самолетов на 67 самолетов. Кроме того, коммерческому директору Лэрри Келлнер и президенту Джеф Смизек уменьшили зарплаты конца года. Как другие авиалинии, руководство компании видит причину неприятностей в повышении цен на топливо.
Акции Continental Airlines понизились в среду после сообщения United Airlines, которая входит в состав UAL Corp, о сокращении 1 600 рабочих мест и на 100 единиц авиапарка.
Costco Wholesale сообщил о 9 % прибыли в течение мая, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне 6.9%. Costco видит причины увеличения в повышении цен на бензин, инфляции и слабом долларе.
Wal-Mart сообщает о повышении продаж на 3.9 % в мае, против прогноза аналитиков по росту на уровне 1.6 . Телекоммуникация, беспроводные слияния компаний France Telecom (FTE), ведущий оператор телекоммуникации во Франции, сказал, что это открыло переговоры по условиям по приобретению контрольного пакета акций за 42 миллиарда $ дляTeliaSonera, согласно AP, но швейцарская телекоммуникация сказала, что предложение было слишком низко.
Verizon Wireless ведет переговоры о покупке конкурента - беспроводную сеть Alltel. WSJ сообщает, что цена сделки может составить $27 млрд. Слияние компаний Verizon и Alltel создаст гиганта с 80-миллионной клиентской базой, который сможет конкурировать с AT&T.

СМИ сообщают о взрыве на НПЗ в порту Кувейта. Основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $123.05 за баррель (+75 центов), показав ранее минимум на $121.61.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением, недалеко от сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 снизился на 94.45 пп или 0.65% до 14341.12. Индекс TOPIX отступил на 6.02 пп до 1424.45.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +226.40 +1.6% 14,435.57
Topix +23.03 +1.6% 1,430.47
FTSE 100 -87.60 -1.45% 5,970.10
CAC 40 -68.64 -1.38% 4,915.07
Xetra Dax -53.70 -0.77% 6,965.43
DOW -13.35 -0.11% 12,389.50
NASDAQ +22.66 +0.91% 2,503.14
S&P 500 -0.50 -0.04% 1,377.15
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.940%
NYMEX Crude Oil -2.01 -1.62% 122.30
Gold -1.70 -0.19% 883.80

Японские фондовые индексы укрепились во главе с Honda и Sony
Фондовые индексы в Японии выросли в среду благодаря укреплению акций экспортеров. Японские и южнокорейские производители автомобилей впервые превзошли по продажам американских производителей. Поддержку индексам также оказало укрепление доллара США.
Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, достигли шестимесячного максимума, подскочив сегодня на 8.6%. Японские и южнокорейские автомобилестроители увеличили продажи на 3.7%. Таким образом, их доля на рынке США достигла рекордных 48.2%. General Motors Corp., Ford Motor Co. и Chrysler LLC вместе занимают 21%. В связи с ростом цен на бензин, американские потребители отказываются от приобретения пикапов и спортивных автомобилей склоняясь в сторону более экономичных авто. Акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, повысились на 9.1%. Аналитики Merrill Lynch & Co. повысили рейтинг акций компании сегодня.
Акции Sony прибавили 2.8%. Поддержку акциям оказало укрепление доллара против йены. Четверть продаж Sony приходится на США. Акции Matsushita Electric Industrial Co., самого большого мирового производителя бытовой электроники, поднялись на 1.4%.

Европейские индексы упали к недельному минимуму на ожиданиях, что банкам в связи с увеличением потерь потребуется больше капитала, в то время как более низкие цены на нефть и металлы повлияли на акции производителей.
Акции Societe Generale SA достигли двухмесячного минимума, акции BNP Paribas SA также снизились после того, как Fitch Ratings сообщил, что банкам, вероятно, придется привлечь дополнительный капитал, поскольку их финансовое положение усложняется. Акции Societe Generale упали на 1.7%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, понизились на 0.8%. Акции Deutsche Bank, самого большого кредитора Германии, потеряли 1%.
Акции Royal Dutch Shell Plc, самой большой нефтяной компании Европы, резко упали к 3-недельным минимумам на фоне снижения цен ан нефть.
Акции Continental AG, второго по величине производителя шин в Европе, потеряли 4,3%. Societe Generale понизил рекомендации по акциям компании до «sell» с «buy».

Американские фондовые индексы завершили торги смешано после комментариев Бена Бернанке о росте инфляции, а также заявлении о возможном снижении рейтинга нескольких крупных страховщиков облигаций агентством Moody's. В начале торгов на фондовых площадках Америки основные индексы повышались, так как поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на нефть, а также более позитивные экономические данные.
Среди экономических отчетов за сегодня: Институт Управления Поставками сообщил, что сервисный индекс ISM вырос в мае на 51.7, превзойдя тем самым ожидания рынка в 51 пп роста. Отдельный отчет показал, что согласно данным частного агентства ADP, занятость в частном секторе экономики США выросла в мае на 40k против +10k в апреле, укрепив тем самым позитивные настроения инвесторов в отношении пятничных данных о payrolls.
Среди корпоративных новостей: Производитель джема и орехового масла J.M. Smucker Company согласился купить кофейный бизнес компании Procter & Gamble – Folgers – за $2.95 млрд.
Строительная компания Hovnanian Enterprises седьмой квартал подряд сообщает об убытках. Акции Lehman Brothers упали после сообщения о том, что компания, возможно, будет вынуждена продать часть своих активов или быть проданной целиком из-за продолжающихся финансовых потерь.
United Airlines сообщила о сокращении парка самолетов на 100 единиц и увольнении более 1600 работников с целью сокращения расходов.
Акции Bank of America Corp достигли самого низкого уровня с 2002, ограничивая рост рынка, после того, как Merrill Lynch понизил прогноз прибыли корпорации вплоть до 2010 года. Standard & Poor's удалит акции AMBAC Inc из ряда своих компонентов 10 июня. Акции Guess Inc выросли на на 14% после сообщения о более сильном росте прибыли.

Основные фондовые индексы Китая завершили сессию снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 34.39 пп или 1.02% до 3,335.52. Shanghai A-share Index упал на 36.57 пп до 3,499.24, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 15.20 пп до 1,056.66. FTSE/Xinhua China A 50 Index уступил 154.01 пп до 12,767.28, а FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 131.66 пп до 9,694.09.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в четверг смешанно. Июньский фьючерс на S&P вырос на 0.4 пп до 1378.0, при этом фьючерсы на Nasdaq снизились на 0.75 пп до 2020.0.

Нефть отступает в четверг на фоне общей коррекции. Основной контракт на нефть марки WTI упал в цене на 50 центов до $121.80 за баррель, показав ранее минимум на $121.61.

Change % Change Last
Nikkei 225 +226.40 +1.6% 14,435.57
Topix +23.03 +1.6% 1,430.47
FTSE 100 -87.60 -1.45% 5,970.10
CAC 40 -68.64 -1.38% 4,915.07
Xetra Dax -53.70 -0.77% 6,965.43
DOW -13.35 -0.11% 12,389.50
NASDAQ +22.66 +0.91% 2,503.14
S&P 500 -0.50 -0.04% 1,377.15
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.940%
NYMEX Crude Oil -2.01 -1.62% 122.30
Gold -1.70 -0.19% 883.80

10:00 Германия Заказы в обрабатывающей отрасли с учетом сезонных поправок, м/м апрель 0,5% -0,6%
10:00 Германия Заказы в обрабатывающей отрасли с учетом сезонных поправок, г/г апрель 6,5% 5,1%
10:00 Германия Заказы в обрабатывающей отрасли без сезонных поправок, г/г апрель -5,0%
11:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии 5,0% 5,0%
11:45 Е-15 Решение по ставке ЕЦБ 4,0%
12:30 Е-15 Пресс-конференция главы ЕЦБ
12:30 США Кол-во заявок на получения пособия по б/р неделя по 31.05 370К 372К
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 26,05 +12,7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +226.40 +1.6% 14,435.57
Topix +23.03 +1.6% 1,430.47
FTSE 100 -87.60 -1.45% 5,970.10
CAC 40 -68.64 -1.38% 4,915.07
Xetra Dax -53.70 -0.77% 6,965.43
DOW -13.35 -0.11% 12,389.50
NASDAQ +22.66 +0.91% 2,503.14
S&P 500 -0.50 -0.04% 1,377.15
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.940%
NYMEX Crude Oil -2.01 -1.62% 122.30
Gold -1.70 -0.19% 883.80


Японские фондовые индексы укрепились во главе с Honda и Sony
Фондовые индексы в Японии выросли в среду благодаря укреплению акций экспортеров. Японские и южнокорейские производители автомобилей впервые превзошли по продажам американских производителей. Поддержку индексам также оказало укрепление доллара США.
Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, достигли шестимесячного максимума, подскочив сегодня на 8.6%. Японские и южнокорейские автомобилестроители увеличили продажи на 3.7%. Таким образом, их доля на рынке США достигла рекордных 48.2%. General Motors Corp., Ford Motor Co. и Chrysler LLC вместе занимают 21%. В связи с ростом цен на бензин, американские потребители отказываются от приобретения пикапов и спортивных автомобилей склоняясь в сторону более экономичных авто. Акции Mazda Motor Corp., которая экспортирует 80% своей продукции, повысились на 9.1%. Аналитики Merrill Lynch & Co. повысили рейтинг акций компании сегодня.
Акции Sony прибавили 2.8%. Поддержку акциям оказало укрепление доллара против йены. Четверть продаж Sony приходится на США. Акции Matsushita Electric Industrial Co., самого большого мирового производителя бытовой электроники, поднялись на 1.4%.

Европейские индексы упали к недельному минимуму на ожиданиях, что банкам в связи с увеличением потерь потребуется больше капитала, в то время как более низкие цены на нефть и металлы повлияли на акции производителей.
Акции Societe Generale SA достигли двухмесячного минимума, акции BNP Paribas SA также снизились после того, как Fitch Ratings сообщил, что банкам, вероятно, придется привлечь дополнительный капитал, поскольку их финансовое положение усложняется. Акции Societe Generale упали на 1.7%. Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, понизились на 0.8%. Акции Deutsche Bank, самого большого кредитора Германии, потеряли 1%.
Акции Royal Dutch Shell Plc, самой большой нефтяной компании Европы, резко упали к 3-недельным минимумам на фоне снижения цен ан нефть.
Акции Continental AG, второго по величине производителя шин в Европе, потеряли 4,3%. Societe Generale понизил рекомендации по акциям компании до «sell» с «buy».

Американские фондовые индексы завершили торги смешано после комментариев Бена Бернанке о росте инфляции, а также заявлении о возможном снижении рейтинга нескольких крупных страховщиков облигаций агентством Moody's. В начале торгов на фондовых площадках Америки основные индексы повышались, так как поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на нефть, а также более позитивные экономические данные.
Среди экономических отчетов за сегодня: Институт Управления Поставками сообщил, что сервисный индекс ISM вырос в мае на 51.7, превзойдя тем самым ожидания рынка в 51 пп роста. Отдельный отчет показал, что согласно данным частного агентства ADP, занятость в частном секторе экономики США выросла в мае на 40k против +10k в апреле, укрепив тем самым позитивные настроения инвесторов в отношении пятничных данных о payrolls.
Среди корпоративных новостей: Производитель джема и орехового масла J.M. Smucker Company согласился купить кофейный бизнес компании Procter & Gamble – Folgers – за $2.95 млрд.
Строительная компания Hovnanian Enterprises седьмой квартал подряд сообщает об убытках. Акции Lehman Brothers упали после сообщения о том, что компания, возможно, будет вынуждена продать часть своих активов или быть проданной целиком из-за продолжающихся финансовых потерь.
United Airlines сообщила о сокращении парка самолетов на 100 единиц и увольнении более 1600 работников с целью сокращения расходов.
Акции Bank of America Corp достигли самого низкого уровня с 2002, ограничивая рост рынка, после того, как Merrill Lynch понизил прогноз прибыли корпорации вплоть до 2010 года. Standard & Poor's удалит акции AMBAC Inc из ряда своих компонентов 10 июня. Акции Guess Inc выросли на на 14% после сообщения о более сильном росте прибыли.