Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-06-2008

AmTech Research понизил рейтинг Nokia с Buy до Neutral
Needham понизил рейтинг Microsemi с Buy до Hold.
Jefferies & Co понизил рейтинг Amylin Pharms с Buy до Hold
JP Morgan понизил рейтинг Murphy Oil с Neutral до Underweight

Ситуация на рынке ухудшилась. Укрепление акций энергетического сектора (+1.8%) не может перекрыть потери технологического (-1.2%) и финансового (-2.2%) секторов.
83% акций финансового сектора несут потери сегодня, причем наибольшие потери приходятся на акции Washington Mutual (WM 6.69, -0.85) и MGIC Investment Corp (MTG 10.62, -0.71).

FTSE 100 -29.20 -0.49% 5,877.60
CAC 40 +4.06 +0.08% 4,799.38
Xetra Dax +11.82 +0.17% 6,815.63

Фондовые индексы торгуются смешано. Акции технологического сектора, в частности Apple (AAPL 181.97, -3.67) и Google (GOOG 553.95, -13.05) являются основными аутсайдерами текущей сессии.
Финансовый сектора также несет потери (-0.3%), не смотря на ранний рост в 0.8%. Давление на акции оказало сообщение Lehman Brothers (LEH 29.50, -2.79) об убытках. Также следует отметить, что согласно сообщению издания WSJ, акционеры AIG (AIG 33.53, -0.40) не довольны управлением компанией.
Акции Honeywell (HON 55.20, +1.19) лидируют сегодня после заявления, что компания подписала договор о продаже ветки Aerospace Consumable Solutions компании B/E Aerospace за $1.05 млрд.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's (MCD 59.48, +2.53) сообщила сегодня о росте мировых продаж в мае на 7.7% против прогнозируемых 3.6%.
Акции Alcoa Inc. (AA:US) выросли на 3.2% на фоне информации, что акции компании могут выросли вдвое до $60 каждая после того, как активы производителя алюминия могут стать целью поглощения.
Акции CIT Group Inc. (CIT:US) взлетели в цене на 14% после заявления о получении финансирования на сумму $3 млрд. от Goldman Sachs Group Inc.

Мы будем конкурентоспособны, однако сейчас очень сложно описать данное состояниеБанк согласиться на сделку Blackrock/UBS в случае, если за ним останется часть управления
Если рассматривать данные за 2 квартал, отметим, что март был "очень и очень спокойным"
прогноз убытков на 2 квартал составляет $3.6 млрд.

Сообщение о неожиданном росте количества незавершенных сделок по продаже жилья (pending home sales) в апреле на 6.3% против ожидавшегося падения показателя на 1.0% оказало основным индексам существенную поддержку. Лидерами роста сегодня являются энергетический (+1.6%) и сектор сырьевых материалов (+1.3%). Тем не менее, Nasdaq в настоящее время остается на отрицательной территории. Технологический сектор испытывает серьезное давление продаж, в частности потери несут акции Apple (AAPL 181.83, -3.81) с началом конференции Apple Worldwide Developers Conference. Barron's сегодня сообщил о том, что компания отстает от графика представления новой версии iPhone.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы в понедельник откроются слабым ростом после пятничного обвала: (S&Pfutures vs fair value: +3.1. Nasdaq futures vs fair value: +5.0.).
Продажи McDonald's в мае выросли на 7.7%, превысив прогнозы аналитиков. Акции финансовой компании CIT Group (CIT) согласилась на условия предоставления финансирования в сумме $3 млрд., предложенные Goldman Sachs (GS).
Инвестиционный банк Lehman Brothers (LEH) в понедельник сообщил о намерении привлечь от продажи собственных акций $6 млрд., для покрытия ожидаемых квартальных убытков в размере $2.8 млрд. Акции Lehman до начала регулярной сессии потеряли в цене 11%.
Экономические новости сегодня немногочисленны: Национальная Ассоциация Риэлторов в 1400 GMT опубликует отчет, который, как ожидается продемонстрирует снижение в апреле на 0.5% количества незавершенных сделок по продаже жилья (pending home sales) после падения на 1% в предыдущем месяце.
Цена нефти снизилась до начала регулярной сессии на $1.37 до $137.17 за баррель.

-- слабый доллар "добавил" к цене нефти $40 за баррель;
-- текущий уровень цен на нефть не является следствием снижения предложения, которое является " в значительной степени достаточным".

Американские фондовые индексы завершили неделю резким снижением, вблизи 3-месячных минимумов, после того, как серьезный рост безработицы, а также рост цен на нефть более $11 возобновили опасения по поводу возможной рецессии в США.
Акции крупнейших американских корпораций General Electric Co. и JPMorgan Chase & Co. снизились в цене после того, как отчет показал, что уровень безработицы в США вырос больше прогнозируемых значений - до 5,5%. Количество новых рабочих мест вне с/х секторах экономики США снизилось в мае на 49 000, совпав с ожиданиями рынка.

Акции Washington Mutual Inc. рухнули, оказав негативное влияние на всех компонентов индекса Standard & Poor's 500, на фоне растущих опасений по поводу состояния потребительского сектора и его платежеспособность.
Акции J.C. Penney Co., General Motors Corp. и Continental Airlines Inc. снизились также после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что нефть может подняться в цене на $150 в течении месяца.
Акции American International Group Inc понесли потери после того, как издание WSJ сообщило, что комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расследует ведение отчетности компании, в особенности в отношении субстандартных кредитов. National City Corp ведет переговоры с правительством о возможности решения своих финансовых проблем.ФРС одобрил сделку по приобретению Bank of America компании ипотечного кредитования Countrywide Financial. Lehman Brothers может представить свои квартальные результаты неделей раньше обычного, в соответствии с планом по привлечению дополнительного финансирования.
Акции Concho Resources Inc выросли после того, как нефтяная компания, работающая в четырех штатах америки, приняла решение о покупке активов в штатах Техас и Нью-Мексико на суму $565 млн для расширения своего присутствия в Пермском бассейне.
Акции National Semiconductor Corp. лидировали среди компонентов индекса S&P 500, поднявшись в цене на 7%. Производитель микрочипов для устройств типа Apple iPhone сообщил о сокращении прогноза убытков в четвертом квартале.
Акции Network Equipment Technologies Inc упали на 17% к минимуму от 1 мая после того, как производитель телекоммуникационного оборудования сообщил, что ежеквартальные продажи могут не оправдать прогнозов аналитиков из-за уменьшения государственных заказов.

Фондовый рынок Японии завершил сессию в понедельник резким падением, продолжая негативную тенденцию на Wall Street. Индекс Nikkei 225 рухнул на 308.06 пп или 2.13% до 14181.38, в то время как индекс TOPIX снизился на 30.57 пп до 1397.54.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с небольшим повышением в понедельник на фоне закрытия позиций после пятничных продаж. Июньский контракт на S&P вырос на 2.7 пп до 1362.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq выросли на 5.0 пп до 1993.75.

Нефтяные фьючерсы снижаются в цене в понедельник на фоне закрытия позиций после пятничного ралли. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле снизился на 89 центов до $137.65 за баррель, показав ранее минимум на $137.12.

Change % Change Last
Nikkei 225 +148.32 (+1.03%) 14489.44
Topix +3.66 (+0.5%) 1428.11
DAX 30 -138.02 (-2.02%) 6803.81
САС 40 -111.74 (-2.3%) 4795.32
FTSE 100 -88.50 (-1.5%) 5906.80
Dow -394.64 (-3.13%) 12209.81
Nasdaq -75.38 (-2.96%) 2474.56
S&P -43.37 (-3.09%) 1360.68
10YR 96 +1 3.91% 99 21/32
OIL NYMEX +10.75 (+8.41%) $138.54

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов апрель 30
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов апрель 18.2
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд. апрель 16.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "входе", м/м май 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "входе", г/г май 23.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "выходе", м/м май 1.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на "выходе", м/м май 7.5%
12:30 Канада Количество начатых застроек, г/г май 213.9K
14:00 США Количество не завершенных сделок по продаже жилья, м/м апрель -1%