Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-06-2008

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Community Health CYH с Hold до Buy.
Lehman Brothers повысил рейтинг BP BP с Underweight до Equal-Weight.
Friedman Billings повысил рейтинг Allied Capital ALD с Underperform до Mkt Perform.
Deutsche Securities повысил рейтинг China Netcom CN с Sell до Hold.

Citigroup Inc, крупнейший банк, закрывает хедж фонд Old Lane, которым руководит глава Citi Викрам Пандит. Citi, заплативший $800 млн в прошлом году за Old Lane, купит активы фонда по рыночной цене, разрешая инвесторам выводить свои активы в июле.

Citigroup понизил рейтинг акций Archer Daniels Midland Company, самого крупного мирового производителя зерновых, с «hold» от «buy» в связи с значительными потерями урожая этого года.

Goldman Sachs Group Inc добавил акции Allied Waste Industries Inc, второго по величине американского перевозчика мусора, в списки «Americas buy» и «conviction buy».

Поставщик оборудования для исследования генов Applera Corporation - Applied Biosystems Group будет приобретен компанией Invitrogen. Сума сделки оценивается в $6.7 млрд.

Рост индексов на Wall Street сокращается, хотя основные индексы все еще торгуются в плюсе. Прибыль десяти экономических секторов уменьшается, поскольку растет настроение участников рынка к продажам, чему способствуют ожидания возможного повышения учетной ставки.
Финансовый сектор показывает лучшие результаты роста (+2.6, 86-ть с 91-го его компонентов укрепляются.) Акции KeyCorp снижаются (-$2.97) - главный аутсайдер. Компания объявила о дополнительном привлечении $1.5 млрд. капитала и сокращении дивидендов на 50%. Цель мероприятий - возмещение $1.2 млрд. налогов после того, как суд принял решение не в пользу компании относительно сделок внешнего финансирования.

Индексы на Wall Street выросли в начале торгов, поскольку инвесторы позитивно восприняли предложение о поглощении за $46 млрд компании Anheuser-Busch, рост доллара, снижение цен на нефть и более оптимистичные, чем ожидалось, розничные продажи. Основные индексы понизились в среду. Dow упал больше чем на 200 пунктов, так как цены на нефть прибавили $5 за баррель, а также экономический отчет ФРС «бежевая книга» показал продолжение слабости в экономике. Но в четверг статистика оказалась более положительной, что стало причиной повешения индексов. Интерес к покупкам оставил практически незамеченными проблемы Lehman Brothers; и увеличение обращений за пособием по безработице.
Статистические данные показали, что розничные продажи подскочили на 1% в мае благодаря правительственному плану экономического стимулирования. Фактическое значение в два раза превзошло прогнозы аналитиков. Продажи повысились на 0.4% в апреле. Продажи за исключением автомобилей повысились на 1.2 % в мае, против прогнозов на повышение 0.7 %. В апреле аналогичный показатель повысился на 1%.
Корпоративные новости: Anheuser-Busch в среду вечером заявила, что бельгийский конкурент InBev сделала предложение о поглощении на сумму более $46 млрд.
Lehman Brothers сообщил о кадровых переменах, включая финансового директора. Несколькими днями ранее банк сообщил о крупных квартальных убытках в размере $2.8 млрд. Акции Lehman упали в ене примерно на 5%.
Цены на нефть отступают: стоимость барреля нефти марки WTI снизилась на $4.66 до $131.72 за баррель.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa из-за резкого удорожания нефти на мировом рынке вынуждена в очередной раз повысить топливные наценки на авиабилеты. Уже со следующей недели летать рейсами немецкого авиаперевозчика станет дороже. Так, на дальних дистанциях наценки на билеты в один конец увеличатся на 10 евро до 92 евро. Напомним, что аналогичная мера руководством компании была предпринята меньше месяца назад.

Как мы и предполагали, рынок открылся ростом. Все три основных фондовых индекса демонстрируют серьезные достижения с начала дня, превышающие 1.0%.
В настоящее время лишь энергетический сектор (-1.1%) несет потери, что вызвано падением цен на нефть (на 2.7% до $132.70 за баррель).

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что рынок позитивно воспринял экономические новости из США: (S&Pfutures vs fair value: +9.3. Nasdaq futures vs fair value: +13.0).
Рост розничных продаж в два раза (+1.0%, за исключением автомобилей (ex auto) +1.2%)превысил прогнозы, что в сочетании с пересмотренными с повышением до 0.4% данными апреля позволяет говорить об активизации потребительской активности, которая, напомним, является одним из основных двигателей американской экономики.
Цены на нефть снижаются в ходе укрепления курса доллара. Июльский контракт на нефть марки crude упал в цене на $2.14 до $134.24 за баррель на электронных торгах.
Корпоративные новости: ипотечный банк Thornburg Mortgage сообщил о получении квартальных убытков в размере $3.31 млрд.
Citigroup намерен закрыть свой хедж-фонд Old Lane Partners. Citi заплатил за него в прошлом году более $800 млн..
Starbucks сообщил о заключении соглашения с компанией SSP с целью открытия 150 кофеен Starbucks в Европе.

Продажи активизировались после появления слухов, что Саудовская Аравия приняла решение повысить добычу нефти.
В настоящее время WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $133.76, -$2.62 c начала электронной сессии.

Фондовый рынок Японии завершил в четверг снижением на фоне опасений роста инфляции. Основной индекс Nikkei 225 упал на 294.88 пп или 2.08% до 13888.60. TOPIX снизился на 26.89 пп до 1363.14.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением. Июньский контракт на индекс S&P прибавил 2.2 пп до 1338.0, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 0.75 пп до 1927.50.

Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 84 цента до $135.53 за баррель. Ранее курс установил максимум на уровне $136.99.

Японские фондовые индексы упали в ходе утренних торгов в свете вчерашнего снижения индексов в США. Основной Nikkei рухнул на 321.78 пп или 2.27% до 13861.70. TOPIX снизился на 2.19% до 1359.55. Основными аутсайдерами стали акции финансового сектора, а также компаний-экспортеров.

Change % Change Last
Nikkei +162.31 +1.16% 14,183.48
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -104.00 -1.78% 5,723.30
DAX -120.84 -1.78% 6,650.26
CAC -100.17 -2.10% 4,660.91
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

08:00 Е-15 Ежемесячный отчет ЕЦБ июнь
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г май 2.0%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м май -0.2%
12:30 США Цены на экспорт май 0.3%
12:30 США Цены на импорт май 1.8%
12:30 США Розничные продажи, исключая авто май 0.6% 0.5%
12:30 США Розничные продажи май 0.5% -0.2%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице май 370K 357K
14:00 США Запасы на складах апрель 0.3% 0.1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (02.06) +14.4
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м апрель -1.2%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением авто, м/м апрель -0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +162.31 +1.16% 14,183.48
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -104.00 -1.78% 5,723.30
DAX -120.84 -1.78% 6,650.26
CAC -100.17 -2.10% 4,660.91
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

В первые за четыре дня Японские индексы повысились. Поддержку индексам оказали ожидания, что более сильный доллар повысит прибыль компаний ориентированных на экспорт.

Акции Toyota Motor Corp, крупнейшего в мире японского производителя автомобилей, который получает половину своей прибыли с североамериканского рынка, поднялись сегодня на 2,4%. Акции Canon Inc, самого большого производителя цифровых камер, прибавили 3,4%.

Акции Fuji Heavy, производителя автомобилей Subaru, резко выросли на 8,8%. Morgan Stanley, в связи с увеличением продаж автомобилей новых моделей, поднял рейтинг акций компании до «equalweight» от «underweight».

Акции Elpida Memory Inc., крупнейшего в Японии производителя чипов компьютерной памяти, поднялись на 1,7%. Mizuho Financial Group Inc поднял рейтинг акций компании до «strong buy» от «buy», аргументируя это ростом цен на компьютерные микросхемы типа DRAM.
Индекс внутренних цен на корпоративные товары в Японии вырос на 4.7% в мае против роста месяцем ранее на 3.9%. Комментируя статистику центральный банк Японии заявил, что это может сигнализировать о грядущих больших потерях для национальных фирм. Также статистика сегодня показала сокращение профицита торгового баланса в апреле, который в годовом исчислении упал на 30% до Y1.38 трлн ($12.9 млрд) .


Основные европейские индексы в среду продолжили нести потери.
Шесть дней кряду фондовые рынки Европы снижаются- это самый длительный период падения индексов с 2005 года.
Основной причиной слабости являются спекуляции по поводу того, что опасения роста инфляции приведут к повышению центральными банками уровня процентных ставок, что в свою очередь может спровоцировать замедление темпов экономического роста и негативно повлияет на прибыли представителей финансового сектора.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc упали до восьмилетнего минимума после сообщения представителя банка о том, что "количество плохих новостей превышает число хороших". Акции HBOS Plc упали ниже уровня предложения ипотечного банка, а Barratt Developments Plc обвалились на 21% после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам продавать бумаги компаний жилищного строительства из-за ожиданий сохранения проблем на рынке жилья. Акции Antofagasta Plc упали в цене после заявления компании, занимающейся добычей меди о том, что рост инфляции стоимости издержек является "беспрецедентным".


Индексы на Wall Street понесли серьезные потери из-за роста цен на нефть.
Открыв торги с незначительным снижением фондовые индексы по итогам дня понесли серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350.
Следует отметить и очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей.
Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США.
Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном, а также потребительском секторах. С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку.
Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери понесли 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers снижаются второй день подряд.
Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный, технологический и промышленный сектора.