Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-06-2008

Основные индексы практически не изменили своих позиций. В настоящее время лишь сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-0.1%) торгуется на отрицательной территории. Сектор сырьевых материалов (+2.5%) является лидером роста благодаря в основном интересу инвесторов к акциям Freeport McMoRan (FCX 122.61, +5.14), Monsanto (MON 137.82, +2.89), и компонента Dow Alcoa (AA 39.28, +1.54).

Индексы отошли от своих сегодняшних пиков, однако, сохраняют большую часть своих достижений. Рост S&P 500 составляет на данный момент 0.9%.
После того, как вчера Yahoo! (YHOO 22.35, -1.17) не смог достигнуть соглашения с Microsoft (MSFT 29.17, +0.93), компания огласила о заключении сделки с Google (GOOG 573.97, +21.02), которая, как полагает Yahoo! позволит компании укрепить позиции на рынке интернет-поиска. Цена нефти продолжает снижаться. "Черное золото" торгуется на отметке $134.25 за баррель, потеряв сегодня в цене 1.8%.

Инвесторы проигнорировали рост CPI и сосредоточились на корпоративных новостях в конце тяжёлой недели на Wall Street.
Индекс Dow Jones industrial, Standard & Poor's 500 и Nasdaq торгуются с повышением.
Сегодня были опубликованные данные по индексу потребительских цен. Индекс увеличился в мае на 0,6% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, отражая таким образом скачок цен на энергоносители и доводя значение индекса в ежегодном исчислении до 4,2%. Аналитики прогнозировали рост индекса на 0,5%. Базовое значение индекса приросло на 0,2%, в сравнении с ростом на 0,1% в Апреле.
В центре внимая рынка сегодня пребывает Yahoo после сообщения, что компания станет партнером Google по онлайн рекламе.
Июльский фьючерс на на американскую сырую нефть марки light упал на $1,13 до уровня $135,61.

Рынок продолжает укреплять свои позиции. Достижения каждого из трех основных индексов превышают в настоящее время 1.0%. Лидирует Nasdaq, который вырос на 2.0%, в значительно степени благодаря укреплению акций Microsoft (MSFT 29.36, +1.12) и Intel (INTC 22.69, +0.64).
Все десять основных секторов торгуются на положительной территории, причем рост семи из них составляет не менее 1.0%.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 7 тиков, а доходность составляет 3.18%.

Фьючерсы на фондовые индексы растут в пятницу, предрекая позитивный старт торгов на Wall Street.
Перед открытием рынка правительственный отчет показал рост индекса потребительских цен в мае на 4.2% г/г против 3.9% г/г в апреле. В месячном исчислении инфляция в мае выросла на 0.6% против +0.2% в апреле, при этом средний прогноз аналитиков сводился к +0.5%. Рост базового показателя составил 0.2% против 0.1% месяцем ранее.
Среди корпоративных новостей: Yahoo в четверг вечером сообщил о сотрудничестве с Google, что приведет к большему объему поисковых операций, чем у Microsoft.
Акции Lehman Brothers накануне упали в цене после того, как компания сообщила о кадровых переменах на фоне квартальных убытков в размере $2.8 млрд.
Цены на нефть отступили: июльский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на $1.16 до $135.59 за баррель.

За 10 лет цены на дизельное топливо в Германии выросли в два раза. При этом стоимость бензина сортов Normal (АИ-92) и Super (АИ-95) за аналогичный период увеличилась на 68,7 процента и 66 процентов соответственно. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии. Как отмечается в отчете, сбыт бензина разных сортов с 1998 года уменьшился на 29,5 процента, а продажи дизельного топлива увеличились на 29,5 процента. В данный момент средняя цена литра дизельного топлива в Федеративной Республике составляет 1,49 евро, а литра бензина Super - 1,51 евро.

Бывший глава Siemens Хайнрих фон Пирер по-прежнему отвергает обвинения в причастности к коррупционному скандалу, однако впервые признал, что несет за случившееся "политическую ответственность".
Через две недели после начала первого судебного разбирательства вокруг так называемых "черных касс" Siemens бывший глава правления и наблюдательного совета концерна Хайнрих фон Пирер заявил, что считает себя ответственным за этот беспрецедентный в истории немецкого бизнеса коррупционный скандал.
"Я несу политическую ответственность за все, что произошло за годы моей работы в Siemens, - заявил фон Пирер 11 июня газете Die Zeit. - Я думал, что своим уходом из наблюдательного совета я это убедительно продемонстрировал. Однако, видимо, мне следовало четче озвучить свою позицию". Фон Пирер покинул пост главы наблюдательного совета в апреле 2007 года, полгода спустя после первых обысков в Siemens. Ранее - с 1992 по 2005 год - он был председателем правления концерна.
В процессе, начавшемся в Мюнхене 26 мая, фон Пирер фигурирует в качестве свидетеля. 20 июня его вызывают в этой связи в суд. По словам бывшего топ-менеджера, он намерен войти в здание суда "через главный вход", поскольку его совесть чиста. В отличие от фон Пирера, другие бывшие представители верхушки концерна отказались выступить в суде. Против двоих из них - Йоахима Нойбюргера и Томаса Гансвиндта - заведено уголовное дело.
В мае один из подозреваемых в ходе допроса обвинил Хайнриха фон Пирера в непосредственной причастности к даче взяток. По версии бывшего подчиненного фон Пирера, последний давал ему прямые инструкции о том, кому и в каком объеме следует перевести сомнительные гонорары. Однако фон Пирер эти обвинения категорически отверг, а прокуратура оснований для выдвижения обвинений не нашла.
Однако против фон Пирера заведено дело по подозрению в несоблюдении обязанностей по осуществлению надзора в роли главы наблюдательного совета. Согласно немецкому праву, за это административное нарушение предусмотрен штраф до 1 миллиона евро. Кроме того, нынешнее руководство Siemens грозит фон Пиреру и его бывшим коллегам исками в связи с ущербом репутации, нанесенном концерну в результате коррупционного скандала.

Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, причем аутсайдерами являются акции, входящие в листинг индексов CAC-40 и FTSE-100. Среди компонентов FTSE наибольшие потери приходятся на акции GlaxoSmithKline и BP, в тов ремя как падение акций EDF и Suez оказывает давление на индекс CAC-40. Рост цен на нефть спровоцировал продажи акций авиакомпаний, где рейтинг бумаг easyJet юыл снижен до "sell" с "buy" аналитиками Goldman Sachs. Тем не менее акции банковского сектора укрепляются. HBOS заявил о намерении увеличить капитал на 4 млрд. фунтов стерлингов путем выпуска простых акций. CAC-40 упал на 43 пп (-0.92%), Xetra-DAX - на 45 пп (-0.67%) и FTSE-100 - на 48 пп (-0.84%).

Фондовый рынок Японии завершил неделю ростом. Основной индекс Nikkei 225 вырос на 85.13 пп или 0.61% до 3973.73. TOPIX укрепился на 8.43 пп до 1371.57.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Июньский контракт на индекс S&P снизился на 1.2 пп до 1342.0, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 1.75 пп до 1937.25.

Change % Change Last
Nikkei -294.88 -2.1% 13,888.60
Topix -26.89 -1.9% 1,363.14
FTSE +67.20 +1.17% 5,790.50
DAX +64.26 +0.97% 6,714.52
CAC +11.39 +0.24% 4,672.30
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по ставке, 0.50% 0.50%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, апрель, 1.8% 1.8%
04:30 Япония Промышленное производство, итог, м/м, апрель, -0.3% -0.3%
06:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии, июнь
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, май, 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г, май, 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м, май, 0.6% 0.6%
09:00 Е-13 Стоимость единицы выпущенной продукции, г/г, 1 кв., 2.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, май, 2.3%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, м/м, май, 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, май, 3.9%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м, май, 0.4% 0.2%
14:00 США Индекс потребительских настроений университета Мичиган, предварительная оценка, июнь, 59.8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -294.88 -2.1% 13,888.60
Topix -26.89 -1.9% 1,363.14
FTSE +67.20 +1.17% 5,790.50
DAX +64.26 +0.97% 6,714.52
CAC +11.39 +0.24% 4,672.30
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

Основные индексы Японии понизились на этой неделе третий день подряд после повышения цен на нефть, возобновления беспокойства по поводу возможного снижения денежной массы центральным банком на фоне роста инфляции и замедления роста экономики.
Два основных Японских индекса показали самое большое снижение после периода спада, который закончился 10 апреля.
Акции JFE Holdings Inc, третьей в мире по величине сталелитейной компании, потеряли 6,7% и достигли самого низкого уровня за последние три месяца. Падение было вызвано возможным сокращением спроса со стороны индийских покупателей после того, как центральный банк данной страны поднял учетные ставки.
Акции Japan Tobacco Inc, третьего по величине мирового изготовителя сигарет, упали на 5,3% до самого низкого уровня с сентября 2006 года. Некоторые чиновники Японии предлагают повысить налоги для производителе сигарет.
Акции Kyocera Corp, второго по величине японского производителя солнечных батарей, повысились на 2.9%. JPMorgan Chase and Co. поднял рейтинг компании до «overweight». Основные европейские индексы повысились впервые за семь дней после того, как InBevNV предложил рекордные $46.3 млрд за Anheuser-BuschCos, и акции банков восстановились с самого низкого уровня за два месяца.
Национальные индексы повысились на 15-ти из 18-ти западноевропейских рынков.
Акции InBevподнялись на 6.2%. Бельгийская пивоварная компания планирует в рамках "дружественного" поглощения заплатить $40 млрд. в виде погашения долгов кредиторам, включая BancoSantanderSA и избежать присвоения непривлекательного с точки зрения инвестирования кредитного рейтинга. ExaneBNP повысил рейтинг акций InBev до «neutral» от «underperform».
Акции Premiere добавили 3.9% на ожиданиях, что NewsCorp сделает предложение поглощения компании. NewsCorp, которой управляет РупертМердок, с января владеет 25% долей в Premiere.
Акции Commerzbank выросли впервые за девять дней, поднявшись на 6.3%. Второй по величине активов банк Германии сообщил, что текущая выручка значительно увеличится в этом году, поскольку банк привлекает новых розничных клиентов.
Акции HBOS, самого большого кредитора Великобритании, выросли на 9.7%, после вчерашнего понижения на 12%. MorganStanley повысил рейтинг американских финансовых подразделений компании до «neutral» от «underweight».

Индексы на Wall Street понесли серьезные потери из-за роста цен на нефть.
Открыв торги с незначительным снижением, фондовые индексы по итогам дня понесли серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350.
Следует отметить и очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции со стороны представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей.
Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США.
Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном, а также потребительском секторах. С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку.
Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери понесли 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers снижаются второй день подряд.
Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный, технологический и промышленный сектора.