Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2008

Stifel Nicolaus повысил рейтинг eBay до Buy с Hold
JP Morgan повысил рейтинг YRC Worldwide до Neutral с Underweight
Wachovia повысил рейтинг AGCO Corp до Outperform с Perform

Global Crown Capital понизил рейтинг Motorola до Neutral с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг General Electric до Neutral с Overweight
UBS понизил рейтинг AT&T до Neutral с Buy

Мартин Салливан оставил пост главы American International Group, самой большой в мире страховой компании, после потерь в размере $7.8 млрд в первом квартале от инвестиций, связанных с крахом рынка недвижимости.

JPMorgan понизил рейтинг акций General Electric Company до ``neutral'' с ``overweight,'' аргументируя это тем, что более медленный экономический рост, может уменьшить доход компании. Также было понижено прогноз дохода компании на 2009 год на 5%.

Lehman Brothers Holdings Inc объявил о $2.8 млрд потерь. Результаты потерь совпали с прогнозами компании на прошлой недели.

IndyMac Bancorp Inc, второму по величине независимому американскому ипотечному банку, предъявляют иск инвесторы, которые утверждают, что компания скрыла потери в своем кредитном портефеле.

Allied Waste Industries Inc, второй по величине в США перевозчик мусора, и Republic Services, третий по величине в данной отрасли, сообщили о переговорах о слиянии компаний. В результате слияния образуется компания стоимостью $6,59 млрд..

Основные индексы продолжают торговаться смешано. S&P 500 нес потери на протяжении большей части сессии.
Сектор товаров широкого потребления (-1.5 %) увеличивает потери индекса, достигая минимальных уровней сессии. Акции PepsiCo (-2.06) - показывают самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж остается не известной. Акции конкурента Coca-Cola (-1.25) также оказались перед наплывом предложений на продажу.
Финансовый сектор (+0.6 %) находится в плюсе, но размер повышения ниже максимального за сегодня (2.0 %). Goldman Sachs (+2.44) уволил на прошлой недели инвестиционных банкиров в ответ на вялую деятельность по слиянию компаний.

Июльский контракт торгуется на отрицательной территории, на отметке $134.25 за баррель, потеряв с начала дня $0.65. В ходе сессии рост цены барреля нефти превышал $4.

Июльский контракт на нефть марки Nymex crude oil пробил фигуру продолжения "бычий флаг", установив новый рекорд в районе отметки $139.89 за баррель, лишь немногим ниже вершины линии Боллинджера. Быстрый 10-дневный моментум активизирует рост, что позволяет прогнозировать продолжение укрепления цен на нефть до уровня $146.50.

«Голубые фишки» понизились, в то время как рынок в целом торгуется смешано. Внимание участников рынка сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Индекс Dow Jones потерял 0.3 %. Потери более широкого индекса S&P 500 составили несколько пунктов. Индекс Nasdaq торгуется с небольшим повышением.
Июльский фьючерс на нефть упал на $3,04 достигнув уровня $137,9 за баррель. Перед этим цена на нефть достигла нового рекордного максимума $139,89 за баррель. Цены на нефть подскочили вслед за ослаблением доллара и сообщением о пожаре на буровой установке в Северном море.
Сообщения, что Саудовская Аравия планирует повысить производство нефти на 200 000 баррелей в день, оказали небольшое влияние на цену в понедельник.
Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка упал на 8.7 по сравнению с предыдущим значением -3.2. Экономисты ожидали падения на 2,0. Любое значение индекса, которое является позитивным, подразумевает расширение в секторе, в то время как отрицательное значение подразумевает дальнейшую слабость.
Lehman Brothers сообщает о больших потерях. Инвестиционный банк сообщил о квартальных убытках в размере примерно $2.8 млрд. . Однако акции Lehman повысились, поскольку инвесторы ожидали продолжения ухудшения ситуации предыдущей недели.
AIG увольняет коммерческого директора. Компания стала последней крупнейшей финансовой фирмой, которая объявила о смене управления как результат больших потерь потерь, вызванных кризисом рынка субстандартного кредитования.
UBS понизил рейтинг акций AT&T и Verizon Communications до "neutral" c "buy". JP Morgan понизил рейтинг акций GE до "neutral" с "overweight".

S&P 500 смог достигнуть нулевой отметки в ходе активизации роста во влиятельном финансовом секторе (+1.9%). В настоящее время пять из десяти основных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Лидером среди основных индексов является Nasdaq.
Производитель коммуникаторов BlackBerry Research In Motion (RIMM 137.65, +4.69) в настоящее время лидирует благодаря позитивным комментариям в отношении акций компании сразу нескольких брокеров. Teva Pharmaceutical (TEVA 44.36, +2.01) укрепляет свои позиции после сообщения об успешном завершении третьей стадии клинических испытаний препарата Azilect, предназначенного для страдающих болезнью Паркинсона. Продажи Apple (AAPL 170.25, -2.12) сдерживают укрепление Nasdaq.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, несмотря на восстановление финансового сектора (+1.4%). Lehman Brothers (LEH 27.51, +1.70) сохраняет свои лидирующие позиции после публикации квартального отчета в соответствии с которым убытки банка составили $2.8 млрд. или $5.14 на акцию. Результат оказался на уровне прогнозов.
Сегодняшним аутсайдером является телекоммуникационный сектор (-2.2%), потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon (VZ 36.24, -1.09) и AT&T (T 35.80, -0.88) до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.

Акции восьми из десяти основных экономических секторов снижаются в цене. Основными аутсайдерами являются акции телекоммуникационного (-2.3%) и здравохранительного (-1.0%) секторов. Акции финансового (+0.2%) и энергетического (+0.5%) секторов укрепляются.
Тем не менее акции AIG (AIG 34.02, -0.16) упали в цене на 0.5% в свете сообщения об увольнении управляющего страховой компанией после того, как квартальные данные указали на крупный убыток.
Цены на нефть поднялись сегодня на 2.2% до $137.89 за баррель, установив ранее рекордный максимум на $139.89. Падение доллара против корзины валют составляет 0.9%, укрепляя тем самым спрос на золото (+2.0% до $887.80).

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма негативное начало торговой сессии в первый день недели. Причиной пессимизма инвесторов станут квартальные результаты Lehman, а также слабые статистические данные от ФРБ Нью-Йорка, где индекс производственной активности снизился в июне до -8.68 после падения на 3.23 месяцем ранее и прогнозируемых -1.5 пп.ъ
Банк Lehman Brothers сообщил об убытке в размере $2.8 млрд., что совпало с ожиданиями.Страховая компания AIG, сообщившая ранее об убытке в размере $7.8 млрд. в первом квартале, сообщила о назначении экс-управляющего банком Citigroup Роберта Виллюмстада на пост правления компании.
Среди M&A сделок следует отметить, что официальные органы дали разрешение на слияниеSirius Satellite Radio Inc. (SIRI) и XM Satellite Radio Holdings (XMSR) Сумма сделки оценивается в $5 млрд..

Комментарии Президента США Буша, а также Премьер-Министра Великобритании Брауна в отношении санкций против Ирана помогли баррелю американской легкой нефти подняться в цене на 79 центов до $135.65. Ранее, напомним, цена нефти WTI упала после сообщения Саудовской Аравии об увеличении производства "черного золота" на 200 тыс. баррелей в день начиная со следующей недели.

Великобритания, Браун:
- возобновит и усилит санкции в отношении Ирана, если тот не станет сотрудничать
- будет введена новая фаза санкций в отношении нефти и газа из Ирана
США, Президент Буш:
- необходимо сильное и четкое постановление в отношении Ирана
- лидеры Ирана столкнулись с "серьезной изоляцией"

Европейские фондовые индексы сокращают свой рост, поскольку трейдеры в неуверенности перед публикацией квартальных отчетов: Lehman Brothers в понедельник, Goldman Sachs во вторник и Morgan Stanley в среду. CAC-40 -15 пп (-0.32%), FTSE-100 0.0 пп, Xetra-DAX +12 пп (+0.18%).

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом на фоне ослабления иены и ралли на Wall St в пятницу. Индекс Nikkei 225 прибавил 380.64 пп или 2.72%,
до 14354.37. Индекс TOPIX вырос на 30.12 пп до 1401.69.

Несмотря на впечатляющее ралли в пятницу, прошлую неделю индексы Wall Street завершили нейтрально. В конце недели основным катализатором роста послужило снижение цен на нефть, смешанные фундаментальные данные по инфляции и комментарии бывшего главы Федерального резерва. Нефть отступила на $2 за баррель, что смягчило опасения относительно перспектив потребительского сектора и корпоративных прибылей. Кроме того, Алан Гринспен заявил, что кредитный кризис, по его оценкам, практически завершен, а вероятность более глубокой рецессии заметно понизилась.

Откат в ценах на нефть в конце недели оказал поддержку компаниям, которые специализируются на производстве товаров народного потребления (+1,8%). Акции Limited Brands взлетели в цене на 5,4%, а акции Abercrombie & Fitch – на 4,6%. Оптимизм на рынке несколько улучшился в пятницу после сообщения Lehman Brothers о том, что BlackRock купил акции брокерской компании. Стоит отметить, что вднем ранее банк шокировал участников рынка кадровыми перестановками, сообщив об уходе финансового директора, что последовало за новостью о крупнейших квартальных убытках банка.

Немаловажную роль для фондового рынка на прошлой неделе сыграл выход статистических данных. В пятницу отчет по потребительской инфляции показал лишь незначительный рост индекса в мае, что несколько охладило прогнозы повышения базовой ставки рефинансирования ФРС в ближайшем будущем. Финансовый сектор за последние 5 торговых дней потерял 0,6%, при этом за последние 12 месяцев потери сектора составляют 20,7%. Банковский индекс KBW остается на 6-летнем минимуме.

Технологический сектор вырос на 2% после того, как вопрос «треугольника» Microsoft-Yahoo-Google, по мнению инвесторов, приблизился к разрешению вопроса. Yahoo и Google сообщили, что оставляют Microsoft «за бортом». Межу тем, акции Microsoft подорожали на 2,9%, акции Google – на 3,3%, в то время как акции Yahoo снизились на 0,2%. Повышение прогноза по прибыли на II квартал способствовал росту акций Steel Dynamics на 7,4%. Акции US Steel прибавили 4,8%, а Nucor – на 4,3%, что помогло сырьевому сектору в пятницу укрепиться на 2,7% и обернуть недельное снижение в рост на 0,7%.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно после 8 дней потерь. Shanghai A-share Index вырос на 32.04 пп или 1.06% до 3,040.95, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 4.55 пп или 0.01% до 891.49. Индекс Shanghai Comp вырос на 30.35 пп или 1.06% до 2,899.15, что выше сессионного минимума на 2.811.72.

Change % Change Last
Nikkei 225 +85.13 (+0.61%) 3973.73
Topix +8.43 (+0.6%) 1371.57.
DAX 30 +50.80 (+0.76%) 6765.32
САС 40 +10.00 (+0.21%) 4682.30
FTSE 100 +12.30 (+0.21%) 5802.80
Dow +165.77 (+1.35%) 12307.35
Nasdaq +50.15 (+2.09%) 2454.50
S&P +20.16 (+1.50%) 1360.03
10YR 96 +5/32 4.25% 96 30/32
OIL NYMEX -1.88 (-1.37%) $134.86

09:00 E-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, Май, 0,3% 0,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, Май, 3,6% 3,3%
09:00 Е-15 Базовое значение гармонизированного индекса, Май, 1,6%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, Июнь, 0,0 -3,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд., Апрель, -48,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд., Апрель, 80,4
23:50 Япония Третичный индекс экономической активности, Апрель, 0,3%