Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-06-2008

Friedman Billings понизил рейтинг Bankunited Fin с Mkt Perform до Underperform
UBS понизил рейтинг Methanex с Buy до Neutral
JP Morgan понизил рейтинг Platinum Underwriters с Neutral до Underweight

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Liberty Prop с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг ASM Intl NV с Hold до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Borg Warner с Equal-Weight до Overweight

FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции компании упали на 2.56%.

Региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $2 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66% до уровня $0.15 на акцию Сообщение стало причиной падения цены акций на 19.48%
Крупнейшая в США сеть продаж подержанных авто CarMax, Inc сообщила о падении прибыли в первом квартале на 55%. Чистая прибыль составила $29.6 млн., что привело к падению акций на 12.92%

Mf Global Ltd планирует увеличить капитал на $300 млн. путем выпуска простых акций с целью погашения задолженностей. Акции компании упали в ходе торгов на 39.44%

Нефть восстанавливается в цене. Тем временем основные индексы торгуются вблизи минимумов. Среди основных аутсайдеров акции региональных банков(-6.1%), а также авто производителей (-5.1%).

18% опрошенных отметили, что золото переоценено в цене против 29%, зафиксированных в мае.
60% сказали, что нефть также переоценена против 52% в мае.

Основные фондовые индексы торгуются немного выше сессионных минимумов в то время как нефть снизилась в цене на 1.2% до $132.43 за баррель после публикации отчета о запасах нефти в США. Транспортный индексы DJ Transportation Average смог укрепиться сегодня на 0.6%, не смотря на падение акций FedEx (FDX 82.00, -2.33) и UPS (UPS 65.86, -1.48). Акции Union Pacific (UNP 75.95, +3.48) тем временем лидируют.

Среди корпоративных новостей за сегодня следует отметить следующие: Прогноз прибыли FedEx (FDX 82.14, -2.19) на 2009 год оказался намного ниже ожидаемого. Прибыль за 2 квартал также не оправдала ожиданий рынка.

Прибыль на акцию Morgan Stanley (MS 39.14, -1.45) упала во втором квартале на 61%.

Региональный банк Fifth Third Bancorp(FITB 10.99, -1.75) сообщил о намерении увеличить объем капитала на $1 млрд., а также продать активов на ту же сумму и сократить квартальные дивиденды на 66% до $0.15 за каждую акцию.

Акции финансового сектора упали на 2.5% к минимальным значениям с 2003. Акции Goldman Sachs (GS 182.93, +3.49), тем временем, смогли восстановиться после позитивных комментариев нескольких брокерских компаний.

Акции фармацевтической компании Pfizer (PFE 18.12, +0.40) поднялись в цене на 2.3% поскольку компания достигла соглашения с Ranbaxy Laboratories о продаже генетически модифицированного препарата Lipitor. С другой стороны Pfizer обязуется не проводить исследования в области генетики до ноября 2011 года.

Нефть марки WTI упала в цене в свете того, что падение недельных запасов нефти в США оказалось не столь большим, как этого ожидали эксперты. Баррель американской легкой нефти торгуется в данный момент на уровне $133.40, снизившись в цене на 61 цент.

После неутешительных данных о доходах основные индексы открылись на отрицательной территории и далее продолжают падать так как финансовая суматоха на рынка еще не закончилась.
FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков.
Morgan Stanley сообщил о снижении на 61% годовой прибыли в текущем квартале. Результат, тем не менее, превысил ожидания аналитиков. Однако, акции компании находятся под давлением после того, как доход не оправдал оценки.
Спустя один день после того, как Goldman Sachs сказал, что американские банки, возможно, должны привлечь около $65 млрд дополнительного капитала, региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $1 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66 % до уровня $0.15 на акцию.

Динамика фьючерсов указывает на отрицательное начало торгов на фондовых рынках США (фьючерс S&P -10,3 фьючерс Nasdaq -14,5). Акции FedEx находятся под давлением перед открытием рынка после того, как компания сообщила доходе, который оказался ниже ожиданий; также компания опубликовала годовой отчет, результат которого значительно ниже ожиданий. Fifth Third Bancorp объявила о привлечении дополнительного капитала на суму $1 млрд и сокращении дивидендов. Целью мероприятий является укрепление финансового состояния компании. Morgan Stanley сообщил о 61-процентном увеличении годовой прибыли на одну акцию в следующем квартале, превысив таким образом прогнозы аналитиков. Цены на нефть торгуются выше на 0.4 % перед еженедельным энергетическим отчетом.

Аналитики полагают, что по итогам второго квартале прибыль компании составит $0.923 на акцию.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду резким ростом: индекс Shanghai Coma прибавил 146.4 пп или 5.24% до 2941.11.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом, хотя и ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 104.45 пп или 0.73% до 14452.82, в то время как индекс TOPIX прибавил 7.66 пп до 1409.64.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -6.00 -0.04% 14,348.37
Topix +0.29 +0,02% 1,401.98
FTSE +67.30 +1.16% 5,861.90
DAX +66.28 +0.98% 6,796.16
CAC +28.59 +0.61% 4,686.33
Dow -108.78 -0.89% 12,160.30
NASDAQ -17.05 -0.69% 2,457.73
S&P -9.21 -0.68% 1,350.93
10yr Note -0.2000 -0.047% 4.225%
NYMEX Crude Oil -0.60 -0.45% 134.01
Gold +0.60 +0.07% 886.90

Основные японские индексы закрылись смешано. Поддержку индексам оказывали энергогенерирующие компании после того, как снижение цен на нефть снизило беспокойство о том, что затраты на энергоносители уменьшат прибыль компаний.
Акции Chugoku Electric Power Co повысились на 2.8% к максимальному уровню за три месяца. Акции Tokyo Electric повысились на 1%. Рост группы энергогенерирующих компаний был самым большим среди 33 отраслевых групп индекса Topix, в то время как группа сталелитейных компаний показала самое большое снижение.
Акции Aichi Steel потеряли 3.9%, это самое большое снижение за сегодня в индексе Topix, после того как Mitsubishi UFJ сократил их рейтинг. Акции Kobe Steel Ltd упали на 2.7%, впервые за последние три дня. Аналитики ожидают сокращения прибыли компании, кроме того бал понижен рейтинг акций компании до «hold» с «buy».

Во вторник основные европейские индексы повысились к недельному максимуму. Поддержку индексам оказало падение цен на нефть, сообщение о превышении прибылью Goldman Sachs Group Inc оценков аналитиков, уменьшение вероятности повышения процентной ставки в США.

Национальные индексы повысились на всех западноевропейских рынках, которые были сегодня открыты.
Цены на нефть уменьшились на опасениях, что более медленный экономический рост сократит потребление нефтепродуктов.
Акции Goldman Sachs повысились, компания объявила о прибыли на одну акцию в размере $4,58, аналитики прогнозировали прибыли на уровне $3,42 на акцию.
Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой дисконтной авиалинии Европы, повысились на 2,9% вслед за уменьшением цен на нефть.
Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 2,7% и достигли максимального уровня за последние 2 недели после того как Goldman сообщил, что прибыль от операций на товарно-сырьевых рынках, брокерских услуг и управления активами превысила потери от сделок с ценными бумагами с фиксированной доходностью
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc повысились на 2,7% после того как Dresdner Kleinwort повысил их рейтинг, аргументируя это тем, что компания способна противостоять экономическому снижению в Великобритании.
Акции Daimler повысились на 3.2%. Второй по величине мировой производитель автомобилей класса люкс сообщил, что планирует выкупить 10% своих акций, находящихся в свободном обращении. Основные индексы США заверили торги понижением, после начала торговой сессии без определенного направления. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о повышении дохода Goldman Sachs, но в тоже время давление на индексы оказывала смешанные данные по экономике. По окончанию сессии индекс на Wall Street закрылись с понижением.
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs повысились. Банк сообщил о повышении дохода, который начал сокращаться в прошлом году. Несмотря на негативную динамику, доход превзошёл прогнозы аналитиков, показывая таким образом, что компания продолжает избегать катастрофических последствий связанных с кризисом кредитного рынка.
Однако, другие компоненты финансового сектора понизились. Акции American Express упали после того как Friedman Billings понизил их рейтинг до "underperform", аргументируя это ожиданиями сокращения дохода компании связанного с сокращением потребления.
Best Buy сообщил о более низкой чем ожидалось квартальном доходе, который тем не менее превысил оценки. Компания также подтвердила свои прогнозы по годовым продажам и доходу.
Индекс цен производителей в мае повысился на 1.4 % против прогнозов на повышение 1 %, отражая таким образом повышение цен на энергоносители и продукты питания. В апреле данный показатель повысился на 0.2 %. Базовое значение индекса поднялось на 0.2 %, совпадая с прогнозами, после увеличения на 0.4 % в предыдущем месяце.
Рынок недвижимости продолжает ослабляться. Количество заявок на строительство упало в мае. Количество новостроек одно семейных домов снизилось до 17- летнего минимума.
Статистика также показала сокращение промышленного производства на 0.2 % в мае, что было хуже чем ожидалось. Использование производственных мощностей также сократилось до 79.4 % от 79.6 % в предыдущем месяце.
Финансовый сектор усугубил потери индексов. Акции региональных банков находились под наплывом предложений на продажу. Акции банков SunTrust и Regions Financial понизились после того, как агентство Friedman Billing начало процесс пересмотра их рейтинга на уровне «underperform».
Цены на нефть в течении дня краткосрочно подорожали после падения ниже почти на 2.0 %.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию с небольшим повышением на фоне закрытия коротких позиций. Индекс Shanghai Comp вырос на 75.54 пп или 2.70% до 2,870.29. Индекс Shanghai A прибавил 79.11 пп или 2.70% до 3,010.94, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 24.88 пп или 2.96% до 864.38. FTSE/Xinhua
China A 50 Index взлетел на 286.07 пп или 2.69% до 10,931.07.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в минусах. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 0.6 пп до 1352.4, в то время как фьючерсы на Nasdaq уступили 1.25 пп до 1985.0.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду, хотя и находятся выше сессионных минимумов в преддверии выхода отчета по запасам топлива в США сегодня вечером. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 60 центов до $133.41 за баррель после падения к $133.16.

Change % Change Last
Nikkei -6.00 -0.04% 14,348.37
Topix +0.29 +0,02% 1,401.98
FTSE +67.30 +1.16% 5,861.90
DAX +66.28 +0.98% 6,796.16
CAC +28.59 +0.61% 4,686.33
Dow -108.78 -0.89% 12,160.30
NASDAQ -17.05 -0.69% 2,457.73
S&P -9.21 -0.68% 1,350.93
10yr Note -0.2000 -0.047% 4.225%
NYMEX Crude Oil -0.60 -0.45% 134.01
Gold +0.60 +0.07% 886.90

00:30 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac Апрель 0,2%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Апрель 30,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 22,2
08:30 Великобритания Протокол заседания центрального банка Англии 04-05.06
10:00 Великобритания Баланс производственных заказов Июнь -10%
12:30 Канада Индекс опережающих индикаторов Май 0,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -6.00 -0.04% 14,348.37
Topix +0.29 +0,02% 1,401.98
FTSE +67.30 +1.16% 5,861.90
DAX +66.28 +0.98% 6,796.16
CAC +28.59 +0.61% 4,686.33
Dow -108.78 -0.89% 12,160.30
NASDAQ -17.05 -0.69% 2,457.73
S&P -9.21 -0.68% 1,350.93
10yr Note -0.2000 -0.047% 4.225%
NYMEX Crude Oil -0.60 -0.45% 134.01
Gold +0.60 +0.07% 886.90

Основные японские индексы закрылись смешано. Поддержку индексам оказывали энергогенерирующие компании после того, как снижение цен на нефть снизило беспокойство о том, что затраты на энергоносители уменьшат прибыль компаний.
Акции Chugoku Electric Power Co повысились на 2.8% к максимальному уровню за три месяца. Акции Tokyo Electric повысились на 1%. Рост группы энергогенерирующих компаний был самым большим среди 33 отраслевых групп индекса Topix, в то время как группа сталелитейных компаний показала самое большое снижение.
Акции Aichi Steel потеряли 3.9%, это самое большое снижение за сегодня в индексе Topix, после того как Mitsubishi UFJ сократил их рейтинг. Акции Kobe Steel Ltd упали на 2.7%, впервые за последние три дня. Аналитики ожидают сокращения прибыли компании, кроме того бал понижен рейтинг акций компании до «hold» с «buy».

Во вторник основные европейские индексы повысились к недельному максимуму. Поддержку индексам оказало падение цен на нефть, сообщение о превышении прибылью Goldman Sachs Group Inc оценков аналитиков, уменьшение вероятности повышения процентной ставки в США.

Национальные индексы повысились на всех западноевропейских рынках, которые были сегодня открыты.
Цены на нефть уменьшились на опасениях, что более медленный экономический рост сократит потребление нефтепродуктов.
Акции Goldman Sachs повысились, компания объявила о прибыли на одну акцию в размере $4,58, аналитики прогнозировали прибыли на уровне $3,42 на акцию.
Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой дисконтной авиалинии Европы, повысились на 2,9% вслед за уменьшением цен на нефть.
Акции BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 2,7% и достигли максимального уровня за последние 2 недели после того как Goldman сообщил, что прибыль от операций на товарно-сырьевых рынках, брокерских услуг и управления активами превысила потери от сделок с ценными бумагами с фиксированной доходностью
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc повысились на 2,7% после того как Dresdner Kleinwort повысил их рейтинг, аргументируя это тем, что компания способна противостоять экономическому снижению в Великобритании.
Акции Daimler повысились на 3.2%. Второй по величине мировой производитель автомобилей класса люкс сообщил, что планирует выкупить 10% своих акций, находящихся в свободном обращении. Основные индексы США заверили торги понижением, после начала торговой сессии без определенного направления. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о повышении дохода Goldman Sachs, но в тоже время давление на индексы оказывала смешанные данные по экономике. По окончанию сессии индекс на Wall Street закрылись с понижением.
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs повысились. Банк сообщил о повышении дохода, который начал сокращаться в прошлом году. Несмотря на негативную динамику, доход превзошёл прогнозы аналитиков, показывая таким образом, что компания продолжает избегать катастрофических последствий связанных с кризисом кредитного рынка.
Однако, другие компоненты финансового сектора понизились. Акции American Express упали после того как Friedman Billings понизил их рейтинг до "underperform", аргументируя это ожиданиями сокращения дохода компании связанного с сокращением потребления.
Best Buy сообщил о более низкой чем ожидалось квартальном доходе, который тем не менее превысил оценки. Компания также подтвердила свои прогнозы по годовым продажам и доходу.
Индекс цен производителей в мае повысился на 1.4 % против прогнозов на повышение 1 %, отражая таким образом повышение цен на энергоносители и продукты питания. В апреле данный показатель повысился на 0.2 %. Базовое значение индекса поднялось на 0.2 %, совпадая с прогнозами, после увеличения на 0.4 % в предыдущем месяце.
Рынок недвижимости продолжает ослабляться. Количество заявок на строительство упало в мае. Количество новостроек одно семейных домов снизилось до 17- летнего минимума.
Статистика также показала сокращение промышленного производства на 0.2 % в мае, что было хуже чем ожидалось. Использование производственных мощностей также сократилось до 79.4 % от 79.6 % в предыдущем месяце.
Финансовый сектор усугубил потери индексов. Акции региональных банков находились под наплывом предложений на продажу. Акции банков SunTrust и Regions Financial понизились после того, как агентство Friedman Billing начало процесс пересмотра их рейтинга на уровне «underperform».
Цены на нефть в течении дня краткосрочно подорожали после падения ниже почти на 2.0 %.