Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2008

Крупнейший в мире немецкий туристический концерн TUI в четверг несколько конкретизировал свои планы экспансии в России. После того, как российский миллиардер, владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов приобрел в этом году примерно 10 процентов акций TUI, концерн объявил о намерении развернуться на российском рынке. В качестве первого шага он построит гостиницу в Калуге, где минувшей зимой заработал автомобилестроительный завод Volkswagen. В 4-звездочном отеле будет 136 номеров, которые примут первых гостей уже в следующем году. Над списком других проектов сейчас работает экспертная группа. Ожидается, что ряд проектов будет связан с Олимпиадой в Сочи.

Индекс Nasdaq продолжает превосходить другие «голубые фишки». Падение цен на нефть оказало поддержку Dow Jones Transportation Average, который вырос 2.6%.

В среду, 18 июня, Счетная палата США поддержала протест концерна Boeing, проигравшего европейскому аэрокосмическому концерну тендер на производство самолетов-топливозаправщиков для американских военно-воздушных сил.
Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, руководство концерна EADS в Париже отказалось комментировать информацию о решении американского ведомства. По словам главы концерна Луи Галуа, европейская сторона не намерена делать скоропалительных заявлений. Менеджеры EADS планируют предварительно обсудить ситуацию с американской фирмой-партнером Northrop Grumman.
Официальным обоснованием для запрещения сделки Счетная палата США назвала ошибки, которые были допущены при заключении контракта между военно-воздушными силами США и европейским аэрокосмическим концерном EADS. Американское ведомство рекомендует военным начать процедуру тендера заново.

Акции на фондовом рынке США продолжают бороться за направление на фоне падения цен на нефть и существенного снижения производственного индекса ФРБ Филадельфии.
На этой неделе фондовый рынок оказался под давлением, поскольку цены на нефть продолжают «флиртовать» с новыми рекордными максимумами, что усиливает опасения относительно инфляции. Опасения, связанные с перспективами кредитного рынка усилились после того, как Morgan Stanley и Goldman Sachs отрапортовали о крупных квартальных убытках.
Среди экономических отчетов: ФРБ Филадельфии опубликовал свой индекс производственной активности который в июне упал до -17.1 пп против -15.6 в мае. Отдельный отчет зафиксировал снижение количества обращений за получением пособия по безработице на 5,000 до 381,000 человек. В то же время, индекс основных экономических индикаторов в мае вырос на 0.1%.
Корпоративные новости: Акции Ford практически не изменились в цене, несмотря на сообщение о том, что инвестор Кирк Керкорян посредством своей компании Tracinda Corp. увеличил свою долю в Ford до 6.49% с 5.5%.
О больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках сообщила Circuit City.

18% опрошенных отметили, что золото переоценено в цене против 29%, зафиксированных в мае.
60% сказали, что нефть также переоценена против 52% в мае.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг серьезными потерями на фоне укрепления иены, а также вчерашнего падения американских фондовых индексов. Nikkei 225 упал на 322.65 пп или 2.23% до 14138.17. TOPIX снизился на 34.04 пп до 1375.6.

Цены на нефть снижаются, находясь в данный момент немного выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле упал в цене на 62 цента до $136.06 за баррель после падения к минимуму на $135.97.

Change % Change Last
Nikkei 225 +104.45 +0.7% 14,452.82
Topix +7.66 +0.6 1,409.64
FTSE 100 -105.00 -1.79% 5,756.90
CAC 40 -67.58 -1.44% 4,618.75
Xetra Dax -67.25 -0.99% 6,728.91
DOW -130.02 -1.07% 12,030.28
NASDAQ -28.02 -1.14% 2,429.71
S&P 500 -13.00 -0.96% 1,337.93
10yr Note -0.7100 -0.168% 4.154%
NYMEX Crude Oil +2.67 +1.99% 136.68
Gold +6.60 +0.74% 893.50

07:30 Швейцария Решение по ставке банка Швейцарии 2,75%
08:30 Великобритания Розничные продажи Май -0,2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Май 4,2%
11:00 Канада Индекс потребительских цен Май 0,8%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май 1,7%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Май 0,3%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Май 1,5%
12:30 США Кол-во заявок на получения пособия по б/р неделя по 14.06 384К
14:00 США Индекс опережающих индикаторов Май 0,1% 0,1%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Июнь -10,0 -15,6
22:45 Новая Зеландия Индекс Visitor Arrivals Май -11,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +104.45 +0.7% 14,452.82
Topix +7.66 +0.6 1,409.64
FTSE 100 -105.00 -1.79% 5,756.90
CAC 40 -67.58 -1.44% 4,618.75
Xetra Dax -67.25 -0.99% 6,728.91
DOW -130.02 -1.07% 12,030.28
NASDAQ -28.02 -1.14% 2,429.71
S&P 500 -13.00 -0.96% 1,337.93
10yr Note -0.7100 -0.168% 4.154%
NYMEX Crude Oil +2.67 +1.99% 136.68
Gold +6.60 +0.74% 893.50

Японские фондовые индексы выросли в среду благодаря укреплению акций представителей сектора недвижимости. Эксперты девелоперских компаний сообщили, что рост орендных платежей окажет позитивное влияние на прибыль в секторе.
Акции Mitsubishi Estate выросли на 2.8%, Sumitomo Realty & Development Co. - на 1.6%. Token - на 12%.
Акции NEC Electronics поднялись в цене на 16% после того, как аналитики Goldman повысили рейтинг акций компании до "buy'' с "neutral''. Акции материнской компании NEC Corp., укрепились также на 3.8%. Компания, акции которой були исключены из листинга биржи Nasdaq в октябре из-за просрочки публикации финансового отчета, не будет платить пеню по решению суда.
Акции авто-производителей укрепились на фоне снижения курса иены против доллара. Акции Mazda Motor Corp.выросли на 2.9%, Aisin Seiki Co., часть которой принадлежит компании Toyota Motor Corp., выросли на 3.2%, Denso Corp. - на 2.8%.
Акции Nipponkoa Insurance Co. упали на 4.4%, Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. - на 3.5%. Акции страховой компании Millea Holdings Inc. снизились в цене на 1.8%.

Европейские фондовые индексы также завершили день ниже нулевой отметки на спекуляциях, что банки продолжат сообщать о списании активов из-за кризиса в жилищном секторе. Акции представителей розничного сектора понесли потери на ожидания падения прибыли из-за замедления экономики.
Акции Sainsbury упали на 3.1% после сообщения о замедлении объемов продаж в первом квартале.
Акции компаний, представителей сектора недвижимости, снизились в цене: бумаги Segro упали на 4.5%. Акции Land Securities Group Plc снизились ан 2.7%, Redrow - на 18% и Bellway Plc - на 10%. Акции Carnival снизились в цене на 3%, Enterprise Inns Plc - на 5.2%.
Акции крупнейшего в Европе банка UBS упали на 4% после того, как аналитики JPMorgan отметили, что банк может сообщить о 5 млрд. франков ($4.8 млрд.) списанных активов в 2008 и понести убытков на общую сумму 4.55 франков на акцию.
Снижение аналитиками Morgan Stanley ценовых ориентиров по акциям авиакомпаний негативно отразилось на секторе, где акции Air France-KLM Group упали на 2.3%, а British Airways Plc - на 5.2%. Акции Air Berlin Plc снизились в цене на 8.5%.

Индексы на Wall Street упали, причем Dow торговался нижне 12,000 впервые за последние 3 месяца на фоне роста цен ан нефть в преддверии истечения срока поставки июльского контракта. Среди корпоративных новостей за сегодня следует отметить следующие:FedEx опубликовал значительно более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз прибыли на 2009 год, аргументируя это вялым спросом и рекордными ценами на энергоносители. Доход компании основанной в штате Теннесси в последнем квартале отчетного года оказался ниже ожиданий аналитиков.
Morgan Stanley сообщил о снижении на 61% годовой прибыли в текущем квартале. Результат, тем не менее, превысил ожидания аналитиков. Однако, акции компании находятся под давлением после того, как доход не оправдал оценки.
Спустя один день после того, как Goldman Sachs сказал, что американские банки, возможно, должны привлечь около $65 млрд дополнительного капитала, региональный банк Fifth Third Bancorp объявил о планах поддержать свое финансовое состояние. Банк, основанный в штате Огайо собирается привлечь $2 млрд дополнительного капитала и сократить ежеквартальные дивиденды на 66 % до уровня $0.15 на акцию.
Акции фармацевтической компании Pfizer поднялись в цене на поскольку компания достигла соглашения с Ranbaxy Laboratories о продаже генетически модифицированного препарата Lipitor. С другой стороны Pfizer обязуется не проводить исследования в области генетики до ноября 2011 года.