Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2008

UBS повысил рейтинг Ormat Tech до Buy с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Double Hull Tankers до Neutral с Underweight
Citigroup повысил рейтинг CME Group до Buy с Hold

Глава National Semiconductor Corporation Брайен Холла заявил, что производитель чипов мог бы получить большую прибыль если бы обратил свое внимание на новые рынки для расширения клиентской базы, поскольку "деловые условия улучшились в этом квартале".

Беспроводная сеть Verizon согласилась купить Alltel за $28.1 млрд, включая долговые обязательства на сумму $22.2 млрд. В следствии этого образуется крупнейшая американская беспроводная сеть по количеству абонентов.

Согласно сообщению WSJ, комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расследует деятельность American International Group, Inc. Предметом расследование является возможное преувеличение сумы контрактов связанных с субстандартными кредитами.

Lehman Brothers Holdings Inc ожидает привлечения значительной сумы дополнительного капитала. Независимый инвестиционный банк может привлечь $5 млрд к началу следующей недели. Lehman проводит переговоры по крайней мере с одним большим американским пенсионным фондом и заграничным инвестором.

Основные индексы остаются минусе, но некоторые из них начинают сокращать свои потери.
Подиндекс S&P 400 (+0,4%) опережает рост основного индекса. Индекс повышается вслед за укреплением акций энергетических компаний, в основном благодаря Denbury Resources (+2.61) и Newfield Exploration (+3.23).

Индексы на Wall Street понижаются, хотя потери остаются скромными.
Финансовый сектор (-2.0 %) усугубляет потери индексов. Акции региональных банков находятся под наплывом предложений на продажу, падение составляет -4.8 %. Акции банков SunTrust (-3,62%) и Regions Financial (-0.88) понизились после того, как агентство Friedman Billing начало процесс пересмотра их рейтинга на уровне «underperform».
Нефть (-0.2 % на $134.40) краткосрочно подорожала после падения ниже почти на 2.0 %. Вчера цены на нефть были достаточно изменчивы, изначально достигнув рекордного максимума около $140,0 за баррель в последствии упали на целых $7.

В начале сессии основные индексы торговались без определенного направления. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о повышении дохода Goldman Sachs, но в тоже время давление на индексы оказывала смешанные данные по экономике.
Индекс Dow Jones потерял несколько пунктов. Изменения индексов Standard & Poor's 500 и Nasdaq были также незначительны.
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs повысились на 1%. Банк сообщил о повышении дохода, который начал сокращаться в прошлом году. Не смотря на негативную динамику, доход превзошёл прогнозы аналитиков, показывая таким образом, что компания продолжает избегать катастрофических последствий связанных с кризисом кредитного рынка.
Однако, другие компоненты финансового сектора понизились. Акции American Express упали после того как Friedman Billings понизил их рейтинг до "underperform", аргументируя это ожиданиями сокращения дохода компании связанного с сокращением потребления.
Best Buy сообщил о более низкой чем ожидалось квартальном доходе, который тем не менее превысил оценки. Компания также подтвердила свои прогнозы по годовым продажам и доходу.
Индекс цен производителей в мае повысился на 1.4 % против прогнозов на повышение 1 %, отражая таким образом повышение цен на энергоносители и продукты питания. В апреле данный показатель повысился на 0.2 %. Базовое значение индекса поднялось на 0.2 %, совпадая с прогнозами, после увеличения на 0.4 % в предыдущем месяце.
Рынок недвижимости продолжает ослабляться. Количество заявок на строительство упало в мае. Количество новостроек одно семейных домов снизилось до 17- летнего минимума.
Статистика также показала сокращение промышленного производства на 0.2 % в мае, что было хуже чем ожидалось. Использование производственных мощностей также сократилось до 79.4 % от 79.6 % в предыдущем месяце.
Июльский фьючерс на нефть сегодня упал на 37 центов до $134.24 за баррель.

Фондовые индексы торгуются в районах своих нулевых отметок, находясь при этом на отрицательной территории. Финансовый сектор остается основным сдерживающим фактором роста (-0.9%). Потери несут 61% компонентов сектора. Для сравнения в составе S&P 500 лишь 49% акций торгуются на отрицательной территории.
Best Buy (BBY 44.28, -1.60) резко вырос в начале дня после сообщения о лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатах.
Тем не менее, в настоящее время акции компании снизились, что по всей вероятности связано с ожиданиями конференции компании.

Снижение ожиданий роста ставки ФРС оказало поддержку фондовым индексам. Среди позитивных новостей следует также отметить сильные квартальные данные Best Buy (BBY) и Goldman Sachs (GS).
Экономические новости сегодня были смешанными. Майский отчет о динамике индекса PPI превзошел ожидания рынка в то время, как базовое значение индекса оказалось неизменным, совпав с прогнозами рынка. Отчеты из сектора недвижимости продолжают указывать на негативную картину, однако темпы снижения новых застроек всеже замедляется.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма положительный старт торгов сегодня. Поддержку настроениям инвесторов окажут сильные квартальные результаты GS. Статистические данные сегодня оказались смешанными. Наряду с ростом цен производителей, отдельный отчет показал падение объемов начатых застроек на 3.3% к 17-летнему минимуму.
Результаты Goldman Sachs превзошли ожидания рынка.Квартальная прибыль выросла на $2.1 млрд..
Прибыль Best Buy упала на 7%, однако результаты все равно оказались выше прогнозов.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник нейтрально: индекс Nikkei 225 снизился на 6.00 пп или 0.04% до 14348.37, в то время как TOPIX вырос на 0.29 пп до 1401.98.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

Основные японскиеиндексы спустя две недели повысились. Поддержку индексам оказало падение иены против основных конкурентов к самому низкому уровню за последние четыре месяца, повышая таким образом доход производителей автомобилей и электроники.

Акции Toyota Motor Corp, которая получает приблизительно половину своей прибыли с Северной Америки, и ее филиала Daihatsu Motor Co., были лидерами роста в среде автомобилестроителей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. достигли максимума за последние две недели. Акции Mitsui and Co., который получает больше чем половину своей прибыли от продажи сырьевых товаров, повысились к самому высокому уровню за месяц.

"Иена не готова к значительному укреплению в настоящее время, и текущий обменный курс играет на руку инвесторам инвесторам," - сказал Наоки Фудживоа, главный управляющий Shinkin Asset Management Co..

Сегодня основные европейские индексы упали впервые за три дня, поскольку повысилось беспокойство, что более высокие цены на топливо снизит доходы авиалиний и компаний-производителей продуктов питания.

Национальные индексы отступили в 11 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты.

Акции British Airways упали на 4.5%. Акции Ryanair Holdings Plc, самой крупной дисконтной авиалинии Европы, понизились на 4.9% . Акции немецкой авиалинии Lufthansa AG подешевели на 1.1%.

Акции BMW, самого большого в мире производителя автомобилей класса люкс, понизились на 1.1%. Копания получает больше чверти своего дохода из США.

Акции Barclays Plc повысились на 3.5%, это самый большой рост акций компании за два месяца. Самый большой кредитор Великобритании сообщил об «активных переговорах» по продаже проблемных активов и росте прибыли. The Sunday Times сообщила о планах Barclays Plc привлечь дополнительного капитала на gbp 4 млрд ($7,8 млрд долларов) в течении двух недель через продажу части своих фондов. Barclays ведет переговоры по крайней мере с шестью потенциальными инвесторами, включая китайский Development Bankи Temasek Holdings Pte.

Акции Barratt Developments Plc, второй по величине жилищно-строительной фирмы Великобритании, подскочили на 13%. Акции Taylor Wimpey Plc добавили 8.5%.

"Группа британских крупных институционных инвесторов воздействует на планы поднять прямое финансирование для промышленности жилищного строительства в попытке избежать предложений прав" -, сообщила в воскресенье газета The Times.

Открыв торги с незначительным снижением, индексы на Wall Street закрылись смешано.
Внимание участников рынка было сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индексе производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Нефть завершила сессию в районе отметки $134.61 за баррель, -$0.25 после обновления исторического максимума на $139.89.
Сегодняшним аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon и AT&T до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.
Сектор товаров широкого потребления увеличивал потери индекса S&P 500. Так акции PepsiCo - показали самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж осталась не известной. Акции конкурента Coca-Cola также оказались перед наплывом предложений на продажу.

Основные фондовые индексы Китая завершили утренние торги снижением: индекс Shanghai Comp снизился на 25.06 пп или 0.87% до 2,849.05. Индекс Shanghai A упал на 26.26 пп или 0.87% до 2,988.48, в то время как индекс Shenzhen A отступил на 12.35 пп или 1.40% до 866.90. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 88.02 пп или 0.8% до 10,876.81.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник смешанно: сентябрьский фьючерс на S&P вырос на 0.2 пп до 1360.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 0.5 пп до 1989.75.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле снизилась на 71 цент до $133,90 за баррель. Вчера контракт закрылся на уровне $134,61 после достижения очередного рекорда - $139,89. Цена на нефть марки Brent с августовской поставкой снизилась на 46 центов до $134,25 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Май 3,0%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Май 1,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 4,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май 4,0%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь -43,0 -41,4
09:00 Е-15 Торговый баланс, млрд. Апрель -2,3
12:30 США Число новостроек, млн Май 1,000 1,032
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. Май 0,960 0,978
12:30 США Индекс цен производителей Май 1,0% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май 6,5%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение Май 0,2% 0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май 3,0%
12:30 США Баланс операций по текущим счетам, млрд. 1 кв. -172,9
12:55 США "Красная книга" 14.06
13:15 США Промышленное производство Май 0,2% -0,7%
13:15 США Коэффициент использования мощностей Май 79,8 79,7
23:50 Япония Протокол заседания национального банка Японии 19-20.05

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

Основные японские индексы спустя две недели повысились. Поддержку индексам оказало падение иены против основных конкурентов к самому низкому уровню за последние четыре месяца, повышая таким образом доход производителей автомобилей и электроники.

Акции Toyota Motor Corp, которая получает приблизительно половину своей прибыли с Северной Америки, и ее филиала Daihatsu Motor Co., были лидерами роста в среде автомобилестроителей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. достигли максимума за последние две недели. Акции Mitsui and Co., который получает больше чем половину своей прибыли от продажи сырьевых товаров, повысились к самому высокому уровню за месяц.

"Иена не готова к значительному укреплению в настоящее время, и текущий обменный курс играет на руку инвесторам инвесторам," - сказал Наоки Фудживоа, главный управляющий Shinkin Asset Management Co..


Сегодня основные европейские индексы упали впервые за три дня, поскольку повысилось беспокойство, что более высокие цены на топливо снизит доходы авиалиний и компаний-производителей продуктов питания.

Национальные индексы отступили в 11 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты.

Акции British Airways упали на 4.5%. Акции Ryanair Holdings Plc, самой крупной дисконтной авиалинии Европы, понизились на 4.9% . Акции немецкой авиалинии Lufthansa AG подешевели на 1.1%.

Акции BMW, самого большого в мире производителя автомобилей класса люкс, понизились на 1.1%. Копания получает больше чверти своего дохода из США.

Акции Barclays Plc повысились на 3.5%, это самый большой рост акций компании за два месяца. Самый большой кредитор Великобритании сообщил об «активных переговорах» по продаже проблемных активов и росте прибыли. The Sunday Times сообщила о планах Barclays Plc привлечь дополнительного капитала на gbp 4 млрд ($7,8 млрд долларов) в течении двух недель через продажу части своих фондов. Barclays ведет переговоры по крайней мере с шестью потенциальными инвесторами, включая китайский Development Bank и Temasek Holdings Pte.

Акции Barratt Developments Plc, второй по величине жилищно-строительной фирмы Великобритании, подскочили на 13%. Акции Taylor Wimpey Plc добавили 8.5%.

"Группа британских крупных институционных инвесторов воздействует на планы поднять прямое финансирование для промышленности жилищного строительства в попытке избежать предложений прав" -, сообщила в воскресенье газета The Times.

Открыв торги с незначительным снижением, индексы на Wall Street закрылись смешано.
Внимание участников рынка было сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индексе производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Нефть завершила сессию в районе отметки $134.61 за баррель, -$0.25 после обновления исторического максимума на $139.89.
Сегодняшним аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon и AT&T до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.
Сектор товаров широкого потребления увеличивал потери индекса S&P 500. Так акции PepsiCo - показали самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж осталась не известной. Акции конкурента Coca-Cola также оказались перед наплывом предложений на продажу.