Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-06-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг Banco de Chile с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг PETsMART с Neutral до Overweight
Wedbush Morgan повысил рейтинг Activision с Buy до Strong Buy

Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.

ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.

Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.

Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.

Банковское подразделение National City Corporation ведет переговоры в правительственным агентством в отношении возможностей решения финансовых проблем компании, вызванных не возвратом кредитов, сообщает The Wall Street Journal.

Исполнительный директор National Semiconductor Corporation Браяй Халла заявил о том, что производителю микрочипов удалось увеличить прибыльность в ходе "улучшения условий ведения бизнеса в текущем квартале". Кроме того, компания намеревается развивать деятельность на новых рынках с целью увеличения своей клиентской базы.

В ходе сессии цена достигала отметки $138.30.

В ходе активизации покупателей фондовые индексы несколько укрепили свои позиции, однако, потери все еще остаются значительными и в среднем превышают 1%. Энергетический сектор в настоящее время единственный из основных находится на положительной территории.
Цена нефти выросла на 3.7%, хотя в ходе торгов рост составлял 5.3%.
Treasuries снизились после серьезного роста, цена 10-летних обязательств с начала дня не изменилась, хотя в ходе торгов рост достигал 23 тиков.

Открыв торги с незначительным снижением фондовые индексы в настоящее время несут серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350.
Следует отметить очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей.
Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США.
Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном (-3.2%), а также потребительском секторах (-1.6%). С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку (+0.8%).
Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери несут 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers (LEH 25.79, -1.71) снижаются второй день подряд.
Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный (-1.7%), технологический (-1.7%) и промышленный (-1.5%) сектора.

Основные индексы восстанавливаются после достижения сессионных минимумов, хотя потери все еще существенны. Цены на сырую нефть после сегодняшнего изначального повышения на 2,3% впоследствии снизились на 4,2%.
Все десять экономических секторов торгуются с понижением. Потери сектора телекоммуникаций (-1.7 %) превзошли потери финансового сектора (-1.2 %). Сектор телекоммуникаций снижается самыми быстрыми темпами на этой неделе (-3,9%). Основной причиной спада сектора рассматривают разочаровывающие новости от AT&T (-$0.43), которая объявила о возможном падении прибыли.

Активные продажи отмечаются в банковском секторе. CAC-40 -95 п.п. (-2.00%), Xetra-DAX -112 п.п. (-1.63%) FTSE-100 -105 п.п. (-1.81%).

Нефть макри WTI торгуется на Nymex в районе отметки $134.44, прибавив в цене $3.13 в преддверии публикации данных о недельных запасах нефти в США(14:35GMT). Аналитики прогнозируют снижение объема запасов "черного золота" на 1.5 млн. баррелей.

Динамика фьючерсов указывает на то, что основные индексы могут начать торги сегодня незначительным ростом. Инвесторы будут ожидать публикации отчета ФРС "Бежевая книга", а также выступления официальных лиц ФРС.
Staples выиграл тендер на покупку акций конкурирующей нидерландской компании Corporate Express за $4.8 млрд..
Производитель оборудования для телекоммуникационных компаний Nortel Networks (NT) понизил прогноз прибыли на 2008 год.
Нефть также будет во внимании рынка поскольку сегодня в 14:30GMT будет опубликован отчет о запасах нефти в США.

Достижения фьючерсов на индексы Dow и Nasdaq значительно сократились. Контракт на Dow вырос на 4 против ранних достижений в 45 пп. Nasdaq торгуется с повышением всего на 3 пп против 8 пп.

FTSE 100 снизился на 9.20 пп или 0.16%, CAC 40 вырос на 6.83 пп или 0.14%, а Xetra Dax смог подняться на 8.21 пп или 0.12%

Нефть марки WTI поднялась в цене до $134.50(+$4.20) за баррель.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду снижением, при этом индекс Shanghai Comp упал на 48.09 пп или 1.57% до 3024.24 (минимальная цена закрытия за последние 15 месяцев). Теперь индекс на 51.4% ниже своих максимумов, достигнутых в октябре 2007 года.

Фондовый рынок Японии завершил торговый день ростом на фоне ослабления курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 162.31 пп или 1.16% до 14183.48. Индекс TOPIX прибавил 6.83 пп до 1390.03.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -160.21 -1.13% 14,021.17
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -50.30 -0.86% 5,827.30
DAX -44.53 -0.65% 6,771.10
CAC -38.30 -0.80% 4,761.08
DOW +10.74 +0.09% 12,291.06
NASDAQ -10.02 -0.41% 2,449.44
S&P 500 -3.21 -0.24% 1,358.55
10yr Note +1.0700 +0.268% 4.099%
NYMEX Crude Oil -3.04 -2.26% 131.31
Gold -26.90 -3.00% 871.70

Японские индексы во главе с девелоперскими компаниями упали на опасениях, что повышающиеся процентные ставки и инфляция сократят прибыль корпораций.

Nikkei 225 потерял 160.21 или 1.1% до 14 021.17 по завершении торгов в Токио. Более широкий индекс Topix снизился на 14.34 или 1% до 1 383.20. 30-ть из 33-х отраслевых групп в индексе Topix показали снижение.

Акции Kenedix Inc, второго по девелопера Японии, потеряли 9,9% достигнув самого низкого уровня с 14 марта.

Акции Sanyo Electric Co., самого большого в мире производителя аккумуляторных батарей, резко упали на 4.3% после того, как заявление председателя ФРС Бернанке спровоцировало падение фьючерсов на американские фондовые индексы и оказало поддержку доллару США.

Акции Godo Steel Ltd., изготовитель сплава, используемого при строительстве мостов и железных дорог, потеряли 8.1% после того как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг до «underweight».

Акции NGK Insulators Ltd., производителя самого плотного аккумулятора для использования в солнечных батареях, поднялись на 1,2% после заявления правительства государства о намерениях 10 кратного увеличения использования солнечной энергии до 2020 года.

Основные европейские индексы во вторник понизились пятый день подряд, что стало самым длительным периодом падения индексов за последние два месяца.
Причиной снижения послужило беспокойство по поводу возможного повышения основной учетной ставки центральным банком на фоне замедления мировой экономики.
Мировой банк сообщил сегодня о сокращении прогноза роста мировой экономики до 2,7% против 3,3% в январе. Причиной сокращения послужили растущие цены на продукты питания и энергоносители.
Национальные индексы сегодня понесли потери на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии. Французский CAC 40 упал на 0.8%, FTSE 100 в Великобритании потерял 0.9% и германский DAX понизился на 0.7%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой крупной мировой компании горной промышленности, понизились в цене на 2.8 % на ожиданиях замедление спроса на металлы.
Акции Tesco Plc резко упали на 2.5 % к самому низкому уровню за последние два месяца, поскольку крупнейший розничный продавец Великобритании сообщил что более высокие цены на нефть и продукты питания сокращают расходы потребителей.
Акции Fortis потеряли 3.8% после того как Merrill Lynch & Co понизил их рейтинг до «neutral» с «buy», аргументируя это обеспокоенностью относительно внешнего финансирования компании.
Акции Taylor Wimpey Plc, самой большой британской компании жилищного строительства, упали на 16%. Акции Barratt Developments Plc потеряли 24%. Причиной понижения акций британских жилищно-строительных фирм послужило заявление Королевского учреждения дипломированных инспекторов о том, что рынок недвижимости Великобритании близок к самому низкому уровню за последние 30 лет.
Поддержку акциям банковских учреждений оказали данные ЕЦБ о падении минимального ссудного процента для недельного финансирования до самого низкого уровня с июля 2007 года 4,03% от уровня 4.17% по состоянию на 3 июня.
Акции BNP Paribas SA, самого большого банка Франции, поднялись на 1,3%, акции UBS AG, крупнейшего по капитализации банка Европы, выросли на 2,9%. Индексы на Wall Street снова завершили торги без определенной тенденции
Индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке, который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением.
Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется".
Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть.
Корпоративные новости: Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc
Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.
ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.
Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.
Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.
К завершению дня основные индексы вернулись к уровням открытия торгов. Укрепление финансового и сектора потребительских товаров каждодневного спроса компенсировало слабость энергетического сектора. на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с повышением в среду. Июньский контракт на нефть марки WTI прибавил 3.2 пп до 1359.4, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 4.0 пп до 1977.25.

Китайский фондовый рынок завершил утренние торги в среду небольшим снижением, поскольку настроения остаются пессимистичными вслед за падением рынка на 7.73% во вторник. Основное давление исходило от компания недвижимости и металлургического сектора, хотя Шанхайский сводный индекс смог заметно восстановиться из области сессионного минимума после падения ниже отметки 3,000 впервые с конца апреля. Shanghai Composite Index завершил утреннюю сессию с потерями в 16.37 пп или 0.53% до 3,055.96, что выше минимумов на 2,992.35.

Нефть продолжает дорожать в среду утром на фоне закрытия коротких позиций. Основной контракт нефти марки WTI вырос на 69 центов до $132.00 за баррель (сессионный максимум).

Change % Change Last
Nikkei -160.21 -1.13% 14,021.17
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -50.30 -0.86% 5,827.30
DAX -44.53 -0.65% 6,771.10
CAC -38.30 -0.80% 4,761.08
DOW +10.74 +0.09% 12,291.06
NASDAQ -10.02 -0.41% 2,449.44
S&P 500 -3.21 -0.24% 1,358.55
10yr Note +1.0700 +0.268% 4.099%
NYMEX Crude Oil -3.04 -2.26% 131.31
Gold -26.90 -3.00% 871.70

00:00 Новая Зеландия Индекс производственной активности PMI май 51.4
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac май 2.7%
01:30 Австралия Уровень безработицы май 4.2%
01:30 Австралия Изменение количества рабочих мест май 25.4K
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 3.4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г май 3.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м май 0.3%
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. апрель -3.8
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. апрель -7.4
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца до апреля 5.2%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г май 3.8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания Безработица май +7.2K
12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г апрель 6.1%
12:30 Канада Загруженность производственных мощностей 1 кв. 81.8%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. май 159.3
18:00 США Бежевая книга ФРС
22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания, м/м май 0.3%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -160.21 -1.13% 14,021.17
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -50.30 -0.86% 5,827.30
DAX -44.53 -0.65% 6,771.10
CAC -38.30 -0.80% 4,761.08
DOW +10.74 +0.09% 12,291.06
NASDAQ -10.02 -0.41% 2,449.44
S&P 500 -3.21 -0.24% 1,358.55
10yr Note +1.0700 +0.268% 4.099%
NYMEX Crude Oil -3.04 -2.26% 131.31
Gold -26.90 -3.00% 871.70

Японские индексы во главе с девелоперскими компаниями упали на опасениях, что повышающиеся процентные ставки и инфляция сократят прибыль корпораций.

Nikkei 225 потерял 160.21 или 1.1% до 14 021.17 по завершении торгов в Токио. Более широкий индекс Topix снизился на 14.34 или 1% до 1 383.20. 30-ть из 33-х отраслевых групп в индексе Topixпоказали снижение.

Акции KenedixInc, второго по девелопера Японии, потеряли 9,9% достигнув самого низкого уровня с 14 марта.

Акции SanyoElectricCo., самого большого в мире производителя аккумуляторных батарей, резко упали на 4.3% после того, как заявление председателя ФРС Бернанке спровоцировало падение фьючерсов на американские фондовые индексы и оказало поддержку доллару США.

Акции GodoSteelLtd., изготовитель сплава, используемого при строительстве мостов и железных дорог, потеряли 8.1% после того как аналитики MorganStanleyпонизили их рейтинг до «underweight».

Акции NGKInsulatorsLtd., производителя самого плотного аккумулятора для использования в солнечных батареях, поднялись на 1,2% после заявления правительства государства о намерениях 10 кратного увеличения использования солнечной энергии до 2020 года.

Основные европейские индексы во вторник понизились пятый день подряд, что стало самым длительным периодом падения индексов за последние два месяца.
Причиной снижения послужило беспокойство по поводу возможного повышения основной учетной ставки центральным банком на фоне замедления мировой экономики.
Мировой банк сообщил сегодня о сокращении прогноза роста мировой экономики до 2,7% против 3,3% в январе. Причиной сокращения послужили растущие цены на продукты питания и энергоносители.
Национальные индексы сегодня понесли потери на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии. Французский CAC 40 упал на 0.8%, FTSE 100 в Великобритании потерял 0.9% и германский DAX понизился на 0.7%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой крупной мировой компании горной промышленности, понизились в цене на 2.8 % на ожиданиях замедление спроса на металлы.
Акции Tesco Plc резко упали на 2.5 % к самому низкому уровню за последние два месяца, поскольку крупнейший розничный продавец Великобритании сообщил что более высокие цены на нефть и продукты питания сокращают расходы потребителей.
Акции Fortis потеряли 3.8% после того как Merrill Lynch & Co понизил их рейтинг до «neutral» с «buy», аргументируя это обеспокоенностью относительно внешнего финансирования компании.
Акции Taylor Wimpey Plc, самой большой британской компании жилищного строительства, упали на 16%. Акции Barratt Developments Plc потеряли 24%. Причиной понижения акций британских жилищно-строительных фирм послужило заявление Королевского учреждения дипломированных инспекторов о том, что рынок недвижимости Великобритании близок к самому низкому уровню за последние 30 лет.
Поддержку акциям банковских учреждений оказали данные ЕЦБ о падении минимального ссудного процента для недельного финансирования до самого низкого уровня с июля 2007 года 4,03% от уровня 4.17% по состоянию на 3 июня.
Акции BNP Paribas SA, самого большого банка Франции, поднялись на 1,3%, акции UBS AG, крупнейшего по капитализации банка Европы, выросли на 2,9%.




Индексы на Wall Street снова завершили торги без определенной тенденции
Индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке, который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением.
Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется".
Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть.
Корпоративные новости: Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc
Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.
ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.
Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.
Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.
К завершению дня основные индексы вернулись к уровням открытия торгов. Укрепление финансового и сектора потребительских товаров каждодневного спроса компенсировало слабость энергетического сектора. на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Wedbush Morgan снизил рейтинг Skechers USA с Strong Buy до Buy
FTN Midwest снизил рейтинг NVIDIA с Neutral до Sell
Credit Suisse снизил рейтинг Lehman Brothers с Outperform до Neutral