Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг Coca-Cola с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг BP с Sell до Hold
Citigroup повысил рейтинг Royal Dutch Shell с Hold до Buy
Sterne Agee повысил рейтинг Northwest Banc с Hold до Buy

Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.

ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.

Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.

Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.

В ходе сессии цена снижалась до $130.80 за баррель, а дневной максимум был зафиксирован на отметке $137.98.

Активизация продавцов стала причиной снижения основных индексов на отрицательную территорию. Следует отметить отсутствие какой-либо причины для продаж. Энергетический сектор несет серьезные потери (-3.3%).

После смешанного открытия, в целом индексы начали восстанавливаться, но все же ярко выраженного настроения на рынке пока нет.
После неудачного тестирования уровня 1 350, который технические аналитики рассматривают как ключевую область поддержки, индекс S&P укрепился. Данная область поддержки является примерно 50-процентным уровнем отката от восстановления с 17 марта (1348.61 - точный уровень 50%-ого отката).
Восстановлению рынка способствовал рост во всех секторах за исключением энергетического (-2,2%).

Июльский контракт на поставку нефти марки crude торгуется на отметке $132.30 за баррель, - $2.03

Активизация интереса покупателей стала причиной перехода S&P 500 на положительную территорию, хотя к настоящему моменту индекс вернулся ниже уровня открытия торгов. Dow с начала дня прибавил 0.4% и торгуется в районе своего сессионного пика. Nasdaq остается на отрицательной территории несмотря на восстановление технологического сектора (+0.1%).
Пять из десяти основных секторов торгуются на положительной территории, причем лидирующие позиции сохраняют финансовый (+1.9%) и потребительский (+0.9%) сектора.

Рынок продолжает нести потери, причем 8 из 10 основных секторов находятся на отрицательной территории. В составе S&P 500, лишь 25% акций с начала дня укрепили свои позиции. Финансовый (+0.7%) и сектор потребительских товаров каждодневного спроса (+0.7%) являются лидерами роста.

Nasdaq и S&P несут потери. На ряду с этим Dow находится в положительной зоне. Поддержку индексу Dow оказывает финансовый сектор (+1.8 %), но в тоже время восемь из десяти секторов торгуются с понижением.
Основные индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке. который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением.
Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется".
Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть.
Цены на нефть после понижения в понедельник больше чем $4 за баррель снова увеличились во вторник. На NYMEX июльский фьючерс на американскую сырую нефть марки light вырос на $2.45 до $136.80 за баррель.

Основные индексы развернулись, причем Dow смог закрепиться на положительной территории. Резкий рост интереса покупателей к финансовому сектору (+1.8%) в настоящее время является главной причиной укрепления рынка. тем не менее, восемь из десяти основных экономических секторов остаются на отрицательной территории.
Энергетический сектор (-1.0%) несет потери несмотря на рост цен на нефть (+1.8% до $136.70 за баррель). Тем не менее, следует отметить акции XTO Energy (XTO 69.97, +2.25), которые обновили исторический максимум после сообщения о покупке XTO компании Hunt Petroleum за $4.2 млрд.
Компонент Dow Coca-Cola (KO 57.82, +1.96) прибавил с начала дня 3.6% после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций компании до уровня Buy с Hold, отметив, что рост продаж на внешних рынках позволит Coca-Cola сохранить темпы роста.

Во вторник акции на Wall Street начнут торги резким падением после того, как глава Федерального резерва в своих комментариях сделал акцент на инфляционных процессах в стране. Его комментарии активизировали спекуляции на тему повышения ставки ФРС раньше, чем полагалось. Напомним, что в пятницу инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку радикальный рост уровня безработицы в мае (до 5.5%) позволил предположить, что центральному банку пока рано рассматривать возможность повышения ставки.
Перед началом торгов был опубликован правительственный отчет по торговому балансу за апрель. Согласно статистике, дефицит вырос до $60.9 млрд. против среднего прогноза в -$59.6 млрд.
Доллар вырос до 3-недельного максимума против иены после того, как президент Буш повторил, что правительство по-прежнему придерживается политики «сильного доллара». Поддержку доллару также оказали оптимистические комментарии Бернанке.

Цены на нефть подорожали еще на $1.50 за последние полчаса после того, как исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цены на нефть в 2009 году достигнут $250 за баррель. В целом сегодня нефть марки WTI уже выросла в цене на $3.30 до $137.65 за баррель.

Группа промышленно развитых стран, входящих в Большую Восьмерку будет обсуждать увеличение прозрачности на мировых валютных рынках в ближайшие выходные, сказал министр финансов Германии Томас Миров. Выступая перед журналистами, он отметил, что вопрос, который точно будет поднят на встрече "будет охватывать цены на нефть". Этот вопрос подготавливает французская сторона, поэтому в детали вдаваться он не может. Президент Франции Николя Саркози, просил европейских лидеров смягчит резкий взлет цен на нефть, сказав, что Европейцы должны протестовать . Миров сказал сегодня, что слух, играющие большую роль в росте цен также должны расследоваться.

- рост цен связан не только со спекуляциями, но и снижением поставок
- высокие цены на нефть окажут негативное влияние на экономику
- мировой спрос на нефть в 2008 снижен на 80 тыс. баррелей в день до 86.8 млн. б.д.
- прогноз поставок нефти от стран не входящих в ОПЭК снижен на 300 тыс. б.д до 50.0 млн. б.д.
- мировые поставки выросли на 490 тыс. б.д. в мае до 86.6 млн. б.д.
- добыча нефти странами ОПЭК выросла в мае на 395 тыс. б.д. до 32.3 м.б.д.

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне агрессивных комментариев Бернанке, а также падения индексов в Азии. FTSE-100 открылся падением на 40 пп (-0.67%), а CAC-40 - на 38 пп (-0.79%).

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением индексов. Nikkei 225 упал на 3 160.21 пп или 1.13% до 14021.17. TOPIX, тем временем, снизился на 14.34 пп до 1383.20.

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются во вторник. Июньский контракт на S&P упал на 6.9 пп до 1356.6, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 11.25 пп до 1976.5.

Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле вырос в цене на 57 центов до $134.92 за баррель. Отметим, что вчера цена барреля нефти упала на $4.19 до $134.35.

Change % Change Last
Nikkei 225 -308,06 -2.13% 14,181.38
Topix -30.57 -2.18% 1397,54
FTSE 100 -29.20 -0.49% 5,877.60
CAC 40 +4.06 +0.08% 4,799.38
Xetra Dax +11.82 +0.17% 6,815.63
DOW +78.49 +0.64% 12,288.30
NASDAQ -15.10 -0.61% 2,459.46
S&P 500 +1.19 +0.09% 1,361.87
10yr Note +0.5400 +0.137% 3.992%
NYMEX Crude Oil -4.19 -3.02% 134.35
Gold -0.90 -0.10% 898.10

06:45 Франция Промышленное производство, м/м апрель -0.8%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г апрель 1.0%
08:00 Италия Промышленное производство, м/м апрель -0.2%
08:00 Италия Промышленное производство, г/г апрель -2.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г апрель 0.6%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м апрель -0.5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г апрель 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м апрель -0.5%
12:30 США Объем импорта, млрд. апрель 206.7
12:30 США Объем экспорта, млрд. апрель 148.5
12:30 США Торговый баланс, млрд. апрель -59.4 -58.2
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. апрель $5.53
12:55 США "Красная книга" (07.06)
13:00 Канада Решение по ставке Банка Канады 3.00%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г май 3.7%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары,м/м май 0.6%
23:50 Япония Пересмотренное значение ВВП, г/г 1 кв. 3.3% 3.3%
23:50 Япония Пересмотренное значение ВВП, кв/кв 1 кв. 0.8% 0.8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -308,06 -2.13% 14,181.38
Topix -30.57 -2.18% 1397,54
FTSE 100 -29.20 -0.49% 5,877.60
CAC 40 +4.06 +0.08% 4,799.38
Xetra Dax +11.82 +0.17% 6,815.63
DOW +78.49 +0.64% 12,288.30
NASDAQ -15.10 -0.61% 2,459.46
S&P 500 +1.19 +0.09% 1,361.87
10yr Note +0.5400 +0.137% 3.992%
NYMEX Crude Oil -4.19 -3.02% 134.35
Gold -0.90 -0.10% 898.10

Японские фондовые индексы упали в понедельник. Основными аутсайдерами стали акции авто-производителей и технологических компаний, чему поспособствовало в отношении того, что рост цен на нефть,а также проблемы в США окажут негативный эффект на прибыли корпоративного сектора.

Акции Toyota Motor Corp., самого большого авто-производителя Японии, и Samsung Electronics Co., крупнейшего азиатского производитель микрочипов, мобильных телефонов и плоских панелей, упали после того, как безработица в США выросла к максимальному уровню за последние 22 года.

Акции Toyota Motor Corp., которая получает приблизительно половину своей прибыли в северной Америке, упали на 2.9%. Акции Sony Corp., второго по величине мирового производителя электроники, понизились на 3.7%. Акции Samsung Electronics Co. потеряли 3.2%.

Акции Hon Hai Precision Industry Co., изготовителя плееров iPod для Apple Inc и компьютеров для Dell Inc, упали на 3%. Акции Nintendo Co., производителя игровой консоли Wii, потеряли 1.5% своей стоимости.

Ведущие европейские фондовые индексы закрылись смешано. Внимание инвесторов было сосредоточено на убытках банковского сектора и повышении цен на нефть.

Акции UBS AG упали на 3,3% к самому низкому уровню с марта, после того как газета Sonntag сообщила о том, что европейский банк, который больше всех пострадал от американского кризиса субстандартных кредитов, может объявить об убытках во втором квартале в размере $3,9 млрд. Представители компании отказались комментировать сообщение.

Вслед за повышением цен на нефть до $139 за баррель понизились акции British Airways Plc и Ryanair Holdings Plc. Morgan Stanley прогнозирует, что цены барреля нефти могут достигнуть $150 в течение месяца. Акции British Airways, третьей по величине авиалинии Европы, упали на 2.5%, Ryanair - на 3.8%. Акции Daimler AG, второй по величине производитель автомобилей класса люкс, потеряли 1.1%. Тем не менее рост цен на нефть оказал позитивный эффект для акций добывающего сектора, где бумаги Shell прибавили 1.9%.

Акции Volvo AB и MAN AG упали в цене, поскольку UBS понизил рекомендации по акциях производителей грузовиков до «sell» от «neutral», аргументируя это возможным снижением объемов производства. Акции Volvo, второго по величине мирового производителя грузовиков, упали на 3.2%. Акции MAN, третьего по величине европейского производитель грузовиков, потеряли 4.1%.

Акции Barratt Developments Pl потеряли 14% после того, как Financial Times сообщила о том, что компания может сообщить об убытках.

Индексы на Wall Street оставались завершили торги смешано на фоне продаж акций технологического и финансового секторов с одной стороны, а также сильных статистических данных с другой. Инвестиционный банк Lehman Brothers (LEH) сообщил о намерении привлечь от продажи собственных акций $6 млрд., для покрытия ожидаемых квартальных убытков в размере $2.8 млрд., что привело к падению акций на 11,4%.
Honeywell сообщил о подписании договора о продаже ветки Aerospace Consumable Solutions компании B/E Aerospace за $1.05 млрд. Акции CIT Group Inc. взлетели в цене на 14% после заявления о получении финансирования на сумму $3 млрд. от Goldman Sachs Group Inc.
Технологический сектор испытал серьезное давление ан фоне снижения акций Apple после начала конференции Apple Worldwide Developers Conference в ходе которой, представители компании сообщили, что та отстает от графика представления новой версии iPhone.