Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-06-2008

Fox Pitt повысил рейтинг First Horizon с In Line до Outperform
Morgan Keegan повысил рейтинг Wal-Mart с Mkt Perform до Outperform
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Barrick Gold с Sector Perform до Sector Outperform

Основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, остаются на отрицательной территории.
Финансовый сектор укрепил свои позиции и потери его составляют в настоящее время 0.9%, хотя еще немногим ранее достигали 1.9%. С начала недели сектор снизился 3.7%.

Управляющий General Motors Corporation Рик Вагонер объявил о планах компании прекратить производство на четырех авто-сборочных предприятиях, расположенных в Северной Америке и производящих пикапы, джипы и легкие грузовики в связи с ростом цен на нефть и "существенным усложнением ситуации на автомобильном рынке". Кроме того, компания намерена пересмотреть стратегию развития бренда Hummer. Кроме того, во вторник будут опубликованы майские результаты продаж и эксперты ожидают снижения доли GM на внутреннем рынке до 20%.

Lehman Brothers Holdings Inc сообщил, что объявит о получении квартальных убытков и намерен привлечь капитал в размере от $3 до $4 млрд. с целью компенсации потерь.

Компания по управлению активами State Street Corporation намерена продать собственных простых акций на сумму $2.5 млрд. с целью покрытия убытков, полученных от операций с ценными бумагами класса subprime.

Квартальные убытки строительной компании Toll Brothers, Inc, специализирующейся на элитном жилье составили $93.7 млн., однако, оказались не такими серьезными как полагали на Wall Street.

Американский производитель мясных продуктов Tyson Foods Incorporated сообщил о сворачивании программы производства бройлеров без использования антибиотиков из-за возможных проблем с регулирующими органами.

После разочаровывающих новостей от General Motors (GM 17.20, -0.24) основные индексы продолжили нести потери. Продажи General Motors на территории Северное Америки упали в прошлом месяце на 28%, по сравнению с ожидаемым снижением на 20%. Продажи грузовиков снизились на 39%, а легковых автомобилей на 17%. АкцииGM резко развернулись и в настоящее время несут потери в размере 1.4%, хотя до момента выхода сообщения демонстрировали рост на 4.2%. Напомним, что ранееGM сообщил о намерении закрыть автосборочные предприятия на территории Северное Америки с целью сокращения расходов.

В настоящее время баррель нефти стоит $124.78, потеряв с начала дня в цене $2.98.

Основные индексы резко снизились, обновив сессионные минимумы. Падение носит широкий характер и в настоящее время лишь сектора здравоохранения (+0.3%) и сырьевых материалов (+0.4%) остаются на положительной территории. Нефть также снижается в цене, потеряв с начала дня 2.0% до $125.25 за баррель.
Европейские фондовые рынки завершили день с повышением благодаря росту банковского сектора. FTSE вырос на 0.8%, DAX прибавил 0.2%, а CAC укрепился на 1.0%.

В ходе активизации продавцов основные индексы несут потери. Dow снизился на отрицательную территорию, хотя 20 из 30 составляющих индекса торгуются выше уровня открытия дня. Слабость Boeing (BA 78.58, -2.57) является фактором, сдерживающим рост индекса.

Фондовые индексы на Wall Street во вторник укрепляют свои позиции благодаря падению цен на нефть, а также увеличению фабричных заказов. Рост сдерживают сообщения о том, что GM планирует закрыть часть своих предприятий, а Lehman может потребоваться привлечь дополнительный капитал.
Фабричные заказы в апреле выросли на 1.1% после увеличения на 1.5% в марте. Эксперты прогнозировали падение показателя на 0.1%.
Toll Brothers сообщил о получении квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались менее значительными чем это предполагалось. Акции компании в результате укрепили свои позиции.
В своем сегодняшнем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что экономика страны остается под давлением, однако дал понять, что центральный банк США не намерен в обозримом будущем снижать процентные ставки, принимая во внимание рост цен на нефть и ряд других инфляционных рисков.
Июньский фьючерс на нефть марки U.S. light crude oil потерял в цене $1.31 до $126.45 за баррель.
Treasuries также дешевеют. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.01% против 3.96% в понедельник вечером.
Золото на COMEX подешевело на $10.50 до $886.50 за унцию.

Основные индексы растеряли большую часть своих достижений. Влиятельный финансовый сектор снизился на отрицательную территорию (-0.3%). Nasdaq сохраняет лидирующие позиции благодаря укреплению технологического сектора (+0.8%).
Цена сырой нефти снизилась на 1.1% до отметки $126.30 за баррель, благодаря чему индекс сектора авиационного транспорта Amex Airline Index подскочил в цене на 2.2%. Товарно-сырьевой сектор в целом потерял сегодня 0.9% в ходе восстановления доллара против корзины мировых валют на 0.6%.

Главные индексы повышаются на фоне превзошедших ожидания экономических данных. Заводские заказы увеличились в апреле на 1.1 %, после роста на 1.5 % в марте. Результат был лучше, чем ожидалось, поскольку аналитики прогнозировали понижение на 0.1%. За исключением транспортных заказов, рост составил 2,6%. Значение имеет то, что эти данные не характеризируют экономику, которая находится в состоянии рецессии. Восемь из десяти экономических секторов торгуются с повышением. Сырьевой сектор прибавил +1.0 % на воне повышения интереса покупателей после публикации отчета.

Фондовый рынок США начнет торги во вторник без определенной тенденции. Участники рынка следят за ценами на нефть и информации о возможном закрытии заводов General Motors. Цены на нефть на азиатских торгах снизились до уровня $127.73 за баррель и остаются ниже приблизительно на $8 от исторического максимума 22 мая $135 за баррель. Доллар ослаб против евро и иены после вчерашнего ослабления американских индексов.
Индексы США закрылись в понедельник с потерями. На это повлияли экономическая статистика, показавшая, что экономика страны еще ослаблена, сокращения агентством S&P рейтинга некоторых ведущих инвестиционных банков и увольнение топ-менеджеров компаний банковского сектора Wachovia и Washington Mutual.
Это может послужить темой для спекуляций в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Испании на тему экономических прогнозов. Также сегодня в Сенате пройдет слушание на тему энергоресурсов и ценовых манипуляций, а также о ситуации на национальном рынке нефти и газа.
После открытия рынка в центре внимания будет отчет министерства торговли о заводских заказах. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 0.1% в апреле.
Среди корпоративных новостей: Инвестиционный банк Lehman Brothers рассматривает возможность повышения капитализации на $4 млрд. в связи с тем, что впервые может сообщить о квартальных убытках в качестве АО. Акции Lehman упали на 8% в понедельник после пессимистических прогнозов аналитиков о том, что потери компании могут превысить $300 млн.
Автогигант General Motors может сообщить о повышении производства мелкогабаритных и средних автомобилей на свое ежегодном собрании акционеров во вторник. Также компания может заявить о закрытии завода по производству грузовиков.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник резким падением после сообщения о возможных убытках в банке Lehman Bros.. Индекс Nikkei 225 упал на 230.97 пп или 1.60% до 14209.17. TOPIX снизился на 17.66 пп до 1407.44.

Банк Lehman Brothers Holdings вероятнее всего заявит сегодня об убытках в первом квартале этого года, а также планах увеличить капитал путем выпуска акций. В случае, если информация WSJ подтвердиться, данный отчет об убытках станет первым в истории листинга акций банка. Как полагают аналитики, сумма объявленного необходимого капитала может колебаться в рамках $3-$4 млрд. Таким образом убытки Lehman могут составить $300 млн..

Фьючерсы на фондовые индексы укрепились в ходе азиатской сессии. Объемы торгов незначительные. Фьючерс на S&P укрепился на 1.0 пп до 1386.4, июньский контракт на Nasdaq вырос на 1.25пп до 2012.5

Change % Change Last
Nikkei +101.60 +0.71% 14,440.14
FTSE -45.90 -0.76% 6,007.60
DAX -88.02 -1.24% 7,008.77
CAC -79.07 -1.58% 4,935.21
Dow -134.50 -1.06% 12,503.82
NASDAQ -31.13 -1.23% 2,491.53
S&P -14.71 -1.05% 1,385.67
10yr Note -0.8300 -0.205% 3.963%
NYMEX Crude Oil +0.90 +0.71% 128.25
Gold +5.40 +0.61% 896.90

04:30 Австралия Решение по ставке Резервного Банка Австралии 7,25%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м май -1,3%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, 3 месяца, г/г май -0,9%
09:00 Е-15 ВВП предварительно, кв/кв 1 кв. 0,7% 0,4%
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 1 кв. 2,2% 2,2%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м апрель 0,8% 0,7%
09:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г апрель 6,1% 5,7%
12:55 США "Красная Книга" 31.05
14:00 США Заводские заказы апрель -0,5% 1,3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +101.60 +0.71% 14,440.14
FTSE -45.90 -0.76% 6,007.60
DAX -88.02 -1.24% 7,008.77
CAC -79.07 -1.58% 4,935.21
Dow -134.50 -1.06% 12,503.82
NASDAQ -31.13 -1.23% 2,491.53
S&P -14.71 -1.05% 1,385.67
10yr Note -0.8300 -0.205% 3.963%
NYMEX Crude Oil +0.90 +0.71% 128.25
Gold +5.40 +0.61% 896.90

Азиатские финансовые рынки во главе с добывающими и сталелитейными компаниями укрепились третий день подряд,
на предположениях, что спрос рынка поддержит цены.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0.7% до уровня 14 440.14, перекрывая более ранние снижение на 1% .
Акции Sony, второго мирового производителя бытовой электроники, поднялись 4.6% на Y5 520, это самое высокое значение с 18 января. Goldman Sachs повысил рейтинг акций компании до "buy" с "neutral", мотивируя это слабостью иены и поддержкой спроса в Северной Америке .
Банковский индекс Topix подскочил на 3.9% и достигнув максимального значения с декабря.
Акции Mizuho, второго по величине банк Японии по рыночной стоимости, повысились на 6.7% достигнув уровня Y591 000. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc прибавили 4.7% до Y1 129.


Европейские фондовые рынки в понедельник упали впервые после четырех дневного роста.
Национальные индексы понесли потери на всех открытых 17 западноевропейских рынках, кроме Норвегии и Швейцарии. Французкий CAC 40 понизился на 1,6%, германский DAX упал на 1,2%, FTSE100 в Великобритании потерял 0,8%.
Акции Bradford&Bingley потеряли 24% достигнув 0,67 фунтов, поскольку наибольший кредитор Великобритании снизил на треть цену своих прав и сказал, что ситуация на рынок недвижимости ухудшается. Кроме того, компания имела убытки до вычета налогов в размере 8 млн фунтов.
Акции Air France-KLM Group упали на 3,5% до €16,59 после того как Международная ассоциация воздушного транспорта сообщила что общие потери отрасли в этом году могут составить около 6,1 млрд евро в связи с увеличением расходов на топливо.
Акции Michelin&Cie потеряли 4.9% и составили €54.69 после того, как Credit Suisse Group сократил оценку акций второго по величине мирового производителя шин на 19% до уровня €50 и подтвердил ее прогноз на уровне "underperform".


Индексы на Wall Street в начале недели понесли серьезные потери из-за проблем в банковском секторе
Wall Street начал торговую сессию в первый день июня понижением, поскольку проблемы в двух больших финансовых учреждениях затмили собой несколько лучшие по сравнению с ожиданиями экономические данные.
Производственный индекс института управления поставками показал в мае четвертое сокращение подряд в перерабатывающем секторе экономики. Однако в целом индекс превысил прогнозы экономистов.
Индекс ISM повысился к 49.6 в мае при прогнозах на снижение к 48.5.
Статистика показала снижение строительных расходов в апреле на 0.4 % после понижения на 0.6 % в марте. Экономисты, прогнозировали падение на 0.6 %.
Тем не менее, в фокусе рынка находились проблемы финансового сектора.
Wachovia и Washington Mutual объявили о изменении руководства компаний на фоне продолжающегося спада на кредитных рынках.
После того как исполнительный директор Wachovia подал в отставку, акции компании упали на 3.8 %.
Washington Mutual сообщил о том, что исполнительный директор компании больше не будет занимать пост председателя правления. Данное сообщение привело к падению акций компании на 1%.
S&P Ratings снизил рейтинги акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и Lehman и пересмотрел прогноз по акциям Bank of America до негативного. S&P подтвердил рейтинг Citi и исключил их из списка акций с негативным прогнозом; прогноз JP Mоrgan пересмотрен до негативного, рейтинг Goldman подтвержден. В итоге акции Morgan Stanley упали на 3.5%, бумаги Lehman на 5%, а акции Merrill потеряли 4.2%.
Standard & Poor's Ratings Services также сообщил сегодня о понижении долгосрочной оценки Lehman Brothers Holdings Inc. с «А+» до «А», а также подтвердил краткосрочную оценку «А-1» с отрицательным прогнозом; прогноз по JPMorgan Chase and Co. пересмотрен на отрицательный; «AA-/A-1+», а оценка подтверждена.
S&P поместил акции Wachovia Corp.( с текущим рейтингом AA-/A-1+'), а также рейтинги подразделений (филиалов) Wachovia в список CreditWatch Negative.
Dow и Nasdaq в течение всего дня оставались под давлением и завершили торги в районах своих сессионных минимумов, в то время как S&P 500 приблизился к минимальной отметке дня. Наибольшие потери понес Nasdaq. Apple, Qualcomm и Microsoft стали основными аутсайдерами в составе технологического индекса.
Энергетический - единственный из главных экономических секторов по итогам дня остался на положительной территории благодаря росту цен на нефть (+0.7% до $128.30 за баррель).
В ходе активизации продаж на рынке акций, Treasuries вызвали интерес покупателей. Цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 17 тиков, а доходность снизилась под отметку 4%.

Deutsche Securities повысил рейтинг Frontier Oil с Hold до Buy
Pali Research повысил рейтинг Mediacom Comm с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Tesoro с Sell до Hold
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Canadian Pacific с Outperform до Sector Perform
Citigroup снизил рейтинг Infineon с Buy до Hold