Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-06-2008

UBS снизил рейтинг Omrix Biopharma с Buy до Neutral
Cowen & Co снизил рейтинг Bristol-Myers с Outperform до Neutral
JMP Securities снизил рейтинг Vertex Pharm с Mkt Outperform до Mkt Perform
DA Davidson снизил рейтинг Western Union с Buy до Neutral

Credit Suisse повысил рейтинг US Airways с Underperform до Neutral
FTN Midwest повысил рейтинг Whole Foods с Neutral до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг UAL Corp. с Neutral до Outperform
Cowen & Co повысил рейтинг Novartis AG с Neutral до Outperform
Wachovia повысил рейтинг Morgan Stanley с Mkt Perform до Outperform

Standard & Poor's удалит акции AMBAC Inc из ряда своих компонентов на следующей неделе. Бумаги корпорации упали в цене на 16.33%

Акции Bob Evans Farms Inc выросли почти на 16% после того, как компания сообщила о роста прибыли на 52%в четвертом квартале, превзойдя тем самым ожидания рынка.

Акции Guess Inc выросли на на 12% после сообщения о более сильном росте прибыли. Компания также повысила прогноз годовой прибыли.

Акции Hovnanian Enterprises Inc упали сегодня на 9.35% после того, как крупнейшая строительная фирма Нью-Джерси сообщила об убытке в первом квартале. Компания продолжает заявлять о получении убытков седьмой квартал подряд на фоне снижения цен на активы.

United Airlines заявил о сокращении парка самолетов на 100 единиц и увольнении более 1600 работников с целью сокращения расходов. Акции авиакомпании упали на 9.55%

Укрепление акций технологического (+1.4%), муниципального(+1.1%), материального (+1.3%) и сектора потребительских товаров (+1.2%) оказывают основную поддержку индексам.

FTSE 100 -87.60 -1.45% 5,970.10
CAC 40 -68.64 -1.38% 4,915.07
Xetra Dax -53.70 -0.77% 6,965.43

Не смотря на то, что отчет ранее показал снижение объемов запасов нефти в США, ее цена снизилась поскольку трейдеры обратили внимание на снижение объемов импорта "черного золота", что и стало причиной снижения его запасов. Нефть марки WTI торгуется в данный момент на уровне $122.95, после восстановления к $125.00 сразу после выхода отчета.

Американский фондовый рынок начнет торги в среду снижением.
Нефть выросла в цене после сообщения о пожаре на НПЗ в Канзасе. Нефть марки WTI торгуется выше $124.00 за баррель, показав ранее минимум на $123.15. В мае нефть достигла исторического максимума на $135.00 за баррель.
Участники рынка также ожидают отчета Института Управления поставками о ситуации в сервисном секторе. Ожидается, что в апреле индекс остался на уровне 52.0 пп. Перед началом торгов опубликованные отчеты показали рост производительности в 1 квартале на 2.6% против предварительной оценки в 2.5%.
Среди корпоративных новостей: Производитель джема и орехового масла J.M. Smucker Company согласился купить кофейный бизнес компании Procter & Gamble – Folgers – за $2.95 млрд.
Домостроительная компания Hovnanian Enterprises седьмой квартал подряд сообщает об убытках.

Нефть дорожает на сообщении о пожаре на НПЗ в Канзасе. Нефть марки WTI торгуется в области $124.10 за баррель, показав ранее минимум на $123.15.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду резким ростом благодаря укреплению акций экспортеров и мультинациональных компаний после в ходе усиления курса доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 226.40 пп или 1.59% до 14435.57. TOPIX прибавил 23.03 пп до 1430.47.

Июльский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 32 цента до $123.99. В ходе азиатской сессии цена опускалась до $123.80. Фактором, определяющим динамику цены "черного золота" на ближайшее время станут данные о запасах сырья в США, которые выйдут сегодня в 1435GMT.

Фьючерсы на фондовые индексы незначительно укрепились в ходе азиатской сессии. Объемы торгов незначительные. Фьючерс на S&P укрепился на 0.2 пп до 1378.8, июньский контракт на Nasdaq вырос на 1.75пп до 2000.00.

Change % Change Last
Nikkei -230.97 -1.60% 14,209.17
Topix -17.66 -1.20% 1,407.44
FTSE +50.10 +0.83% 6,057.70
DAX +10.36 +0.15% 7,019.13
CAC +48.50 +0.98% 4,983.71
Dow -100.97 -0.81% 12,402.85
NASDAQ -11.05 -0.44% 2,480.48
S&P -8.02 -0.58% 1,377.65
10yr Note -0.7300 -0.184% 3.898%
NYMEX Crude Oil +0.41 +0.32% 127.76
Gold -4.40 -0.49% 892.60

07:45 Италия Сервисный индекс PMI май 49,8
07:50 Франция Сервисный индекс PMI май 50,7 52,8
07:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок май 53,7 54,9
08:00 Е-15 Сервисный индекс PMI май 50,6 52,0
08:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS май 50,5 50,4
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м апрель 0,3% -0,4%
09:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г апрель -0,5% -1,6%
12:15 США Отчет по занятости в частном секторе от ADP май +10К
12:30 США Производительность труда, пересмотренное значение 1 кв. 2,5% 2,2%
12:30 США Стоимость рабочей силы, пересмотр 1 кв. 2,2%
14:00 США Сервисный индекс Института Управления Поставками апрель 52,0 52,0
21:00 Новая Зеландия Решение по ставке Резервного Банка Новой Зеландии 8,25%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -230.97 -1.60% 14,209.17
Topix -17.66 -1.20% 1,407.44
FTSE +50.10 +0.83% 6,057.70
DAX +10.36 +0.15% 7,019.13
CAC +48.50 +0.98% 4,983.71
Dow -100.97 -0.81% 12,402.85
NASDAQ -11.05 -0.44% 2,480.48
S&P -8.02 -0.58% 1,377.65
10yr Note -0.7300 -0.184% 3.898%
NYMEX Crude Oil +0.41 +0.32% 127.76
Gold -4.40 -0.49% 892.60

Впервые за четыре последних торговых дня японские фондовые индексы понесли потери.
Снижение рейтинга целого ряда брокерских компаний на Wall Street спровоцировало падение курса доллара по отношению к иене, в результате чего активизировались спекуляции в отношении снижения прибылей японских экспортеров.
Yamaha Motor Co., которая получает около 80% прибыли от продаж своей продукции за пределами страны стала лидером продаж среди японских экспортеров, а потериSony Corp. оказались самыми значительными за последний месяц. Mitsui Fudosan Co., крупнейший японский девелопер, стал лидером падения в своем секторе из-за опасений, что ужесточение кредитных условий приведет к проблемам в финансировании проектов.
Акции Yamaha, второго в мире крупнейшего производителя мотоциклов, обвалились на 4.6%, Musashi Seimitsu Industry Co., производящего запасные части и комплектующие для Honda Motor Co., упали на 5.8%. Акции Sony, около 25% продаж которой приходится на США, потеряли в цене 2.9%, а акции крупнейшего производителя цифровых камер Canon Inc., снизились на 2.3%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что все 33 отраслевые группы в составе Topix по итогам дня понесли потери.

Европейские фондовые рынки во вторник укрепили свои позиции благодаря позитивным корпоративным новостям и снижению цен на нефть.
K+S AG, крупнейший в регионе производитель сырья для минеральных удобрений, существенно, на 29%, повысил свой прогноз прибыли. В результате акции компании выросли на 3.6%.
Акции Syngenta AG, крупнейшего производителя удобрений для сельского хозяйства, выросли на 2.9%.
Укрепление курса доллара и снижение цен на нефть оказало поддержку представителям розничного и экспортного секторов.
Акции Carrefour прибавили 3.1% после того, как ING Groep NV инициировал рейтинг крупнейшего европейского ритейлера на уровне``buy'' и установил целевой уровень акций компании в 57 евро.
Акции британской компании Home Retail подскочили на 6.4% после повышения Seymour Pierce их рейтинга.
Philips, крупнейший в регионе производитель потребительской электроники, прибавил 2.4%.
Рост на европейских рынках продолжился во второй половине дня после выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что рост крупнейшей мировой экономики продолжится без существенного увеличения инфляции, а также публикации отчета, свидетельствующего о неожиданном росте фабричных заказах в США.


Индексы на Wall Street второй день подряд закрылись с потерями.
Фондовые индексы на Wall Street в начале дня укрепляли свои позиции, однако, сообщения о том, что GM планирует закрыть часть своих предприятий, а Lehman может потребоваться привлечь дополнительный капитал вызвали падение индексов несмотря на снижение цен на нефть, а также неожиданное увеличение фабричных заказов.
Фабричные заказы в апреле выросли на 1.1% после увеличения на 1.5% в марте. Эксперты прогнозировали падение показателя на 0.1%.
Toll Brothers сообщил о получении квартальных убытков, которые, тем не менее, оказались менее значительными чем это предполагалось. Акции компании в результате укрепили свои позиции.
После разочаровывающих новостей от General Motors основные индексы, которые к тому моменту снизились к уровням открытия, продолжили нести потери. Продажи General Motors на территории Северное Америки упали в прошлом месяце на 28%, по сравнению с ожидаемым снижением на 20%. Продажи грузовиков снизились на 39%, а легковых автомобилей на 17%. Акции GM резко развернулись и по итогам дня снизились на 1.4%, хотя до момента выхода сообщения демонстрировали рост на 4.2%. Напомним, что ранее GM сообщил о намерении закрыть автосборочные предприятия на территории Северное Америки с целью сокращения расходов.
Новости из финансового сектора также не смогли поддержать рынок: Lehman Brothers Holdings Inc сообщил, что объявит о получении квартальных убытков и намерен привлечь капитал в размере от $3 до $4 млрд. с целью компенсации потерь.
Компания по управлению активами State Street Corporation намерена продать собственных простых акций на сумму $2.5 млрд. с целью покрытия убытков, полученных от операций с ценными бумагами класса subprime.
В своем сегодняшнем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что экономика страны остается под давлением, однако дал понять, что центральный банк США не намерен в обозримом будущем снижать процентные ставки, принимая во внимание рост цен на нефть и ряд других инфляционных рисков. В результате давление продаж активизировалось и индексы завершили день с серьезными потерями.

UBS снизил рейтинг Linear Tech с Buy до Neutral
UBS снизил рейтинг CSX Corp с Buy до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг China Unicom с Outperform до Neutral