Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2012

Европейский фондовые индексы снизились до трехнедельного минимума, после двухдневного прироста на фоне того, что испанский регион Каталония потребовал финансовой помощи от центрального правительства, а Япония впервые за 10 месяцев понизила оценку своей экономики, которая является третьей по величине в мире.

Акции G4S Plc (GFS) упали на 2% после того, как охранная компания заявила, что в первом полугодии прибыль упала на 73% (до 29 млн фунтов стерлингов ($ 46 млн) с 108 млн фунтов годом ранее). Стоимость Vestas Wind Systems A/S (VWS) выросла на 19% после того, как стало известно, что компания начала переговоры с Mitsubishi Heavy Industries по поводу возможной продажи.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,7% до 267,32 при закрытии, достигнув самого низкого уровня с 6 августа.

Каталония, которая является регионом Испании, заявила, что ей требуется 5 млрд. евро ($ 6,3 млрд.) кредитов от центрального правительства страны. Испанское правительство утвердило фонд на целых 18 миллиардов евро на 13 июля, чтобы помочь погасить наибольшую задолженность регионального правительства и управлять своими финансовыми дефицитами.

В это же время правительство Японии понизило свою оценку на личное потребление, жилищное строительство, экспорт, импорт и промышленное производство. Оно также понизило оценку мировой экономики.

Национальные индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии и Португалии.

FTSE 100 5,775.71 -0.89 -0.02% CAC 40 3,431.55 -31.28 -0.90% DAX 7,002.68 -44.77 -0.64%

Индексы находятся в небольшом плюсе. В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа.

В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправлено. Больше остальных выросли в цене акции Alcoa (AA, +0.83%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.39%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P торгуются смешано. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,3%), ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,2%).

В опросе, проведенном Нью-Йоркской некоммерческой исследовательской организацией при Министерстве Торговли (NY-based Conference Board), 40,7% респондентов указали на сложности в поиске работы (компонента Jobs Hard to Get индекса уверенности потребителей). В прошлом месяце данное значение составляло 41.0%.
Согласно данным Thomson Reuters, данная компонента индекса имеет высокую корреляцию с уровнем безработицы, о чем говорит ниже представленный график.

В данный момент акции INTC торгуются по $24.74 (-0.40%), упав за последние две недели более чем на 8%.
На этом фоне растет вероятность коррекции после недавнего снижения, ближайшей целью которой будет область $25,50/70 (38,2% FIBO падения от максимума августа, максимум 23 августа, минимум 30-31 июля, 1-2 и 22 августа).

В данный момент акции компании торгуются по $194.76 (-0.47%), тестируя поддержку в виде МА(50) и МА(200) для D1.
Ниже расположен минимум августа $194.20, который был достигнут 24 августа.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.23%) и достиг отметки 1405.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.13% до уровня 2779.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Запуск новой линии проходит в рамках плана увеличения производственных мощностей, что позволит компании производить по 10 самолетов данной серии ежемесячно к концу 2013 года против 3,5 на данный момент.
Новая линия сборки будет временной и будет размещена в Эверетте, штат Вашингтон.

Заказ предусматривает поставку 10 самолетов A330-300 и 44  самолета A321. Philippine Airlines по пмрежнему заинтересованы в покупке самолетов Boeing 777 и 787.
Кроме того, в Airbus также сообщили о победе в тендере на поставку 100 самолетов в Китай.
Акции BA на премаркете торгуются по $71.40 (+0.03%).

• Италия продала облигаций BTPei на общую сумму 750 млн евро против планируемых 500-750 млн евро
• Италия получила заявки на покупку облигаций BTPei с погашением в сентябре 2016 г на сумму 1,064 млрд евро
• Италия продала облигаций BTPei с погашением в сентябре 2016 г на сумму 455 млн евро
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии BTPei с погашением в сентябре 2016 г 2,34 против 2,22 на аукционе 26 июня
• Доходность облигаций Италии BTPei с погашением в сентябре 2016 г 3,69% против 5,20% на аукционе 26 июня
• Италия получила заявки на покупку облигаций BTPei с погашением в сентябре 2019 г на сумму 780 млн евро
• Италия продала облигаций BTPei с погашением в сентябре 2019 г на сумму 295 млн евро
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии BTPei с погашением в сентябре 2019 г 2,5 против 2,24 на аукционе 24 апреля
• Доходность облигаций Италии BTPei с погашением в сентябре 2019 г 4,39% против 4,32% на аукционе 24 апреля

Европейские фондовые индексы снизились после того, как Япония впервые за 10 месяцев понизила оценку своей экономики, которая является третьей по величине в мира. На фоне этого фьючерсы на индексы США мало изменились, в то время как азиатские акции упали.

Правительство Японии понизило свой ​​взгляд на личное потребление, жилищного строительства, экспорта, импорт и промышленное производство. Оно также понизило оценку мировой экономики.

Акции G4S Plc (GFS) упали на 2,1% после того, как охранная компания заявила, что в первом полугодии прибыль упала на 73%. Lamprell Plc (LAM) потеряла 1,1% после того, как стало известно, что компания понесла убытки за первые шесть месяцев этого года. Акции Vestas Wind Systems A / S (VWS) выросли на 17% после того, как он начал переговоры с Mitsubishi Heavy Industries по поводу возможного сотрудничества.

Также сегодня рынок ожидает публикации индекса потребительского доверия в США, который, вероятно, покажет наилучшее значение  с апреля. Ожидается, что в августе показатель вырастит до 66, против 65,9 в прошлом месяце.

FTSE 100 5,777.82 +1.22 +0.02%

CAC 40 3,445.99 -16.84 -0.49%

• Испания продала казначейских векселей на общую сумму 3,607 млрд евро против планируемых 2,5-3,5 млрд евро

• Испания продала трехмесячных казначейских векселей на сумму 1,674 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по трехмесячным казначейским векселям Испании 3,35 против 2,94 24 июля

• Максимальная доходность трехмесячных казначейских векселей Испании 0,988% против 2,650% 24 июля

• Испания продала шестимесячных казначейских векселей на сумму 1,933 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по шестимесячным казначейским векселям Испании 2,17 против 3,02 24 июля

• Максимальная доходность шестимесячных казначейских векселей Испании 2,100% против 3,950% 24 июля

Большинство основных фондовых индексов Азии закрылось в минусе, из-за ухудшения властями Японии целевых показателей роста экономики страны. Правительство Японии понизило прогноз роста расходов потребителей, строительства, экспорта, импорта и промышленного производства на август - впервые за последние 10 месяцев.

Nikkei 225 9,033.29 -52.10 -0.57%

S&P/ASX 200 4,359.4 +15.70 +0.36%

Shanghai Composite 2,073.45 +17.74 +0.86%

Во вторник подешевели акции автопроизводителей: Honda Motor Co. - на 1,7%, Nissan Motor Co. - на 1,8%, Hyundai Motor Co. - на 3,3%.

Снизилась рыночная стоимость горнодобывающих компаний: Zijin Mining Group Co. - на 2,7%, Newcrest Mining Ltd. - на 2,9%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,6%, Rio Tinto Ltd - на 1,4%.

Капитализация китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. сократилась на 1,1%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,8%.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось в минусе, на фоне падения прибыли компаний производственного сектора КНР.

Nikkei 225 9,085.39 +14.63 +0.16%

S&P/ASX 200 4,343.7 -5.30 -0.12%

Shanghai Composite -36.40 -1.74%

Рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя эндоскопов Olympus Corp. поднялась на 4,4% после того, как власти Японии одобрили продажу телекоммуникационного подразделения ITX Corp. за 53 млрд иен ($673 млн).

Акции медного гиганта Jiangxi Copper Co, упали в цене на 1,9 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость Бумаг Samsung Electronics Co упала на 7,5 процента после того, как суд присяжных США постановил, что крупнейший производитель смартфонов нарушил патенты Apple Inc.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,085.39 +14.63 +0.16%

S&P/ASX 200 4,343.7 -5.30 -0.12%

Shanghai Composite -36.40 -1.74%

Основные фондовые индексы США в течении первой сессии недели показывали смешанную динамику, но в итоге завершили торги в минусе.

Индексы начали сессию незначительно выше нулевой отметки на фоне сообщений о победе в судебной битве Apple и ожиданий новых сигналов относительно мер федрезерва, направленных на стимулирования американской экономики.
Тем не менее, в связи с отсутствием фундаментальной поддержки закрепится в плюсе основные фондовые индексы США не сумели и отступили.
Накануне стало известно, что компания Apple выиграла суд у другого мирового гиганта - компании  Samsung.
Корейская фирма признана виновной в копировании дизайна смартфонов iPhone и планшетов iPad. За данные нарушения суд приговорил Samsung выплатить более $1 млрд в пользу Apple.
В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа.

В составе индекса DOW большая часть компонентов торгуется в минусе. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.19%). Больше остальных выросли в цене акции McDonald's Corp. (MCD, +0.76%).

В отраслевом разрезе почти все основные сектора индекса S&P торгуются в минусе. Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,5%). Вырос только коммунальный сектор (+0,1%),