Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-08-2012

Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее падение, что было отчасти вызвано падением стоимости акций компании L'Oreal и Bouygues SA. Также на такую динамику повлияла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти, на котором обсуждался вопрос о предоставлении фонду спасения европейского союза банковской лицензии.  

Акции L'Oreal упали до минимальных значений за последние 2,5 года, после того, как крупнейший производитель косметики в мире сообщил, что уровень прибыли был ниже, чем прогнозировалось. В это же время стоимость Bouygues упала на 9%, показав наибольшее снижение с декабря 2008 года на фоне после худшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали на 8% после публикации отчета за первое полугодие, который зафиксировал убытки.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,1% до 267,01.

Участники рынка находятся в ожидании выступления председателя ФРС Бернанке на симпозиуме центральных банков в Джексон Хоуле, которое состоится 31 августа. Его выступлению в 2010 году предшествовал второй раунд покупки облигаций, или количественного смягчения, чтобы поддержать восстановление экономики. Также стало известно, что вчера Драги отменил свою поездку в Джексон-Хоул вчера.

Индексы продолжают торговаться вяло на фоне слабых объемов и нежелания участников рынка открывать позиции в преддверии выступления председателя ФРС Бена Бернанке.
Сегодня были опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, они совпали с прогнозами, поэтому существенного влияния на динамику торгов и настроения участников рынка не оказали.
В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа.
Ожидания участников относительно того, что скажет глава федрезерва сильно расходятся. На рынке нет уверенности, что будут получены новые сигналы относительно допмер стимулирования экономики, в частности относительно QE3. Впереди нас ждут президентские выборы в США, до которых навряд ли будут приняты какие-либо дополнительные меры со стороны ФРС, а особенно QE.

В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправлено. Больше остальных выросли в цене акции Bank of America (BAC, +0.94%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -1.41%) и Caterpillar (CAT, -1.36%).

В отраслевом разрезе большинство основных сектороы индекса S&P торгуются в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0,7%). В плюсе, хоть и небольшом находится только сектор здравоохранения (+0,1%).

В данный момент акции INTC торгуются по $24.66 (-1.29%), упав за последние две недели более чем на 8%.

Ниже поддержка отмечена в области $24,20 (50,0% FIBO $19,10-$29,20, максимум 2010 года).

В данный момент акции компании торгуются по $84.92 (-1.23%), тестируя поддержку в виде МА(50). Ниже расположен минимум августа $82.10, который был достигнут 2 августа.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.16%) и достиг отметки 1410.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.19% до уровня 2786.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Причиной данной тенденции является слабый глобальный экономический рост. В компании отмечают, что последние экономические данные являются неоднозначными, но в целом указывают на низкие темпы роста США, снижение экономической активности в Европе и замедление темпов экономического роста в Китае. Что касается китайской экономики, то было отмечено замедление темпов роста спроса на электроэнергию до +3% в мае 2012 года против +10%-+11% год назад.
Что касается квартального отчета, то прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $1.82 в расчете не одну акцию против среднего прогноза $1.90; выручка за отчетный период была на уровне $1.39 млрд против среднего прогноза $1.42 млрд.
Joy Global является конкурентом Caterpillar (CAT). Акции CAT на фоне слабого квартального отчета конкурента и заявлений о снижении темпов роста спроса на электроэнергию на премаркете упали на 1.35% до уровня $84.85.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.62 за баррель (-0,74%).
Цены на золото снизились на 0.27% до уровня $1665.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре упали на 0.71% до уровня $30.66 за унцию.
Давление на нефтяные цены оказывает вчерашний призыв министров финансов стран «большой семерки» к развивающимся странам – экспортеры нефти увеличить добычу сырья. По мнению G7, существует опасность того, что нехватка нефти на рынке будет тормозить развитие мировой экономики.

Европейские фондовые снизились, на фоне снижения стоимости акций компании L'Oreal (OR) SA и Bouygues SA, что было вызвано публикацией отчета по прибыли. Фьючерсы на индексы США мало изменились, в то время как азиатские акции выросли.

L'Oreal упала до одиннадцати месячного минимума после того, как крупнейший производитель косметики в мире сообщил, что уровень прибыли был ниже ожиданий аналитиков. Стоимость французской компании Bouygues упала на 7,3% после выхода слабого отчета по прибыли в сфере телефонного бизнеса. Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA упали на 7,4 процента после публикации отчета, который показал убытки.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4 процента до 266,14.

Участники рынка находятся в ожидании выступления председателя ФРС Бернанке симпозиуме центральных банков в Джексон Хоуле, которое состоится 31 августа. Его выступлению в 2010 году предшествовал второй раунд покупки облигаций, или количественного смягчения, чтобы поддержать восстановление экономики.

Также стало известно, что вчера Драги отменил свою поездку в Джексон-Хоул вчера.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Берлине проведет встречу с премьер-министром Италии Марио Монти.

На текущий момент:

FTSE 100 5,745.88 -29.83 -0.52%

CAC 40 3,410.2 -21.35 -0.62%

DAX 6,956.03 -46.65 -0.67%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, инвесторы рассчитывают на пересмотр в сторону повышения оценки роста американской экономики во втором квартале, а также новых обнадеживающих заявлений от главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке.

Nikkei 225 9,069.81 +36.52 +0.40%

S&P/ASX 200 4,356.4 -2.98 -0.07%

Shanghai Composite -19.92 -0.96%

Акции Renesas Electronics Corp. взлетели на 35% на сообщении газеты Nikkei о том, что инвестфонд Kohlberg Kravis Roberts & Co. вложит в убыточного чипмейкера 100 млрд иен ($1,3 млрд).

Стоимость бумаг крупнейшего производителя мобильных телефонов в мире, Samsung Electronics Co, выросла на 2,9% после того, как судебное заседание по делу о запрете продаж мобильных устройств в США назначено на 6 декабря.

Рыночная стоимость Daikin Industries Ltd опустилась на 3,5% после сообщения о том, что производителя японских кондиционеров Houston-based Goodman Global Inc.

Большинство основных фондовых индексов Азии закрылось в минусе, из-за ухудшения властями Японии целевых показателей роста экономики страны. Правительство Японии понизило прогноз роста расходов потребителей, строительства, экспорта, импорта и промышленного производства на август - впервые за последние 10 месяцев.

Nikkei 225 9,033.29 -52.10 -0.57%

S&P/ASX 200 4,359.4 +15.70 +0.36%

Shanghai Composite 2,073.45 +17.74 +0.86%

Во вторник подешевели акции автопроизводителей: Honda Motor Co. - на 1,7%, Nissan Motor Co. - на 1,8%, Hyundai Motor Co. - на 3,3%.

Снизилась рыночная стоимость горнодобывающих компаний: Zijin Mining Group Co. - на 2,7%, Newcrest Mining Ltd. - на 2,9%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,6%, Rio Tinto Ltd - на 1,4%.

Капитализация китайской нефтегазовой компании PetroChina Co. сократилась на 1,1%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,8%.

Котировки акций Samsung Electronics Co. упали на 7,5%, а Foxconn International Holdings Ltd. - на 6,3% из-за слабой отчетности.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,033.29 -52.10 -0.57%

S&P/ASX 200 4,359.4 +15.70 +0.36%

Shanghai Composite 2,073.45 +17.74 +0.86%

FTSE 100 5,775.71 -0.89 -0.02%

CAC 40 3,431.55 -31.28 -0.90%

DAX 7,002.68 -44.77 -0.64%

Основные фондовые индексы США завершили сессию с небольшим изменением и преимущественно с минусом на фоне того, что жилищные и потребительские данные не вызвали повышенный интерес у инвесторов.

В фокусе участников рынка находится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, который начнется позже на текущей неделе. Особенно участники рынка ожидают выступления на данном ежегодном мероприятии Бена Бернанке, главы ФРС, которую он произнесет в пятницу, 31 августа.
Ожидания участников относительно того, что скажет глава федрезерва сильно расходятся. На рынке нет уверенности, что будут получены новые сигналы относительно допмер стимулирования экономики, в частности относительно QE3.
Поддержку индексам в течении сессии оказывали данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который в первые с ноября 2010 года показал рост, пока не оказали существенного влияния на динамику торгов.

Также стоит отметить некоторый рост надежд на новые меры поддержки экономики со стороны федрезерва на данных по индексу уверенности потребителей, который в августе снизился до минимального уровня с ноября 2011 года.В составе индекса DOW компоненты торгуются разнонаправлено. Больше остальных выросли в цене акции Chevron Corporation (CVX, +0.69%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.77%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P торгуются смешано. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,2%) и сектор потребительских товаров (+0,2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0,2%) и коммунальный сектор (-0,2%).

На момент закрытия: