Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-12-2007

Фондовый рынок в пятницу открылся на оптимистической ноте в свете сообщения о том, что Citigroup и другие «проблемные» финансовые компании могут начать продавать свои активы, однако настроение инвесторов быстро сошло «на нет» после выхода разочаровывающих данных из жилищного сектора.
В четверг акции на Wall Street упали после сообщения о гибели бывшего премьер-министра Пакистана Беназира Бутто, а также выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по заказам на товары длительного пользования.
Wall Street Journal в пятницу сообщил, что американские и европейские банки, включая Citigroup и HSBC, рассматривают возможность продажи ряда подразделений и отделений. Сообщение последовало за отчетом аналитика Goldman Sachs, в котором говорилось, что Citi может списать в IV квартале около $18.7 млрд. и может понизить свой дивиденд на 40%. Акции Citigroup, Merrill Lynch и Bear Stearns начали торги в пятницу с повышением.
Среди экономических публикаций: министерство торговли заявило, что продажи жилья на первичном рынке в ноябре упали на 9%, что является максимальным снижением за последние более чем 12 лет. Акции домостроителей Hovnanian Enterprises, Toll Brothers и DR Horton снизились в цене.
Отдельный отчет, однако, показал неожиданный рост индекса производственной активности от Менеджеров по закупкам Чикаго (Chicago PMI).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется с повышением: (S&P futures vs fair value: +14.5. Nasdaq futures vs fair value: +15.5.)
После вчерашнего падения, вызванного сообщением об убийстве экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто. Поддержку рынку могут оказать сообщения о крупных продажах в банковском секторе.
Wall Street Journal в пятницу сообщил, что крупнейшие американские и европейские банки, включая Citigroup и британский HSBC, рассматривают возможности продажи своих подразделений и филиалов с целью компенсации убытков, полученных в 2007 году в ходе глобального кредитного кризиса.
Сегодня также следует обратить внимание на акции Berkshire Hathaway (BRK.A), Genesco (GCO) и GlaxoSmithKline (GSK).
Нефть марки U.S. light crude выросла в цене на 7 центов до $96.69 за баррель на электронных торгах.
После открытия регулярной сессии будет опубликован ряд экономических данных, в частности в 1445GMT выйдет индекс Chicago PMI (ожидается снижение показателя в декабре до 52.0 против 52.9 в прошлом месяце), а в 1500GMT отчет о продажах на первичном рынке жилья. По последним данным продажи жилья в ноябре снизились до 715,000 против 728,000 в октябре.

Цена золота подскочила на $4.52 до $830.10 за унцию после того, как убийство Бхутто, рост цен на нефть и падение курса доллара спровоцировали увеличение спроса на металл.
Золото за минувший год выросло в цене на 30.4%, максимальными с 1979 года темпами.

Фьючерсы на Globex торгуются с повышением в начале европейской сессии. Мартовский контракт на S&P вырос на 3.60 пп до 1493.40, контракт на Nasdaq также укрепился на 2.75 пп до 2134.25.

Цены на нефть в плотную приблизились к отметке $97 за баррель в ходе азиатской сессии на фоне роста геополитических обострений, причиной чему стало убийство лидера движения оппозиции Пакистана Беназир Бхутто вчера.
На утренних торгах основной контракт на нефть light sweet вырос в цене на 22 цента до $96.84 за баррель после роста на $0.65 в ходе американской сессии. Лондонская нефть также выросла в цене во время вчерашних торгов. Нефть маркиBrent с доставкой в феврале выросла на 84 цента до отметки в $94.78 за баррель. Объемы торгов остаются небольшими в преддверии праздников.

Напомним изначально, что торговая сессия на фондовом рынке Японии длилась сегодня всего 2 часа, однако этого хватило для того, чтоб Nikkei снизился на 1.7% до 15,307.78. Годовое падение индекса составляет к данному моменту 11%. На настроение инвесторов повлияли слабые статистические данные, опубликованные перед открытием рынка.

Change % Change Last
Nikkei 225 -88.85 -0.60% 15,564.69
Topix -8.53 -0.60% 1,499.94
FTSE +18.50 +0.29% 6,497.80
DAX +35.93 +0.45% 8,038.60
CAC +13.20 +0.24% 5,627.48
Dow -192.08 -1.42% 13,359.61
NASDAQ -47.62 -1.75% 2,676.79
S&P -21.39 -1.43% 1,476.27
10yr Note -0.8200 -0.192% 4.199%
NYMEX Crude Oil +0.65 +0.68% 96.62
Gold +2.30 +0.28% 831.80

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide ноябрь 6.9%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide ноябрь -0.4% -0.8%
07:45 Франция ВВП, г/г 3 кв. 2.1% 2.1%
07:45 Франция ВВП 3 кв. 0.7% 0.7%
14:45 США Индекс общего уровня экономической активности Чикагского института менеджеров по закупкам декабрь 52.8 52.9
15:00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь 715K 728K
15:20 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка декабрь 3.3%
15:20 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г декабрь 3.1%
15:20 Германия Индекс потребительских цен, предварительная оценка декабрь 0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -88.85 -0.60% 15,564.69
Topix -8.53 -0.60% 1,499.94
FTSE +18.50 +0.29% 6,497.80
DAX +35.93 +0.45% 8,038.60
CAC +13.20 +0.24% 5,627.48
Dow -192.08 -1.42% 13,359.61
NASDAQ -47.62 -1.75% 2,676.79
S&P -21.39 -1.43% 1,476.27
10yr Note -0.8200 -0.192% 4.199%
NYMEX Crude Oil +0.65 +0.68% 96.62
Gold +2.30 +0.28% 831.80


Фондовый рынок Японии в четверг снизился впервые за последние пять торговых сессий после того, как накануне был опубликован отчет в соответствии с которым падение цен на жилье в США в прошлом месяце оказалось самым значительным за последние шесть лет.
В итоге выросли опасения по поводу того, что рецессия на рынке жилья приведет увеличению проблем на рынке ипотечных обязательств.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. стали лидерами продаж в банковском секторе. Акции Honda Motor Co. понесли потери в связи с активизацией спекуляций, что проблемы на рынке жилья приведут к снижению потребительской активности.
Акции Mitsubishi UFJ упали на 1.3%, Sumitomo Mitsui на 0.7%, компании потребительского кредитования Acom Co., часть которой контролируется Mitsubishi UFJ, снизились на 1%.
Сегодня на Токийской фондовой бирже был последний полноценный торговый день в уходящем году. В пятницу рынок будет открыт в течение всего 2-х часов.
Nikkei в 2007 году снизился на 9.6%, что стало первым за последние 5 лет падением индекса по итогам года. Потери Topix составили 11%.


Европейские фондовые рынки укрепили свои позиции благодаря росту компаний добывающего и энергетического секторов после того, как в Лондоне выросли цены на металлы, а цена нефти достигла месячного максимума.
Акции Xstrata, четвертого в мире производителя меди прибавили 0.6%, а Anglo American укрепились на 0.3%.
Salzgitter AG, второй крупнейший производитель стали в Германии укрепил свои позиции на 1.8%, а крупнейший в секторе ArcelorMittal, на 1.8%.
Акции Total выросли на 1%, а крупнейшей норвежской нефтедобывающей компании StatoilHydro ASA, на 2.4%.
Основные индексы несколько снизились после публикации слабых экономических данных из США.
Наибольшие потери понесли представители сектора здравоохранения и туристических компаний.

Wall Street завершил четверг серьезным падением основных индексов после публикации слабых экономических данных и в связи с ростом геополитических опасений.

Акции на Wall Street открылись с потерями потери после сообщения об убийстве экс-премьера Пакистана Беназир Бхутто.
Экономические новости также не способствовали росту оптимизма. Так, департамент Коммерции заявил о снижении в ноябре фабричных заказов. Кроме того, рост заказов на товары долговременного использования оказался не таким значительным как это ожидалось. Основной показатель вырос в ноябре на 0,1% против падения на 0,4% месяцем ранее и ожиданий рынка в 1,5%. В дополнение к этому заявки на получение пособий по безработице выросли за прошлую неделю на 1 тыс. до 349 тыс.
Продажи носили широкомасштабный характер и все десять главных экономических секторов завершили день на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером стал финансовый сектор после того, как Goldman Sachs повысил свой прогноз списаний активов для некоторых банков.
Sallie Mae, которая занимается предоставлением кредитов студентам, заявила о планах продажи простых и конвертируемых акций на сумму $2.5 млрд., что привело к падению акций компании на 6% после закрытия торгов в среду.
К завершению дня основные индексы обновили сессионные минимумы.