Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-01-2008

Needham & Co повысил рейтинг Broadcom с Buy до Strong Buy
Lazard Capital повысил рейтинг Amgen с Sell до Hold
Keefe Bruyette повысил рейтинг Cardinal Financial с Mkt Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Amazon.com с Hold до Buy

Citigroup повысил рейтинг акций Amazon.com, Inc с "hold" до "buy," отметив, что перспективы компании являются одними из лучших в отрасти на 2008 год.

Нефте-газовая компания Delta Petroleum Corp сообщает, что инвестиционная корпорация Tracinda приобретет 35%-й пакет акций, что даст возможность финансировать новые проекты.

Представитель General Motors Corporation сообщил, что рыночная доля компании на Северо-американском рынке в 2007 не изменилась.

Lockheed Martin Corporation (Holding Company) получил контракт от Министерства обороны США на сумму $498 млн. на поставку истребителей F-16 в Пакистан.

Финансовая компания PHH Corp., специализирующаяся на продаже ипотечных закладных и предоставлении авто-кредитов отказалась от планов по продаже своего бизнеса финансовому подразделению General Electric Co.'s

Yahoo! Inc ведет переговоры о возможной покупке южно-корейского аукционного сайта GMarket.

Основные индексы продолжают нести потери. Финансовый (-2.2%) и технологический сектора (-2.4%) являются на данный момент абсолютными аутсайдерами в составе S&P 500.
По сообщению CNBC Merrill Lynch (MER 52.68, -1.00) может уже завтра сообщить о сокращении рабочих мест и дополнительном списании активов на сумму около $10 млрд.

В течение последних получаса цена нефти достигла отметки $100.00 за баррель, прежде чем несколько снизилась. Февральский контракт на нефть маркиCrude в настоящее время торгуется на отметке $99.34 за баррель, прибавив в цене с начала дня 3.5%. Беспрецедентно высокие цены на "черное золото" стали причиной падения сектора авиационного транспорта: Amex Airline Index (-3.5%).
Продажи на рынке носят широкомасштабный характер. Потери, превышающие 1% несут десять из десяти основных экономических секторов. Единственным исключением, как нетрудно догадаться, является энергетический сектор (+0.5%).

Снижение курса доллара и опасения по поводу возможных перебоев с поставками из-за роста напряженности в Нигерии и Пакистане, являются главными причинами роста цены 2черного золота".
В настоящее время нефть WTI Nymex crude торгуется на отметке $98.60 за баррель, прибавив в цене с начала дня $2.62.

Попытки основных индексов восстановить часть потерь успехом не увенчались и S&P 500 торгуется в настоящее время в районе сессионных минимумов, а Nasdaq Composite продолжает нести потери. Слабые данные индекса ISM продолжают оказывать давление на рынок. девять из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Лишь энергетический сектор (+0.3%) сохраняет свои позиции благодаря росту цен на нефть (+2.1%).
Полупроводниковый сектор (-3.5%) находится под серьезным давлением после того, как Banc of America понизил его рейтинг до нейтрального уровня с "покупать", отметив риски замедление роста. В частности, Banc of America снизил рейтинг акций Intel (INTC 25.48, -1.18), и Texas Instruments (TXN 32.32, -1.08) до уровня Neutral с Buy, а также Advanced Micro Devices (AMD 7.22, -0.28) до Sell с Neutral.

Фондовые индексы упали ниже нулевой отметки после выхода данных из США. Потери финансового и телекоммуникационного секторов составляют 1.1% и 1.0% соответственно. Энергетический сектор лидирует сегодня благодаря росту цен на нефть.

Торги на Wall Street будут проходить под влиянием экономических отчетов. Динамика фьючерсов указывает на весьма позитивный старт. Основное внимание рынка привлекут данные из производственного сектора, затраты на строительство, а также протоколы последнего заседания ФРС, когда ставка была снижена в очередной раз на 25 пп (19:00 GMT).
Среди корпоративных новостей: федеральный судья постановил, чтоQualcomm должна прекратить продажи чипов, патентные права на производство которых принадлежат ее меньшему конкуренту Broadcom (BRCM). Акции Qualcomm упали на 0.4% нас торгах во Франкфурте, в то время, как акции Broadcom напротив укрепились. Apple увеличил долю рынка по продаже персональных компьютеров в декабре до 7,3% с 6,8% благодаря продажам MacBooks в предпраздничные дни. Австралийская компания Centro Properties Group заявила о желании продать свои активы.

Нефть WTI на Nymex достигла в цене максимального уровня с 26 ноября на $98.29 за баррель после сообщения о росте насилия в Нигерии, а также прогнозов внезапного похолодания, которое ожидается на северо-востоке Америки и в большей части Европы.

Фьючерсы на Dow и Nasdaq удерживают свои достижения в 21пп и 7пп соответственно.

Несмотря на ожидания инвесторов фондового рынка увидеть в конце года так называемое «ралли Санта-Клауса», «голубые фишки» на прошлой неделе отступили, поскольку слабые данные из сектора жилья усилили опасения в отношении дальнейшего замедления темпов экономического роста в США. Причем эти опасения превалировали над ожиданиями дальнейшего снижения базовой ставки рефинансирования ФРС, что обычно оказывает поддержку фондовому рынку. По итогам недели снизился на 0,4%, Nasdaq Composite – на 0,7% и Dow Jones Industrial Average – на 0,6%.

Значительные потери понес сектор жилищного строительства после того, как опубликованный в четверг отчет показал падение продажи жилья на первичном рынке на 9% до годового уровня в 647,000 в ноябре, что значительно больше прогнозов аналитиков. В итоге строительный индекс S&P упал на 3,2% только в пятницу и завершил неделю с показателем в -7,8%. Финансовый сектор снова стал одним из основных аутсайдеров на прошлой неделе после того, как Goldman Sachs предостерег, что в IV квартале три банка, включая Citigroup, Merrill Lynch и JPMorgan, могут списать активы на сумму в 33,6 млрд. долларов. Акции Merrill рухнули на 4,6%, несмотря на инвестиции от Temasek Holdings и Davis Selected Advisers в размере 6,2 млрд. долл. Акции Sallie Mae подешевели на 1% после продажи конвертируемых ценных бумаг на сумму 1 млрд. долл. и общих акций на сумму 2 млрд. долларов.

Между тем, рост был зафиксирован в энергетическом секторе, где опасения в отношении достаточного предложения в отопительный период, а также геополитические беспокойства помогли нефтяным котировкам приблизиться к отметке в $100 за баррель. Среди основных лидеров стоит отметить нефтеперерабатывающую компанию Hess (+4,1%) и крупнейшую в мире добывающую в водном пространстве компанию Transocean (+1,5%). На 2,9% подорожали акции Weatherford International. Представители сырьевого сектора были поддержаны ростом цен на сырье. Акции Alcoa прибавили 1,4%, в то время как акции United States Steel выросли в цене на 3,9%.

Европейский фондовый рынок также проявил пессимизм на прошлой неделе, причем заметное падение наблюдалось в строительном секторе Испании, где падение акций Inmobiliaria Colonial на 37,7% на фоне спекуляций о возможном уходе председателя правления оказало давление на весь сектор. В итоге рухнули акции Grupo Ferrovial (-5,4%), Sacyr Vallehermoso (-4,8%) и FCC (-0,5%). Однако инвесторов порадовал энергетический сектор, который был поддержан ростом цен на нефть и другие сырьевые товары. Лидером стала португальская компания Galp Energia (+6,2%), акции которой протестировали исторический максимум. Рост цен на нефть также стимулировала покупки акций норвежской Statoil Hydro (+3,7%) и французской Total (+1,5%).
Фондовый рынок Японии завершил короткую предпраздничную сессию в пятницу снижением после того, как Goldman, Sachs & Co. предостерег о дальнейших потерях, вызванных ипотечным кризисом. Крупнейшим аутсайдером среди финансовых компаний стала Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-3,2%). Под давление оказались также компании-экспортеры, включая Toyota Motor Corp. (-2%) после выхода слабых американских данных. По итогам года Nikkei упал на 11%, что стало первым снижением индекса за последние 5 лет. Потери Topix превысили 12%. В 2005 году Nikkei стремительно вырос на 40% и примерно на 7% в прошлом году. В 2007 году, после преодоления отметки 18,000, индекс резко упал, причем негативная тенденция наблюдалась с лета.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на Globex торгуются на азиатской сессии практически без изменений. Учитывая тот факт, что некоторые рынки региона (включая Японию) по-прежнему закрыты, рынку не хватает направления перед приходом европейских и американских участников. Мартовский фьючерс на S&P снизился на 1 пункт до 1477.1, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 0.25 пп до 2105.0.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно. Индекс Shanghai Comp снизился на 0.68 пп или 0.01% до 5,260.89. Shanghai A-share Index отступил на 0.78 пп до 5,520.71, а Shenzhen A-share Index прибавил 18.14 пп до 1,539.13. на 52.56 пунктов упал FTSE/Xinhua China A 50 Index (до 20,392.33) и FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 52.63 пп до 15,123.35.

Рынки страны не будут работать вплоть до 04 января 2008 года.

Change % Change Last
CAC40 -13.17 (-0.23%) 5614.08
FTSE100 -20.00 (-0.31%) 6456.90
DAX30 +28.72 (+0.36%) 8067.32
Dow -101.05 (-0.76%) 13264.82
Nasdaq -22.18 (-0.83%) 2652.28
S&P -10.13 (-0.69%) 1468.36
10YR 101 24/32 +12/32 4.03%
OIL -0.02 (-0.02%) $95.98

Нефтяные фьючерсы открыли новый год ростом, хотя цены сейчас находятся немного ниже утренних максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 38 пунктов и находится сейчас в области $96.36 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $96.60.

Япония Bank Holiday
Новая Зеландия Празднование Нового Года
08:45 Италия Производственный индекс PMI, декабрь, 51,0 51,3
08:50 Франция Производственный индекс PMI, декабрь, 52,2 52,5
08:55 Германия Производственный индекс PMI с учетом сезонных поправок, декабрь, 53,2 53,7
09:00 Е-13 Производственный индекс PMI, декабрь, 52,5 52,8
09:30 Великобритания Производственный индекс CIPS, декабрь, 53,6 54,4
13:55 США "Красная Книга", 29.12
15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками, декабрь, 50,0 50,8
15:00 США Расходы на строительство, ноябрь, -0,8%
19:00 США Протокол заседания FOMC, (11.12)