Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2008

Credit Suisse снизил рейтинг Global Payment с Neutral до Underperform
Lehman Brothers снизил рейтинг Westlake Chemical с Overweight до Equal-weight
JP Morgan снизил рейтинг Intel с Overweight до Neutral
Banc of America Sec снизил рейтинг Crown Hldgs с Buy до Neutral

Lehman Brothers повысил рейтинг NOVA Chemicals с Underweight до Equal-weight
Banc of America Sec повысил рейтинг Investment Tech с Neutral до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг InterMune с Underperform до Hold
UBS повысил рейтинг Harmony Gold с Sell до Neutral

Представитель строительного сектора Bed Bath & Beyond сообщил о первом за последние 15 лет убытке, что привело к падению акций на 5.44%

Аналитики понизили рейтинг акций Global Pmts Inc до 'outperform' с 'strong buy'. Акции потеряли в цене 14.44%

JPMorgan понизил рейтинг бумаг Intel Corporation до 'neutral' с 'overweight', что привело к снижению акций на 8.11%

Представитель полупроводникового сектора Micrel Incorporated понизил прогноз продаж и прибыли на 4 кв. на фоне снижения заказов в Азии. Акции рухнули на 18.03%

Фондовые индексы продолжают снижаться, причем основные потери сегодня приходятся на технологический Nasdaq. 91 из 100 акций, включенных в Nasdaq 100 торгуются с понижением. Основными аутсайдерами являются: Apple, Intel иResearch In Motion. Акции Genzyme, напротив, лидируют.

Цена спот на золото остается в районе $858.00/унция (диапазон $854.90/$868.50), что ниже недавнего максимума, установленного в четверг в области $869. Технические аналитики изCitiFX "убежденны" в том, что после того, как метал достиг пика, возможна нисходящая коррекция цен в ближайшие дни/недели. "Существует серьезные опасения по поводу того, что золото может протестировать поддержку ниже $805-$808 и до $715 (200-дневной МА)". Завершение недели ниже $694-$699 сделает возможным снижение в последствии до $543 и $550, добавляют аналитики изCitiFX.

Американские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне роста опасений по поводу возможной рецессии в США, причиной чему послужил ряд слабых статистических данных. Потери индекса Nasdaq составляют более чем 2% в свете слабых данных по payrolls, а также снижение рейтинга акций Intel Corp.
Акции General Motors Corp., Home Depot Inc. и Hewlett-Packard Co. стали основными аутсайдерами среди компонентов Dow Jones Industrial Average. Акции Intel Corp., крупнейшего производителя микрочипов, упали к годовому минимуму после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил их рейтинг.
Среди экономических данных: Отчет сегодня показал увеличение новых рабочих мест всего на 18,000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 70,000. В ноябре показатель составил +94,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.0% против прогноза в 4.8%, что является 17-месячным максимумом.
Кроме разочаровывающего отчета по занятости, декабрьский сервисный индекс ISM оправдал прогнозы (53.9).
Инвесторы также начали отслеживать ситуацию вокруг приближающихся выборов в США.
Цена на американскую легкую нефть снизилась в ходе торгов на 88 цена до $98.30 за баррель. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.85% с 3.89% днем ранее.

Основные индексы продолжают оставаться под давлением после выхода сегодняшних слабых отчетов. Кроме разочаровывающего отчета по занятости, декабрьский сервисный индекс ISM оправдал прогнозы (53.9). Все 10 экономических сектор терпят потери. Розничный сектор отступил на 3.4%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы США развернулась вниз после выхода разочаровывающего отчета по занятости США в декабре.
Отчет показал увеличение новых рабочих мест всего на 18,000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 70,000. В ноябре показатель составил +94,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.0% против прогноза в 4.8%, что является 17-месячным максимумом.
Цены на нефть накануне достигли нового рекордного максимума в области $100 за баррель, хотя сегодня слегка откатили.
Среди корпоративных новостей: компонент Dow, Boeing, сообщил, что заказы на коммерческие лайнеры в 2007 году выросли на 25% до 1,413 на фоне повышенного спроса на новую модель 787, на которую заказы могут увеличиться до 369 с 157 годом ранее.
Представитель строительного сектора Bed Bath & Beyond сообщил, что прибыль в текущем квартале не оправдает прогнозов аналитиков. Акции компании упали на 6.6%.

Основные фондовые индексы США торгуются в пятницу с небольшим повышением. Мартовский фьючерс на S&P прибавил 3.4 пп до 1462.1, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 4.75 пп до 2081.0.

Февральский контракт Nymex WTI вырос в цене на $0.10 до отметки $99.28 за баррель. Торги проходили в пределах $99.13/41.

Change % Change Last
FTSE +62.70 +0.98% 6,479.40
DAX -40.70 -0.51% 7,908.41
CAC -4.28 -0.08% 5,546.08
Dow +12.76 +0.10% 13,056.72
NASDAQ -6.95 -0.27% 2,602.68
S&P 0.00 0.00% 1,447.16
10yr Note 0.0000 0.000% 3.901%
NYMEX Crude Oil -0.44 -0.44% 99.18
Gold +9.10 +1.06% 869.10

Закрытие фондового рынка:
FTSE +62.70 +0.98% 6,479.40
DAX -40.70 -0.51% 7,908.41
CAC -4.28 -0.08% 5,546.08
Dow +12.76 +0.10% 13,056.72
NASDAQ -6.95 -0.27% 2,602.68
S&P 0.00 0.00% 1,447.16
10yr Note 0.0000 0.000% 3.901%
NYMEX Crude Oil -0.44 -0.44% 99.18
Gold +9.10 +1.06% 869.10

Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с Bank Holiday.

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд.
Пессимизм инвесторов вызвало предупреждение британского ритейлера DSG International Plc, что прибыль не оправдает ожиданий. Рекордно высокие цены на нефть стали причиной продаж акций сектора потребительских товаров и транспорта.
Акции DSG International, второго крупнейшего в Европе розничного торговца потребительской электроникой, обвалились на 27%.
Moody's Investors Service снизил кредитный рейтинг DSG на одну позицию до Baa3, и изменил прогноз с негативного на стабильный. Акции Kesa Electricals Plc, владеющей магазинами электроники Darty во Франции и сетью Comet в Великобритании, упали на 8.3%.
Акции сети розничных магазинов готовой одежды Next Plc упали в цене после сообщения компании о том, что продажи роста в новом году расти не будут. Акции бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc понесли самые серьезные потери за последние полтора месяца, снизившись из-за рекордных цен на нефть на 5.8%. Deutsche Lufthansa AG упал на 2.5%.
Цена нефти в середине торгового дня достигла отметки $100.05 за баррель после сообщения о большем чем ожидалось снижении запасов сырья в США на прошлой неделе.
данное сообщение оказало поддержку акциям представителей энергетического сектора.
Акции BP Plc выросли на 3.1%, крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании Royal Dutch Shell Plc, прибавили 2.6%, немецкой энергогенерирующей компании E.ON AG на 2%.

Wall Street завершил первый торги в четверг без определенной тенденции.
Попытка восстановления основных индексов после вчерашнего падения успехом не увенчалась и торги на Wall Street завершились снижением.
General Motors сообщил о снижении продаж в декабре на 5% по сравнению с ожидавшимся падением на 5.6%. Продажи Ford снизились на 9% против ожидавшихся 7.8%.
Monsanto Co New сообщил об утроении квартальной прибыли благодаря росту продаж Roundup, семян и других продуктов для с/х в Латинской Америке.
Сеть аптек Rite Aid Corporation заявляет, что продажи лекарственных препаратов снизились из-за увеличения конкуренции со стороны генериков.
Superior Energy Services Inc подписал контракты с BP, Chevron, и Apache в отношении проведения мероприятий по списанию семи нефтедобывающих платформ в мексиканском заливе стоимостью $750 млн.
Банк State Street Corporation сообщил о списании активов на сумму $618 млн. из-за потерь на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли.
Отсутствие интереса покупателей стало причиной снижения Dow и S&P к нулевым уровням. Nasdaq большую часть дня находился на отрицательной территории в связи с активизацией продаж в технологическом секторе.
Нефть по итогам дня снизилась в цене на $0.44 до $99.18 за баррель, после установления рекордного максимума на отметке $100.09. Золото выросло в цене на $8.80 до $868.80 за тройскую унцию. За две первые торговые сессии 2008 года золото подорожало на 3.7%, а нефть на 4.1%.