Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2008

Lehman Brothers повысил рейтинг DIRECTV с Equal-weight до Overweight
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Texas Industries с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Bed Bath & Beyond с Underweight до Neutral

Основные индексы находятся немногим выше своих минимальных значений дня.
В ходе своего сегодняшнего выступления в Конгрессе Президент США Джордж Буш акцентировал внимание законодателей на необходимости удержания низкого налогового давления, однако ничего не сказал относительно плана действий по стимулированию экономики. Существуют, тем не менее, признаки того, что данный план находится в стадии разработки, поскольку выступавший ранее секретарь Казначейства Поулсон отметил, что окончательное решение в отношении мер фискальной политики президентом еще не принято.
Тем временем The Daily Telegraph сообщает, что эксперты Merrill Lynch полагают, что экономика США уже находится в стадии рецессии, главными признаками которой по мнению экономистов банка являются ослабление рынка труда и снижение розничных продаж.

Исполнительный директор ( СЕО) Krispy Kreme Doughnuts Inc Дэрил Брюстер уйдет со своего поста после того, как в прошлом квартале продажи компании снизились.

McDonald's Corporation намерен открыть собственные кофейни на территории около 14,000 своих закусочных в США, что позволит составить конкуренцию Starbucks.

Napster Inc. занимающийся распространением музыкальных произведений, заявил, что открывает доступ к MP3 файлам, совместимым с большинством портативных музыкальных плееров.

Компания Slm Corp, предоставляющая студенческие займы, сообщила, что новым председателем совета директоров станет ветеран банковской отрасли Anthony Terracciano, а занимавший ранее этот пост Albert Lord станет исполнительным директором ( CEO) Slm.

Крупнейшая в мире медиа-компания Time Warner Inc., заявила, что будет использовать разработанную Sony Corp технологию Blue-ray для записи фильмов в режиме высокого разрешения.

Yahoo! Inc откроет свою мобильную платформу для сторонних приложений с целью увеличения своего присутствия на рынке мобильных устройств.

Цена нефти WTI Nymex crude пробила отметку $95.00 за баррель, потеряв с начала сегодняшних торгов $3.01 и достигла отметки $94.90.

Основные индексы сохраняют свои позиции благодаря укреплению влиятельного финансового сектора (+1.4%)..
Как сообщил недавно CNBC, Citigroup (C 28.67, +0.43) и Merrill Lynch (MER 50.62, +0.33) могут планировать крупные сокращения штатов с целью минимизации расходов и покрытия убытков, полученных по операциям субстандартными ипотечными закладными.

Индексы продолжают восстанавливать свои позиции и S&P и Nasdaq недавно обновили свои сессионные максимумы.
Интерес покупателей носит широкий характер, что, тем не менее, не мешает особо выделить финансовый сектор (+1.4%), 16 из 19 отраслевых групп которого в настоящее время продолжают расти.
Лидерами остаются сегменты потребительского кредитования (+3.4%) и региональные банки (+2.3%). Аутсайдерами являются специализированные кредитные институты (-0.8%).
В своем недавнем выступлении президент ФРБ Атланты Деннис Локхард заявил о том, что негативные тенденции в американской экономике набирают ход, а участники рынка имеют серьезные опасения в отношении усугубления проблем на финансовых рынках и экономике в целом. Локхард также отметил сохранение вероятности продолжения ослабления курса доллара.

Напомним, что в прошлую пятницу основные индексы понесли серьезнейшие потери, в частности, Nasdaq упал почти на 100 пунктов после того, как публикация гораздо более слабого по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии рынка занятости послужила причиной возобновления спекуляций, что крупнейшей мировой экономике не избежать рецессии.
Рост цены нефти почти до $100 за баррель, а также обновление на прошлой неделе исторического максимума ценой золота, усилили подобные опасения.
Тем не менее, сегодня, как впрочем это часто бывает после резких движений на рынке, инвесторы не проявляют серьезной активности.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение McDonald's открыть собственные кофейни на территории около 14,000 своих закусочных в США, что позволит составить конкуренцию Starbucks. Акции McDonald's сегодня незначительной выросли в цене.
Доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась до 3.87% против 3.89% в пятницу.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на 80 центов до $864.90 за унцию.

Основные индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории. Наибольшие потери продолжает нести Nasdaq, что связано с продажами в технологическом секторе (-1.2%).
Рейтинг IBM (IBM 99.84, -1.29) перед открытием торгов был снижен UBS с уровня Buy до Neutral из-за опасений в отношении проблем IBM с продажами оборудования и услуг, поскольку компания в секторе в наибольшей степени зависит от ситуации на кредитных рынках. UBS также снизил целевые уровни акций Sun Microsystems (JAVA 15.90, -0.41), Dell (DELL 21.14, -0.94) и EMC (EMC 16.01, -0.98). Эксперты UBS ухудшили прогноз расходов на серверы и ПК в 2008 году из-за снижения темпов экономического роста.

Опасения снижения темпов экономического роста в стране также оказывают давление на цены. WTI Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $95.71 за баррель, -$2.20.

Основные индексы развернулись и в настоящее время несут потери в основном из-за продаж во влиятельных технологическом (-1.1%), энергетическом (-1.0%) и финансовом (-0.5%) секторах. "Защитные" сектора продолжают укреплять свои позиции.
Падение рынка акций спровоцировало интерес покупателей к обязательствам Казначейства США

Нефть WTI на Nymex торгуется ниже $97.00. Трейдеры отмечают, что внимание участников рынка обращено сейчас к фундаментальным данным и замедлению экономики США, которая является крупнейшим потребителем "черного золота". Цена барреля американской легкой нефти составляет $96.75 (-$1.19.)

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на позитивный старт торгов на Wall Street. Внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративных новостях, динамике цен на нефть, а также выступлениях представителей ФРС и Президента США Д.Буша(19:15GMT)
Microsoft начал широкомасштабную программу по сотрудничеству с такими компаниями, как Walt Disney Co. и NBC Universal в отношении использования программного обеспечения в отношении просмотра и продаж фильмов и тв-программ.
Акции Sony выросли после заявления о том, что Time Warner принял решение использовать формат DVD-дисков Sony's Blu-ray, а не HD DVD(Toshiba) для записи фильмов.
Издание Wall Street Journal сообщило о том, что McDonald's проводит переговоры с Starbucks о выставлении автоматов для приготовления кофе на 14,000 точках в США.
Цены на американскую легкую нефть упали на 43 цента до $97.48 за баррель в ходе электронных торгов.

Основные фондовые индексы Китая завершили торги в понедельник ростом, что продолжается уже 4-й день подряд. Индекс Shanghai Comp вырос на 31.77 пп или 0.59% до 5,393.34. Shanghai A-share Index прибавил 33.62 пп или 0.60% до 5,660.04, а Shenzhen A-share Index вырос на 20.84 пп или 1.31% до 1,607.42.

Основные фондовые индексы Японии завершили торговую сессию снижением: Nikkei 225 упал на 190.86 пп или 1.3% до 14500.55. TOPIX отступил на 19.20 пп до 1392.71.

Фондовый рынок США завершил первую неделю 2008 года максимальным падением за последние 7 лет на фоне разочаровывающих статистических данных, что стало причиной роста опасений по поводу возможной рецессии. Недельное падение Standard & Poor's 500 достигло 4.0%, что стало максимальным снижением индекса от начала 2000 года(-4,6%). Dow потерял за эту неделю 3,8%, а снижение рейтинга акций представителей технологического сектора стало причиной падения Nasdaq на 6%.
Потери Dow в пятницу достигли более чем 200 пп после того, как отчет оказал увеличение новых рабочих мест всего на 18,000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 70,000. В ноябре показатель составил +94,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.0% против прогноза в 4.8%, что является 17-месячным максимумом.

В дополнение к этому отчет ранее показал, что индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5.
Акции General Motors Corp., Home Depot Inc. и Hewlett-Packard Co. стали основными аутсайдерами среди компонентов Dow Jones Industrial Average. General Motors сообщил о снижении продаж в декабре на 5% по сравнению с ожидавшимся падением на 5.6%. Продажи Ford снизились на 9% против ожидавшихся 7.8%.
Акции Home Depot упали до минимального уровня за последние четыре года. Представитель строительного сектора Bed Bath & Beyond сообщил о первом за последние 15 лет убытке, что привело к падению акций на 5.44%Акции Intel Corp., крупнейшего производителя микрочипов, упали к годовому минимуму после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил их рейтинг.

Сеть аптек Rite Aid Corporation заявляет, что продажи лекарственных препаратов снизились из-за увеличения конкуренции.
Superior Energy Services Inc подписал контракты с BP, Chevron, и Apache в отношении проведения мероприятий по списанию семи нефтедобывающих платформ в мексиканском заливе стоимостью $750 млн.
Boeing, сообщил, что заказы на коммерческие лайнеры в 2007 году выросли на 25% до 1,413 на фоне повышенного спроса на новую модель 787, на которую заказы могут увеличиться до 369 с 157 годом ранее.
Среди новостей из финансового сектора: Банк State Street Corporation сообщил о списании активов на сумму $618 млн. из-за потерь на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Акции Regions Financial Corp. упали после сообщения о желании банка повысить в четверо объем резервов до $360 млн. в свете кризиса в секторе ипотечного кредитования.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на Globex торгуются с повышением. Мартовский контракт на S&P прибавил 4.1 пп до 1427.0, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 4.75 пп до 1989.5.

Цены на нефть продолжили снижаться с отметки в $100 после слабых данных по занятости в США, которые вызвали беспокойства по поводу возможной рецессии и снижения спроса. На азиатской сессии нефть WTI с доставкой в феврале снизилась в цене на 51 цент до $97.40 за баррель. Февральский фьючерс на нефть Brent потерял 37 цента и составил $96.42 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -592,06 (-4.03%) 14,691.41
Topix -60,67 (-4,3%) 1,411
CAC40 -106.79 (-2%) 5439.29
FTSE100 -138.40 (-2.18%) 6341.00
DAX -117.07 (-1.5%) 7791.32
Dow -256.54 (-1.96%) 12800.18
Nasdaq -98.03 (-3.77) 2504.65
S&P -35.53 (-2.46%) 1411.63
10YR +5/32 3.87% 103 1/32
OIL -1.27 (-1.28%) $97.91

10:00 Е-13 Уровень потребительского доверия ноябрь -8
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м ноябрь 0.6%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 3.3%
10:00 Е-13 Уровень безработицы ноябрь 7.2%