Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2008

Banc of America Sec повысил рейтинг Starbucks с Sell до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Western Refining с Sell до Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг Dassault Systems с Hold до Buy

Основные индексы резко снизились после сообщения Bloomberg, что CEO AT&T (T 39.18, -1.85) заявил, что компания отмечает "слабость" в ключевых для себя секторах. Акции Verizon (VZ 42.16, -0.76) так же находятся под давлением.
Потери телекоммуникационного сектора достигли 4.4%.

Основные индексы сохраняют свои скромные достижения. Восемь из десяти главных экономических секторов находятся в настоящее время на положительной территории, однако, слабость финансового сектора (-1.6%), на долю которого приходится около 18% веса S&P 500, сдерживает рост рынка.
Золото закрылось ростом на $18 до $880.00 за унцию, причем в ходе торгов был обновлен исторический максимум на отметке $884.

Индексы восстановили потери благодаря росту финансового сектора в ходе восстановления акций Countrywide (CFC 6.80, -0.84 ) после того, как компания объявила о безосновательности слухов о своем банкротстве.

После обновления сессионных минимумов индексы смогли восстановиться и в настоящее время Nasdaq и S&P торгуются неподалеку от своих нулевых значений, а Dow продолжает нести потери.
Продажи акций Countrywide (CFC 6.46, -1.18) вызваны слухами, что компания может на текущей неделе объявить о своем банкротстве.
Акции страховых компаний Ambac (ABK 19.33, -4.15) и MBIA (MBI 15.17, -2.45) несут потери из-за снижения рейтинга сектора Morgan Stanley.

Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о смене высшего менеджмента Bear Stearns и Starbucks, однако, рост рынка сдерживают осторожные высказывания представителей ФРС в отношении перспективы снижения процентных ставок, а также рост цен на нефть и золото.
Большее по сравнению с ожиданиями снижение количества незавершенных сделок по продаже жилья не оказало видимого влияния на настроения инвесторов.
Акции Bear Stearns выросли в цене после того, как Wall Street Journal сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора инвестиционного банка, которого заменит президент Bear.
Напомним, что ранее стало известно о серьезных потерях Bear по операциями с активами, обеспеченными ипотечными закладными класса subprime.
Акции Starbucks подскочили в цене после сообщения о смене CEO, а также закрытии убыточных кофеен.
Среди других корпоративных новостей следует отметить большие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки строительной компании KB Home.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.86% по сравнению с 3.83% в понедельник.
Февральский контракт на поставку нефти марки U.S. light crude oil вырос в цене на $1.96 до $97.05 за баррель.
Февральское золото на COMEX подорожало на $13.50 до $875.50 за унцию.

Основные индексы остаются на положительной территории, однако, продолжают снижаться из районов своих сессионных максимумов.
Финансовый сектор достиг нулевой отметки, а промышленный (-0.3%) вернулся на отрицательную территорию
Среди составляющих финансового сектора, группа сберегательных и кредитных учреждений (thrifts & mortgages (-0.7%)), а также сегмент страховых компаний, специализирующихся на страховании собственности и от несчастных случаев (property & casualty insurance (0.7%)) несут наибольшие потери.
Тем временем активизировались продажи на рынке казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций упала на 13 тиков, а доходность выросла до 3.88%.

Обновив сессионные максимумы основные индексы незначительно снизились.
Активность покупателей носит широкий характер. Лидером в настоящее время является технологический сектор (+0.9%), рост которого поддерживает Nasdaq.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street слегка выросли перед началом торгов после неуверенной сессии накануне, хотя опасения в отношении рецессии в США и высоких цен на нефть могут оказать давление при открытии.
Цены на нефть восстановились выше отметке $96 за баррелей после масштабных продаж в понедельник на опасениях, что рецессия ви США приведет к сокращению спроса на энергоресурсы. Баррель легкой американской нефти достиг $96.04 после падения на $3 накануне.
Цены на золото, тем временем, достигли рекордной отметки в районе $875 за унцию на фоне ослабевающего доллара и роста цен на нефть.
Среди экономических отчетов в четверг внимание участников рынка будет обращено к выходу отчет по продажам недостроенных домов. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 0.8% в ноябре.
Среди корпоративных новостей: Wall Street Journal в понедельник вечеров сообщил, что Джеймс Кейн покинет должность исполнительного директора инвестиционного банка Bear Stearns. Акции выросли на 2.3% перед открытием рынка.
Акции Circuit City рухнули примерно на 6% после того, как компания сообщила о падении продаж в декабре на 11%.

Один из создателей популярнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс запустил поисковую машину Wiki-Search. По словам Уэйлса, Wiki-Search принципиально отличается от других конкурентов, прежде всего - лидера рынка Google.
Как и в случае с Wikipedia, развивать поисковую машину Уэйлса будут сами пользователи. Зарегистрировавшись, посетитель может написать или отредактировать статью, название которой соответствует введенному поисковому запросу. Помимо определения, автор статьи может порекомендовать ссылки на смежный контент и изображения.
Начиная с бета-версии Wiki-Search, пользователи смогут оценивать релевантность найденных по запросу ссылок с помощью голосования. Для этого регистрации не нужно, поэтому команда администраторов, будет отслеживать поведение наиболее активных пользователей, с тем чтобы отсечь попытки злоупотребления инструментом голосования.
В отличие от Google и других крупных поисковиков, алгоритм поиска Wiki-Search находится в открытом доступе. Создатели Wiki-Search подчеркивают, что пока в сети находится лишь альфа-версия, поэтому качество работы поисковика пока оставляет желать лучшего. Однако со временем Wiki-Search сможет составить серьезную конкуренцию Google, уверен Джимми Уэйлс.

Европейские фондовые индексы укрепляются на фоне роста акций добывающих и авиатранспортных компаний причиной чему послужил рост цен на медь, а также заявление от Air France-KLM Group об увеличении пассажирского трафика в прошлом месяце.

Акции Anglo American Plc и BHP Billiton Ltd. лидируют в горнодобывающей отрасли. Акции Air France восстанавливаются с семилетнего минимума. Акции UniCredit SpA выросли после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал своим клиентам покупать бумаги крупнейшего банка в Италии.

Основные фондовые индексы Японии завершили вторник ростом: Nikkei 225 смог укрепиться у завершению торгов на 28.12 пп или 0.19% до 14528.67. TOPIX поднялся на 10.35 пп до 1403.06.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются на позитивной ноте. Мартовский контракт на S&P прибавил 3.7 пп до 1425.2, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 5.5 пп до 1980.75.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии на фоне фиксации прибыли некоторыми инвесторами после вчерашнего падения. Февральский контракт наlight sweet crude вырос в цене на 52 цента до $95.61 за баррель, установив минимум ранее на $95.26.

Change % Change Last
Nikkei 225 -190.86 -1.30% 14,500.55
Topix -19.20 -1.40% 1,392.71
FTSE -12.80 -0.20% 6,335.70
DAX +8.48 +0.11% 7,817.17
CAC +6.04 +0.11% 5,452.83
Dow +27.31 +0.21% 12,827.49
NASDAQ -5.19 -0.21% 2,499.46
S&P +4.55 +0.32% 1,416.18
10yr Note -0.1500 -0.039% 3.839%
NYMEX Crude Oil -2.82 -2.88% 95.09
Gold -3.70 -0.43% 862.00

08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, г/г декабрь 6.3%
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, м/м декабрь -1.1%
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г ноябрь 0.2%
10:00 Е-13 Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м ноябрь -0.7%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, м/м ноябрь 4.0%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности, г/г ноябрь 10.3%
13:55 США "Красная книга" (05.01) 14.0%
15:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья декабрь 0.6%
20:00 США Потребительское кредитование, млрд. ноябрь +8.3 +4.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -190.86 -1.30% 14,500.55
Topix -19.20 -1.40% 1,392.71
FTSE -12.80 -0.20% 6,335.70
DAX +8.48 +0.11% 7,817.17
CAC +6.04 +0.11% 5,452.83
Dow +27.31 +0.21% 12,827.49
NASDAQ -5.19 -0.21% 2,499.46
S&P +4.55 +0.32% 1,416.18
10yr Note -0.1500 -0.039% 3.839%
NYMEX Crude Oil -2.82 -2.88% 95.09
Gold -3.70 -0.43% 862.00

В понедельник фондовый рынок Японии понес серьезные потери.
Topix впервые за два последних года закрылся ниже отметки 1,400 после того, как опубликованные в пятницу слабые данные по рынку занятости США послужили причиной активизации опасений в отношении рецессии американской экономики.
В наибольшей степени пострадали акции японских экспортеров, таких как Nintendo Co. и Komatsu Ltd.
Производитель игровых приставок Nintendo потерял 6.1% стоимости своих акций, а второй крупнейший в мире производитель строительных машин и оборудования Komatsu Ltd. - 3.5%.
Акции производителя стали и сплавов, использующихся в автомобильной промышленности, Nippon Steel Corp., упали на 2.8%.


Европейские фондовые рынки завершили день без определенной тенденции.
Из-за опасений замедления темпов мирового роста и потерь по операциям на кредитных рынках лидерами продаж стали акции финансовых компаний,ритейлеров и представителей товарно-сырьевого сектора.
Credit Suisse Group понес серьезные потери после сообщения Sonntag, что швейцарский банк может объявить о дополнительных списаниях своих активов. Акции Credit Suisse упали на 2.6%, британского Barclays Plc на 3%, а крупнейшего в Европе банка UBS AG,на 2.6%.
Падение цен на металлы послужило причиной самого серьезного за последние 7 недель снижения акций Xstrata Plc.
Акции Xstrata, крупнейшего в мире поставщика угля для электростанций, обвалились на 6%, а крупнейшей добывающей компании BHP Billiton Ltd. на 3.3%.
Anglo American Plc потерял 4.7% стоимости своих акций после того, как Sunday Telegraph сообщил, что компания откладывает планы по продаже своего подразделения Tarmac, занимающегося производством строительных материалов, до нормализации ситуации на кредитных рынках.



Индексы на Wall Street в понедельник стабилизировались после серьезных потерь на прошлой неделе.
Напомним, что в прошлую пятницу основные индексы понесли серьезнейшие потери, в частности, Nasdaq упал почти на 100 пунктов после того, как публикация гораздо более слабого по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии рынка занятости послужила причиной возобновления спекуляций, что крупнейшей мировой экономике не избежать рецессии.
Рост цены нефти почти до $100 за баррель, а также обновление на прошлой неделе исторического максимума ценой золота, усилили подобные опасения.
В ходе своего сегодняшнего выступления в Конгрессе Президент США Джордж Буш акцентировал внимание законодателей на необходимости удержания низкого налогового давления, однако ничего не сказал относительно плана действий по стимулированию экономики. Существуют, тем не менее, признаки того, что данный план находится в стадии разработки, поскольку выступавший ранее секретарь Казначейства Поулсон отметил, что окончательное решение в отношении мер фискальной политики президентом еще не принято.
Тем временем The Daily Telegraph сообщил, что эксперты Merrill Lynch полагают, что экономика США уже находится в стадии рецессии, главными признаками которой по мнению экономистов банка являются ослабление рынка труда и снижение розничных продаж.
В итоге Nasdaq Composite понес наиболее значительные потери из-за продаж во влиятельных энергетическом и технологическом секторах, которые в течение дня оказывали давление на широкий рынок. Рейтинг IBM перед открытием торгов был снижен UBS с уровня Buy до Neutral из-за опасений в отношении проблем IBM с продажами оборудования и услуг, поскольку компания в секторе в наибольшей степени зависит от ситуации на кредитных рынках. UBS также снизил целевые уровни акций Sun Microsystems, Dell и EMC. Эксперты UBS ухудшили прогноз расходов на серверы и ПК в 2008 году из-за снижения темпов экономического роста.
Основные индексы к завершению дня смогли восстановить понесенные ранее потери, однако, новый 2008 год пока нельзя назвать позитивным для быков. На текущих уровнях потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составляют 3.7%, 6.1% и 3.9%, соответственно.
Во вторник следует обратить внимание на ноябрьский отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья (pending home sales) и данные по потребительскому кредитованию.