Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-01-2008

Ведущий немецкий торговый концерн Metro завершил 2007 год с рекордным показателем роста оборота. Как было объявлено в четверг, 10 января, в Дюссельдорфе, согласно предварительным данным, он увеличился на 10% и составил 65,9 миллиарда евро. Самыми быстрыми тепами обороты росли на заграничных торговых предприятиях концерна (+13,6% ).

Фондовые индексы укрепились после того, как Bloomberg опубликовал речь Бернанке, который отметил, что может понадобиться дополнительное снижение ставки. Золото, тем временем, достигло нового дневного максимума на $893.60 за унцию.

Фондовые индек4сы остаются под давлением оскольку инвесторы переключили свое внимание на новости из финансового сектора. Производитель кредитных карточек Capital One Financial Corp предупредил о том, что прибыль может не оправдать ожиданий аналитиков. Сообщение стало причиной падения акций Capital One на 9.7%. АкцииJPMorgan Chase & Co, также оказались под давлением, снизившись на 2%.
Также на настроение инвесторов повлияли слабые продажи от ряда сетей розничных продаж, включая AnnTaylor Stores Corp, Target, Hot Topic и American Eagle Outfitters.
Акции Ann Taylor упали на 10% в то время, как акции Target Corp смогли восстановиться.
Технологический сектор также несет потери поскольку является одним из наиболее чувствительных к замедлению в экономике и потребительском секторе. Акции Apple Inc снизились на 2.1%.

Основные фондовые индексы продолжают восстановление. Телекоммуникационный сектор (+0.6%) продолжает лидировать в течении уже двух дней. Причиной роста акций телекоммуникационных компаний стало заявление Verizon о том, что кризис в США не повлияет на финансовое состояние компании.

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, причем наибольший интерес покупателей вызывают акции представителей "защитных" секторов. Интересным фактором представляется закрепление розничного сектора на положительной территории: S&P 500Retailing Index +0.3%.
Среди восьми главных секторов, несущих потери, лидером продаж является энергетический (-1.6%), что вызвано падением цен на нефть на 2.1% до отметки $93.70 за баррель. Активные продажи отмечены в финансовом секторе (-1.0%).

Динамика фьючерсов свидетельствует, что несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями данные о заявках на получение пособия по безработице (initial claims) основные индексы откроют день снижением: (S&P futures vs fair value: -9.4. Nasdaq futures vs fair value: -17.3.)
Опасения рецессии усилились после в общем более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли.
Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%.
Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий.
Основной конкурент Wal-Mart - Target сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich.
Продажи Hot Topic (HOTT) и American Eagle Outfitters (AEO) снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий.
Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках.
The Wall Street Journal сообщил, что Citigroup и Merrill Lynch, которые ранее испытывали серьезные проблемы из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, намерены привлечь миллиардные внешние инвестиции.
Alcoa в среду начал сезон квартальных отчетов. Прибыль производителя алюминия выросла благодаря продаже бизнеса по производству упаковки. В итоге акции компании прибавили в цене 4%.

Цена нефти WTI Nymex crude снизилась под отметку $94.00 за баррель, потеряв с начала дня $1.78.

Target +0.6% г/г, GAP -6.0% г/г, TJX +3.0% г/г

Цена февральского контракт на нефть марки crude пробила линию поддержки канала с 6 декабря в районе $95.70. В настоящее время риск состоит в снижении в область 21-дневного МА на $94.75 и $92.95, 50.0% движения $85.82 - $100.09.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешанно: Nikkei 225 вырос на 211.05 пп или 1.45% до 14388.11. Индекс TOPIX снизился на 22.93 пп до 1401.36.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE -83.80 (-1.32%) 6,272.70
CAC -60.25 (-1.10%) 5,435.42
Dax -67.28 (-0.86%) 7,782.71
DOW +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500 +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note -0.4900 -0.128% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.71% $95.65
Gold +1.40 +0.16% $881.70

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов поскольку многие инвесторы решили воспользоваться падением цен на акции, отмеченным ранее, для скупки их по более низкой цене.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.7%, тем не менее Mitsubishi потерял 16% рынка за последний месяц. Акции сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросли на 4.5%. Акции крупнейшей фармацевтической компании Takeda также укрепились на 3%. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT DoCoMo Inc. прибавил 3.3% цены акций.
Акции Lawson Inc. выросли на 5.9%, что стало сильнейшим ростом акций компании с 10 марта 2004 года, после того, как стало известно, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 7.4% до 18.9 млрд. иен ($174 млн.).Экспортеры продолжили нести потери в свете опасений по поводу замедления глобальной экономики. Акции Honda снизились на 0.9%, акции Takeuchi, который экспортирует более 90% строительной техники, упали на 3.9%. Акции Mitsumi Electric Co., который производит некоторые детали для Nintendo Co.'s, упали на 4.6%.

Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как Marks & Spencer Group Plc опубликовал разочаровывающий отчет о продажах, а Merrill Lynch & Co. понизил прогноз прибыли BP Plc.
Акции крупнейшей в Великобритании сети розничных продаж одежды Marks & Spencer упали на 19% после того, как результаты квартальных продаж не оправдали ожиданий аналитиков, снизившись впервые за последние 2,5 года. Акции Tesco Plc, Carrefour SA и Metro AG также упали в цене на 5.3%, 1.6% и 5.4% соответственно.
Акции Next Plc упали на 5.4% в тов время, как акции Carphone Warehouse Group Plc потеряли 11% своей цены.
Акции BP снизились до 3-недельного минимума после того, как Merrill сократил прогноз прибыли компании на 4 кв.
Акции Siemens AG снизились на 5.3% на спекуляциях, что компания может понизить прогноз прибыли в ближайшее время.

Американские фондовые индексы завершил среду ростом на фоне укрепления акций технологического и фармацевтического секторов, не смотря на некоторое снижение индексов в середине сессии.
Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом на 55%.
Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей. Это стало причиной роста цен на нефть до максимума на $97.97. Однако к завершению торгов цена на американскую легкую нефть снизилась до $95.65 (-$0.68).
Рост акций Hewlett-Packard поддержал технологический сектор после того, как компания заявила, что справиться с кризисом в США.
Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.
Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.
Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках. Акции Countrywide Financial упали на 11% после того, как крупнейший ипотечный кредитор заявил о росте невыплат в декабре. Акции финансового сектора также упали в цене. Среди них акции JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley и Lehman Brothers.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются сегодня с повышением. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 3.7 пп до 1415.2, в то время как мартовский контракт на Nasdaq прибавил 6.25 пп до 1962.75.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию с повышением. Индекс Shanghai Comp прибавил 5.97 пп или 0.11% до 5,441.77. Shanghai A-share Index вырос на 6.31 пп до 5,711.23, а Shenzhen A-share Index вырос на 29.22 пп до 1,649.04. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 123.84 пп до 21,311.15, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 174.87 пп до 15,976.99.

Нефть слегка выросла в цене на утренних торгах в четверг: основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавил 19 центов до $95.86 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $96.06.

Change % Change Last
Nikkei 225 +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE -83.80 (-1.32%) 6,272.70
CAC -60.25 (-1.10%) 5,435.42
Dax -67.28 (-0.86%) 7,782.71
DOW +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500 +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note -0.4900 -0.128% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.71% $95.65
Gold +1.40 +0.16% $881.70

00:30 Австралия Торговый баланс, млн. -2983
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно ноябрь 70.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно ноябрь 18.2
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. -4.4
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд -7.1
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5,5%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 05.01) 342K 336K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
13:30 Канада Разрешения на строительство 6.8%
13:30 Канада Цены на первичном рынке недвижимости, г/г 6.1%
15:00 США Оптовые запасы ноябрь 0.5% 0.0%
21:30 США денежная масса М2, млрд. (31.12) +8.1
23:50 Япония Изменение денежной массы М2, млрд. 2.0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE -83.80 (-1.32%) 6,272.70
CAC -60.25 (-1.10%) 5,435.42
Dax -67.28 (-0.86%) 7,782.71
DOW +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500 +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note -0.4900 -0.128% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.71% $95.65
Gold +1.40 +0.16% $881.70

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов поскольку многие инвесторы решили воспользоваться падением цен на акции, отмеченным ранее, для скупки их по более низкой цене.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.7%, тем не менее Mitsubishi потерял 16% рынка за последний месяц. Акции сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросли на 4.5%. Акции крупнейшей фармацевтической компании Takeda также укрепились на 3%. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT DoCoMo Inc. прибавил 3.3% цены акций.

Акции Lawson Inc. выросли на 5.9%, что стало сильнейшим ростом акций компании с 10 марта 2004 года, после того, как стало известно, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 7.4% до 18.9 млрд. иен ($174 млн.).

Экспортеры продолжили нести потери в свете опасений по поводу замедления глобальной экономики. Акции Honda снизились на 0.9%, акции Takeuchi, который экспортирует более 90% строительной техники, упали на 3.9%. Акции Mitsumi Electric Co., который производит некоторые детали для Nintendo Co.'s, упали на 4.6%.

Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как Marks & Spencer Group Plc опубликовал разочаровывающий отчет о продажах, а Merrill Lynch & Co. понизил прогноз прибыли BP Plc.

Акции крупнейшей в Великобритании сети розничных продаж одежды Marks & Spencer упали на 19% после того, как результаты квартальных продаж не оправдали ожиданий аналитиков, снизившись впервые за последние 2,5 года. АкцииTesco Plc, Carrefour SA и Metro AG также упали в цене на 5.3%, 1.6% и 5.4% соответственно.

Акции Next Plc упали на 5.4% в тов время, как акции Carphone Warehouse Group Plc потеряли 11% своей цены.

Акции BP снизились до 3-недельного минимума после того, как Merrill сократил прогноз прибыли компании на 4 кв.
Акции Siemens AG снизились на 5.3% на спекуляциях, что компания может понизить прогноз прибыли в ближайшее время.

Американские фондовые индексы завершил среду ростом на фоне укрепления акций технологического и фармацевтического секторов, не смотря на некоторое снижение индексов в середине сессии.

Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом на 55%.

Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей. Это стало причиной роста цен на нефть до максимума на $97.97. Однако к завершению торгов цена на американскую легкую нефть снизилась до $95.65 (-$0.68).

Рост акций Hewlett-Packard поддержал технологический сектор после того, как компания заявила, что справиться с кризисом в США.

Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.

Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.
Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках.

Акции Countrywide Financial упали на 11% после того, как крупнейший ипотечный кредитор заявил о росте невыплат в декабре. Акции финансового сектора также упали в цене. Среди них акции JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley и Lehman Brothers.