Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2008

К завершению дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Укрепление технологического сектора (+2.7%), 13 из 14 групп которого торгуются на положительной территории, остается главным фактором роста широкого рынка. Лидером в настоящее время является сегмент производителей компьютерной памяти и периферийного оборудования (+4.4%) а единственным аутсайдером является группа data processors (-0.9%).

International Business Machines сообщил, что прибыль по итогам четвертого квартала выросла на 24% и составит $2.80 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $2.60.

Второй в мире производитель ЖК-панелей Lg Philip Lcd Co Ltd представил рекордные показатели прибыли по итогам последнего квартала благодаря росту цен, увеличению поставок и снижению себестоимости.

Страховая компания MBIA Inc привлечет около $1 млрд. от продаж своих облигаций и снизит ежегодные дивиденды для того, чтобы избежать снижения своего рейтинга.

Aналитики Deutsche Bank повысили рейтинг производителя мобильных устройств Rf Microdevices Inc.

Tiffany & Co. сообщает о слабых продажах ювелирных изделий в течение ноября-декабря и снижает свой прогноз по итогам года.

Оператор универмагов Sears Holdings Corp. предупредил, что прибыль по итогам прошлого квартала не оправдает прогнозов из-за снижения продаж на 3.5%.

Основные индексы стабилизировались неподалеку от своих сессионных максимумов. Лидирующие позиции в настоящее время занимают технологический (+2.1%) и сектор сырьевых материалов (+2.4%)
Лишь пять из 30 компонентов Dow несут в настоящее время потери. Merck (MRK 59.33, -1.22) и Altria (MO 78.25, -0.77) являются главными аутсайдерами. IBM (IBM 103.32, +5.62) сохраняет лидирующие позиции. Укрепляются и акции Hewlett-Packard (HPQ 46.11, +1.11).

Неспособность WTI Nymex crude oil преодолеть отметку $94.40 за баррель (пересечение 5-ти и 21-дневных МА). Внутридневная поддержка отмечается на $93.00 и в области минимума прошлой пятницы $92.31. Ниже располагается $91.27 -- 61.8% движения $85.82 -$100.09. НефтьWTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $93.62 за баррель, прибавив c начала дня в цене $0.93.

Основные индексы снизились из-за активизации продаж во влиятельном финансовом секторе (-0.1%).
На текущей неделе свои квартальные результаты представят 28 компонентов S&P 500, на будущей 85, а через неделю еще 98.
Среди компонентов Dow на текущей неделе отчитаются Citigroup (C 28.77, +0.21), Intel (INTC 22.83, +0.84), JP Morgan Chase (JPM 40.94, +0.08), IBM (IBM 103.47, +5.80) и General Electric (GE 35.32, +0.15).

После обновления сессионных максимумов основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Слабость отмечается в потребительском (-0.2%) и секторе здравоохранения (-0.4%),которые лидировали с начала года.
По данным CNBC исполнительный директор (CEO) Citigroup (C 28.83, +0.26) Пэндит выступит с обращением к сотрудникам банка завтра после публикации результатов прошлого квартала. Пэндит, как ожидается, сообщит о сокращении в течение года от 17,000 до 24,000 рабочих мест. Штат Citigroup составляет примерно 330,000 сотрудников. Кроме того, ожидается, что банк спишет активы на сумму до $24 млрд.

Акции IBM открыли торги ростом почти на 8% после того, как представитель компании объявил, что прибыль по итогам четвертого квартале составит $2.80 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $2.60.
С другой стороны, оператор универмагов Sears Holdings Corp. сегодня предупредил, что прибыль по итогам прошлого квартала не оправдает прогнозов из-за снижения продаж.
Проблемы финансового сектора сдерживают в настоящее время укрепление широкого рынка: во вторник, когда будет опубликован квартальный отчет Citigroup, крупнейший мировой банк может сообщить об очередном списании активов, а сегодня стало известно, что попытка Citigroup привлечения инвестиций в $2 млрд. путем продажи своих акций China Development Bank встретила противодействие со стороны правительства КНР.
Напомним, что в пятницу рынок понес потери после того, как American Express предупредил о снижении прибыли. Кроме того, появились слухи, что из-за потерь на рынке ипотечных обязательств Merrill Lynch может дополнительно списать активов на сумму около $15 млрд.
Доходность 10-летних обязательств остается на отметке 3.80%.
Февральская нефть марки U.S. light crude oil выросла в цене на $1.45 до $94.14 за баррель.
Цена золота (+0.8%) обновила исторический максимум, преодолев отметку $910 за унцию.

Основные индексы возобновили рост, однако, пока не смогли приблизиться к своим сессионным пикам.
Цена золота (+0.8%) обновила исторический максимум, преодолев отметку $910 за унцию. Платина тоже достигла рекордной отметки. Цена нефти выросла на 0.5% до $93.67 за баррель.
Укрепление товарно-сырьевых секторов (и ослабление доллара) вырвано ростом уверенности в том, что 30 января радикального снижения процентной ставки ФРС. Ценой фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время вероятность снижения ставки на 75 б.п., до 3.50%, оценивается в 42%, а шансы снижения на 50 б.п. составляют, соответственно 58%.
На прошлой неделе вероятность такого события не превышала 32%, а шансы снижения на 25 б.п. оценивались в 68%.

Фондовые индексы отошли от зоны максимумов на фоне продаж акций финансового сектора (-0.3%).
Технологический сектор продолжает лидировать (+2.0%) благодаря росту прибыли IBM. Акции Apple также растут в цене после того, как Banc of America повысил прогноз по прибыли компании ссылаясь на сильный спрос.

Динамика фондовых индексов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street. Настроение инвесторов поддержит отчет от IBM, который заявил сегодня, что по предварительным данным операционная прибыль компании выросла на 24% до $2.80 за акций против $2.26 годом ранее. АналитикиWall Street ожидали прибыль на уровне $2.60 за акцию.
Тем не менее на рынок могут повлиять и ожидания в отношении предстоящих отчетов из банковского сектора. Среди банков, которые опубликуют свои квартальные результаты на этой неделе: Merrill,Citi, а также State Street и JP Morgan.
CNBC ожидает, что Citigroup Inc. заявит о $24 млрд. списаных активов, а также увольнении 20,000 работников.
Издание New York Times заявило в пятницу, что Merrill может понести $15 млрд. убыток на фоне кризиса ипотечного сектора.

- поставка нефти в данный момент остается на на необходимом уровне
- спекуляции являются основным фактором, влияющим на изменение цен на нефть
- экономика США замедлится и повлечет за собой замедление мирового роста, однако это не повлияет в большой мере на цены на нефть

Нефть WTI начала снижаться в цене поскольку фокус рынка вновь вернулся к замедлению экономики США. Напомним, что ранее рост цен на нефть наблюдался на фоне скачка цен на золото. Технические аналитики отмечают поддержку на $92.30, преодоление которой откроет путь к $91.27 - 61.8% снижения с $100.09 до $85.82. Текущая цена американской легкой нефти составляет $92.72 за баррель.

Основные фондовые индексы понесли потери после предупреждения American Express о снижении прибыли, а также в связи со спекуляциями, что из-за потерь на кредитных рынках Merrill Lynch может дополнительно списать активы на миллиарды долларов.
S&P 500 за неделю снизился на 0.4%, Dow на 1.3%, а Nasdaq обвалился на 2.2%.

American Express в четверг вечером заявил, что ожидает снижения прибыли в течение 2008 в связи с замедлением темпов потребления и несвоевременной оплатой клиентами обязательств по кредитным картам.
Акции AmEx, упали в цене на 11% а его основного конкурента MasterCard Inc., упали на $16.48 до $179.51.
The NewYork Times сообщил, что Merrill Lynch на будущей неделе может сообщить о списании активов на сумму $15 млрд. В настоящее время аналитики ожидают, что потери финансового гиганта составят около $12 млрд. Тем не менее, акции компании к настоящему времени незначительно выросли в цене.
Bank of America в пятницу заявил о покупке Countrywide Financial за $4 млрд. Акции Countrywide упали в цене на 10% после того, как накануне выросли на 50% на слухах о покупке.
В середине недели индексы оказались под давлением на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли.
Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%.
Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий.
Основной конкурент Wal-Mart - Target - сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich.
Продажи Hot Topic и American Eagle Outfitters снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий.
Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках.
На будущей неделе свои квартальные результаты представит Merrill, а также еще четыре крупнейших банка, включая Citigroup, причем эксперты прогнозируют весьма слабые показатели.
В соответствии с проведенным агентством Bloomberg опросом экспертов, прибыль входящих в состав S&P 500 компаний в четвертом квартале снизилась на 10% по сравнению с результатами 2006 года, а доходы представителей финансового сектора упали на 69%. Прошлый квартал может стать самым для компонентов S&P 500, с 2001 года.

Министр финансов Японии Нукага в воскресенье в теле-интервью заявил, что акции на национальном фондовом рынке могут продолжить отступать после того, как с начала года индекс Токийской фондовой бирже обвалился уже на 1,200 пунктов. Нукага при этот в качестве причин сослался на проблемы в секторе кредитования США, а также на рекордно высокие цены на нефть.

Цены на нефть слегка отступили на утренних торгах в понедельник, поскольку опасения рецессии в США продолжают доминировать на рынке. Однако, закрытие коротких позиций позволило котировкам отойти от сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в феврале снизился на 5 центов до $92.65 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -277.32 (-1.93%) 14110.79
Topix -23.78 (-0.3%) 1377.63
CAC40 -29.02 (-0.5%) 5371.41
FTSE100 -20.70 (-0.3%) 6202.00
DAX +4.86 (+0.1%) 7717.95
Dow -246.79 (-1.92%) 12606.30
Nasdaq -48.58 (-1.95%) 2439.94
S&P -19.31 (-1.36%) 1401.02
10YR 103 25/32 +4 2/32 3.78%
OIL -1.02 (-1.09%) $92.90

Япония Coming of Age Day
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, декабрь, 10.4% 10.2%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), декабрь, 1.0% 1.7%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе), г/г, декабрь, 2.3% 2.2%
09:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе), декабрь, 0.1%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, декабрь, 4.5% 4.5%
09:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), декабрь, 0.3% 0.5%
10:00 Е13 Промышленное производство, г/г, ноябрь, 2.8% 3.8%
10:00 Е13 Промышленное производство, ноябрь, -0.8% 0.4%