Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2008

BWS Financial повысил рейтинг Biogen Idec BIIB с Hold до Buy.
Credit Suisse повысил рейтинг StatoilHydro STO с Neutral до Outperform.
Keefe Bruyette повысил рейтинг Western Alliance Bancorp WAL с Underperform до Mkt Perform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг American Commercial Lines ACLI с Underweight до Hold.

Технический анализ показывает, что в настоящий момент есть риск снижения нефтяных котировок к линии поддержки с 22 августа 2007 года, которая ранее была пройдена на $91.83. Поддержка на $91.27 представляет собой 61.8% движения с $85.82 до $100.09, при этом промежуточная поддержка расположена на $90.83, далее – на подходе к $89.15/26. Сейчас стоимость барреля нефти составляет $91.63.

Акции на Wall Street упали во вторник после выхода слабого квартального отчета Citigroup и снижения розничных продаж, что усилило спекуляции относительно угрозы рецессии.
Citigroup сегодня сообщил о квартальных убытках в размере почти $10 млрд., что больше прогнозов аналитиков. Более того, банк заявил о снижении дивиденда, а также о том, что списание $18.1 млрд. вызвано с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Компания также сказала, что получила инвестиции в размере $12.5 млрд. наличными от инвесторов из Кувейта, Сингапура и штата Нью-Джерси. Акции упали на 3%.
Citigroup – последняя крупная финансовая организация, которая отчиталась о слабых показателях на фоне спада в жилищном секторе и краха в системе ипотечного кредитования.
Merrill Lynch, который опубликовал свой отчет в четверг, заявил о получении инвестиций в размере $6.6 млрд. наличными от инвесторов из Кувейта, Кореи и Японии. Несмотря на сообщении об инвестициях, акции Merrill подешевели.
В центре внимания инвесторов также отчеты о розничных продажах и ценах производителей. Согласно статистике, розничные продажи упали на 0.4% (6-месячный максимум), что хуже прогнозов. Базовый показатель также упал на 0.4%, превысив прогнозы. Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.1% против прогноза повышения. Базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоресурсы, вырос на 0.2%, как и ожидалось.
В целом, оптовая инфляция в 2007 году увеличилась на 6.3%, что является наихудшим показателем за последние 26 лет.

Основной контракт на нефть марки WTI пробил отметку $92.31 за баррель (минимум 21 декабря). Поддержка теперь отмечается на $91.27 за баррель (61.8% роста с $85.82 до $100.09).

Индекс пробил линию поддержки, проведенную с минимума марта 2003, преодолев отметку 6,065. К настоящему времени FTSE-100 снизился на 156 п.п.п (-2.53%) до 6,059.

Как и предполагалось, основные индексы открыли день снижением, причем S&P 500 уже потерял все свои вчерашние достижения.
Citigroup (C) сообщил об убытках в размере $1.99 на акцию. Результат оказался почти в двое хуже прогнозов, предполагавших потери в $1.03 и был вызван как списанием активов на сумму $18.1 млрд. из-за проблем на кредитном и рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью, так и ростом на $4.1 млрд. расходов из-за "более высоких потерь по потребительским кредитам". С целью поправить свои показателиCiti намерен снизить дивиденды на 40% и привлечь около $12.5 млрд., разместив на рынке свои ценные бумаги.

Кроме того, давление на цены оказывают ожидания роста запасов сырья в США после завершения реконструкции на некоторых НПЗ. WTI Nymex crude в настоящее время торгуется на отметке $92.95 за баррель, потеряв в цене $1.25.

После публикации слабых данных фьючерсы на основные индексы снизились (S&P futures vs fair value: -16.8. Nasdaq futures vs fair value: -24.8), что позволяет прогнозировать открытие сегодняшнего рынка с потерями.
Декабрьский PPI снизился на 0.1% (ожидался показатель на уровне +0.2%)против роста на 3.2% в ноябре. Базовое значение индекса (PPI Ex Food & energy), как и ожидалось, выросло на 0.2%. Розничные продажи в декабре оказались слабее прогнозов и снизились на 0.4%, продажи без учета автомобилей также упали на 0.4%. Экономисты ожидали, что объемы продаж по сравнению с прошлым месяцем не изменятся. ИндексNY empire в январе снизился до 9.0 против ожидавшихся 10.0.
Среди корпоративных новостей следует отметить квартальный отчет US Bancorp (USB). Прибыль банка выросла до $0.66 на акцию против ожидавшихся экономистами $0.59.

Нефть WTI снизилась в цене под отметку $94 за баррель на фоне фиксации прибыли после того, как цена не смогла пробить $94.30. Дополнительным фактором снижения цены являются также ожидания роста запасов нефти впервые за последние 8 недель. Отчет будет опубликован в среду. Цена барреля американской легкой нефти составляет $93.80(-40 центов).

Мартовский фьючерс на S&P упал на 7.70 пп до 1412.60, фьючерс на индекс Nasdaq снизился на 5.75 пп до 1949.25.

Фондовые индексы в Японии завершили вторник падением на фоне укрепления иены. Причем основной индекс Nikkei 225 завершил день ниже 14000 впервые с ноября 2005 года. Падение Nikkei составило 138.16 пп или 0.98% до 13972.63. TOPIX упал на 27.38 пп до 1350.20.

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются смешано во вторник. Мартовский контракт на S&P потерял 3.0 пп до 1417.3, контракт на Nasdaq, напротив, укрепился на 0.5 пп до 1955.50.

Цены на нефть практические не изменились в ходе азиатской сессии, продолжив торговаться в сложившихся ранее диапазонах. Нефть WTI с доставкой в феврале выросла в цене на 1 цент до $94.21 за баррель, торгуясь в рамках $94.11/$94.38.

Change % Change Last
CAC +32.10 +0.60% 5,403.51
FTSE +13.70 +0.22% 6,215.70
DAX +14.07 +0.18% 7,732.02
Dow +171.85 +1.36% 12,778.15
NASDAQ +38.36 +1.57% 2,478.30
S&P +15.23 +1.09% 1,416.25
10yr Note -0.1700 -0.045% 3.793%
NYMEX Crude Oil +1.51 +1.63% 94.20
Gold +5.70 +0.63% 903.40

07:00 Германия ВВП, г/г Q4 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП Q4 0.7%
09:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г декабрь 3.0% 3.2%
09:30 Великобритания Розничные цены, г/г декабрь 4.0% 4.3%
09:30 Великобритания Розничные цены декабрь 0.5% 0.4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г декабрь 2.1% 2.1%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен декабрь 0.5% 0.3%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW январь -40.0 -37.2
13:30 США Розничные продажи декабрь 0.0% 1.2%
13:30 США Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка январь 13.0% 10.3%
13:30 США Розничные продажи исключая автомобили декабрь -0.1% 1.8%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.2% 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 7.2%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь 0.2% 3.2%
13:55 США Redbook (12.01)
15:00 США Складские запасы октябрь 0.6% 0.1%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн ноябрь 1.160
23:50 Япония Платежный баланс, трлн. ноябрь 2.230
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г декабрь 2.3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары декабрь 0.2%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г ноябрь 3.3%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование ноябрь 12.7%

Закрытие фондового рынка:
CAC +32.10 +0.60% 5,403.51
FTSE +13.70 +0.22% 6,215.70
DAX +14.07 +0.18% 7,732.02
Dow +171.85 +1.36% 12,778.15
NASDAQ +38.36 +1.57% 2,478.30
S&P +15.23 +1.09% 1,416.25
10yr Note -0.1700 -0.045% 3.793%
NYMEX Crude Oil +1.51 +1.63% 94.20
Gold +5.70 +0.63% 903.40

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые рынки впервые за четыре торговые сессии смогли укрепить свои позиции.
Лидерами торгов стали акции компаний технологического сектора после того, как стало известно, что продажи SAP AG и International Business Machines Corp. превысили ожидания аналитиков.
Акции SAP, крупнейшего производителя программного обеспечения для бизнеса подскочили в цене на 2.7% после сообщения о росте продаж в четвертом квартале на 14%. Укрепили свои позиции и Cap Gemini SA, (на 3.2%) а также производитель чипов Infineon Technologies AG. Акции компании выросли на 2.5%.
Акции Volkswagen прибавили в цене 2.4% после того, как Commerzbank AG повысил их рейтинг, отметив их "чрезмерное" снижение. С конца октября акции Volkswagen упали в цене на 22%.

Основные индексы на Wall Street выросли после сообщения IBM об увеличении квартальной прибыли.
Акции IBM открыли торги ростом почти на 8% после того, как представитель компании объявил, что прибыль по итогам четвертого квартале составит $2.80 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $2.60.
С другой стороны, оператор универмагов Sears Holdings Corp. сегодня предупредил, что прибыль по итогам прошлого квартала не оправдает прогнозов из-за снижения продаж.
Проблемы финансового сектора несколько сдерживали укрепление широкого рынка: во вторник, когда будет опубликован квартальный отчет Citigroup, крупнейший мировой банк может сообщить об очередном списании активов, а сегодня стало известно, что попытка Citigroup привлечения инвестиций в $2 млрд. путем продажи своих акций China Development Bank встретила противодействие со стороны правительства КНР.
К завершению дня основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Укрепление технологического сектора стало главным фактором роста широкого рынка. Лидером стал сегмент производителей компьютерной памяти и периферийного оборудования (+4.4%) а единственным аутсайдером - группа data processors (-0.9%).
На текущей неделе свои квартальные результаты представят 28 компонентов S&P 500, на будущей 85, а через неделю еще 98.
Среди компонентов Dow на текущей неделе отчитаются Citigroup, Intel, JP Morgan Chase, IBM и General Electric.

Caris & Company снизил рейтинг Valero Energy с Buy до Above Average
Friedman Billings снизил рейтинг Sunoco с Outperform до Mkt Perform
Credit Suisse снизил рейтинг Sears Hldg с Outperform до Underperform