Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-01-2008

Needham & Co повысил рейтинг Mattel с Hold до Strong Buy
Pacific Growth Equities повысил рейтинг Sunpower с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Estee Lauder с Sell до Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Boston Scientific с Neutral до Buy

К завершению торгов основные индексы смогли укрепить свои позиции, причем Nasdaq впервые за сегодняшний день смог перебраться на положительную территорию.
В настоящее время индексы остаются неподалеку от своих сессионных максимумов.
Рост носит широкий характер, а лидером является финансовый сектор (+3.2%).
В частности, серьезный интерес покупателей привлекают акции Freddie Mac (33.66, +2.93) и Fannie Mae (FRE 38.31, +2.01) и группа сберегательных и ипотечных учреждений (thrifts & mortgages) в целом (+6.4%).
Рост сегмента жилищного строительства (+6.7%) и розничной торговли (+3.6%) оказывают поддержку потребительскому сектору (+2.4%)

Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co представил разочаровывающий квартальный отчет и сообщил о списании $1.3 млрд. из-за потерь на ипотечном рынке.

Merrill Lynch & Co., Inc сообщил, что получит инвестиции в размере $6.6 млрд..

Авиакомпания Delta параллельно ведет переговоры о слиянии с Northwest и United.

Oracle Corporation сообщил о покупке производителя программного обеспечения BEA за $8.5 млрд.

Траст State Street Corporation сообщил о снижении прибыли на 28% в связи с потерями $279 млн. на рынке subprime.

Акции Texas Instruments Incorporated упали в цене после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов Intel представил разочаровывающий квартальный отчет.

Основные индексы продолжают нести потери. Акции страховой компании MBIA (MBI 14.15, -1.90) смогли восстановить часть потерь после того, как Fitch Ratings подтвердил кредитный рейтинг компании на уровне AAA.
Цена золота снизилась на 2.1% до $883.20 за унцию.

Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы в настоящее время стабилизировались немногим ниже сессионных минимумов. Dow смог закрепиться на положительной территории и в настоящее время индекс сохраняет свои лидирующие позиции.
16 из 30 компонентов индексов Dow Jones Industrial продолжают укреплять свои позиции. JPMorgan Chase (JPM 42.03, +2.86) и Boeing (BA 79.87, +2.01) лидируют. Поддержку JPMorgan продолжает оказывать позитивный квартальный отчет. Boeing сегодня подтвердил, что снова откладывает поставку авиалайнера 787 Dreamliner на 2009 вместо конца 2008. Тем не менее, акции компании укрепляют свои позиции поскольку аналитики полагают, что их предыдущее их снижение было чрезмерным.
Основными аутсайдерами Intel (INTC 20.00, -2.69) и Exxon Mobil (XOM 86.80, -2.22). Давление на Intel продолжают оказывать слабые квартальные результаты компании, а Exxon несет потери из-за снижения цен на нефть на 2%.

Покупатели все еще не проявляют заметной активности и основные индексы обновили сессионные минимумы, причем S&P пробил минимальной отметки с августа прошлого года. Сегодняшнее снижение не носит широкомасштабный характер, поскольку шесть из десяти главных экономических секторов остаются на положительной территории.
Серьезные потери влиятельных технологическом (-3.2%) и энергетическом (-3.9%) секторах, вес которых составляет 29.6% S&P 500, являются основными причинами снижения рынка.
Цена сырой нефти упала на 2.5% до отметки $89.66 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США и данный факт стал главной причиной снижения энергетического сектора.

Разочаровывающие квартальные результаты от JP Morgan станут причиной падения фондовых индексов при открытии торгов в среду. Давление на настроения инвесторов могут оказать статистические данные. В 14:15GMT выйдут данные по промышленному производству, а также коефициент использования мощностей. Прогнозируется падение производства на 0,1% в декабре, а также снижение уровня использования мощностей до 81.3% с 81.5%. В 18:00GMT следует обратить внимание на индекс Национальной ассоциации торговцев недвижимостью США(NAHB Housing Market Index), который оценивает состояние этого важнейшего сектора американской экономики. В 19:00GMT будет опубликован обзор ФРС "Бежевая книга".
Прибыль банка JPMorgan Chase не оправдала ожидания аналитиков в свете списания активов на сумму $1.3 млрд. из-за кризиса в секторе subprime. Чистая прибыль упала на $3 млрд..
Производитель программного обеспечения Oracle Corp. заявил о желании поглотить BEA Systems (BEAS) за $8.5 млрд.. Ранее Oracle предлагал за компанию $6.7 млрд., однако BEA отказалась от этого предложения.
Во вторник вечером Intel опубликовал отчет, согласно которому продажи не оправдали ожиданий Wall Street.

FTSE 100 упал на 105.00 (-1.74%), французский CAC 40 - на 54.82 (-1.04%) и Xetra Dax - на 106.58 (-1.41%)

Европейские индексы продолжают находиться ниже нулевой отметки после падения на Wall Street, а также на фондовом рынке Японии. Дополнительно давление оказывает разочаровывающий отчет Intel. Основное давлением на Xetra-DAX оказывает технологический сектор. CAC-40 -44 пп (-0.83%), FTSE-100 -56 пп (-0.93%) и Xetra-DAX -75 пп (-1.00%).

Японский фондовый рынок падает 4-й день подряд на опасениях экономического спада США. Nikkei 225 Stock Average упал на 468.12 пп или 3.4% до 13,504.51 (минимальное закрытие с 28 октября, 2005 года). Падение за 8 дней составило почти 12%. Индекс Topix снизился на 47.83 пп или 3.5% до 1,302.37.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -138.16 (-1%) 13,972.63
Topix -27.38 (-2%) 1,350.20
DAX 30 -165.64 (-2.1%) 7566.38
САС 40 -152.69 (-2.8%) 5250.82
FTSE 100 -190.10 (-3.1%) 6025.60
Dow -275.25 (-2.15%) 12502.90
Nasdaq -59.40 (-2.40%) 2418.90
S&P -34.68 (-2.45%) 1381.57
10YR 104 17/32 +22/32 3.69%
OIL NYMEX -2.30 (-2.44%) $91.90

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average во вторник завершил торги под отметкой 14,000, что происходит впервые за последние более чем 2 года. Основное давление оказали продажи акций Honda Motor Co. после того, как иена укрепилась до 7-недельного максимума, сокращая выручку компаний-экспортеров.
Акции Honda рухнули на 4.4% до 2-летнего минимума. Акции Toyota Motor снижаются в цене 3-й день подряд (-1.8%). Акции IHI Corp. протестировали месячный минимум.
Давление на фондовый рынок также оказали комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи, который заявил, что «темпы роста национальной экономики замедляются».
Продажи акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдаются 3-й день подряд. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых фотокамер, подешевели на 2.1%. Акции Elpida Memory Inc. рухнули на 5.9%.
Акции Mitsubishi UFJ отступили на 1.3%, а Mizuho Financial Group Inc. –на 1.4%.
Акции Inpex Holdings Inc. снизились в цене на 4.2%.

Европейские фондовые индексы снизились во вторник к 8-недельным минимумам после того, как Tesco Plc сообщил о разочаровывающих финансовых показателях, квартальная прибыль Hypo Real Estate Holding AG сократилась, а опубликованный американский отчет продемонстрировал дополнительные признаки замедления экономического роста страны.
Акции Tesco упали к 4-месячному минимуму (-3.1%), в то время как акции Burberry Group Plc рухнули на целых 16% после того, как Knight сообщил, что годовая прибыль может оказаться ниже оценок аналитиков.
Акции Hypo обвалились на 35%.
Потери на европейском фондовом рынке увеличились после того, как опубликованный отчет немецкого исследовательского института ZEW показал, что индекс делового оптимизма Германии упал к 15-летнему минимуму.

Акции на Wall Street во вторник рухнули после выхода слабого квартального отчета Citigroup и снижения розничных продаж, что усилило спекуляции относительно угрозы рецессии.
Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере почти $10 млрд., что больше прогнозов аналитиков. Более того, банк заявил о снижении дивиденда, а также о том, что списание $18.1 млрд. вызвано с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Компания также сказала, что получила инвестиции в размере $12.5 млрд. наличными от инвесторов из Кувейта, Сингапура и штата Нью-Джерси.
В центре внимания инвесторов также были отчеты о розничных продажах и ценах производителей. Согласно статистике, розничные продажи упали на 0.4% (6-месячный максимум), что хуже прогнозов. Базовый показатель также упал на 0.4%, превысив прогнозы.
Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.1% против прогноза повышения. Базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоресурсы, вырос на 0.2%, как и ожидалось. В целом, оптовая инфляция в 2007 году увеличилась на 6.3%, что является наихудшим показателем за последние 26 лет.
Объемы: NYSE – 1.26 млрд., Nasdaq – 1.84 млрд.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с понижением в среду. Мартовский фьючерс на S&P снизился на 10.8 пп до 1377.2, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 29.5 пп до 1882.5.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением, продолжая негативную тенденцию вечерней сессии на Wall Street во вторник. Индекс Shanghai Comp снизился на 109.01 пп или 2.00% до 5,334.78. Shanghai A-share Index упал на 114.62 пп до 5,598.91, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 28.14 пп до 1,631.47. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 643.00 пп до 20,764.24, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 426.16 пп до 15,619.30.

Мировые цены на нефть снизились на утренней сессии в среду после того, как Джордж Буш призвал производителей к принятию крайних мер для остановки роста цен. Основной февральский контракт на нефть марки WTI упал 18 центов до $91.72 за баррель после снижения во вторник на $2.30 США до $91.90. Контракт с поставкой на февраль нефти Brent установился с понижением на $1.94 до $90.98. В начале года сырая нефть подскочила в цене до $100, оказывая при этом сильное давление на экономику США, страны, которая является крупнейшим потребителем нефти. Буш призвал производителей принять срочные меры, выставив эту тему на втором дне переговоров с Саудовской Аравией, крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.

Change % Change Last
Nikkei 225 -138.16 (-1%) 13,972.63
Topix -27.38 (-2%) 1,350.20
DAX 30 -165.64 (-2.1%) 7566.38
САС 40 -152.69 (-2.8%) 5250.82
FTSE 100 -190.10 (-3.1%) 6025.60
Dow -275.25 (-2.15%) 12502.90
Nasdaq -59.40 (-2.40%) 2418.90
S&P -34.68 (-2.45%) 1381.57
10YR 104 17/32 +22/32 3.69%
OIL NYMEX -2.30 (-2.44%) $91.90

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, декабрь, 3.1% 3.3% 07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, 2.8% 3.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, декабрь, 0.5% 0.5%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, 3 мес. до ноября, 5.3%
09:30 Великобритания Уровень безработицы, декабрь, 2.5%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных, декабрь, -5.0K -11.1K
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, декабрь, 1.9%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, декабрь, 3.1% 3.1%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, декабрь, 0.4% 0.5%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, декабрь, 0.2% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, 4.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, декабрь, 0.3% 0.8%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, декабрь, 2.3%
14:00 США Отчет Казначейства о притоке долгосрочного капитала, ноябрь, 114.0
14:00 США Отчет Казначейства о притоке капитала (TICS), ноябрь, 97.8
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей, декабрь, 81.1 81.5 14:15 США Промышленное производство, декабрь, -0.4% 0.3%
19:00 США "Бежевая книга" ФРС

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -138.16 (-1%) 13,972.63
Topix -27.38 (-2%) 1,350.20
DAX 30 -165.64 (-2.1%) 7566.38
САС 40 -152.69 (-2.8%) 5250.82
FTSE 100 -190.10 (-3.1%) 6025.60
Dow -275.25 (-2.15%) 12502.90
Nasdaq -59.40 (-2.40%) 2418.90
S&P -34.68 (-2.45%) 1381.57
10YR 104 17/32 +22/32 3.69%
OIL NYMEX -2.30 (-2.44%) $91.90

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average во вторник завершил торги под отметкой 14,000, что происходит впервые за последние более чем 2 года. Основное давление оказали продажи акций Honda Motor Co. после того, как иена укрепилась до 7-недельного максимума, сокращая выручку компаний-экспортеров.
Акции Honda рухнули на 4.4% до 2-летнего минимума. Акции Toyota Motor снижаются в цене 3-й день подряд (-1.8%). Акции IHI Corp. протестировали месячный минимум.
Давление на фондовый рынок также оказали комментарии главы Банка Японии Тошихико Фукуи, который заявил, что «темпы роста национальной экономики замедляются».
Продажи акций Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдаются 3-й день подряд. Акции Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых фотокамер, подешевели на 2.1%. Акции Elpida Memory Inc. рухнули на 5.9%.
Акции Mitsubishi UFJ отступили на 1.3%, а Mizuho Financial Group Inc. –на 1.4%.
Акции Inpex Holdings Inc. снизились в цене на 4.2%.

Европейские фондовые индексы снизились во вторник к 8-недельным минимумам после того, как Tesco Plc сообщил о разочаровывающих финансовых показателях, квартальная прибыль Hypo Real Estate Holding AG сократилась, а опубликованный американский отчет продемонстрировал дополнительные признаки замедления экономического роста страны.
Акции Tesco упали к 4-месячному минимуму (-3.1%), в то время как акции Burberry Group Plc рухнули на целых 16% после того, как Knight сообщил, что годовая прибыль может оказаться ниже оценок аналитиков.
Акции Hypo обвалились на 35%.
Потери на европейском фондовом рынке увеличились после того, как опубликованный отчет немецкого исследовательского института ZEW показал, что индекс делового оптимизма Германии упал к 15-летнему минимуму.

Акции на Wall Street во вторник рухнули после выхода слабого квартального отчета Citigroup и снижения розничных продаж, что усилило спекуляции относительно угрозы рецессии.
Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере почти $10 млрд., что больше прогнозов аналитиков. Более того, банк заявил о снижении дивиденда, а также о том, что списание $18.1 млрд. вызвано с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Компания также сказала, что получила инвестиции в размере $12.5 млрд. наличными от инвесторов из Кувейта, Сингапура и штата Нью-Джерси.
В центре внимания инвесторов также были отчеты о розничных продажах и ценах производителей. Согласно статистике, розничные продажи упали на 0.4% (6-месячный максимум), что хуже прогнозов. Базовый показатель также упал на 0.4%, превысив прогнозы.
Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.1% против прогноза повышения. Базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоресурсы, вырос на 0.2%, как и ожидалось. В целом, оптовая инфляция в 2007 году увеличилась на 6.3%, что является наихудшим показателем за последние 26 лет.
Объемы: NYSE – 1.26 млрд., Nasdaq – 1.84 млрд.