Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-01-2008

Credit Suisse снизил рейтинг Sunpower с Outperform до Neutral
Oppenheimer снизил рейтинг Wells Fargo с Outperform до Perform
Bernstein снизил рейтинг Daimler AG с Outperform до Mkt Perform
Oppenheimer снизил рейтинг JP Morgan Chase с Outperform до Perform
Charter Equity снизил рейтинг Intel с Buy до Mkt Perform

BMO Capital Markets повысил рейтинг NYMEX с Market Perform до Outperform
Morgan Keegan повысил рейтинг Quiksilver с Mkt Perform до Outperform
Bernstein повысил рейтинг Boeing с Mkt Perform до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг eBay с Peer Perform до Outperform

Акции производителя микрочипов Advanced Micro Devices, Inc упали на 4,57% после того, как прибыль Intel Corp (-2,4%) не смогла оправдать ожидания рынка, а также компания заявила о замедлении спроса в секторе.

Акции BlackRock Inc смогли укрепиться почти на 2% после того, как компания заявила о росте прибыли в 4 кв. на 90% до $322.4 илн.

Банк Citigroup, Inc, как ожидается, заявит о списании активов на сумму $18 млрд., сократит дивиденды на 40%, а также получит $12 млрд. в виде инвестиций. Акции банка снизились сегодня на 4.38%.

Moody’s Investor Service намерен пересмотреть кредитный рейтинг AMBAC Inc, которая занимается эмиссией облигаций. Акции компании рухнули сегодня на 60.37%.

Акции Merrill Lynch & Co., Inc упали на 8.46% после того, как банк заявил об убытке в $10 млрд., а также списании активов на сумму $11.5 млрд.

Акции Moneygram Intl Inc рухнули на 11.85% после того, как компания, занимающаяся денежными переводами, заявила о неожиданном убытке в $860 млрд. причиной чему стала переоценка инвестиционного портфеля от 30 ноября.

Ситуация на фондовом рынке не изменилась. Доходность 10-летних казначейских обязательств достигла минимального уровня с начала 2004 года на фоне выхода слабого индекса Philadelphia Fed.

Индексы продолжают восстанавливаться. Прибыль инвестиционного менеджера BlackRock превзошла ожидания аналитиков.

Основные индексы торгуются выше сессионных минимумов, тем не менее потери остаются весьма весомыми. Reuters сообщает, что Белый Дом намерен провести план фискальной стимуляции в короткие сроки. PPG Industries лидирует среди компонентов S&P 500 поскольку прибыль компании превзошла ожидания аналитиков.

FTSE 100 -40.50 (-0.68%) 5,902.40
CAC 40 -68.30 (-1.31%) 5,157.09
Xetra Dax -58.04 (-0.78%) 7,413.53

Снижение активности в производственном секторе, падение показателей сектора недвижимости, а также отчет Merrill Lynch и выступление Бернанке внесли свои коррективы в динамику фондовых индексов.
Среди корпоративных новостей: потери Merrill Lynch составили в 4 кв. $10 млрд. Банк также заявил о списании активов на сумму $11.5 млрд.. Данное заявление стало также причиной снижения акций других представителей финансового сектора, среди которых Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bear Stearns Cos..
Среди экономических новостей: Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) за неделю до 12.01 снизилось к 301K против прогноза в 335K и предыдущего значения на 322К. Однако данные из производственного сектора, а также сектора недвижимости не смогли порадовать рынок. Количество строительств новых домов (Housing starts) упало в декабре до 27-летнего минимума на 1.006 млн. против прогноза в 1.160, а предыдущее значение было пересмотрено с 1.187 до 1.173. Количество разрешений на строительство также упало в декабре до 1.068 млн. против 1.162 млн. и прогнозируемых 1.150 млн. Отчет Philadelphia Fed показал, что производственная активность в регионе упала до минимального уровня с октября 2001 года на -20.9 пп. Аналитики прогнозировали падение индекса на 1.5.
Американская легкая нефть с поставкой в феврале выросла в цене на 51 цент до $91.35 за баррель.
Золото на COMEX поднялось в цене на $7 до $889/унция.

Фондовые индексы откатили под нулевую отметку. Настроение инвесторов испортил выход слабого отчета Philadelphia Fed, который показал, что производственная активность в регионе упала до минимального уровня с октября 2001 года на -20.9 пп. Аналитики прогнозировали падение индекса на 1.5. Данный отчет стал причиной продаж акций сектора материалов (-2.7%).

Фьючерсы на основные индексы несколько снизились после сообщения о более значительном падении активности на рынке жилья США, однако, неожиданно сильные данные jobless claims оказали им поддержку, в результате, рынок в четверг по всей вероятности откроется без определенной тенденции: (S&P futures vs fair value: -2.6. Nasdaq futures vs fair value: +2.8.)
Более значительные по сравнению с прогнозами потери Merrill Lynch (MER) могут оказать давление на финансовый сектор рынка. Merrill сообщил о получении убытков в размере $10.3 млрд. по итогам четвертого квартала, что составляет $12.57 на акцию. Эксперты ожидали, что убытки не превысят $4.93. Потери были вызваны списанием активов на сумму $11.5 млрд. из-за потерь на рынке subprime.

CAC-40 потерял 12 пунктов (-0.24%), а FTSE-100 снизился на 38 п.п. (-0.64%).

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением, что происходит впервые за последние 5 дней. Лидерами роста стали компании-экспортеры на спекуляциях, что иена приближается к концу 7-месячного ралли против доллара. Nikkei 225 Stock Average вырос на 278.94 пп или 2.1% до 13,783.45. Topix прибавил 28.07 пп или 2.2% до 1,330.44.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -468.12 -3.35% 13,504.51
FTSE -82.70 -1.37% 5,942.90
DAX -94.81 -1.25% 7,471.57
Dow -34.95 -0.28% 12,466.16
NASDAQ -23.00 -0.95% 2,394.59
S&P -7.75 -0.56% 1,373.20
10yr Note 104 7/32 -15/32 3.73%
OIL -1.00 -1.09% $90.84

Японский фондовый рынок четвертый день подряд завершил с потерями.
Опасения рецессии в американской экономике стали главной причиной снижения акций японских экспортеров.
Sony Corp. понес самые серьезные потери за последние 5 месяцев после того, как стало известно о падении в США объемов розничных продаж в прошлом месяце. Mitsubishi Corp., стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе после того, как упали цены на металлы и нефть.
Акции Mizuho Financial Group Inc. достигли минимального уровня за три последние года после сообщения о списании крупнейшим американским банком Citigroup Inc. активов на сумму $18 млрд. из-за дефолтов по ипотечным обязательствам. Акции Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя оборудования для производства микрочипов, понесли потери после разочаровывающих квартальных результатов и прогнозов Intel Corp.

Европейские фондовые индексы в среду также снизились.
Лидерами продаж стали акции представителей товарно-сырьевого и технологического секторов из-за падения цен на нефть и металлы, а также слабых квартальных результатов Intel Corp.
Акции крупнейшего в регионе производителя микрочипов Infineon Technologies AG упали до минимального уровня с апреля 2005 года, потеряв в цене 3.7%.
Продажи были отмечены и в банковском секторе- акции Prudential Plc и Aviva Plc снизились после того, как Bear Stearns Cos. понизил рейтинг европейских страховых компаний.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании и Royal Dutch Shell Plc, понесли серьезные потери.
BHP Billiton упал на 5.3%, а акции его крупнейшего конкурента Anglo American Plc снизились на 5.1%.
Цены на медь, свинец, цинк и никель снижаются второй день подряд из-за опасений рецессии в экономике США.
Акции Shell упали на 1.7%, а Тotal SA на 2.2%. Цена нефти снизилась под отметку $90 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.

Разочаровывающие квартальные результаты от JP Morgan и Intel стали причиной падения фондовых индексов на Wall Street
Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co представил разочаровывающий квартальный отчет и сообщил о списании $1.3 млрд. из-за потерь на ипотечном рынке.
Покупатели не проявляли заметной активности и основные индексы в течение дня оставались под давлением, причем S&P пробил минимальную отметку с августа прошлого года.
Серьезные потери влиятельных технологическом и энергетическом секторах, вес которых составляет 29.6% S&P 500, стали основными причинами снижения рынка.
Цена сырой нефти упала на 2.5% до отметки $89.66 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США и данный факт стал главной причиной снижения энергетического сектора
Oracle Corporation сообщил о покупке производителя программного обеспечения BEA за $8.5 млрд.
Траст State Street Corporation сообщил о снижении прибыли на 28% в связи с потерями $279 млн. на рынке subprime.
Акции Texas Instruments Incorporated упали в цене после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов Intel представил разочаровывающий квартальный отчет.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с повышением на утренних торгах в четверг. Мартовский фьючерс на S&P прибавил 2.0 пп до 1378.1, в то время как контракт на Nasdaq вырос на 1.5 пп до 1882.5.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением на фоне давления со стороны повышения требований НБК по резервированию. Индекс Shanghai Comp снизился на 142.62 пп или 2.70% до 5,147.99. Shanghai A Index упал на 150.08 пп до 5,402.38, в то время как Shenzhen A-share Index уступил 46.19 пп до 1,573.49. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 579.47 до 19,946.16, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 469.53 пп до 15,005.39.

Change % Change Last
Nikkei -468.12 -3.35% 13,504.51
FTSE -82.70 -1.37% 5,942.90
DAX -94.81 -1.25% 7,471.57
Dow -34.95 -0.28% 12,466.16
NASDAQ -23.00 -0.95% 2,394.59
S&P -7.75 -0.56% 1,373.20
10yr Note 104 7/32 -15/32 3.73%
OIL -1.00 -1.09% $90.84

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, г/г ноябрь 2.9%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции ноябрь -1.6%
10:00 Е13 Торговый баланс, млрд. ноябрь 6.1%
13:30 США Разрешения на строительство, млн. декабрь 1.150 1.162
13:30 США Количество начатых строек нового жилья, млн. декабрь 1.160 1.187
13:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 12.01 335K 322K
17:00 США Индекс ФРБ Филадельфии январь 2.0 -5.7%
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. +4.3
23:50 Япония Третичный индекс экономической активности ноябрь +1.1

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -468.12 -3.35% 13,504.51
FTSE -82.70 -1.37% 5,942.90
DAX -94.81 -1.25% 7,471.57
Dow -34.95 -0.28% 12,466.16
NASDAQ -23.00 -0.95% 2,394.59
S&P -7.75 -0.56% 1,373.20
10yr Note 104 7/32 -15/32 3.73%
OIL -1.00 -1.09% $90.84


Японский фондовый рынок четвертый день подряд завершил с потерями.
Опасения рецессии в американской экономике стали главной причиной снижения акций японских экспортеров.
Sony Corp. понес самые серьезные потери за последние 5 месяцев после того, как стало известно о падении в США объемов розничных продаж в прошлом месяце. Mitsubishi Corp., стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе после того, как упали цены на металлы и нефть.
Акции Mizuho Financial Group Inc. достигли минимального уровня за три последние года после сообщения о списании крупнейшим американским банком Citigroup Inc. активов на сумму $18 млрд. из-за дефолтов по ипотечным обязательствам. Акции Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя оборудования для производства микрочипов, понесли потери после разочаровывающих квартальных результатов и прогнозовIntel Corp.

Европейские фондовые индексы в среду также снизились.
Лидерами продаж стали акции представителей товарно-сырьевого и технологического секторов из-за падения цен на нефть и металлы, а также слабых квартальных результатов Intel Corp.
Акции крупнейшего в регионе производителя микрочипов Infineon Technologies AG упали до минимального уровня с апреля 2005 года, потеряв в цене 3.7%.
Продажи были отмечены и в банковском секторе- акции Prudential Plc и Aviva Plc снизились после того, как Bear Stearns Cos. понизил рейтинг европейских страховых компаний.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании и Royal Dutch Shell Plc, понесли серьезные потери.
BHP Billiton упал на 5.3%, а акции его крупнейшего конкурента Anglo American Plc снизились на 5.1%.
Цены на медь, свинец, цинк и никель снижаются второй день подряд из-за опасений рецессии в экономике США.
Акции Shell упали на 1.7%, а Тotal SA на 2.2%. Цена нефти снизилась под отметку $90 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.

Разочаровывающие квартальные результаты от JP Morgan и Intel стали причиной падения фондовых индексов на Wall Street
Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co представил разочаровывающий квартальный отчет и сообщил о списании $1.3 млрд. из-за потерь на ипотечном рынке.
Покупатели не проявляли заметной активности и основные индексы в течение дня оставались под давлением, причем S&P пробил минимальную отметку с августа прошлого года.
Серьезные потери влиятельных технологическом и энергетическом секторах, вес которых составляет 29.6% S&P 500, стали основными причинами снижения рынка.
Цена сырой нефти упала на 2.5% до отметки $89.66 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США и данный факт стал главной причиной снижения энергетического сектора
Oracle Corporation сообщил о покупке производителя программного обеспечения BEA за $8.5 млрд.
Траст State Street Corporation сообщил о снижении прибыли на 28% в связи с потерями $279 млн. на рынке subprime.
Акции Texas Instruments Incorporated упали в цене после того, как крупнейший в мире производитель микрочипов Intel представил разочаровывающий квартальный отчет.