Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-01-2008

Основные индексы обновили сессионные минимумы, поскольку влиятельный финансовый сектор (+0.2%) не смог удержать своих позиций на положительной территории.
На рынке сохраняется неопределенность из-за опасений по поводу перспектив экономики США. Продажи на рынке акций позитивно повлияли на рынок казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций выросла на 18тиков, а доходность снизилась до 3.82%.

Индексы остаются на отрицательной территории. Восстановление финансового сектора (+0.8%) оказывает определенную поддержку рынку, однако, рост его сдерживается продажами в остальных секторах.
В течение последнего получаса цена золота установила исторический рекорд на отметке $900 за унцию, после чего незначительно снизилась (+0.6% до $899.70).

Основные фондовые индексы несут потери после предупреждения American Express о снижении прибыли, а также в связи со спекуляциями, что из-за потерь на кредитных рынках Merrill Lynch может дополнительно списать активы на миллиарды долларов.
American Express в четверг вечером заявил, что ожидает снижения прибыли в течение 2008 в связи с замедлением темпов потребления и несвоевременной оплатой клиентами обязательств по кредитным картам.
Акции AmEx, упали в цене на 9%.
The NewYork Times сообщил, что Merrill Lynch на будущей неделе может сообщить о списании активов на сумму $15 млрд. В настоящее время аналитики ожидают, что потери финансового гиганта составят около $12 млрд. Тем не менее, акции компании к настоящему времени незначительно выросли в цене.
На будущей неделе свои квартальные результаты представит Merrill, а также еще четыре крупнейших банка, включая Citigroup, причем эксперты прогнозируют весьма слабые показатели.
Bank of America сегодня заявил о покупке Countrywide Financial за $4 млрд. Акции Countrywide упали в цене на 10% после того, как накануне выросли на 50% на слухах о покупке.
Среди экономических новостей следует отметить рост дефицита торгового баланса в ноябре до максимальной отметки за последние 14 месяцев из-за рекордных цен на импортную нефть.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.84% против 3.88% в четверг вечером.
Цена нефти марки U.S. light crude снизилась на 61 цент до $93.10 за баррель.
Февральское золото на COMEX подешевело на $1.30 до $892.30 за унцию.

Основные индексы обновили сессионные минимумы прежде чем смогли немного восстановиться. давление на индексы усилилось после того, как бывший президент ФРБ Чикаго Москоу заявил, что ФРС следует "ясно" понимать, что основным риском в настоящее время является проблема снижения темпов экономического роста, а не инфляция.
Несмотря на сохранение проблем на кредитных рынках и снижение финансового сектора (-1.2%) следует отметить интерес покупателей к акциям нескольких его представителей.
Bear Stearns (BSC 79.99, +2.56) растет после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг акций компании с Neutral до Buy. Страховая компания MBIA (MBI 15.75, +1.64) укрепляет свои позиции после того, как Third Avenue Management сообщил о покупке 10.98% ее акций, а Citigroup заявил, что план по привлечению капитала должен удовлетворить критериям рейтингового агентства Fitch Ratings.
Washington Mutual (WM 14.51, +0.35) растет в связи со спекуляциями по поводу переговоров о слиянии с JPMorgan Chase (JPM 40.70, -0.63).

Основные фондовые индексы отступают после вчерашнего роста, при этом все 10 основных секторов торгуются ниже нулевой отметки. Среди крупнейших аутсайдером можно отметить сектор телекоммуникаций (-1.3%), где наибольшим продажам подверглись акции AT&T, а также сектор здравоохранения (-0.1%) и энергоресурсов (-0.4%).

Фьючерсы указывают на пессимистичный старт для Wall Street в пятницу, что связано с перспективами еще больших убытков Merrill Lynch от кризиса на рынке кредитования. Дополнительное давление на рынок может оказать предостережение о прибыли от American Express.
Акции Countrywide рухнули на 13% перед началом торгов после того, как в четверг акции подорожали на 51%. Акции Bank of America снизились в цене примерно на 3%.
На будущей неделе о своих финансовых результатах сообщат Merrill, Citigroup и JP Morgan Chase.
Перед открытием рынка правительство опубликовало данные торгового баланса, согласно которым дефицит достиг 14-месячного максимума, отражая рекордный рост цен на нефть. Геп между импортом и экспортом увеличился на 9.3% до $63.1 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $60 млрд.
Среди корпоративных новостей: American Express предостерегла о том, что прибыль в 2008 году снизится на фоне сокращения потребительских расходов.
Акции Delta Air Lines могут получить поддержку сегодня на фоне спекуляций о слиянии компании, которая ведет переговоры с Northwest и United. В четверг акции выросли в цене более чем на 20%.

Нефть торгуется ниже максимумов после заявления о том, что пожар на нефтяном танкере в Port Harcourt не повредит поставкам нефти из Нигерии. Нефть WTI торгуется на $94.25, укрепившись на 55 центов и установив максимум ранее на $94.65 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением основных индексов: Основной индекс Nikkei 225 упал к 26-месячному минимуму, снизившись на 277.32 пп или 1.93% до 14110.79. Индекс TOPIX снизился на 23.78 пп до 1377.63.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Мартовский фьючерс на S&P упал на 8.9 пп до 1412.10, в то время как мартовский контракт на Nasdaq снизился на 10.75 пп до 1950.00.

Цены на золото в Гонконге установили новый рекордный максимум на $898.00 за унцию перед тем, как откатить в область $894.00-$894.50. Цена закрытия четверга, напомним, была зафиксирована в диапазоне $873.50-$874.00.

Фондовые индексы в Японии снижаются. Основной индекс Nikkei 225 упал на 115.73 пп или 0.8%, торгуясь на 14272.38. TOPIX отступил на 11.41 пп или 0.81% до 1389.95.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии на фоне фиксации прибыли после недавнего снижения. Февральский контракт на нефть light sweet вырос в цене на 64 цента до $94.5 за баррель, установив максимум в районе $94.62.

Change % Change Last
Nikkei 225 -211.05 -1.5% 14,388.11
Topix -22.93 -1.6% 1,401.36
FTSE -50.00 (-0.8%) 6222.70
CAC -34.99 (-0.6%) 5400.43
Dax -69.62 (-0.9%) 7713.09
DOW +117.13 (+0.92%) 12852.44
NASDAQ +13.97 (+0.56%) 2488.52
S & P 500 +11.20 (+0.79%) 1420.33
10yr Note 102.30/32 -16/32 3.89%
NYMEX Crude Oil -1.96 -2.05% $93.71

07:00 Германия Оптовые цены, г/г декабрь 5.7%
07:00 Германия Оптовые цены, м/м декабрь 1.0%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г ноябрь 0.3%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м ноябрь 0.3%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г ноябрь 1.0%
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м ноябрь 0.4%
13:30 США Цены на экспорт декабрь 0.9%
13:30 США Цены на импорт декабрь 2.7%
13:30 США Импорт, млрд. ноябрь 199.5
13:30 США Экспорт, млрд. ноябрь 141.7
13:30 США Торговый баланс, млрд. ноябрь -59.7 -57.8
19:00 США Федеральный бюджет, млрд. декабрь 54.0 -98.2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -211.05 -1.5% 14,388.11
Topix -22.93 -1.6% 1,401.36
FTSE -50.00 (-0.8%) 6222.70
CAC -34.99 (-0.6%) 5400.43
Dax -69.62 (-0.9%) 7713.09
DOW +117.13 (+0.92%) 12852.44
NASDAQ +13.97 (+0.56%) 2488.52
S & P 500 +11.20 (+0.79%) 1420.33
10yr Note 102.30/32 -16/32 3.89%
NYMEX Crude Oil -1.96 -2.05% $93.71

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением, которое увеличило потери Nikkei с начала 2008 года до 6%. Основные продажи наблюдались в секторе недвижимости, что произошло на фоне отчета Credit Suisse, который усилил опасения относительно активизации продаж иностранными инвесторами японских активов.
Автопроизводители пострадали от опасений замедления темпов роста экономики США, что может навредить прибылям компаний, доля сбыта которых на этом рынке значительна. Акции крупнейшего в мире представителя данного сектора, - Toyota Motor,- упали на 2.6%, в то время как акции Nissan Motor рухнули на 3.1%, а Honda Motor - на 2.3%.
В отчете Goldman Sachs говорилось, что, по оценкам специалистов, вероятность разворота американской экономики в негативную сторону составляет 50%.

Падение на европейском фондовом рынке наблюдается на протяжении 6-ти из последних 7-ми сессий. В четверг основными аутсайдерами стали хомоческие и инженерные компании, чему способствовали ожидания, что высокая инфляция в регионе воздержит центральный банк от снижения процентных ставок.
Максимальные продажи наблюдались в BASF AG, ArcelorMittal и ABB Ltd. Total SA иStatoilHydro ASA привели индекс Dow Jones Europe Stoxx Oil & Gas к месячному минимуму.
ЕЦБ и Банк Англии приняли решение не менять свои учетные ставки.
Акции BASF подешевели на 4.8%, ArcelorMittal - на 3%, а ABB - на 2.9%.
На 1.7% откатили акции Total, в то время как акции StatoilHydro потеряли 3.2% стоимости.

Акции на Wall Streetвыросли в четверг, несмотря на негативную динамику на протяжении большей части сессии. Активность повысилась в конце сессии, когда стало известно, что Countrywide Financial ведет предварительные переговоры на предмет продажи компании банку Bank of America. Дополнительную поддержку рынку оказали комментарии главы ФРС Берннанке, которые усилили вероятность дальнейшего снижения ставки на 50 пунктов.
Изначально индексы оказались под давлением на фоне более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли.
Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%.
Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий.
Основной конкурент Wal-Mart - Target - сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich.
Продажи Hot Topic и American Eagle Outfitters снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий.
Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках.
The Wall Street Journal сообщил, что Citigroup и Merrill Lynch, которые ранее испытывали серьезные проблемы из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, намерены привлечь миллиардные внешние инвестиции.
Alcoa в среду начал сезон квартальных отчетов. Прибыль производителя алюминия выросла благодаря продаже бизнеса по производству упаковки.

JP Morgan снизил рейтинг Medical Properties Trust с Neutral до Underweight
Bear Stearns снизил рейтинг Camden Property с Outperform до Peer Perform
Stanford Research снизил рейтинг Casual Male с Hold до Sell
Wedbush Morgan снизил рейтинг IONA Tech с Buy до Hold

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Matrix Service Co с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Macrovision с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг AvalonBay с Peer Perform до Outperform
JP Morgan повысил рейтинг UAL Corp. с Neutral до Overweight