Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2008

BMO Capital Markets снизил рейтинг Equity Res Outperform до Market Perform
Bear Stearns снизил рейтинг Petrobras Energia Participaciones S.A. с Peer Perform до Underperform
Deutsche Securities снизил рейтинг Garmin с Buy до Hold
Bear Stearns снизил рейтинг Tesoro с Peer Perform до Underperform

AmTech Research повысил рейтинг NVIDIA с Sell до Neutral
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Texas Industries с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Delta Air Lines с Peer Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг AMR Corp с Sell до Neutral
UBS повысил рейтинг US Airways с Neutral до Buy

Apollo Group Inc Cl, которой принадлежит Университет Финикса заявила об мувеличении прибыли в первом квартале на 23%. Результаты превысили ожидания аналитиков, что привело к росту акций на 14.37%

Аналитики понизили рейтинг акций Circuit City Stores, Inc. после того, как сеть магазинов бытовой техники заявила о падении продаж на 11% в декабре. Акции компании упали на 9.53%

Акции E.I. du Pont de Nemours and Company выросли на 4.26% после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.

Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках. Акции компании укрепились на 1.33%

Фондовые индексы продолжают нести потери. Здравоохранительный (+1.2%) и коммунальный (+0.1%) сектора являются единственными, акции которых растут.
Февральский контракт на нефть NYMEX crude начал снижаться в цене после достижения максимума в районе $97.97. В данный момент цена на американскую легкую нефть составляет $95.79 (-$0.55).

Фондовые индексы укрепляются на фоне роста акций технологического и фармацевтического секторов.

Рост акций Hewlett-Packard поддерживает технологический сектор после сообщения о том, что компания справиться с кризисом в США.

Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.

Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о росте прибыли в прошлом году на 11%, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.

Инвесторы также прибегают к покупкам акций, которые менее зависят от состояния экономики, такие как Merck & Co, и Altria Group Inc, которому принадлежит производитель сигарет Philip Morris.

Акции Microsoft Corp и Intel Corp являются лидерами среди акций, входящих в S&P 500. Акции Apple выросли на 1%, в то время, как акции Intel прибавили 2.1%.

Фондовые индексы продолжают укрепляться, однако рост ограничен падением финансового сектора на 0.9%. Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей.Телекоммуникационный сектор остается основным аутсайдером на фоне снижения акций AT&T.

Эксперты прогнозируют очередное снижение запасов сырья на 2.1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов по всей вероятности вырастут на 1.0 млн. баррелей, а бензина на 1.6 млн.
Цена нефти WTI Nymex crude oil к настоящему времени составляет $95.95 за баррель, -$0.38.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня основные индексы откроются незначительным ростом: (S&P futures vs fair value: +2.7. Nasdaq futures vs fair value: +5.8). Фьючерсы несколько снизились после сообщения о сокращении дивидендов страховой компанией MBIA (MBI) до $0.13 с $0.34, а также заявления CEO Best Buy (BBY) о наличии признаков некоторого ухудшения ситуации в сфере розничной торговли. Напомним, что данный сектор с начала года потерял 9%.
Определенную поддержку рынку могут оказать сообщение производителя химической продукции DuPont. Компания, акции которой входят в состав Dow, повысила прогноз прибыли по итогам 2007 года благодаря сильным результатам в четвертом квартале.
Прогноз на 2008 также был пересмотрен с повышением.
Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом на 55%.
Единственным экономическим отчетом дня станут еженедельные данные о запасах нефти в США.
Эксперты прогнозируют очередное их снижение. Цена нефти к настоящему времени выросла на 59 центов до $96.92 за баррель.
Отчет будет опубликован в 1530GMT.

Японские акции в среду выросли в цене после недавнего снижения. Nikkei 225 Stock Average вырос на 70.49 пп или 0.5% до 14,599.16. Topix прибавил 21.23 пп или 1.5% до 1,424.29.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +28.12 +0.19% 14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE +20.80 +0.33% 6,356.50
DAX +32.82 +0.42% 7,849.99
CAC +42.84 +0.79% 5,495.67
Dow -238.42 -1.86% 12,589.07
NASDAQ -58.95 -2.36% 2,440.51
S&P -25.99 -1.84% 1,390.19
10yr Note +0.0100 +0.003% 3.840%
NYMEX Crude Oil +1.24 +1.30% 96.33
Gold +18.30 +2.12% 880.30

Во вторник фондовый рынок Японии впервые в новом году смог завершить торги ростом основных индексов.
Инвесторы проявляли особый интерес к акциям компаний, состояние которых в наименьшей степени зависит от снижения темпов мирового экономического роста.
Акции NTT DoCoMo Inc. и Mizuho Financial Group Inc., дивиденды которых превышают доходность государственных ценных бумаг, стали лидерами торгов после того, как Credit Suisse Group рекомендовал своим клиентам увеличить в инвестиционных портфелях долю т.н. "защитных акций". Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции представителей данного сегмента.

Fanuc Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей промышленного оборудования и автомобилей из-за опасений, что снижение темпов роста глобальной экономики приведет к падению прибылей представителей данных отраслей.

Европейские фондовые рынки также завершили день ростом.
Лидерами торгов стали производители металлов и представители добывающего сектора после того, как выросли цены на медь и другие сырьевые материалы. Рекомендации Lehman Brothers Holdings Inc. покупать акции фармацевтических компаний оказали поддержку Roche Holding AG и Novartis AG.

BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, возглавили рост в добывающем секторе. Акции Roche и Novartis достигли максимальных отметок за последний месяц, а рост акций UBS AG стал самым значительным за последние три недели после заявления представителя крупнейшего европейского банка, что ситуация на кредитных рынках стабилизируется.

Индексы на Wall Street во вторник не смогли закрепиться на положительной территории.
В начале дня инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о смене высшего менеджмента Bear Stearns и Starbucks, однако, рост рынка сдерживали осторожные высказывания представителей ФРС в отношении перспективы снижения процентных ставок, а также рост цен на нефть и золото.
Большее по сравнению с ожиданиями снижение количества незавершенных сделок по продаже жилья не оказало видимого влияния на настроения инвесторов.
Акции Bear Stearns выросли в цене после того, как Wall Street Journal сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора инвестиционного банка, которого заменит президент Bear.
Напомним, что ранее стало известно о серьезных потерях Bear по операциями с активами, обеспеченными ипотечными закладными класса subprime.
Акции Starbucks подскочили в цене после сообщения о смене CEO, а также закрытии убыточных кофеен.
Среди других корпоративных новостей следует отметить большие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки строительной компании KB Home.
Большую часть дня основные индексы сохраняли свои скромные достижения, однако, слабость финансового сектора, на долю которого приходится около 18% веса S&P 500, сдерживала рост рынка.Под завершение регулярной сессии индексы резко снизились после сообщения Bloomberg, что CEO AT&T заявил о том, что компания отмечает "слабость" в ключевых для себя секторах. В итоге потери телекоммуникационного сектора достигли 4.4%, а индексы закрылись в районах своих сессионных минимумов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США слегка выросли на утренних торгах в среду на фоне закрытия позиций после вчерашнего падения. Мартовский фьючерс на S&P прибавил 2.3 пп до 1399.3, а фьючерс на Nasdaq вырос на 4.75 пп до 1933.25.

Основные фондовые индексы Китая завершили торги в среду с повышением. Индекс Shanghai Comp вырос на 10.99 пп или 0.20% до 5,397.52. Shanghai A-share Index прибавил 11.43 пп до 5,664.69, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 18.28 пп до 1,601.54. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 75.70 пп до 21,070.25, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 90.34 пп до 15,671.14.

Цены на нефть повышаются на азиатской сессии в среду. Основной февральский контракт на нефть марки WTI прибавил 33 цента до $96.66 за баррель, что немногим ниже сессионного максимума на $96.87.

Change % Change Last
Nikkei +28.12 +0.19% 14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE +20.80 +0.33% 6,356.50
DAX +32.82 +0.42% 7,849.99
CAC +42.84 +0.79% 5,495.67
Dow -238.42 -1.86% 12,589.07
NASDAQ -58.95 -2.36% 2,440.51
S&P -25.99 -1.84% 1,390.19
10yr Note +0.0100 +0.003% 3.840%
NYMEX Crude Oil +1.24 +1.30% 96.33
Gold +18.30 +2.12% 880.30

00:30 Австралия Изменение объёма розничных продаж, м/м 0.2%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г ноябрь -0.6%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м ноябрь -3.3%
07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 13.7
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд ноябрь 18.7
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, г/г 3 кв. 2.7% 2.7%
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, м/м 3 кв. 0.7% 0.7%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г ноябрь 6.0%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м ноябрь -0.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +28.12 +0.19% 14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE +20.80 +0.33% 6,356.50
DAX +32.82 +0.42% 7,849.99
CAC +42.84 +0.79% 5,495.67
Dow -238.42 -1.86% 12,589.07
NASDAQ -58.95 -2.36% 2,440.51
S&P -25.99 -1.84% 1,390.19
10yr Note +0.0100 +0.003% 3.840%
NYMEX Crude Oil +1.24 +1.30% 96.33
Gold +18.30 +2.12% 880.30

Во вторник фондовый рынок Японии впервые в новом году смог завершить торги ростом основных индексов.
Инвесторы проявляли особый интерес к акциям компаний, состояние которых в наименьшей степени зависит от снижения темпов мирового экономического роста.
Акции NTT DoCoMo Inc. и Mizuho Financial Group Inc., дивиденды которых превышают доходность государственных ценных бумаг, стали лидерами торгов после того, как Credit Suisse Group рекомендовал своим клиентам увеличить в инвестиционных портфелях долю т.н. "защитных акций". Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции представителей данного сегмента.

Fanuc Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей промышленного оборудования и автомобилей из-за опасений, что снижение темпов роста глобальной экономики приведет к падению прибылей представителей данных отраслей.

Европейские фондовые рынки также завершили день ростом.
Лидерами торгов стали производители металлов и представители добывающего сектора после того, как выросли цены на медь и другие сырьевые материалы. РекомендацииLehman Brothers Holdings Inc. покупать акции фармацевтических компаний оказали поддержку Roche Holding AG и Novartis AG.

BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, возглавили рост в добывающем секторе. Акции Roche и Novartis достигли максимальных отметок за последний месяц, а рост акций UBS AG стал самым значительным за последние три недели после заявления представителя крупнейшего европейского банка, что ситуация на кредитных рынках стабилизируется.

Индексы на Wall Street во вторник не смогли закрепиться на положительной территории.
В начале дня инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о смене высшего менеджмента Bear Stearns и Starbucks, однако, рост рынка сдерживали осторожные высказывания представителей ФРС в отношении перспективы снижения процентных ставок, а также рост цен на нефть и золото.
Большее по сравнению с ожиданиями снижение количества незавершенных сделок по продаже жилья не оказало видимого влияния на настроения инвесторов.
Акции Bear Stearns выросли в цене после того, как Wall Street Journal сообщил об уходе со своего поста исполнительного директора инвестиционного банка, которого заменит президент Bear.
Напомним, что ранее стало известно о серьезных потерях Bear по операциями с активами, обеспеченными ипотечными закладными класса subprime.
Акции Starbucks подскочили в цене после сообщения о смене CEO, а также закрытии убыточных кофеен.
Среди других корпоративных новостей следует отметить большие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки строительной компании KB Home.
Большую часть дня основные индексы сохраняли свои скромные достижения, однако, слабость финансового сектора, на долю которого приходится около 18% веса S&P 500, сдерживала рост рынка.Под завершение регулярной сессии индексы резко снизились после сообщения Bloomberg, что CEO AT&T заявил о том, что компания отмечает "слабость" в ключевых для себя секторах. В итоге потери телекоммуникационного сектора достигли 4.4%, а индексы закрылись в районах своих сессионных минимумов.