Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-01-2008

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг State Street с Mkt Perform до Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг RadioShack с Underperform до Market Perform
Credit Suisse повысил рейтинг Digital River с Neutral до Outperform
UBS повысил рейтинг United Rentals с Neutral до Buy

Отсутствие интереса покупателей стало причиной снижения Dow и S&P к нулевым уровням. Nasdaq остается на отрицательной территории.
Нефть по итогам дня снизилась в цене на $0.44 до $99.18 за баррель, после установления рекордного максимума на отметке $100.09. Золото выросло в цене на $8.80 до $868.80 за тройскую унцию. За две первые торговые сессии 2008 года золото подорожало на 3.7%, а нефть на 4.1%.

Значимых изменений на рынке не произошло. Dow продолжает опережать S&P и Nasdaq.
22 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average в настоящее время укрепляют свои позиции. United Technologies (UTX 76.41, +1.20) и Altria (MO 75.81, +0.88) являются лидерами роста. Intel (INTC 24.55, -0.80) несет наиболее значительные потери, после вчерашнего падения на 5%.

Monsanto Co New сообщил об утроении квартальной прибыли благодаря росту продаж Roundup, семян и других продуктов для с/х в Латинской Америке.

Сеть аптек Rite Aid Corporation заявляет, что продажи лекарственных препаратов снизились из-за увеличения конкуренции со стороны генериков.

Superior Energy Services Inc подписал контракты с BP, Chevron, и Apache в отношении проведения мероприятий по списанию семи нефтедобывающих платформ в мексиканском заливе стоимостью $750 млн.

Банк State Street Corporation сообщил о списании активов на сумму $618 млн. из-за потерь на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли.

Tata Mtrs Ltd является главным претендентом на покупку принадлежащих Ford брендов Jaguar и Land Rover.

Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы в настоящее время снова находятся под давлением.
Nasdaq вернулся на отрицательную территорию в связи с активизацией продаж в технологическом секторе (-0.2%).
General Motors (GM 23.93, -0.48) сообщил о снижении продаж в декабре на 5% по сравнению с ожидавшимся падением на 5.6%. Продажи Ford (F 6.46, -0.14) снизились на 9% против ожидавшихся 7.8%. Продажи Toyota (TM 106.87, +0.41 ) в декабре снизились на 1.7%.

Индексы сохраняют свои скромные достижения, однако, в последнее время наметилась тенденция роста активности продавцов. Банк State Street (STT 84.14, +5.26) сообщил, что в четвертом квартале понесет убытки в $279 млн. из-за кризиса на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли.
Кроме того, Punk Ziegel повысил рейтинг акций компании до уровня Buy с Market Perform, и увеличил их целевой уровень с $82 до $108.

Основные индексы на торгуются вблизи своих сессионных максимумов благодаря восстановлению финансового (+0.3%) сектора.
Акции Monsanto (MON 118.81, +7.34) пользуются повышенным спросом после того, как сельскохозяйственная компания опубликовала сильные квартальные результаты и солидный прогноз на 2008 финансовый год.
Прибыль составила $0.46 на акцию против ожидавшихся $0.11. Новости позитивно повлияли на весь с/х сектор, в частности группа производителей удобрений и химической продукции для сельского хозяйства сегодня демонстрирует самые серьезные достижения (+6.1%). В прошлом году группа укрепила свои позиции на 103%.

Основные индексы сохраняют свои скромные достижения. Семь основных экономических секторов торгуются на положительной территории. Лидирующие позиции занимает сектор сырьевых материалов (+1%). Технологический (-0.4%) и потребительский (-0.2%) сектора несут в настоящее время потери.

Тем не менее, цена "черного золота" несколько снизилась после того, как стало известно, что запасы дистиллированного топлива, в частности топочного мазута, выросли до 569 млн. баррелей.
WTI Nymex crude торгуется в настоящее время на отметке $98.65 за баррель, -$0.97.

Фондовые индексы укрепляются. Оптимизм инвесторов поддерживают сильные данные из сектора рабочей силы.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма слабый старт торгов в четверг. Инвесторы не спешат рисковать на опасениях по поводу замедления экономики США, а также в преддверии отчета о заводских заказах и payrolls(данный отчет выйдет завтра).
Среди корпоративных новостей: финансовая компания State Street Corp. заявила об убытках в $279 млн. Компания также создаст резервный фонд в $618 млн.
Edmunds прогнозирует весьма слабый уровень продаж General Motors, а также 6-7% падение продаж Ford Motor и Chrysler LLC и небольшое снижение продаж Toyota Motor (TM). Отчеты будут опубликованы сегодня.
Издание New York Times сообщает, что частная компания Landmark Communications намерена продать Weather Channel за $5 млрд. Среди возможных покупателей: NBC Universal, принадлежащий General Electric, News Corp., а также Comcast.
Цены на нефть продолжают оставаться в районе $100 за баррель. Отметим также, что сегодня в 15:30GMT выйдет отчет о недельных запасах нефти в США.

Американская легкая нефть WTI не оставляет попытки достигнуть $100.00, устанавливая максимум на $99.97 в свете роста цен на золото до рекордного максимума, а также новостей об инциденте на немецкой нефтяной платформеIngolstadt. Напомним, что нефть WTI достигла рекорда в среду на уровне $100.00 за баррель.

Закрытие фондового рынка:
FTSE -40.20 -0.62% 6,416.70
DAX -118.21 -1.47% 7,949.11
CAC -63.72 -1.14% 5,550.36
Dow -220.86 -1.67% 13,043.96
NASDAQ -42.65 -1.61% 2,609.63
S&P -21.20 -1.44% 1,447.16
10yr Note -1.3400 -0.332% 3.901%
NYMEX Crude Oil +3.62 +3.77% 99.62
Gold +22.00 +2.63% 860.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с Bank Holiday.

Европейские фондовые рынки понесли потери в первый торговый день 2008 года.
Nokia Oyj, и Ericsson AB стали лидерами продаж в технологическом секторе. Акции ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталеплавильной корпорации, понесли наиболее значительные потери среди компаний, в наибольшей степени чувствительных к темпам экономического роста после того, как был опубликован отчет, свидетельствующий о снижении активности в производственном секторе экономики США.
Акции Nokia упали на 3.4%, а Ericsson, крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей, потеряли 2.8 %.
ArcelorMittal снизился на 1.5%.
Кроме того, активные продажи были отмечены в строительном секторе и секторе производства стройматериалов.
Акции Bouygues SA, второй в мире строительной компании, упали в цене на 3.7%, а крупнейшего производителя цемента Lafarge SA, на 2.9%. В прошлом году 28% продаж компании пришлось на рынки Северной Америки.
Акции Vinci, лидера строительного сектора, упали на 4.2% после сообщения о покупке пакета акций Aeroports de Paris.

Wall Street завершил первый торговый день года серьезнейшими потерями после выхода слабых экономических данных и роста цен на нефть до $100 за баррель.

Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5. Отметка 50 п.п является своего роста водоразделом между положительной и отрицательной динамикой сектора.

Цена нефти достигла отметки $100.00 за баррель, прежде чем несколько снизилась. Снижение курса доллара и опасения по поводу возможных перебоев с поставками из-за роста напряженности в Нигерии и Пакистане, стали главными причинами роста цены "черного золота".
Продажи на рынке носили широкомасштабный характер. Потери, превышающие 1% понесли десять из десяти основных экономических секторов. Единственным исключением, как нетрудно догадаться, стал энергетический сектор.Полупроводниковый сектор находился под серьезным давлением после того, как Banc of America понизил его рейтинг до нейтрального уровня с "покупать", отметив риски замедление роста. В частности, Banc of America снизил рейтинг акций Intel, и Texas Instruments до уровня Neutral с Buy, а также Advanced Micro Devices до Sell с Neutral.
В итоге индексы завершили торги в районах своих сессионных минимумов.

Основные фондовые индексы США торгуются в четверг с небольшим повышением после заметного падения накануне. Мартовский фьючерс на
S&P прибавил 3.3 пп до 1461.7, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 6.25 пп до 2076.25.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением, оказавшись под давлением слабости на Wall Street. Индекс Shanghai Comp снизился на 33.81 пп или 0.64% до 5,239.01. Shanghai A-share Index упал на 35.69 пп до 5,497.57, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 9.36 пп до 1,557.34. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 361.98 пп до 20,023.84, а FTSE/Xinhua China A 200 Index отступил на 132.64 пп до 15,030.00.

Нефтяные фьючерсы продолжают отступать от утренних максимумов, хотя объемы торгов остаются «скромными». Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 28 центов до $99.34 за баррель после тестирования минимумов на $99.13.

Change % Change Last
FTSE -40.20 -0.62% 6,416.70
DAX -118.21 -1.47% 7,949.11
CAC -63.72 -1.14% 5,550.36
Dow -220.86 -1.67% 13,043.96
NASDAQ -42.65 -1.61% 2,609.63
S&P -21.20 -1.44% 1,447.16
10yr Note -1.3400 -0.332% 3.901%
NYMEX Crude Oil +3.62 +3.77% 99.62
Gold +22.00 +2.63% 860.00

Япония Bank Holiday
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, м/м декабрь -1,1%
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, г/г декабрь 6,3%
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок декабрь -35К -53К
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. декабрь 3,600
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок декабрь 8,5% 8,6%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 3,378
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 8,1%
09:00 Е-13 Денежная масса М3 с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 12,2% 12,3%
09:00 Е-13 Денежная масса, 3 месяца по ноябрь, с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 11,9% 11,7%
13:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р 29,12 349К
15:00 США Заводские заказы ноябрь 0,5%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 24.12 +3,6

Закрытие фондового рынка:
FTSE -40.20 -0.62% 6,416.70
DAX -118.21 -1.47% 7,949.11
CAC -63.72 -1.14% 5,550.36
Dow -220.86 -1.67% 13,043.96
NASDAQ -42.65 -1.61% 2,609.63
S&P -21.20 -1.44% 1,447.16
10yr Note -1.3400 -0.332% 3.901%
NYMEX Crude Oil +3.62 +3.77% 99.62
Gold +22.00 +2.63% 860.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с Bank Holiday.


Европейские фондовые рынки понесли потери в первый торговый день 2008 года.
Nokia Oyj, и Ericsson AB стали лидерами продаж в технологическом секторе. Акции ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталеплавильной корпорации, понесли наиболее значительные потери среди компаний, в наибольшей степени чувствительных к темпам экономического роста после того, как был опубликован отчет, свидетельствующий о снижении активности в производственном секторе экономики США.
Акции Nokia упали на 3.4%, а Ericsson, крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей, потеряли 2.8 %.
ArcelorMittal снизился на 1.5%.
Кроме того, активные продажи были отмечены в строительном секторе и секторе производства стройматериалов.
Акции Bouygues SA, второй в мире строительной компании, упали в цене на 3.7%, а крупнейшего производителя цемента Lafarge SA, на 2.9%. В прошлом году 28% продаж компании пришлось на рынки Северной Америки.
Акции Vinci, лидера строительного сектора, упали на 4.2% после сообщения о покупке пакета акций Aeroports de Paris.

Wall Street завершил первый торговый день года серьезнейшими потерями после выхода слабых экономических данных и роста цен на нефть до $100 за баррель.

Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5. Отметка 50 п.п является своего роста водоразделом между положительной и отрицательной динамикой сектора.

Цена нефти достигла отметки $100.00 за баррель, прежде чем несколько снизилась. Снижение курса доллара и опасения по поводу возможных перебоев с поставками из-за роста напряженности в Нигерии и Пакистане, стали главными причинами роста цены "черного золота".
Продажи на рынке носили широкомасштабный характер. Потери, превышающие 1% понесли десять из десяти основных экономических секторов. Единственным исключением, как нетрудно догадаться, стал энергетический сектор.Полупроводниковый сектор находился под серьезным давлением после того, как Banc of America понизил его рейтинг до нейтрального уровня с "покупать", отметив риски замедление роста. В частности, Banc of America снизил рейтинг акций Intel, и Texas Instruments до уровня Neutral с Buy, а также Advanced Micro Devices до Sell с Neutral.
В итоге индексы завершили торги в районах своих сессионных минимумов.