Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2010

Основные индексы не смогли заметно укрепить свои позиции и поэтому в состоянии демонстрировать небольшой рост.
Текущая вялость торгов объясняется неопределенностью в преддверии ноябрьских выборов, оглашения решения ФРС на будущей неделе, а также отчета по занятости в следующую пятницу. Это также оказало влияние на объемы торгов.

Caris & Company понизил рейтинг Avon Products AVP с Buy до Average.

UBS понизил рейтинг Zimmer Hldgs ZMH с Buy до Neutral.

Northland Securities понизил рейтинг TranSwitch TXCC с Outperform до Market Perform.

Ardour Capital понизил рейтинг Maxwell Tech MXWL с Buy до Accumulate.

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Colgate-Palmolive CL с Outperform до Sector Perform.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг AXIS Capital AXS с Buy до Hold.

Caris & Company понизил рейтинг Avon Products AVP с Buy до Average.
UBS понизил рейтинг Zimmer Hldgs ZMH с Buy до Neutral.
Northland Securities понизил рейтинг TranSwitch TXCC с Outperform до Market Perform.
Ardour Capital понизил рейтинг Maxwell Tech MXWL с Buy до Accumulate.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Colgate-Palmolive CL с Outperform до Sector Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг AXIS Capital AXS с Buy до Hold.

Northland Securities повысил рейтинг Coinstar CSTR с Market Perform до Outperform.

Caris & Company повысил рейтинг Expedia EXPE с Average до Buy.

Ticonderoga повысил рейтинг Morgan Stanley MS с Neutral до Buy.

FBR Capital повысил рейтинг Maxim Integrated MXIM с Mkt Perform до Outperform.

Robert W. Baird повысил рейтинг Cardinal Health CAH с Neutral до Outperform.

Northland Securities повысил рейтинг Coinstar CSTR с Market Perform до Outperform.
Caris & Company повысил рейтинг Expedia EXPE с Average до Buy.
Ticonderoga повысил рейтинг Morgan Stanley MS с Neutral до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Maxim Integrated MXIM с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Cardinal Health CAH с Neutral до Outperform.

Индекс S&P 500 продолжает торговаться у нейтральной отметки, однако технологический Nasdaq демонстрирует небольшой рост. Если такая ситуация сохранится, это будет 4-я сессия подряд, когда Nasdaq остается в зеленой зоне. С начала недели Nasdaq вырос на 1.4%, а S&P 500 практически не изменился за последние 5 сессий. За последний год Nasdaq поднялся почти на 11%, а S&P 500 - на 6%.

Индекс S&P 500 продолжает торговаться у нейтральной отметки, однако технологический Nasdaq демонстрирует небольшой рост. Если такая ситуация сохранится, это будет 4-я сессия подряд, когда Nasdaq остается в зеленой зоне. С начала недели Nasdaq вырос на 1.4%, а S&P 500 практически не изменился за последние 5 сессий. За последний год Nasdaq поднялся почти на 11%, а S&P 500 - на 6%.

Основные индексы смогли восстановиться и показать небольшой плюс, однако повышенная активность продавцов продолжает сдерживать натиск быков. Отсутствия лидерства на рынке способствует повышенной волатильности, при этом технологический сектор смог подняться всего на 0.1%.
Наилучший результат сегодня демонстрирует сырьевой сектор, который поднялся на 0.5%. Заметный рост показали производители алюминия (+2.4%), а также с/х удобрений (+1.9%). Исключением стали акции Eastman Chemical (EMN 78.73, -0.32), несмотря на то, что квартальный отчет компании превзошел прогнозы.

Основные индексы смогли восстановиться и показать небольшой плюс, однако повышенная активность продавцов продолжает сдерживать натиск быков. Отсутствия лидерства на рынке способствует повышенной волатильности, при этом технологический сектор смог подняться всего на 0.1%.

Наилучший результат сегодня демонстрирует сырьевой сектор, который поднялся на 0.5%. Заметный рост показали производители алюминия (+2.4%), а также с/х удобрений (+1.9%). Исключением стали акции Eastman Chemical (EMN 78.73, -0.32), несмотря на то, что квартальный отчет компании превзошел прогнозы.

Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует о том, что после публикации ряда экономических данных, а также в преддверии встречи FOMC на будущей неделе, рынок откроется с потерями, поскольку инвесторы сохраняют осторожность:

В соответствии с опубликованными до начала торгов отчетами ВВП США в III кв, предварительно вырос на 2.0% г/г против 1.7% г/г во втором квартале и прогноза в 2.2% г/г. Индекс стоимости рабочей силы (Q3 ECI) в III кв, предварительно составил +0.4% против 0.5% в IIкв. В 13:45 GMT выйдет октябрьский индекс Chicago PMI. Прогноз составляет 58.2 против 60.4 в предыдущем месяце. В 13:55 GMT ожидается публикация индекса потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс. В октябре показатель, как ожидается, составит 68.0 против 68.2 в предыдущем месяце.

Корпоративные новости: Merck (MRK) и Sony (SNE) опубликовали свои квартальные результаты перед открытием регулярной сессии. Прибыль Merck превысила прогноз аналитиков на 3 цента на акцию, составив 85 центов на акцию, или $342 млн.благодаря успехам компании на развивающихся рынках. Акции Merck на премаркете выросли на 2%. Sony сообщил о чистой прибыли в размере $375 млн.. Результат получен благодаря росту продаж и сокращению расходов. Компания также пересмотрела с повышением прогноз финансовых результатов до конца года, несмотря на "сохранение не вполне благоприятного делового климата". Акции Sony также укрепились. Microsoft (MSFT) прибавил более чем 3% после того, как накануне после закрытия сессии производитель ПО представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет.

Мировые рынки:

Декабрьская нефть подешевела на 74 цента до $81.45 за баррель. Золото с поставкой в декабре упало в цене на $5.30 до $1,337.20 за тройскую унцию. Цены на U.S. Treasuries выросли, в результате чего доходность 10-летних облигаций снизилась до 2.6%, по сравнению с 2.7% в пятницу вечером.

Динамика фьючерсов на Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует о том, что после публикации ряда экономических данных, а также в преддверии встречи FOMC на будущей неделе, рынок откроется с потерями, поскольку инвесторы сохраняют осторожность:

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -21.00 -0.22% 9,366.03
FTSE 100 +31.87 +0.56%     5,677.89
CAC 40     +19.07     +0.50%     3,834.84
DAX +27.28 +0.42% 6,595.28
Dow -16.57 -0.15% 11,109.71
Nasdaq +4.11 +0.16% 2,507.37
S&P 500 +1.22 +0.10% 1,183.67
Treasurys -0.05 10-year yield 2.66%
Oil +0.10 Price/barrel $82.04

Японский фондовый рынок завершил четверг с потерями из-за опасений снижения темпов роста корпоративных прибылей.
Акции Asahi Glass Co., крупнейшего в Японии производителя стекла, обвалились на 4.2% после того, как Nikkei заявил о снижении темпов роста прибыли. Toho Titanium Co., производитель титановых сплавов, потерял в цене 5.5% после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается рост убытков. Крупнейший в стране производитель косметики Shiseido Co., потерял в цене 1.7% после того, как компания понизила прогноз прибыли.
С другой стороны, акции Canon Inc. подскочили на 3.7% после публикации позитивных ожиданий в отношении финансовых результатов производителя цифровых камер.

Европейские индексы восстановились после самых масштабных за последние пять недель продаж, после того, как квартальные результаты Eni SpA, Dassault Systemes SA и ряда других компаний, превысили прогнозы экспертов.

Акции Eni, четвертой крупнейшей в Европе нефтяной компании, выросли на 2.8%. Dassault Systemes подскочил на 7.7%. Производитель ПО также повысил прогноз прибыли. France Telecom SA вырос на 3.1% после публикации сильного квартального отчета.
В начале дня поддержку рынкам оказал рост деловых настроений в Европе, благодаря, в основном, улучшению перспектив производственного сектора. Индексы во второй половине дня активизировали рост после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США.

Обнадеживающие экономические данные и резкое ослабление доллара не смогли поддержать рынок акций США.
Сессия началась солидным ростом после сообщения о том, что число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе (initial jobless claims count) оказалось минимальным с июня текущего года и составило 434,000. Число повторных обращений (continuing claims  4.36 млн.) достигло двухлетнего минимума.
Корпоративные прибыли продолжают превосходить прогнозы, однако, инвесторы сохраняют осторожность, в особенности принимая во внимание менее впечатляющие доходы компаний.
Индустриальный сектор  (-0.8%) стал главным аутсайдером среди компонентов S&P 500 и сдерживал укрепление широкого рынка.
Основное давление продаж было сосредоточено на акциях 3M (MMM), несмотря на то, что индустриальный конгломерат опубликовал более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет.
Akamai (AKAM) представил оправдавший ожидания квартальный отчет и прогноз на 2010 финансовый год, однако, оптимистичные комментарии в отношении перспектив компании, прозвучавшие в ходе пресс-конференции, привели акции AKAM  к новому 52-недельному пику.
Тем не менее, данный факт оказал лишь ограниченную поддержку технологическому сектору (-0.7%), давление на который продолжает оказывать слабость Apple (AAPL). Акции компании несут потери в течение пяти из шести последних сессий после непрерывного роста AAPL с $290 до отметки $310.
Visa (V) также находился под давлением, вопреки позитивным квартальным результатам. Потери страховой компании Allstate (ALL) оказались еще более значительными. Результаты ALL оказались слабее прогнозов.
В итоге финансовый сектор оставался в течение всего дня на отрицательной территории.
С другой стороны, сектор здравоохранения один из немногих демонстрировал определенную устойчивость благодаря укреплению акций Cardinal Health (CAH) и Celgene (CELG) после публикации неожиданно сильных квартальных результатов.
Незадолго до завершения регулярной сессии основные индексы попытались укрепить свои позиции, однако, ралли не увенчалось успехом и в районе нулевых отметок продажи возобновились. В результате индексы закрылись без определенной тенденции.

Change % Change Last

Nikkei 225 -21.00 -0.22% 9,366.03

FTSE 100 +31.87 +0.56%     5,677.89

CAC 40     +19.07     +0.50%     3,834.84

DAX +27.28 +0.42% 6,595.28

Dow -16.57 -0.15% 11,109.71

Nasdaq +4.11 +0.16% 2,507.37

S&P 500 +1.22 +0.10% 1,183.67

Treasurys -0.05 10-year yield 2.66%

Oil +0.10 Price/barrel $82.04

Закрытие фондовых рынков:

Nikkei 225 -21.00 -0.22% 9,366.03

FTSE 100 +31.87 +0.56% 5,677.89

CAC 40 +19.07 +0.50% 3,834.84

DAX +27.28 +0.42% 6,595.28

Dow -16.57 -0.15% 11,109.71

Nasdaq +4.11 +0.16% 2,507.37

S&P 500 +1.22 +0.10% 1,183.67

Treasurys -0.05 10-year yield 2.66%

Oil +0.10 Price/barrel $82.04

Японский фондовый рынок завершил четверг с потерями из-за опасений снижения темпов роста корпоративных прибылей.

Акции Asahi Glass Co., крупнейшего в Японии производителя стекла, обвалились на 4.2% после того, как Nikkei заявил о снижении темпов роста прибыли. Toho Titanium Co., производитель титановых сплавов, потерял в цене 5.5% после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается рост убытков. Крупнейший в стране производитель косметики Shiseido Co., потерял в цене 1.7% после того, как компания понизила прогноз прибыли. С другой стороны, акции Canon Inc. подскочили на 3.7% после публикации позитивных ожиданий в отношении финансовых результатов производителя цифровых камер.

Европейские индексы восстановились после самых масштабных за последние пять недель продаж, после того, как квартальные результаты Eni SpA, Dassault Systemes SA и ряда других компаний, превысили прогнозы экспертов.

Акции Eni, четвертой крупнейшей в Европе нефтяной компании, выросли на 2.8%. Dassault Systemes подскочил на 7.7%. Производитель ПО также повысил прогноз прибыли. France Telecom SA вырос на 3.1% после публикации сильного квартального отчета. В начале дня поддержку рынкам оказал рост деловых настроений в Европе, благодаря, в основном, улучшению перспектив производственного сектора. Индексы во второй половине дня активизировали рост после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США.

Обнадеживающие экономические данные и резкое ослабление доллара не смогли существенно поддержать рынок акций США.

Сессия началась солидным ростом после сообщения о том, что число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе (initial jobless claims count) оказалось минимальным с июня текущего года и составило 434,000. Число повторных обращений (continuing claims 4.36 млн.) достигло двухлетнего минимума. Корпоративные прибыли продолжают превосходить прогнозы, однако, инвесторы сохраняют осторожность, в особенности принимая во внимание менее впечатляющие доходы компаний. Индустриальный сектор (-0.8%) стал главным аутсайдером среди компонентов S&P 500 и сдерживал укрепление широкого рынка. Основное давление продаж было сосредоточено на акциях 3M (MMM), несмотря на то, что индустриальный конгломерат опубликовал более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет. Akamai (AKAM) представил оправдавший ожидания квартальный отчет и прогноз на 2010 финансовый год, однако, оптимистичные комментарии в отношении перспектив компании, прозвучавшие в ходе пресс-конференции, привели акции AKAM к новому 52-недельному пику. Тем не менее, данный факт оказал лишь ограниченную поддержку технологическому сектору (-0.7%), давление на который продолжает оказывать слабость Apple (AAPL). Акции компании несут потери в течение пяти из шести последних сессий после непрерывного роста AAPL с $290 до отметки $310. Visa (V) также находился под давлением, вопреки позитивным квартальным результатам. Потери страховой компании Allstate (ALL) оказались еще более значительными. Результаты ALL оказались слабее прогнозов. В итоге финансовый сектор оставался в течение всего дня на отрицательной территории. С другой стороны, сектор здравоохранения один из немногих демонстрировал определенную устойчивость благодаря укреплению акций Cardinal Health (CAH) и Celgene (CELG) после публикации неожиданно сильных квартальных результатов. Незадолго до завершения регулярной сессии основные индексы попытались укрепить свои позиции, однако, ралли не увенчалось успехом и в районе нулевых отметок продажи возобновились. В результате индексы закрылись без определенной тенденции.

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -21.00 -0.22% 9,366.03
FTSE 100 +31.87 +0.56% 5,677.89
CAC 40 +19.07 +0.50% 3,834.84
DAX +27.28 +0.42% 6,595.28
Dow -16.57 -0.15% 11,109.71
Nasdaq +4.11 +0.16% 2,507.37
S&P 500 +1.22 +0.10% 1,183.67
Treasurys -0.05 10-year yield 2.66%
Oil +0.10 Price/barrel $82.04