Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2010

Декабрьские фьючерсы на природный газ обвалились на 4,9%. Торговая сессия по этому товару отличилась волатильностью: рекордные максимумы на $4.187 сменились падением на 9%, до минимума на $3.825. Распродажа завершила трехдневное ралли по этому активу. Нефть, золото и медь тоже подешевели.

    Сектор коммунальных услуг продолжает укрепляться на негативную территорию. Текущие потери составляют 0.8%, и это единственный сектор на негативной территории. Тем временем энергетический сектор продолжает лидировать. рост составляет 0,7% на данном этапе.

Сектор коммунальных услуг продолжает укрепляться на негативную территорию. Текущие потери составляют 0.8%, и это единственный сектор на негативной территории. Тем временем энергетический сектор продолжает лидировать. рост составляет 0,7% на данном этапе.

Аналитики следят за Dow Jones Industrial Average и the Nasdaq Composite - достаточен ли импульс роста чтобы переписать максимумы 2010 года на отметках 11,258.01 и 2535.28 соответственно. Это будет важным техническим и психологическим пробоем.

Аналитики следят за Dow Jones Industrial Average и the Nasdaq Composite - достаточен ли импульс роста чтобы переписать максимумы 2010 года на отметках 11,258.01 и 2535.28 соответственно. Это будет важным техническим и психологическим пробоем.

Фондовые рынки восстановились с сессионных минимумов. Общий тон торгов остается позитивным, на фоне ожиданий основных событий этой недели: среднесрочных выборов в США, протокола заседания Комитета по операциям на открытых рыках, отчета о занятости в не с.х..

Фондовые рынки восстановились с сессионных минимумов. Общий тон торгов остается позитивным, на фоне ожиданий основных событий этой недели: среднесрочных выборов в США, протокола заседания Комитета по операциям на открытых рыках, отчета о занятости в не с.х..

Основные индексы стабилизировались. Treasuries тем временем остаются у сессионных минимумов.

Основные индексы стабилизировались. Treasuries тем временем остаются у сессионных минимумов.

Nasdaq практически полностью нивелировал свои сегодняшние достижения в значительной мере из-за продолжающихся продаж акций Amazon.com (AMZN 161.64, -3.59) и eBay (EBAY 29.43, -0.43). Apple (AAPL 303.15, +2.29) тем не менее, оказывает технологическому индексу определенную поддержку. Что до широкого рынка, то его потери составляют около половины достижений дня и вызваны резким укреплением доллара. Основным фактором поддержки рынка является энергетический сектор (+1.0%).

Nasdaq практически полностью нивелировал свои сегодняшние достижения в значительной мере из-за продолжающихся продаж акций Amazon.com (AMZN 161.64, -3.59) и eBay (EBAY 29.43, -0.43). Apple (AAPL 303.15, +2.29) тем не менее, оказывает технологическому индексу определенную поддержку.
Что до широкого рынка, то его потери составляют около половины достижений дня и вызваны резким укреплением доллара. Основным фактором поддержки рынка является энергетический сектор (+1.0%).

Декабрьский фьючерс на нефть изначально вырос почти на $2 за баррель и вплотную приблизился к отметке $84. Котировки достигли нового сессионного максимума на $83.86 за баррель и сейчас находятся на $83.39 (+2.4%).

Декабрьские фьючерсы на золото и серебро снижаются, показав сессионные минимумы на $1352.20 за унцию (золото) и $24.67 (серебро). Сейчас золото торгуется на $1352.10 (-0.4%), а серебро - на $24.68 (-0.5%).

Декабрьский фьючерс на нефть изначально вырос почти на $2 за баррель и вплотную приблизился к отметке $84. Котировки достигли нового сессионного максимума на $83.86 за баррель и сейчас находятся на $83.39 (+2.4%).
Декабрьские фьючерсы на золото и серебро снижаются, показав сессионные минимумы на $1352.20 за унцию (золото) и $24.67 (серебро). Сейчас золото торгуется на $1352.10 (-0.4%), а серебро - на $24.68 (-0.5%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в понедельник, когда инвесторам на рассмотрение предлагается не только ряд статистических отчетов, но также ожидания результатов промежуточных выборовв США, итогов встречи ФРС и октябрьских данных по занятости.

В октябре индекс Dow показал лучший результат с 2006 года, хотя акции и завершили пятничные торги смешанно после того, как правительственные данные показали рост ВВП в третьем квартале на 2%.

Фондовый рынок демонстрирует рост с конца августа на ожиданиях того, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики, а также на ожиданиях того, что что выборы в Конгресс принесут победу республиканцам. Однако в последнее время на рынке явно проявляется неуверенность, что четко отобразилось на прошлой неделе, когда инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии вынесения решения ФРС в эту среду.

Китайский фондовый рынок вырос утром после выхода сильного отче6та по производственной активности (PMI). Однако этот позитив не смог распространиться на другие рынки региона - японский Nikkei завершил торги снижением.

Экономика: Перед началом торгов данные показали сокращение личных доходов американцев на 0.1% в сентябре (максимальное падение с июля 2009 года), в то время как расходы увеличились на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4%, а доходов - на 0.2%.

В фокусе рынка - производственный индекс ISM, который будет опубликован после начала торгов. Ожидается рост показателя до 54 пп в октябре с 54.4 пп месяцем ранее.

Также будут опубликованы данные по расходам на строительство. Средний прогноз -0.7% в сентябре.

Корпоративные новости: Акции Avon (AVP) резко выросли перед открытием рынка (примерно на 19%). На прошлой неделе компания сообщила о квартальной прибыли, которая разочаровала аналитиков, что привело к падению курса акций.

AIG (AIG) в понедельник сообщила о привлечении $37 млрд. путем продажи страхового подразделения.

Квартальная прибыль Loews (L) сократилась до $36 млн. против $468 млн. в 2009 году. Акции практически не изменились в цене.

Акции Wilmington Trust (WL) подешевели на сообщении о том, что по итогам третьего квартала убытки компании оказались большими, чем прогнозировалось. Банк также согласился на предложение о покупке со стороны M&T (MBT).

На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют BP (BP), MasterCard (MA), Pfizer (PFE), CVS Caremark (CVS) и WellPoint (WLP).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в понедельник, когда инвесторам на рассматрение предлагается не только ряд статистических отчетов, но также ожидания результатов промежуточных выборовв США, итогов встречи ФРС и октябрьских данных по занятости.
В октябре индекс Dow показал лучший результат с 2006 года, хотя акции и завершили пятничные торги смешанно после того, как правительственные данные показали рост ВВП в третьем квартале на 2%.
Фондовый рынок демонстрирует рост с конца августа на ожиданиях того, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики, а также на ожиданиях того, что что выборы в Конгресс принесут победу республиканцам.
Однако в последнее время на рынке явно проявляется неуверенность, что четко отобразилось на прошлой неделе, когда инвесторы предпочли занять выжидательные позиции в преддверии вынесения решения ФРС в эту среду.
Китайский фондовый рынок вырос утром после выхода сильного отче6та по производственной активности (PMI). Однако этот позитив не смог распространиться на другие рынки региона - японский Nikkei завершил торги снижением.
Экономика: Перед началом торгов данные показали сокращение личных доходов американцев на 0.1% в сентябре (максимальное падение с июля 2009 года), в то время как расходы увеличились на 0.2%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4%, а доходов - на 0.2%.
В фокусе рынка - производственный индекс ISM, который будет опубликован после начала торгов. Ожидается рост показателя до 54 пп в октябре с 54.4 пп месяцем ранее.
Также будут опубликованы данные по расходам на строительство. Средний прогноз -0.7% в сентябре.
Корпоративные новости: Акции Avon (AVP, Fortune 500) резко выросли перед открытием рынка (примерно на 19%). На прошлой неделе компания сообщила о квартальной прибыли, которая разочаровала аналитиков, что привело к падению курса акций.
AIG (AIG, Fortune 500) в понедельник сообщила о привлечении $37 млрд. путем продажи страхового подразделения.
Квартальная прибыль Loews (L, Fortune 500) сократилась до $36 млн. против $468 млн. в 2009 году. Акции практически не изменились в цене.
Акции Wilmington Trust (WL) подешевели на сообщении о том, что по итогам третьего квартала убытки компании оказались большими, чем прогнозировалось. Банк также согласился на предложение о покупке со стороны M&T (MBT).
На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют BP (BP), MasterCard (MA, Fortune 500), Pfizer (PFE, Fortune 500), CVS Caremark (CVS, Fortune 500) и WellPoint (WLP, Fortune 500).

Дневные графики по нефти нейтральны. Котировки находятся ниже 5- и 21-дневной МА - также ближайшее сопротивление на $81.96/98. С начала октября нефть торговалась в диапазоне, при этом дневной Боллинджер продолжает сужаться. Промежуточная поддержка представлена 23.6% Фибо роста с августа по октябрь на $81.20.

Дневные графики по нефти нейтральны. Котировки находятся ниже 5- и 21-дневной МА - также ближайшее сопротивление на $81.96/98. С начала октября нефть торговалась в диапазоне, при этом дневной Боллинджер продолжает сужаться. Промежуточная поддержка представлена 23.6% Фибо роста с августа по октябрь на
$81.20.

Золото завершило минувшую неделю выше 21-дневной МА. Дневные графики в настоящий момент нейтральны после того, как котировки достигли максимума на $1365.7 за унцию в пятницу. Промежуточная поддержка расположена на $1355.20/50 (максимумы 8 и 11 октября). Ближайшее сопротивление в районе канальной линии от 11 января на $1371.80.

Золото завершило минувшую неделю выше 21-дневной МА. Дневные графики в настоящий момент нейтральны после того, как котировки достигли максимума на $1365.7 за унцию в пятницу. Промежуточная поддержка расположена на $1355.20/50 (максимумы 8 и 11 октября). Ближайшее сопротивление в районе канальной линии от 11 января на $1371.80.

Декабрьский контракт на S&P прибавил 8.90 п.п., до 1188.60, Nasdaq вырос на 12.75 п.п., до 2134.75. Dow укрепился на 72 п.п. до 11138.

Декабрьский контракт на S&P прибавил 8.90 п.п., до 1188.60, Nasdaq вырос на 12.75 п.п., до 2134.75. Dow укрепился на 72 п.п. до 11138.

Азиатские фондовые рынки завершили неделю неуверенно после разочаровывающих статистических данных и корпоративных новостей в преддверии достаточно напряженной недели на финансовых рынках. Лидером падения стал фондовый рынок Японии, где индекс Nikkei 225 завершил неделю на 7-недельных минимумах, при этом недельные потери индекса достигли 2.4%, а по итогам месяца индекс потерял 1.8%.

Индекс широкого рынка Topix в октябре отступил на 2.2%. Давление на фондовый рынок оказали также слабые данные по промышленному производству и потребительскими ценами за сентябрь. Акции NGK Insulators рухнули в четверг на 21%, а акции Hino Motors подешевели на 14% после того, как обе компании сократили свои годовые прогнозы по прибыли. Акции Sharp снизились в цене на 5.8%, завершив неделю у минимального уровня с марта 2009 года после того, как компания понизила свой годовой прогноз по прибыли на 40%, ссылаясь на удорожание иены. Среди аутсайдеров также оказалась Advantest, акции которой подешевели на 9% после того, как квартальный отчет компании разочаровал аналитиков. Индекс Hang Seng завершил неделю с потерями в 1.8%, хотя по итогам октября индекс поднялся на 3.3%. Индекс Shanghai также показал сильный результат по итогам месяца (лучший с июля 2009 года), поднявшись на 12%, однако по итогам недели смог лишь слегка укрепиться. В Австралии, акции ANZ Banking Group на этой неделе взлетели на 6% после того, как квартальная прибыль банка превзошла прогнозы аналитиков. Это помогло индексу S&P/ASX 200 укрепиться за неделю на 0.3% и вырасти в октябре на 1.7%.

 

В Европе неделя началась взлетом акций Hermès на 15.1% после того, как французский конкурент LVMH сообщил о завершении покупки 17.1% акций. Однако по итогам недели группа компаний, специализирующихся на производстве товаров категории "Люкс", отступила. Hermès завершил неделю с потерями в 15.5%, в то время как акции LVMH подешевели на 0.5%. Акции Christian Dior снизились на 0.5%, в то время как французская группа L’Oréal отступила на 1.6%. По итогам недели индекс FTSE Eurofirst снизился на 0.3%, однако по итогам месяца вырос на 2.7%.

Индекс Xetra Dax остался практически неизменным по итогам пяти торговых сессий, в то время как CAC 40 снизился на 0.9%. Среди аутсайдеров оказались сталепроизводители после того, как ArcelorMittal во вторник заявил, что спрос в четвертом квартале, вероятно, сократится. Акции крупнейшего в мире производителя стали упали на 7.3%, в то время как акции Rautaruukki Oyj подешевели на 7.2%. Пивоваренный сектор также остался вне рынка после того, как Heineken в среду сообщил о более слабых, чем ожидалось, продажах. акции компании упали в цене на 4.1% за пять торговых дней. Акции бельгийского конкурента Anheuser-Busch InBev подешевели на 1.6%, в то время как Carlsberg отступил на 1.6%. Слабый квартальный отчет Sandvik оказал давление на промышленный сектор. Акции компании упали на 4.3% после того, как стало известно, что квартальная прибыль выросла меньше, чем прогнозировалось. Акции Rival Atlas Copco подешевели на 0.5%, а ABB - на 1.5%. Акции Eutelsat отступили на 1.7%.

 

Индексы Wall Street завершили неделю неопределенно в преддверии довольно напряженной недели. В пятницу фокус рынка сместился с обсуждения дальнейших действий ФРС на статистические данные, которые показали рост ВВП США в третьем квартале. Правительственный отчет показал, что по предварительным данным экономика США в третьем квартале выросла на 2%, что слегка превысило показатель за второй квартал, когда рост ВВП составил 1.7%. Аналитики прогнозировали, сто пятничный отчет покажет рост ВВП на 1.9%. Однако ожидания исходов ноябрьских выборов, оглашение решения ФРС и отчета по занятости в будущую пятницу удерживали "голубые фишки" в довольно узких диапазонах. Индекс S&P 500 слегка снизился по итогам недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю с показателем в -0.2%, однако технологическому Nasdaq Composite удалось сохранить рост в 1.3%. Акции Chevron упали на 1.7%. Прибыль по итогам третьего квартала сократилась на 1.6% из-за сокращения объемов производства и роста расходов. Акции конкурента ExxonMobil, который своими квартальными показателями превысил прогнозы аналитиков, выросли после того, как прибыль выросла на 55%. Акции Halliburton отступили на 0.2%. Только в четверг акции компании упали на 8%. В финансовом секторе, MetLife разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом, несмотря на сообщение об увеличении прибыли на 22%. Акции Merck снизились в цене на 2.2%. Sony сообщил о чистой прибыли в размере $375 млн.. Результат получен благодаря росту продаж и сокращению расходов. Компания также пересмотрела с повышением прогноз финансовых результатов до конца года, несмотря на "сохранение не вполне благоприятного делового климата". Microsoft (MSFT) представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет.

Азиатские фондовые рынки завершили неделю неуверенно после разочаровывающих статистических данных и корпоративных новостей в преддверии достаточно напряженной недели на финансовых рынках.
Лидером падения стал фондовый рынок Японии, где индекс Nikkei 225 завершил неделю на 7-недельных минимумах, при этом недельные потери индекса достигли 2.4%, а по итогам месяца индекс потерял 1.8%. Индекс широкого рынка Topix в октябре отступил на 2.2%.

Давление на фондовый рынок оказали также слабые данные по промышленному производству и потребительскими ценами за сентябрь.
Акции NGK Insulators рухнули в четверг на 21%, а акции Hino Motors подешевели на 14% после того, как обе компании сократили свои годовые прогнозы по прибыли.
Акции Sharp снизились в цене на 5.8%, завершив неделю у минимального уровня с марта 2009 года после того, как компания понизила свой годовой прогноз по прибыли на 40%, ссылаясь на удорожание иены.
Среди аутсайдеров также оказалась Advantest, акции которой подешевели на 9% после того, как квартальный отчет компании разочаровал аналитиков.
Индекс Hang Seng завершил неделю с потерями в 1.8%, хотя по итогам октября индекс поднялся на 3.3%.
Индекс Shanghai также показал сильный результат по итогам месяца (лучший с июля 2009 года), поднявшись на 12%, однако по итогам недели смог лишь слегка укрепиться.
В Австралии, акции ANZ Banking Group на этой неделе взлетели на 6% после того, как квартальная прибыль банка превзошла прогнозы аналитиков. Это помогло индексу S&P/ASX 200 укрепиться за неделю на 0.3% и вырасти в октябре на 1.7%.

В Европе неделя началась взлетом акций Hermès на 15.1% после того, как французский конкурент LVMH сообщил о завершении покупки 17.1% акций. Однако по итогам недели группа компаний, специализирующихся на производстве товаров категории "Люкс", отступила.
Hermès завершил неделю с потерями в 15.5%, в то время как акции LVMH подешевели на 0.5%.
Акции Christian Dior снизились на 0.5%, в то время как французская группа L’Oréal отступила на 1.6%.
По итогам недели индекс FTSE Eurofirst снизился на 0.3%, однако по итогам месяца вырос на 2.7%. Индекс Xetra Dax остался практически неизменным по итогам пяти торговых сессий, в то время как CAC 40 снизился на 0.9%.
Среди аутсайдеров оказались сталепроизводители после того, как ArcelorMittal во вторник заявил, что спрос в четвертом квартале, вероятно, сократится. Акции крупнейшего в мире производителя стали упали на 7.3%, в то время как акции Rautaruukki Oyj подешевели на 7.2%.
Пивоваренный сектор также остался вне рынка после того, как Heineken в среду сообщил о более слабых, чем ожидалось, продажах. акции компании упали в цене на 4.1% за пять торговых дней.
Акции бельгийского конкурента Anheuser-Busch InBev подешевели на 1.6%, в то время как Carlsberg отступил на 1.6%.
Слабый квартальный отчет Sandvik оказал давление на промышленный сектор. Акции компании упали на 4.3% после того, как стало известно, что квартальная прибыль выросла меньше, чем прогнозировалось.
Акции Rival Atlas Copco подешевели на 0.5%, а ABB - на 1.5%.
Акции Eutelsat отступили на 1.7%.

Индексы Wall Street завершили неделю неопределенно в преддверии довольно напряженной недели. В пятницу фокус рынка сместился с обсуждения дальнейших действий ФРС на статистические данные, которые показали рост ВВП США в третьем квартале.
Правительственный отчет показал, что по предварительным данным экономика США в третьем квартале выросла на 2%, что слегка превысило показатель за второй квартал, когда рост ВВП составил 1.7%. Аналитики прогнозировали, сто пятничный отчет покажет рост ВВП на 1.9%.
Однако ожидания исходов ноябрьских выборов, оглашение решения ФРС и отчета по занятости в будущую пятницу удерживали "голубые фишки" в довольно узких диапазонах.
Индекс S&P 500 слегка снизился по итогам недели. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю с показателем в -0.2%, однако технологическому Nasdaq Composite удалось сохранить рост в 1.3%.
Акции Chevron упали на 1.7%. Прибыль по итогам третьего квартала сократилась на 1.6% из-за сокращения объемов производства и роста расходов. Акции конкурента ExxonMobil, который своими квартальными показателями превысил прогнозы аналитиков, выросли после того, как прибыль выросла на 55%.
Акции Halliburton отступили на 0.2%. Только в четверг акции компании упали на 8%.
В финансовом секторе, MetLife разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом, несмотря на сообщение об увеличении прибыли на 22%.
Акции Merck снизились в цене на 2.2%.
Sony сообщил о чистой прибыли в размере $375 млн.. Результат получен благодаря росту продаж и сокращению расходов. Компания также пересмотрела с повышением прогноз финансовых результатов до конца года, несмотря на "сохранение не вполне благоприятного делового климата".
Microsoft (MSFT) представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет.

Nikkei 225 упал на 47.73 п.п., или на 0.52%, до 9154.72.

По предварительным оценкам объемы торгов компонентами Nikkei составил 1.071 млрд. акций. 58 компонентов индекса по итогам дня выросли, 145 снизились, а 22 не изменились в цене. TOPIX потерял 7.48 п.п., до 803.43.

Nikkei 225 упал на 47.73 п.п., или на 0.52%, до 9154.72.

TOPIX потерял 7.48 п.п., до 803.43. По предварительным оценкам объемы торгов компонентами Nikkei составил 1.071 млрд. акций. 58 компонентов индекса по итогам дня выросли, 145 снизились, а 22 не изменились в цене.

В соответствии с данными Cantor Index: FTSE +14 п.п., DAX +44 п.п., CAC +42 п.п., а Eurostoxx 50 +20 п.п..

В соответствии с данными Cantor Index: FTSE +14 п.п., DAX +44 п.п., CAC +42 п.п., а Eurostoxx 50 +20 п.п..

00:01 Великобритания Цены на жилье с учетом сезонных поправок от Hometrack октябрь -0.4

00:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 3 кв. 0.1% 3.1%

00:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 3 кв. 18.4%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI 53.9 53.8

01:30 Япония Уровень оплаты труда, г/г сентябрь 0.5% 0.0%

02:00 Новая Зеландия Индекс цен на сырье от ANZ октябрь 2.9

02:30 Китай Индекс производственной активности PMI от HSBC октябрь 55.2

05:00 Япония Продажи грузовиков, г/г октябрь -4.1%

08:55 Германия Индекс производственной активности PMI октябрь 56.1

09:00 ЕС Индекс производственной активности PMI октябрь 54.1 53.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI октябрь 53.3 53.4

12:30 США Личные доходы, м/м сентябрь 0.3% 0.5%

12:30 США Базовый ценовой дефлятор потребления, м/м сентябрь 0.1% 0.1%

12:30 США Базовый ценовой дефлятор потребления, г/г сентябрь 1.4% 1.4%

14:00 США Расходы на строительство, м/м сентябрь -0.5% 0.4%

14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками октябрь 54.0 54.4

23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии

23:50 Япония Денежная база, г/г октябрь 5.6% 5.8%