Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2010

Как и предполагалось, основные индексы открылись резким ростом, в результате которого Dow и Nasdaq обновили 52-недельные максимумы, а S&P 500, пробив сопротивление в области 1200, достиг полугодового пика.
Следует отметить, что рост носит широкий характер и поддержан вчерашним решением ФРС по поводу реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, а также продолжающемся в этой связи ослаблением доллара.

Как и предполагалось, основные индексы открылись резким ростом, в результате которого Dow и Nasdaq обновили 52-недельные максимумы, а S&P 500, пробив сопротивление в области 1200, достиг полугодового пика. Следует отметить, что рост носит широкий характер и поддержан вчерашним решением ФРС по поводу реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, а также продолжающемся в этой связи ослаблением доллара.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что торги откроются ростом индексов:

В среду после объявления решения ФРС о намерении купить Treasuries на сумму $600 млрд. в рамках реализации второго этапа количественного смягчения монетарной политики, торги завершились незначительным ростом индексов. Мировые рынки сегодня поддержали позитивную тенденцию:

Экономические новости: число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе до 457,000, в то время как экономисты ожидали показатель на уровне 445,000. Количество повторных обращений снизилось до 4.34 млн., что ниже ожидавшихся экспертами 4.38 млн..

Корпоративные новости: ритейлеры опубликовали сильные результаты розничных продаж по итогам октября. Продажи Costco (COST) выросли на 5%, Target (TGT) на 1.7%. В результате акции компаний на премаркете выросли на 1%. BJ's Wholesale (BJ) сообщил о росте продаж на 3.7%. С другой стороны, продажи Abercrombie (ANF) упали на 2%. В среду после закрытия рынка General Motors заявил о планах привлечь около $13 млрд. путем публичного размещения простых и привилегированных акций.

Декабрьская нефть подорожала на $1.21 до $85.90 за баррель. Золото прибавило в цене на $25.20 до $1362.70 за тройскую унцию. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США составляет 2.56% по сравнению с 2.62% в среду вечером.

Наблюдается "золотое пересечение" 55- и 200-дневной МА на фоне роста котировок выше дневного Боллинджера. Дневные графики также указывают на дальнейший рост. Ближайшее сопротивление представлено моделью "двойное дно" от 22 января и 07 февраля 2008 года на $86.11/24. Далее сопротивление отмечается в районе недавних максимумов и минимумов на $89.83 (50% Фибо снижения с $147.27 до $32.40).

Наблюдается "золотое пересечение" 55- и 200-дневной МА на фоне роста котировок выше дневного Боллинджера. Дневные графики также указывают на дальнейший рост. Ближайшее сопротивление представлено моделью "двойное дно" от 22 января и 07 февраля 2008 года на $86.11/24. Далее сопротивление отмечается в районе недавних максимумов и минимумов на $89.83 (50% Фибо снижения с $147.27 до $32.40).

Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI показал максимум на $86.02 за баррель прежде, чем откатить до $85.90. Сопротивление расположено на подходе к $86.30. Его преодоление откроет дорогу на $87.90.

Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI показал максимум на $86.02 за баррель прежде, чем откатить до $85.90. Сопротивление расположено на подходе к $86.30. Его преодоление откроет дорогу на $87.90.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили резким ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 198.80 пунктов или на 2.17% до 9358.78 пункта, индекс TOPIX добавил 12.58 пункта и достиг отметки 812.48 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.102 млрд акций; 197 компонентов индекса выросли в цене, 20 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения. Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний.

Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики.

Как и ожидалось, среднесрочные выборы в США завершились превосходством Республиканской партии, которой досталось по меньшей мере 60 кресел. Изменение баланса власти в Капитолии в целом следует рассматривать как положительный сигнал для Wall Street, поскольку законодатели Республиканцев традиционно более консервативны дружественны к бизнесу чем их политические соперники. FOMC сообщил, что объем QE2 составит $600 млрд.. Срок реализации- до 2 квартала 2011 Сопроводительное заявление FOMC: Ежемесячный объем покупок долгосрочных обязательств Казначейства США составит $75 млрд. при возможности пересмотра в зависимости от ситуации и потребности. Процентные ставки останутся на низком уровне в течение "длительного периода времени". Основная ставка сохранена в пределах 0-1/4%. FOMC отмечает медленные темпы экономического роста и высокий уровень безработицы, причем прогресс в данной сфере "разочаровывающе медленный". Результат голосования: 10-1. Хёниг проголосовал против, отметив дисбалансы и рост инфляционных ожиданий. Экономические новости: Индекс активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками в октябре составил 54.3 против 53.2 в сентябре. Несмотря на потери широкого рынка, акции Pitney Bowes (PBI), Hartford Financial (HIG), Molson Coors (TAP), и Aetna (AET) сохранили свои достижения после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных отчетов. Тем не менее, не все сильные отчеты были приняты одинаково: Electronic Arts (ERTS), Career Education (CECO), и Hertz Global (HTZ) находились под давлением, несмотря на то, что результаты компаний также оказались выше прогнозов. General Motors анонсировал IPO стоимостью $13 млрд.. Компания планирует продавать простые акции по цене $26-$29 за штуку.

Японский фондовый рынок в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские рынки впервые за пять торговых дней закрылись с потерями. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии объявления итогов встречи FOMC, и оценить объемы и время действия второго этапа программы количественного смягчения монетарной политики центрального банка США прежде чем принимать дальнейшие торговые решения.
Акции Statoil ASA обвалились на 5.4% после того, как крупнейшая норвежская газо-нефтедобывающая компания сократила прогноз объемов добычи. Потери Anheuser-Busch InBev NV оказались максимальными за последние три месяца после того, как квартальная прибыль пивоваренной компании не оправдала прогнозов. Представители игорного бизнеса Bwin Interactive Entertainment AG и PartyGaming Plc обвалились более чем на 7% после того, как Barclays Plc понизил рейтинг акций компаний.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов после сообщения о победе республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и представления ФРС масштабного плана стимулирования экономики.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне снижения доллара США .

На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $85.27 за баррель (+$0.58).

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне снижения доллара США .
На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $85.27 за баррель (+$0.58).

Change % Change Last

FTSE 100 -8.46 -0.15% 5,748.97

CAC 40 -22.78 -0.59% 3,842.94

DAX -36.51 -0.55% 6,617.80

Dow +26.41 +0.24% 11,215.13

Nasdaq +6.75 +0.27% 2,540.27

S&P 500 +4.39 +0.37% 1,197.96

Treasurys +0.02 10-year yield 2.62%

Oil +0.95 Price/barrel $84.85

Change % Change Last

00:30 Австралия Объем розничных продаж, м/м сентябрь 0.5% 0.3%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0.7% 0.0%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г октябрь 0.3% 0.3%
10:00 ЕС Индекс цен производителей, м/м сентябрь 0.3% 0.1%
10:00 ЕС Индекс цен производителей, г/г сентябрь 4.2% 3.6%
12:00 Великобритания Решение по ставке Банка Англии ноябрь 0.5% 0.5%
12:30 США Количество первичных обращений за пособием по безработице неделя по 30 октября 437K 434K
12:30 США Производительность за исключением с/х сектора, предварительно 3 кв. 0.9% -1.8%
12:30 США Стоимость единицы рабочей силы, предварительно 3 кв. 0.9% 1.1%
12:45 ЕС Решение по ставке ЕЦБ ноябрь 1% 1%
13:30 ЕС Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey октябрь 69.7 70.3